عملية تسجيل العملاء التي لا تتعثر. مراحل التقدم عبر WhatsApp.

رحب بكل عميل جديد على WhatsApp، واسأله عن الطريقة التي يفضلها لإعداد الحساب، ثم أرسل له كل مرحلة على حدة أو أحل أمره إلى شخص محدد، مع تتبع حالة عملية التسجيل في HubSpot في كل خطوة.

ابدأ مجانًا جرّب نموذج Flow حقيقيًا على WhatsApp (يُفتح في علامة تبويب جديدة)
Flo، تميمة Flowella، تشير إلى مخطط انسيابي بسيط في دليل حلقي مفتوح بصفحات ملونة مبوّبة
المُشغِّل
صفقة تم إبرامها أو اشتراك مدفوع
القناة
WhatsApp، مع الإجابات في HubSpot
سير العمل
3 قوالب، مسار واحد، فرع واحد
المتطلبات
مسارات العمل في HubSpot، في الإصدارين «Professional» أو «Enterprise»

تجول في التطبيق متخيلًا أنك العميل الجديد.

اشترت شركة نادية للتو شركة «أكيمي بايرول». توضح كل خطوة ما تراه نادية على «واتساب» وما يتم تسجيله في سجلها على «هوبسبوت»، بدءًا من رسالة الترحيب وصولاً إلى أول إنجاز لها أو مكالمة بدء العمل. تحدد إجاباتك في «فلو» المسار الذي ستسلكه. جميع الخصائص، باستثناء «المالك»، هي خصائص مخصصة ينشئها السيناريو.

فلو تشير إلى أحد الأسهم الثلاثة الموجودة على اللافتة، وهي الطريقة التي يوجه بها الفرع كل عميل جديد إلى مسار معين
إعداد العملاءالخطوة 1 من 5
  1. من أين يأتي Nadia

  4. نعم، دليل: أرسل الخطوة 1 وتابعها

    لا، يريد المساعدة: شخص معين ومكالمة هاتفية

  5. الدليل: onboard_guide والحالة

    انطلاق المشروع: onboard_kickoff والمسؤول عن المشروع

Acme Payrollحساب تجاري
بيانات تجريبية

اليوم

Nadia KhanBirchwood Dental, +44 7700 900684
بيانات تجريبية

الخصائص

onboarding_source
closed_wonالخطة السنوية، تم إغلاقها بنجاح
setup_preference
لا توجد قيمة
team_size
لا توجد قيمة
onboarding_goal
لا توجد قيمة
onboarding_status
not_started
hubspot_owner_id
لا توجد قيمة

النشاط

    تمت كتابة 2 من 6 خصائص

    تتطلب مُشغِّلات مسارات العمل وإجراءاتها باقة HubSpot Professional أو Enterprise. دليل إجراءات مسارات العمل

    جرّب نموذج Flow حقيقيًا

    امسح الرمز بهاتفك لفتح نموذج في WhatsApp. إنه نموذج Flow الخاص بـ Flowella، وليس كتاب التشغيل هذا.

    افتحه في WhatsApp (يُفتح في علامة تبويب جديدة)

    خطة تأهيل العملاء الجدد.

    ترحيب، ثم «فلو» (Flow) مكون من ثلاثة أسئلة، ثم مسار واحد: يحصل الأشخاص الذين يعملون بمبادرة شخصية على مرحلة واحدة في كل مرة، بينما يُخصص للبقية شخص معين. يمكنك إنشاء ذلك في سير عمل HubSpot، باستخدام مشغلات وإجراءات WhatsApp المتوفرة في Flowella.

    • المُشغِّل
    • إرسال WhatsApp
    • تأخير
    • تفرع
    • الهدف
    • ملاحظة مرقّمة
    1. مشغل التسجيلصفقة تم إبرامها أو اشتراك تم دفع قيمته

      تتم تعيين مرحلة دورة الحياة وفقًا للعميل، أو يقوم تطبيقك بإضافة عميل جديد إلى HubSpot.

