Un processo di onboarding dei clienti che non subisce intoppi. Traguardi su WhatsApp.

Accogli ogni nuovo cliente su WhatsApp, chiedi come desidera procedere, quindi invia un obiettivo alla volta oppure affidalo a una persona specifica, tenendo traccia dello stato dell'onboarding in HubSpot ad ogni fase.

Inizia gratis Prova un Flow reale su WhatsApp (si apre in una nuova scheda)
Flo, la mascotte di Flowella, indica un semplice diagramma di flusso in un raccoglitore ad anelli aperto con divisori colorati
Trigger
Un affare concluso o una registrazione a pagamento
Canale
WhatsApp, con le risposte su HubSpot
Workflow
3 modelli, 1 flusso, 1 ramo
Requisiti
Flussi di lavoro HubSpot, nei piani Professional o Enterprise

Segui passo dopo passo la simulazione mettendoti nei panni del nuovo cliente.

Lo studio di Nadia ha appena acquisito Acme Payroll. Ogni fase mostra ciò che lei vede su WhatsApp e ciò che viene registrato nel suo profilo HubSpot, dal messaggio di benvenuto al suo primo traguardo o a una chiamata iniziale. Le tue risposte nel Flow determinano il percorso da seguire. Tutte le proprietà, tranne quella relativa al proprietario, sono proprietà personalizzate create dallo scenario.

Flo indica una delle tre frecce del cartello, proprio come la filiale indirizza ogni nuovo cliente lungo un percorso specifico
Inserimento dei clientiPasso 1 di 5
  1. Da dove arriva Nadia

  4. Sì, una guida: invia il passaggio 1 e tienine traccia

    No, ha bisogno di aiuto: una persona di riferimento e una telefonata

  5. Guida: "onboard_guide" e uno stato

    Avvio: "onboard_kickoff" e un proprietario

Acme PayrollAccount aziendale
Dati di esempio

Oggi

Nadia KhanBirchwood Dental, +44 7700 900684
Dati di esempio

Proprietà

onboarding_source
closed_wonPiano annuale, concluso con esito positivo
setup_preference
Nessun valore
team_size
Nessun valore
onboarding_goal
Nessun valore
onboarding_status
not_started
hubspot_owner_id
Nessun valore

Attività

    2 di 6 proprietà scritte

    I trigger e le azioni dei workflow richiedono HubSpot Professional o Enterprise. Guida alle azioni dei workflow

    Prova un Flow reale

    Scansiona il codice con il telefono per aprirne uno su WhatsApp. È il Flow di Flowella, non questo playbook.

    Aprilo su WhatsApp (si apre in una nuova scheda)

    Il modello di onboarding dei clienti.

    Un messaggio di benvenuto, un Flow composto da tre domande, poi un unico percorso: chi agisce in autonomia riceve un traguardo alla volta, mentre agli altri viene assegnata una persona di riferimento. Si crea il tutto in un flusso di lavoro HubSpot, utilizzando i trigger e le azioni di Flowella per WhatsApp.

    • Trigger
    • Invia WhatsApp
    • Attesa
    • Ramo
    • Obiettivo
    • Nota numerata
    1. Condizione di attivazione dell'iscrizioneUn affare concluso o una registrazione a pagamento

      Fase del ciclo di vita impostata in base al cliente, oppure la tua app che inserisce il nuovo cliente in HubSpot.

      Inizia dal passaggio di consegne

      Iscriviti non appena l'accordo viene concluso o la pagina di registrazione viene pubblicata, finché la decisione è ancora fresca.

    2. Ritardo5 minuti

      Quindi il benvenuto segue il passaggio di consegne, invece di sovrapporvisi.

    3. Invia modello WhatsAppIl benvenuto

      onboard_welcome, con il pulsante Flow “Avvia configurazione”.

      Chiediti “come”, prima di “cosa”

      Alcuni clienti desiderano una guida, altri una telefonata. Chiedi prima, poi invia quella giusta.

