Une intégration client qui ne s'enlise pas. Des étapes clés sur WhatsApp.

Accueillez chaque nouveau client sur WhatsApp, demandez-lui comment il souhaite procéder, puis envoyez-lui les étapes une par une ou confiez-le à une personne désignée, en mettant à jour le statut d'intégration dans HubSpot à chaque étape.

Commencer gratuitement Essayez un vrai Flow sur WhatsApp (s’ouvre dans un nouvel onglet)
Flo, la mascotte de Flowella, montre un organigramme simple dans un classeur à anneaux ouvert aux intercalaires colorés
Déclencheur
Une vente conclue ou une inscription payante
Canal
WhatsApp : toutes les réponses sur HubSpot
Workflow
3 modèles, 1 flux, 1 branche
Prérequis
Workflows HubSpot, sur les forfaits Professional ou Enterprise

Suivez le scénario en vous mettant à la place du nouveau client.

Le cabinet de Nadia vient d'acquérir Acme Payroll. Chaque étape montre ce qu'elle voit sur WhatsApp et ce qui est enregistré dans son dossier HubSpot, depuis le message de bienvenue jusqu'à sa première étape clé ou à un appel de lancement. Vos réponses dans le flux déterminent la branche à suivre. À l'exception de « propriétaire », toutes les propriétés sont des propriétés personnalisées créées par le scénario.

Flo désigne l'une des trois flèches du panneau indicateur, à l'image de la façon dont la succursale oriente chaque nouveau client vers un parcours précis
Intégration des clientsÉtape 1 sur 5
  1. D’où vient Nadia

  4. Oui, un guide : envoyez l'étape 1 et suivez son évolution

    Non, il a besoin d'aide : une personne de référence et un appel

  5. Guide : « onboard_guide » et un état

    Lancement : « onboard_kickoff » et un responsable

Acme PayrollCompte professionnel
Données d’exemple

Aujourd’hui

Nadia KhanBirchwood Dental, +44 7700 900684
Données d’exemple

Propriétés

onboarding_source
closed_wonPlan annuel, contrat conclu
setup_preference
Aucune valeur
team_size
Aucune valeur
onboarding_goal
Aucune valeur
onboarding_status
not_started
hubspot_owner_id
Aucune valeur

Activité

    2 propriétés écrites sur 6

    Les déclencheurs et les actions de workflow nécessitent HubSpot Professional ou Enterprise. Guide des actions de workflow

    Essayez un vrai Flow

    Scannez le code avec votre téléphone pour en ouvrir un dans WhatsApp. C’est le propre Flow de Flowella, pas ce playbook.

    L’ouvrir dans WhatsApp (s’ouvre dans un nouvel onglet)

    Le guide de l'intégration des clients.

    Un message de bienvenue, un « Flow » composé de trois questions, puis une branche : les personnes autonomes reçoivent une étape à la fois, tandis que les autres se voient attribuer un interlocuteur dédié. Vous le configurez dans un workflow HubSpot, à partir des déclencheurs et des actions WhatsApp de Flowella.

    • Déclencheur
    • Envoyer un WhatsApp
    • Délai
    • Branche
    • Objectif
    • Note numérotée
    1. Déclencheur d'inscriptionUne vente conclue ou une inscription payante

      Étape du cycle de vie définie en fonction du client, ou votre application enregistre le nouveau client dans HubSpot.

      Commencez par la passation de pouvoir

      Inscrivez-vous dès la conclusion de la transaction ou dès que la page d'inscription est accessible, tant que la décision est encore fraîche.

    2. Retard5 minutes

      Ainsi, l'accueil intervient après la passation de pouvoir, et non pas en même temps.

    3. Envoyer un modèle WhatsAppL'accueil

      « onboard_welcome », avec le bouton Flow « Démarrer la configuration ».

      Demandez « comment », avant de demander « quoi »

      Certains clients souhaitent recevoir un guide, d'autres préfèrent un appel. Demandez-leur d'abord, puis envoyez-leur ce qui leur convient.