      ابدأ من مرحلة التسليم

      قم بالتسجيل فور إتمام الصفقة أو إطلاق حملة التسجيل، بينما لا يزال القرار حاضراً في ذهنك.

    2. التأخير5 دقائق

      وبالتالي، فإن الترحيب يأتي بعد تسليم المهام، وليس قبلها.

    3. إرسال نموذج WhatsAppكلمة الترحيب

      onboard_welcome، مع زر Flow «بدء الإعداد».

      اسأل «كيف» قبل «ماذا»

      يرغب بعض العملاء في الحصول على دليل، بينما يفضل البعض الآخر تلقي مكالمة هاتفية. اسأل أولاً، ثم أرسل الخيار المناسب.

    4. التأجيل حتى وقوع الحدثتم ملء النموذج، قد يستغرق الأمر ما يصل إلى يومين

      تظهر الإجابات على النحو التالي: setup_preference وteam_size وonboarding_goal.

      لم يرد رد خلال يومين: قام أحدهم بالمتابعة؛ والحالة في مرحلة الجمود.

      الإنقاذ في وقت مبكر

      ينبغي أن يتلقى العميل إشعارًا بوجود مشكلة في الإعداد قبل أن يقوم بفتح تذكرة دعم.

    5. فرعهل «setup_preference» دليل؟

      الأشخاص الذين يبادرون بأنفسهم يحققون إنجازات بارزة؛ أما الباقون فيُخصص لهم شخص معين.

    6. نعم
      إرسال نموذج WhatsAppالمعلم الأول

      onboard_guide، الخطوة 1 من 3، مع الدليل

      التأجيل حتى وقوع الحدثتم إنجاز الخطوة 1، من تطبيقك

      ثم الخطوة الثانية، بنفس الطريقة؛ حيث يُسحب الشخص إلى حجرة

      الهدفتم تسجيله

      يظهر «onboarding_status» على أنه «completed» بعد الخطوة 3

      لا
      تحويل السجل إلى المالكفريق تأهيل الموظفين الجدد

      عميل محتمل محدد الاسم، قبل أن تذكره أي رسالة بالاسم

      إرسال نموذج WhatsAppانطلاق المباراة

      onboard_kickoff، مع رابط لاجتماعات بنظام الدوران يضع المسؤول في المرتبة الأولى

      الهدفتم حجز موعد انطلاق المباراة

      يتم إعداد مسار السباق مع توفر الإجابات مسبقًا

      خطوة تلو الأخرى

      كل خطوة تنتظر الخطوة التي تسبقها، بحيث لا يُذكَّر أحد بالعمل الذي أنجزه بالفعل.

    تتطلب مُشغِّلات مسارات العمل وإجراءاتها باقة HubSpot Professional أو Enterprise. تصل الإجابات كخصائص جهات اتصال في كل باقات HubSpot، بما فيها الباقة المجانية. دليل إجراءات مسارات العمل

    نص يُستخدم لإتمام عملية الإعداد.

    ثلاثة قوالب لـ WhatsApp والتدفق الذي تفتحه كل منها خلال الأسبوع الأول. كل قالب يظهر بشكل جيد على الهاتف، وكل متغير مستمد من سجل HubSpot.

    اعرض الرسائل بصيغة

    • onboard_welcomeأداة مساعدةالعربيةبيانات تجريبية

      يتم إرساله بعد 5 دقائق من إتمام الصفقة أو إتمام عملية التسجيل

      مرحبًا بكم في Acme Payrollمرحبًا {{first_name}}، أهلاً بكِ معنا. لبدء إعداد حساب {{company_name}}»، أخبرينا كيف تودين البدء. لا يتطلب الأمر سوى ثلاث نقرات، وستحدد إجاباتكِ ما سنرسله إليكِ بعد ذلك.أرسل «STOP» لإلغاء الاشتراكبدء الإعداد
      مرحبًا بكم في Acme Payrollمرحبًا نادية، أهلاً بكِ معنا. لبدء إعداد حساب «بيرتشوود دنتال»، أخبرينا كيف تودين البدء. لا يتطلب الأمر سوى ثلاث نقرات، وستحدد إجاباتكِ ما سنرسله إليكِ بعد ذلك.أرسل «STOP» لإلغاء الاشتراكبدء الإعداد

      يرحب بهم بالاسم ويسألهم كيف يرغبون في البدء، قبل الانتقال إلى أي قائمة مراجعة.

