Una incorporación de clientes sin retrasos. Hitos en WhatsApp.

Da la bienvenida a cada nuevo cliente en WhatsApp, pregúntales cómo quieren que se gestione su incorporación y, a continuación, envíales un hito cada vez o asigna su caso a una persona concreta, con el estado de la incorporación en HubSpot en cada paso.

Empieza gratis Prueba un Flow real en WhatsApp (se abre en una pestaña nueva)
Flo, la mascota de Flowella, señala un diagrama de flujo sencillo en un manual de anillas abierto con pestañas de colores
Disparador
Una venta cerrada o un registro de pago
Canal
WhatsApp, con las respuestas en HubSpot
Flujo de trabajo
3 plantillas, 1 flujo, 1 rama
Requisitos
Flujos de trabajo de HubSpot, en los planes Professional o Enterprise

Recorre paso a paso el proceso como si fueras un nuevo cliente.

La empresa de Nadia acaba de adquirir Acme Payroll. Cada paso muestra lo que ella ve en WhatsApp y lo que se registra en su perfil de HubSpot, desde el mensaje de bienvenida hasta su primer hito o una llamada inicial. Tus respuestas en el flujo determinan la rama. Todas las propiedades, excepto la del propietario, son propiedades personalizadas que crea el flujo.

Flo señala una de las tres flechas de la señalización, la forma en que la sucursal dirige a cada nuevo cliente por un camino concreto
Incorporación de clientesPaso 1 de 5
  1. De dónde llega Nadia

  4. Sí, una guía: envía el paso 1 y haz un seguimiento

    No, quiere ayuda: una persona de referencia y una llamada

  5. Guía: «onboard_guide» y un estado

    Inicio: «onboard_kickoff» y un responsable

Acme PayrollCuenta de empresa
Datos de ejemplo

Hoy

Nadia KhanBirchwood Dental, +44 7700 900684
Datos de ejemplo

Propiedades

onboarding_source
closed_wonPlan anual, cerrado y ganado
setup_preference
Sin valor
team_size
Sin valor
onboarding_goal
Sin valor
onboarding_status
not_started
hubspot_owner_id
Sin valor

Actividad

    2 de 6 propiedades escritas

    Los disparadores y las acciones de flujo de trabajo requieren HubSpot Professional o Enterprise. Guía de acciones de flujo de trabajo

    Prueba un Flow real

    Escanea el código con tu móvil para abrir uno en WhatsApp. Es el propio Flow de Flowella, no este playbook.

    Ábrelo en WhatsApp (se abre en una pestaña nueva)

    El plan de incorporación de clientes.

    Un mensaje de bienvenida, un «Flow» de tres preguntas y, a continuación, una ramificación: los que actúan por iniciativa propia reciben un hito cada vez y al resto se les asigna una persona concreta. Se configura en un flujo de trabajo de HubSpot, a partir de los desencadenantes y acciones de WhatsApp de Flowella.

    • Disparador
    • Enviar WhatsApp
    • Espera
    • Rama
    • Objetivo
    • Nota numerada
    1. Condición de inscripciónUna venta cerrada o una suscripción pagada

      La etapa del ciclo de vida se establece según el cliente, o bien tu aplicación registra al nuevo cliente en HubSpot.

      Empieza por el traspaso

      Inscríbete cuando se cierre el trato o se active la página de registro, mientras la decisión aún esté fresca.

    2. Retraso5 minutos

      Así pues, la bienvenida tiene lugar después de la entrega, en lugar de solaparse con ella.

    3. Enviar plantilla de WhatsAppLa bienvenida

      onboard_welcome y el botón de Flow «Iniciar configuración».

      Pregunta «cómo», antes que «qué»

      Algunos clientes quieren una guía y otros prefieren que les llamen. Pregunta primero y, después, envía lo que corresponda.

    4. Esperar hasta que se produzca el eventoFormulario cumplimentado, hasta 2 días

      Las respuestas son «setup_preference», «team_size» y «onboarding_goal».

      Si no hay respuesta en dos días: alguien se pone en contacto; el proceso se encuentra estancado.

      Actúa a tiempo

      Si se produce un problema en la configuración, se debería avisar a la persona correspondiente antes de que el cliente abra un ticket.

    5. Sucursal¿«setup_preference» es una guía?

      Los que toman la iniciativa consiguen hitos; al resto se les asigna una persona de contacto.

    6. Sí
      Enviar plantilla de WhatsAppEl primer hito

      onboard_guide: paso 1 de 3, con la guía

      Esperar hasta que se produzca el eventoPaso 1 completado, desde tu aplicación

      A continuación, el paso 2, de la misma manera: un puesto de venta atrae a una persona

      ObjetivoIncorporado

      El «onboarding_status» aparece como «completed» tras el paso 3

      No
      Transferir el registro al propietarioEquipo de incorporación

      Un cliente potencial identificado, antes de que ningún mensaje lo identifique

      Enviar plantilla de WhatsAppEl inicio

      onboard_kickoff, con un enlace a las reuniones en formato de liga en el que el propietario aparece en primer lugar

      ObjetivoPartido programado

      El responsable se encarga de la organización con las respuestas ya preparadas

      Un hito tras otro

      Cada paso espera al anterior, para que a nadie se le recuerde el trabajo que ya ha realizado.