    4. Attendre que l'événement se produiseFormulaire rempli, délai maximal de 2 jours

      Les réponses sont : « setup_preference », « team_size » et « onboarding_goal ».

      Pas de réponse depuis deux jours : une personne relance ; le dossier est au point mort.

      Intervenir rapidement

      Une configuration bloquée devrait être signalée à un interlocuteur avant que le client n'ouvre un ticket.

    5. Agence« setup_preference » est-il un guide ?

      Ceux qui prennent l'initiative se voient attribuer des objectifs clés ; tous les autres se voient attribuer un référent.

    6. Oui
      Envoyer un modèle WhatsAppLa première étape importante

      onboard_guide, étape 1 sur 3, avec le guide

      Attendre que l'événement se produiseÉtape 1 terminée, depuis votre application

      Ensuite, étape 2, de la même manière : un étal attire une personne

      ObjectifIntégré

      Le statut « onboarding_status » indique « completed » après l'étape 3

      Non
      Transférer l'enregistrement au propriétaireÉquipe d'intégration

      Un prospect identifié, avant même qu’un message ne lui attribue un nom

      Envoyer un modèle WhatsAppLe coup d'envoi

      onboard_kickoff, avec un lien vers une série de réunions en tour de table où le responsable apparaît en premier

      ObjectifDate du coup d'envoi fixée

      Le responsable de la campagne s'occupe de la mise en place en ayant les réponses sous la main

      Une étape à la fois

      Chaque étape attend la précédente, afin que personne ne soit rappelé à un travail qu'il a déjà effectué.

    Les déclencheurs et les actions de workflow nécessitent HubSpot Professional ou Enterprise. Les réponses arrivent dans les propriétés de contact sur toutes les offres HubSpot, y compris la version gratuite. Guide des actions de workflow

    Texte permettant de finaliser la configuration.

    Trois modèles WhatsApp et le flux qu'ils déclenchent pour la première semaine. Chacun d'entre eux s'affiche correctement sur un téléphone, et toutes les variables proviennent de la fiche HubSpot.

    Afficher les messages comme

    • onboard_welcomeUtilitaireFrançaisDonnées d’exemple

      Envoyé 5 minutes après la conclusion de la transaction ou la validation de l'inscription

      Bienvenue chez Acme PayrollBonjour {{first_name}}, bienvenue parmi nous. Pour configurer {{company_name}}, dis-nous comment tu souhaites commencer. Il suffit de trois clics, et tes réponses détermineront le contenu de nos prochains messages.Répondez « STOP » pour vous désabonnerLancer la configuration
      Bienvenue chez Acme PayrollBonjour Nadia, bienvenue parmi nous. Pour configurer Birchwood Dental, dis-nous comment tu souhaites commencer. Il suffit de trois clics, et tes réponses détermineront le contenu de nos prochains messages.Répondez « STOP » pour vous désabonnerLancer la configuration

      Il les accueille en les appelant par leur nom et leur demande comment ils souhaitent commencer, avant même de passer à la liste de contrôle.

    • onboard_startWhatsApp Flow1 écranDonnées d’exemple

      S'ouvre à partir du bouton « Bienvenue », synchronisé depuis votre formulaire HubSpot

      The Flow, Commençons par la configuration : comment souhaitez-vous procéder (je vais suivre un guide, montrez-moi par appel vidéo, configurez-le pour moi, s'il vous plaît) ? Combien de personnes l'utiliseront (moi seul(e), de 2 à 10, plus de 10) et une question facultative : quelle fonctionnalité aimeriez-vous voir en premier ?

      « Nadia’s Flow », avec l’option « Je vais suivre un guide » et le choix de 2 à 10 éléments, la question facultative étant laissée vide.

      Leur stratégie de jeu, la composition de l'équipe et un premier objectif. Chaque réponse est enregistrée comme une propriété distincte.