    • onboard_startWhatsApp Flowشاشة واحدةبيانات تجريبية

      يتم فتحه من زر الترحيب، ويتم مزامنته من نموذج HubSpot الخاص بك

      The Flow، هيا نبدأ الإعداد: كيف تفضل أن يتم الإعداد (سأتبع دليلًا، أرني خلال مكالمة، أرجو أن تقوم بالإعداد نيابة عني)، كم عدد الأشخاص الذين سيستخدمونه (أنا فقط، من 2 إلى 10، أكثر من 10) وسؤال اختياري: ما الذي تريد أن يقدمه لك التطبيق أولاً؟

      "Nadia’s Flow"، مع تحديد خيار "سأتبع دليلاً" واختيار عدد يتراوح بين 2 و10، وترك السؤال الاختياري فارغًا.

      كيف يرغبون في تشكيل الفريق، وحجم الفريق، والهدف الأول. يتم تسجيل كل إجابة كخاصية مستقلة بذاتها.

    • onboard_guideأداة مساعدةالعربيةبيانات تجريبية

      يتم الإرسال عندما تكون قيمة «setup_preference» هي «سأتبع دليلًا»

      خطوتك الأولىرائع، {{first_name}}. الخطوة 1 من 3: أضيفي فريقك، حتى يتسلم الجميع كشوف رواتبهم منذ اليوم الأول. يستغرق اتباع الدليل حوالي عشر دقائق، وسنتواصل معكِ عند الانتهاء.افتح الدليل
      خطوتك الأولىرائع، نادية. الخطوة 1 من 3: أضيفي فريقك، حتى يتسلم الجميع كشوف رواتبهم منذ اليوم الأول. يستغرق اتباع الدليل حوالي عشر دقائق، وسنتواصل معكِ عند الانتهاء.افتح الدليل

      خطوة تلو الأخرى، مع الدليل ووعد بالبقاء على اتصال.

    • onboard_kickoffأداة مساعدةالعربيةبيانات تجريبية

      يتم إرسالها عندما يرغبون في تلقي مكالمة أو مساعدة، بمجرد تحديد المالك

      تعرف على مسؤول عملية التهيئة الخاصة بكشكرًا، {{first_name}}. ستتولى {{owner_name}} الإعدادات الخاصة بك، ولديها بالفعل الإجابات التي تحتاجينها. اختاري موعدًا من الخيارات أدناه لإجراء مكالمة تمهيدية مدتها 30 دقيقة.احجز مكالمة لبدء العمل
      تعرف على مسؤول عملية التهيئة الخاصة بكشكرًا، نادية. ستتولى هانا الإعدادات الخاصة بك، ولديها بالفعل الإجابات التي تحتاجينها. اختاري موعدًا من الخيارات أدناه لإجراء مكالمة تمهيدية مدتها 30 دقيقة.احجز مكالمة لبدء العمل

      معرفة اسم الشخص المعني، ورابط اجتماع HubSpot، وإجاباته قبل بدء المكالمة.

    قوالب تجريبية. توافق Meta على كل قالب قبل أن يمكن إرساله، ويربط إجراء Send WhatsApp Template خصائص HubSpot بمتغيراته.

    خمسة عوامل تدل على أن عملية تأهيل الموظفين الجدد تسير على ما يرام.

    تستوعب هذه العملية الخمسة جميعًا، ويُدرج كل منها في HubSpot كعنصر يمكن لسير العمل قراءته، وليس كحالة يتعين على شخص ما متابعتها.