    Los disparadores y las acciones de flujo de trabajo requieren HubSpot Professional o Enterprise. Las respuestas se guardan como propiedades de contacto en todos los planes de HubSpot, incluido el gratuito. Guía de acciones de flujo de trabajo

    Texto que permite completar la configuración.

    Tres plantillas de WhatsApp y el flujo que abren durante la primera semana. Todas se visualizan bien en el móvil y todas las variables proceden del registro de HubSpot.

    Mostrar los mensajes como

    • onboard_welcomeUtilidadEspañolDatos de ejemplo

      Se envía 5 minutos después de que se cierre la operación o se complete el registro

      Bienvenido a Acme PayrollHola, {{first_name}}, bienvenida a bordo. Para configurar {{company_name}}, dinos cómo te gustaría empezar. Solo tienes que hacer tres toques, y tus respuestas determinarán lo que te enviemos a continuación.Responde «STOP» para darte de bajaIniciar la configuración
      Bienvenido a Acme PayrollHola, Nadia, bienvenida a bordo. Para configurar Birchwood Dental, dinos cómo te gustaría empezar. Solo tienes que hacer tres toques, y tus respuestas determinarán lo que te enviemos a continuación.Responde «STOP» para darte de bajaIniciar la configuración

      Les da la bienvenida por su nombre y les pregunta cómo quieren empezar, antes de pasar a la lista de comprobación.

    • onboard_startWhatsApp Flow1 pantallaDatos de ejemplo

      Se abre desde el botón de bienvenida, sincronizado desde tu formulario de HubSpot

      The Flow, vamos a configurarlo: ¿cómo te gustaría configurarlo («seguiré una guía», «muéstramelo en una llamada», «por favor, configúralo por mí»)? ¿Cuántas personas lo van a utilizar (solo yo, de 2 a 10, más de 10) y una pregunta opcional: ¿qué es lo primero que debería hacer por ti?

      «Nadia’s Flow», con la opción «Seguiré una guía» y un número de personas entre 2 y 10, y la pregunta opcional sin rellenar.

      Cómo quieren organizarse, el tamaño del equipo y un primer objetivo. Cada respuesta se almacena como una propiedad independiente.

    • onboard_guideUtilidadEspañolDatos de ejemplo

      Se envía cuando «setup_preference» es «Seguiré una guía»

      Tu primer pasoGenial, {{first_name}}. Paso 1 de 3: añade a tu equipo para que todos reciban sus nóminas desde el primer día. La guía te llevará unos diez minutos y nos pondremos en contacto contigo cuando hayas terminado.Abre la guía
      Tu primer pasoGenial, Nadia. Paso 1 de 3: añade a tu equipo para que todos reciban sus nóminas desde el primer día. La guía te llevará unos diez minutos y nos pondremos en contacto contigo cuando hayas terminado.Abre la guía

      Un hito tras otro, con la guía y la promesa de mantener el contacto.

    • onboard_kickoffUtilidadEspañolDatos de ejemplo

      Se envía cuando quieren que se les llame o se les eche una mano, una vez que se ha designado a un propietario

      Te presentamos a tu responsable de incorporaciónGracias, {{first_name}}. {{owner_name}} se encargará de tu configuración y ya tiene tus respuestas. Elige a continuación una hora para una llamada inicial de 30 minutos.Reserva una llamada inicial
      Te presentamos a tu responsable de incorporaciónGracias, Nadia. Hannah se encargará de tu configuración y ya tiene tus respuestas. Elige a continuación una hora para una llamada inicial de 30 minutos.Reserva una llamada inicial

      El nombre de la persona de contacto, un enlace a la reunión de HubSpot y sus respuestas, todo ello a mano antes de la llamada.

    Plantillas de ejemplo. Meta aprueba cada plantilla antes de que pueda enviarse, y la acción Send WhatsApp Template asigna las propiedades de HubSpot a sus variables.

    Cinco indicios de que la incorporación va por buen camino.

    La función recoge los cinco, y cada uno de ellos se registra en HubSpot como un dato que un flujo de trabajo puede leer, no como un estado que alguien tenga que ir buscando.

    5 señales, cómo se ve cada una y dónde llega cada una en HubSpot
    SeñalAtascarsePor buen caminoLlega a HubSpot como
    Cómo quieren empezarUna guía o una llamada, a elección del cliente, marca todo el recorrido. No he recibido respuesta en dos días Elige un camino setup_preference
    Cuántas personas hay en el equipoEl tamaño del equipo determina si basta con un solo guía o si una reunión inicial ahorrará varios días. No se ha preguntado De 2 a 10 team_size
    Qué significa el primer valorSu primer objetivo, según sus propias palabras, indica al responsable de la incorporación qué es lo que hay que solucionar en primer lugar. Dejar en blanco Un primer gol con nombre onboarding_goal
    Dónde están ahoraEn curso, finalizados o estancados: todo ello queda registrado para que el departamento de éxito del cliente pueda informar al respecto. Atascado Finalizado onboarding_statusUna característica que crea la obra
    Independientemente de si terminanSolo un «Flow» finalizado activa el evento «Formulario completado», por lo que un mensaje de bienvenida que se haya respondido a medias no cambia nada. Se abrió y luego se fue Todas las preguntas resueltas Form CompletedEl gatillo de Flowella

    Por qué funciona el proceso de incorporación en WhatsApp.