    • onboard_guideUtilitaireFrançaisDonnées d’exemple

      Envoie lorsque le paramètre « setup_preference » est défini sur « Je vais suivre un guide »

      Votre première étapeSuper, {{first_name}}. Étape 1 sur 3 : ajoutez les membres de votre équipe pour que chacun reçoive ses fiches de paie dès le premier jour. La procédure prend environ dix minutes, et nous reviendrons vers vous une fois qu’elle sera terminée.Ouvrir le guide
      Votre première étapeSuper, Nadia. Étape 1 sur 3 : ajoutez les membres de votre équipe pour que chacun reçoive ses fiches de paie dès le premier jour. La procédure prend environ dix minutes, et nous reviendrons vers vous une fois qu’elle sera terminée.Ouvrir le guide

      Une étape à la fois, avec le guide et la promesse de donner de mes nouvelles.

    • onboard_kickoffUtilitaireFrançaisDonnées d’exemple

      Envoie un message lorsqu'ils souhaitent qu'on les appelle ou qu'on leur vienne en aide, une fois qu'un propriétaire a été désigné

      Découvrez votre responsable de l'intégrationMerci, {{first_name}}. {{owner_name}} s'occupera de ta mise en place et a déjà les réponses à tes questions. Choisis ci-dessous un créneau horaire pour un appel de lancement de 30 minutes.Réserver un appel de lancement
      Découvrez votre responsable de l'intégrationMerci, Nadia. Hannah s'occupera de ta mise en place et a déjà les réponses à tes questions. Choisis ci-dessous un créneau horaire pour un appel de lancement de 30 minutes.Réserver un appel de lancement

      Le nom d'une personne, un lien vers la réunion HubSpot et ses réponses à portée de main avant l'appel.

    Modèles d’exemple. Meta approuve chaque modèle avant son envoi, et l’action Send WhatsApp Template associe les propriétés HubSpot à ses variables.

    Cinq éléments qui montrent que l'intégration se déroule comme prévu.

    Ce processus intègre ces cinq éléments, et chacun d'entre eux est enregistré dans HubSpot sous une forme exploitable par un workflow, et non pas comme un statut que quelqu'un doit aller rechercher.

    5 signaux, à quoi ressemble chacun et où chacun arrive dans HubSpot
    SignalCalageEn bonne voieArrive dans HubSpot comme
    Comment ils souhaitent commencerC'est un guide ou un appel, au choix du client, qui détermine l'itinéraire complet. Pas de réponse depuis deux jours Choisissez un parcours setup_preference
    Quelle est la taille de l'équipe ?La taille de l'équipe détermine s'il suffit d'un seul guide ou si une réunion de lancement permettra de gagner plusieurs jours. Non demandé 2 à 10 team_size
    Que signifie « première valeur » ?Leur premier objectif, selon leurs propres termes, indique au responsable de l'intégration ce qu'il faut corriger en priorité. Laissé vide Un premier but marqué par un joueur en particulier onboarding_goal
    Où sont-ils aujourd'hui ?En cours, terminés ou au point mort : tous ces éléments sont consignés dans le dossier « Réussites clients » afin d'être pris en compte dans les rapports. Au point mort Terminé onboarding_statusUne propriété créée par la pièce
    Qu'ils terminent ou nonSeul un « Flow » terminé déclenche l'événement « Form Completed » ; ainsi, un message de bienvenue auquel on n'a répondu qu'à moitié ne change rien. Ouvert, puis quitté Toutes les questions ont été traitées Form CompletedLa gâchette Flowella

    Pourquoi l'intégration sur WhatsApp fonctionne.

    Les nouveaux clients préfèrent les avancées concrètes aux portails. WhatsApp intègre la prochaine étape directement dans la conversation qu’ils consultent déjà.

    • Pourquoi l'intégration s'enlise-t-elle ?

      Il arrive que les clients ne voient pas leurs e-mails, oublient certaines étapes de configuration ou ne sachent pas quand demander de l'aide. En suivant les étapes une à une, via le chat qu'ils consultent régulièrement, ils peuvent suivre leur progression et repérer facilement tout ralentissement.