    4. Attendere fino a quando non si verifica l'eventoModulo compilato, entro 2 giorni

      Le risposte sono: "setup_preference", "team_size" e "onboarding_goal".

      Nessuna risposta in 2 giorni: qualcuno sollecita una risposta; la situazione è in stallo.

      Intervenire tempestivamente

      Un problema di configurazione dovrebbe essere segnalato al cliente prima che questi apra un ticket.

    5. Filiale"setup_preference" è una guida?

      Chi si dà da fare raggiunge traguardi importanti; a tutti gli altri viene assegnato un referente.

    6. Sì
      Invia modello WhatsAppLa prima tappa fondamentale

      onboard_guide, fase 1 di 3, con la guida

      Attendere fino a quando non si verifica l'eventoFase 1 completata, dalla tua app

      Poi il passaggio 2, allo stesso modo: una bancarella accoglie una persona

      ObiettivoInserito nel sistema

      Lo onboarding_status risulta completed dopo il passaggio 3

      No
      Assegnare il record al proprietarioTeam di inserimento

      Un potenziale cliente identificato, prima che un messaggio lo identifichi

      Invia modello WhatsAppIl calcio d'inizio

      onboard_kickoff, con un link alle riunioni in formato round-robin che mette il responsabile al primo posto

      ObiettivoPrimo calcio d'inizio fissato

      Il capogruppo gestisce l'organizzazione con le risposte già pronte

      Un traguardo alla volta

      Ogni fase attende il completamento di quella precedente, in modo che a nessuno venga ricordato il lavoro già svolto.

    I trigger e le azioni dei workflow richiedono HubSpot Professional o Enterprise. Le risposte arrivano come proprietà del contatto in tutti i piani HubSpot, incluso quello gratuito. Guida alle azioni dei workflow

    Testo che completa la configurazione.

    Tre modelli WhatsApp e il flusso a cui danno accesso costituiscono la prima settimana. Ciascuno di essi si visualizza bene sullo smartphone e tutte le variabili provengono dal record di HubSpot.

    Mostra i messaggi come

    • onboard_welcomeUtilitàItalianoDati di esempio

      Viene inviato 5 minuti dopo la conclusione della transazione o la registrazione

      Benvenuti ad Acme PayrollCiao {{first_name}}, benvenuta a bordo. Per configurare {{company_name}}, dicci come vorresti iniziare. Bastano tre tocchi e le tue risposte determineranno cosa ti invieremo in seguito.Rispondi con STOP per annullare l'iscrizioneAvvia la configurazione
      Benvenuti ad Acme PayrollCiao Nadia, benvenuta a bordo. Per configurare Birchwood Dental, dicci come vorresti iniziare. Bastano tre tocchi e le tue risposte determineranno cosa ti invieremo in seguito.Rispondi con STOP per annullare l'iscrizioneAvvia la configurazione

      Li saluta chiamandoli per nome e chiede loro come desiderano iniziare, prima ancora di passare alla lista di controllo.

    • onboard_startWhatsApp Flow1 schermataDati di esempio

      Si apre dal pulsante di benvenuto, sincronizzato dal tuo modulo HubSpot

      The Flow, ti aiutiamo a configurarlo: come preferisci configurarlo (seguirò una guida, mostramelo durante una chiamata, per favore configuralo tu per me), quante persone lo useranno (solo io, da 2 a 10, più di 10) e una domanda facoltativa: qual è la prima cosa che dovrebbe fare per te?

      "Nadia’s Flow", con l’opzione "Seguirò una guida" e un numero compreso tra 2 e 10, mentre la domanda facoltativa è stata lasciata in bianco.

      Come intendono schierarsi, il numero di giocatori in campo e il primo obiettivo. Ogni risposta viene salvata come proprietà a sé stante.