    Los nuevos clientes buscan avances más que portales. WhatsApp les ofrece el siguiente paso directamente en el chat que ya consultan.

    • ¿Por qué se estanca la incorporación de nuevos empleados?

      Los clientes no ven los correos electrónicos, se olvidan de los pasos de configuración o no saben cuándo pedir ayuda. Al ir marcando los hitos uno a uno en el chat, el progreso se mantiene visible y es fácil detectar cualquier estancamiento.

    • Cómo mejorarlo

      Activa cada hito a partir de los eventos que tu aplicación envía a HubSpot, asigna a un agente de atención al cliente de Breeze para que configure las preguntas, añade enlaces a la base de conocimientos e informa al equipo de cuentas en cada paso.

    • Puntos a tener en cuenta

      No envíes todas las tareas a la vez, evita que dos personas envíen mensajes al mismo cliente, omite las cuentas que ya están activas y céntrate en la configuración: la venta adicional vendrá después, por su propia vía.

    La clave: la incorporación no es un proceso gradual, sino un recorrido guiado hacia el primer valor.

    Todas las jugadas, en un solo playbook.

    The HubSpot + WhatsApp Playbook, Vol. 01, dedica a cada jugada una doble página: por qué y cuándo funciona a la izquierda, el esquema a la derecha y los mensajes de WhatsApp listos para pegar. Incorporación de clientes es una de ellas.

    1. Deja tu número de WhatsApp. Cuatro campos y ninguna llamada comercial.
    2. Llega un Flow breve. Es un Flow real de Flowella, así que ves uno en marcha.
    3. El playbook llega al mismo chat.
    Consigue el playbook

    Gratis. Responde STOP cuando quieras para dejar de recibir los mensajes.

    Vol. 01

    The HubSpot + WhatsApp Playbook

    Flujos de trabajo que de verdad convierten.

    • Cada jugada en una doble página
    • Los mensajes de WhatsApp, listos para pegar
    • Esquemas que puedes crear en HubSpot

    flowella.ioManual de campo

    Página 1 de 3La portada

    Explora los playbooks según lo que haces.

    Veinte obras de teatro, cada una de ellas un proyecto en desarrollo. Estas seis son las que más se acercan a un buen comienzo.

    Ver todos los playbooks

    Esta jugada está en Soporte Éxito del cliente Servicios profesionales B2B SaaS Agencias FinTech Educación

    • SaaS de prueba a pago

      Convierte las versiones de prueba de SaaS mediante recordatorios de activación a través de WhatsApp, ramificaciones basadas en el uso, asistencia de rescate, llamadas a la acción para actualizar y salidas a planes de pago.

      • Ventas
      • Éxito del cliente

    • Proceso de incorporación y verificación de identidad

      Completa el proceso de KYC más rápido mediante solicitudes de documentos por WhatsApp, recordatorios de archivos pendientes, sucursales de verificación y revisión manual solo para los casos excepcionales.

      • Soporte
      • Éxito del cliente

    • NPS / CSAT

      Recopila respuestas de CSAT o NPS con solo dos toques en WhatsApp, da las gracias a los clientes satisfechos y deriva a cada cliente insatisfecho a una persona y a un ticket de HubSpot.

      • Soporte
      • Éxito del cliente

    • Renovaciones de la cuota de socio

      Renovar más suscripciones: un recordatorio por WhatsApp 30 días antes, un flujo de una sola pantalla, el enlace de renovación para los socios que se quedan y una persona de contacto para quienes tengan dudas.

      • Éxito del cliente

    • Actualización de datos de contacto

      Actualiza los registros obsoletos del CRM mediante confirmaciones por WhatsApp, correcciones estructuradas, un recordatorio y un indicador claro de vigencia.

      • Soporte
      • Éxito del cliente

    • Flujo de trabajo para la reserva de reuniones

      Concierta más reuniones: un WhatsApp Flow pregunta por el tema y la hora y, a continuación, envía un enlace de HubSpot Meetings que muestra la disponibilidad del comercial adecuado, todo ello en el mismo chat.

      • Ventas
    Flo salta de alegría con el puño en alto y un móvil en la mano

    Envía primero el proceso de incorporación.

    Convierte cada venta cerrada en un mensaje de bienvenida por WhatsApp adaptado a la configuración de cada cliente, directamente desde HubSpot. Empieza hoy mismo de forma gratuita o reserva una demostración de 30 minutos y adaptaremos esta estrategia a tu proceso de traspaso.

    Empieza gratis Pruébalo en WhatsApp (se abre en una pestaña nueva)
    O reserva una demo de 30 minutos