    5 إشارات، وكيف تبدو كل منها، وأين تصل كل منها في HubSpot
    الإشارةالتباطؤعلى المسار الصحيحتصل إلى HubSpot على شكل
    كيف يرغبون في البدءيحدد الدليل أو المكالمة — حسب اختيار العميل — المسار بأكمله. لم أتلقَ ردًا خلال يومين اختر مسارًا setup_preference
    ما هو حجم الفريق؟يعتمد حجم الفريق على ما إذا كان مرشد واحد كافياً أم أن إجراء مكالمة لبدء العمل سيوفر عدة أيام. لم يُسأل عن ذلك من 2 إلى 10 team_size
    ما المقصود بالقيمة الأولىهدفهم الأول، على حد تعبيرهم، يحدد لمسؤول عملية التهيئة ما يجب إصلاحه أولاً. ترك فارغًا الهدف الأول المسجل باسم لاعب معين onboarding_goal
    أين هم الآنسواء كانت قيد التنفيذ أو مكتملة أو متوقفة، يتم تسجيلها في سجل نجاح العملاء لتقديم تقرير عنها. متوقف تم الانتهاء منه onboarding_statusخاصية تولدها المسرحية
    سواء أنهوا ذلك أم لالا يُطلق إشعار «تم إكمال النموذج» إلا عند اكتمال «التدفق» (Flow)، لذا فإن رسالة الترحيب التي لم تُكمل الإجابة عليها لا تُحدث أي تغيير. فُتح، ثم تُرك تم الإجابة على جميع الأسئلة Form Completedزناد «فلوويلا»

    لماذا يُعد التفاعل عبر «واتساب» فعالاً؟

    يرغب العملاء الجدد في التقدم أكثر من اهتمامهم بالبوابات الإلكترونية. ويحتفظ «واتساب» بالخطوة التالية ضمن المحادثة التي يتابعونها بالفعل.

    • لماذا يتعثر عملية تأهيل الموظفين الجدد؟

      قد يفوت العملاء رسائل البريد الإلكتروني، أو ينسون خطوات الإعداد، أو لا يعرفون متى يطلبون المساعدة. ومن خلال تتبع كل مرحلة على حدة في الدردشة التي يتابعونها، يظل التقدم مرئيًا ويصبح من السهل ملاحظة أي توقف.

    • كيفية تحسينه

      قم بتشغيل كل مرحلة رئيسية استنادًا إلى الأحداث التي يسجلها تطبيقك في HubSpot، وقم بتعيين أحد وكلاء خدمة العملاء في Breeze لإعداد الأسئلة وإضافة روابط قاعدة المعرفة، وإبلاغ فريق الحساب في كل خطوة.

    • نقاط يجب الانتباه إليها

      لا ترسل كل المهام دفعة واحدة، وتجنب أن يقوم شخصان بمراسلة نفس العميل، وتخطَّ الحسابات التي تم تفعيلها بالفعل، وركز على عملية الإعداد: أما عمليات البيع الإضافية فستأتي لاحقًا، في مسارها الخاص.

    المغزى: عملية تأهيل الموظفين الجدد ليست عملية تدريجية بطيئة، بل هي مسار موجه نحو تحقيق القيمة الأولى.

    كل الخطط في كتاب تشغيل واحد.

    يخصص The HubSpot + WhatsApp Playbook، المجلد 01، صفحتين متقابلتين لكل خطة: لماذا ومتى تنجح على اليسار، والمخطط على اليمين، ونصوص رسائل WhatsApp جاهزة للصق. إعداد العملاء واحدة منها.

    1. اترك رقمك على WhatsApp. أربعة حقول، ومن دون مكالمة مبيعات.
    2. يصلك نموذج Flow قصير. إنه نموذج Flow حقيقي من Flowella، فترى أحدها وهو يعمل.
    3. يصل كتاب التشغيل إلى المحادثة نفسها.
    احصل على كتاب التشغيل

    مجانًا. أرسل STOP في أي وقت لإيقاف الرسائل.