    • onboard_guideUtilitàItalianoDati di esempio

      Viene inviato quando “setup_preference” è impostato su “Seguirò una guida”

      Il tuo primo passoOttimo, {{first_name}}. Passaggio 1 di 3: aggiungi il tuo team, così tutti riceveranno le buste paga fin dal primo giorno. La guida richiede circa dieci minuti e ti contatteremo una volta completata.Apri la guida
      Il tuo primo passoOttimo, Nadia. Passaggio 1 di 3: aggiungi il tuo team, così tutti riceveranno le buste paga fin dal primo giorno. La guida richiede circa dieci minuti e ti contatteremo una volta completata.Apri la guida

      Un traguardo alla volta, con la guida e la promessa di tenerci in contatto.

    • onboard_kickoffUtilitàItalianoDati di esempio

      Invia un messaggio quando desiderano ricevere una chiamata o un aiuto, una volta che è stato assegnato un proprietario

      Ti presentiamo il responsabile dell’inserimentoGrazie, {{first_name}}. {{owner_name}} si occuperà della tua configurazione e ha già le risposte alle tue domande. Scegli qui sotto un orario per una chiamata iniziale di 30 minuti.Prenota una chiamata iniziale
      Ti presentiamo il responsabile dell’inserimentoGrazie, Nadia. Hannah si occuperà della tua configurazione e ha già le risposte alle tue domande. Scegli qui sotto un orario per una chiamata iniziale di 30 minuti.Prenota una chiamata iniziale

      Una persona di riferimento, un link alle riunioni di HubSpot e le sue risposte a portata di mano prima della chiamata.

    Modelli di esempio. Meta approva ogni modello prima che possa essere inviato, e l’azione Send WhatsApp Template associa le proprietà di HubSpot alle sue variabili.

    Cinque segnali che indicano che il processo di inserimento sta procedendo secondo i piani.

    Il processo tiene conto di tutti e cinque questi aspetti, e ciascuno di essi viene registrato in HubSpot come un dato che un flusso di lavoro può leggere, non come uno stato che qualcuno deve andare a cercare.

    5 segnali, come appare ciascuno e dove arriva ciascuno in HubSpot
    SegnaleStalloSulla buona stradaArriva in HubSpot come
    Come vogliono iniziareUna guida o una telefonata, a scelta del cliente, determina l'intero percorso. Nessuna risposta in 2 giorni Scegli un percorso setup_preference
    Quante persone compongono il team?La dimensione del team determina se sarà sufficiente una sola guida o se una riunione iniziale consentirà di risparmiare giorni di lavoro. Non è stato chiesto da 2 a 10 team_size
    Cosa significa il primo valoreIl loro primo obiettivo, secondo le loro stesse parole, indica al responsabile dell’onboarding cosa risolvere per primo. Lasciato vuoto Un primo gol a nome proprio onboarding_goal
    Dove si trovano adessoIn corso, completati o in fase di stallo: tutti dati da riportare nel resoconto sui risultati dei clienti. In stallo Completato onboarding_statusUna proprietà creata dall'opera teatrale
    Che arrivino o meno al traguardoSolo un Flow completato genera l'evento "Form Completed", quindi un messaggio di benvenuto a cui si è risposto solo in parte non cambia nulla. Aperto, poi abbandonato Tutte le domande sono state risolte Form CompletedIl grilletto di Flowella

    Perché l'onboarding su WhatsApp funziona.

    I nuovi clienti preferiscono i progressi ai portali. WhatsApp inserisce il passo successivo direttamente nella chat che già consultano.

    • Perché il processo di inserimento si blocca

      I clienti non leggono le e-mail, dimenticano i passaggi di configurazione o non sanno quando chiedere aiuto. Un traguardo alla volta, che possono controllare nella chat, rende visibile lo stato di avanzamento e permette di individuare facilmente eventuali rallentamenti.

    • Come migliorarlo

      Attiva ogni milestone in base agli eventi che la tua app registra su HubSpot, assegna un agente del servizio clienti Breeze per impostare le domande, aggiungi i link alla knowledge base e informa il team di account in ogni fase.