    • Comment l'améliorer

      Déclenchez chaque étape clé à partir des événements que votre application envoie à HubSpot, désignez un conseiller client Breeze pour configurer les questions, ajoutez des liens vers la base de connaissances et informez l'équipe chargée du compte à chaque étape.

    • Pièges à éviter

      N'envoyez pas toutes les tâches en même temps, évitez que deux personnes envoient des messages au même client, ne vous occupez pas des comptes déjà actifs et concentrez-vous sur la mise en place : la vente incitative viendra plus tard, dans le cadre d'un processus distinct.

    En résumé : l'intégration n'est pas un processus progressif, mais un parcours guidé vers la première valeur ajoutée.

    Tous les plays, dans un seul playbook.

    The HubSpot + WhatsApp Playbook, Vol. 01, consacre une double page à chaque play : pourquoi et quand il fonctionne à gauche, le schéma à droite, et les messages WhatsApp prêts à coller. Intégration des clients en fait partie.

    1. Laissez votre numéro WhatsApp. Quatre champs, sans appel commercial.
    2. Un court Flow arrive. C’est un vrai Flow Flowella : vous en voyez un en action.
    3. Le playbook arrive dans la même discussion.
    Obtenir le playbook

    Gratuit. Répondez STOP à tout moment pour ne plus recevoir les messages.

    Vol. 01

    The HubSpot + WhatsApp Playbook

    Des workflows qui convertissent vraiment.

    • Chaque play sur une double page
    • Les messages WhatsApp, prêts à coller
    • Des schémas à créer dans HubSpot

    flowella.ioManuel de terrain

    Page 1 sur 3La couverture

    Parcourez les playbooks selon votre métier.

    Vingt pièces, chacune constituant un modèle de travail. Ces six-là sont celles qui se rapprochent le plus d'un bon début.

    Voir tous les playbooks

    Ce play est classé dans Support Succès client Services professionnels B2B SaaS Agences FinTech Éducation

    • SaaS : de la version d'essai à la version payante

      Convertissez les essais SaaS grâce à des rappels d'activation via WhatsApp, des parcours personnalisés en fonction de l'utilisation, une intervention du service client, des appels à l'action pour passer à un forfait supérieur et des options de sortie des forfaits payants.

      • Ventes
      • Succès client

    • Procédure d'identification (KYC)

      Accélérez le processus de KYC grâce aux demandes de documents via WhatsApp, aux rappels en cas de fichiers manquants, aux branches de vérification et à un examen manuel réservé aux cas exceptionnels.

      • Support
      • Succès client

    • NPS / CSAT

      Recueillez les réponses au questionnaire CSAT ou NPS en deux clics sur WhatsApp, remerciez les clients satisfaits et redirigez chaque client insatisfait vers un interlocuteur et un ticket HubSpot.

      • Support
      • Succès client

    • Renouvellement des adhésions

      Renouveler davantage d'adhésions : un rappel sur WhatsApp 30 jours à l'avance, un flux en une seule page, le lien de renouvellement pour les membres qui restent, et une personne à qui s'adresser pour ceux qui ont des doutes.

      • Succès client

    • Mise à jour des coordonnées

      Actualisez les fiches CRM obsolètes grâce à des confirmations via WhatsApp, des corrections structurées, un rappel et un indicateur de validité clair.

      • Support
      • Succès client

    • Processus de réservation de réunions

      Organisez davantage de réunions : un WhatsApp Flow demande le sujet et l'horaire, puis envoie, dans la même conversation, un lien HubSpot Meetings indiquant les disponibilités du commercial concerné.

      • Ventes
    Flo saute de joie, le poing levé et un téléphone à la main

    Commencez par mettre en place le parcours d'intégration.

    Transformez chaque vente conclue en un message de bienvenue sur WhatsApp adapté à la configuration de chaque client, directement depuis HubSpot. Commencez gratuitement dès aujourd’hui, ou réservez une démonstration de 30 minutes : nous adapterons cette stratégie à votre processus de transfert.

    Commencer gratuitement Essayer sur WhatsApp (s’ouvre dans un nouvel onglet)
    Ou réservez une démo de 30 minutes