    المجلد 01

    The HubSpot + WhatsApp Playbook

    مسارات عمل تحقق التحويل فعلًا.

    • كل خطة على صفحتين متقابلتين
    • نصوص WhatsApp جاهزة للصق
    • مخططات يمكنك بناؤها في HubSpot

    flowella.ioدليل ميداني

    الصفحة 1 من 3الغلاف

    تصفح كتب التشغيل حسب ما تفعله.

    عشرون مسرحية، كل منها بمثابة مخطط عملي. وهذه المسرحيات الست هي الأقرب إلى تحقيق انطلاقة قوية.

    تصفح كل كتب التشغيل

    تندرج هذه الخطة ضمن الدعم نجاح العملاء الخدمات المهنية B2B SaaS الوكالات FinTech التعليم

    • نموذج «التجربة أولاً ثم الدفع» لخدمات البرمجيات كخدمة (SaaS)

      تحويل الإصدارات التجريبية من خدمات SaaS باستخدام رسائل التذكير للتفعيل عبر WhatsApp، والتفرع بناءً على الاستخدام، وخدمات الدعم الاستعراضي، ودعوات اتخاذ إجراء للترقية، وخيارات الخروج من الخطط المدفوعة.

      • المبيعات
      • نجاح العملاء

    • إجراءات التسجيل الخاصة بـ «اعرف عميلك» (KYC)

      يمكنك إتمام عملية «اعرف عميلك» (KYC) بشكل أسرع من خلال طلبات المستندات عبر «واتساب»، والتذكيرات الخاصة بالملفات الناقصة، وفروع التحقق، والمراجعة اليدوية في الحالات الاستثنائية فقط.

      • الدعم
      • نجاح العملاء

    • NPS / CSAT

      اجمع إجابات استطلاعات رضا العملاء (CSAT) أو مؤشر التوصية الصافي (NPS) من خلال نقرتين فقط على WhatsApp، وعبّر عن شكرك للعملاء الراضين، وقم بتوجيه كل عميل غير راضٍ إلى موظف معين وإلى تذكرة دعم عبر HubSpot.

      • الدعم
      • نجاح العملاء

    • تجديد العضوية

      تجديد المزيد من العضويات: تذكير عبر «واتساب» قبل 30 يومًا، وتجربة «فلو» على شاشة واحدة، ورابط التجديد للأعضاء الذين يقررون البقاء، وموظف مخصص لمساعدة أي شخص متردد.

      • نجاح العملاء

    • تحديث بيانات الاتصال

      قم بتحديث سجلات CRM القديمة باستخدام تأكيدات WhatsApp، والتصحيحات المنظمة، وتذكير واحد، وعلامة واضحة تدل على حداثة السجل.

      • الدعم
      • نجاح العملاء

    • سير عمل حجز الاجتماعات

      حجز المزيد من الاجتماعات: يسأل «WhatsApp Flow» عن الموضوع والتوقيت، ثم يرسل رابط اجتماعات HubSpot الذي يعرض الأوقات المتاحة للممثل المناسب، وذلك في نفس الدردشة.

      • المبيعات
    Flo تقفز فرحًا وقبضتها في الهواء وهاتف في يدها

    ابدأ بتنفيذ مسار التمهيد أولاً.

    حوّل كل صفقة تم إبرامها إلى رسالة ترحيب عبر WhatsApp تتناسب مع الإعدادات الخاصة بكل عميل، وذلك من داخل HubSpot. ابدأ مجانًا اليوم، أو احجز عرضًا توضيحيًّا مدته 30 دقيقة وسنقوم بتكييف هذه الاستراتيجية مع عملية تسليم المهام الخاصة بك.

    ابدأ مجانًا جرّب على WhatsApp (يُفتح في علامة تبويب جديدة)
    أو احجز عرضًا توضيحيًا مدته 30 دقيقة