    • Aspetti da tenere in considerazione

      Non inviare tutte le attività in una volta sola, evita che due persone scrivano allo stesso cliente, tralascia gli account già attivi e concentrati sulla configurazione: l’upsell verrà dopo, seguendo un percorso a sé stante.

    Il punto è questo: l’onboarding non è un processo graduale, ma un percorso guidato verso il primo valore.

    Ogni play, in un solo playbook.

    The HubSpot + WhatsApp Playbook, Vol. 01, dedica a ogni play una doppia pagina: perché e quando funziona a sinistra, lo schema a destra e i messaggi WhatsApp pronti da incollare. Inserimento dei clienti è uno di questi.

    1. Lascia il tuo numero WhatsApp. Quattro campi, nessuna chiamata commerciale.
    2. Arriva un breve Flow. È un vero Flow di Flowella, così ne vedi uno in azione.
    3. Il playbook arriva nella stessa chat.
    Ottieni il playbook

    Gratis. Rispondi STOP in qualsiasi momento per non ricevere più i messaggi.

    Vol. 01

    The HubSpot + WhatsApp Playbook

    Workflow che convertono davvero.

    • Ogni play su una doppia pagina
    • I messaggi WhatsApp, pronti da incollare
    • Schemi da realizzare in HubSpot

    flowella.ioManuale sul campo

    Pagina 1 di 3La copertina

    Sfoglia i playbook in base a ciò che fai.

    Venti opere teatrali, ognuna delle quali rappresenta un progetto di lavoro. Queste sei sono quelle che più si avvicinano a un inizio di successo.

    Vedi tutti i playbook

    Questo play è classificato in Supporto Customer success Servizi professionali B2B SaaS Agenzie FinTech Istruzione

    • SaaS in prova con passaggio a pagamento

      Converti le versioni di prova SaaS grazie a promemoria di attivazione su WhatsApp, percorsi ramificati in base all’utilizzo, interventi di assistenza, inviti all’azione per l’aggiornamento e uscite dai piani a pagamento.

      • Vendite
      • Customer success

    • Procedura di registrazione KYC

      Completa la procedura KYC più rapidamente grazie alle richieste di documenti tramite WhatsApp, ai promemoria per i file mancanti, alle filiali di verifica e alla revisione manuale riservata esclusivamente ai casi eccezionali.

      • Supporto
      • Customer success

    • NPS / CSAT

      Raccogli le risposte al CSAT o all’NPS con due tocchi su WhatsApp, ringrazia i clienti soddisfatti e indirizza ogni cliente insoddisfatto a una persona specifica e a un ticket HubSpot.

      • Supporto
      • Customer success

    • Rinnovo dell'iscrizione

      Rinnovare un maggior numero di abbonamenti: un promemoria su WhatsApp 30 giorni prima della scadenza, una schermata dedicata su Flow, il link per il rinnovo per i soci che decidono di rimanere e una persona a disposizione per chiunque abbia dubbi.

      • Customer success

    • Aggiornamento dei dati di contatto

      Aggiorna i record CRM obsoleti tramite conferme su WhatsApp, correzioni strutturate, un promemoria e un chiaro indicatore di validità.

      • Supporto
      • Customer success

    • Flusso di lavoro per la prenotazione delle riunioni

      Prenota più riunioni: un WhatsApp Flow chiede l'argomento e l'orario, quindi invia un link HubSpot Meetings che mostra gli orari disponibili del rappresentante giusto, direttamente nella stessa chat.

      • Vendite
    Flo salta di gioia con il pugno alzato e un telefono in mano

    Invia innanzitutto il percorso di inserimento.

    Trasforma ogni contratto concluso in un messaggio di benvenuto su WhatsApp personalizzato in base alle impostazioni di ciascun cliente, direttamente da HubSpot. Inizia oggi stesso gratuitamente oppure prenota una demo di 30 minuti e ti aiuteremo a integrare questa strategia nel tuo processo di passaggio di consegne.

    Inizia gratis Prova su WhatsApp (si apre in una nuova scheda)
    Oppure prenota una demo di 30 minuti