Convierte las pruebas de SaaS en clientes de pago. Notificaciones de activación en WhatsApp.

Ayuda a los nuevos usuarios en periodo de prueba a llegar al paso clave, comprueba su estado una vez que estén activos y envía tu propio enlace de pago solo cuando elijan un plan. Todas las respuestas se registran en HubSpot, por lo que el equipo de ventas puede ver quién está listo.

Empieza gratis Prueba un Flow real en WhatsApp (se abre en una pestaña nueva)
Flo, la mascota de Flowella, señala un diagrama de flujo sencillo en un manual de anillas abierto con pestañas de colores
Disparador
Una prueba en la que tu producto envía datos a HubSpot
Canal
WhatsApp, con las respuestas en HubSpot
Flujo de trabajo
4 plantillas, 1 flujo, 2 ramificaciones
Requisitos
Flujos de trabajo de HubSpot, en los planes Professional o Enterprise

Recorre paso a paso la obra como usuario de prueba.

Marcus lleva diez días de prueba con Acme Analytics. Cada paso muestra lo que ve en WhatsApp y lo que se registra en su perfil de HubSpot, desde el momento en que se conecta hasta que se desconecta o realiza una llamada. Tus respuestas en el flujo determinan la rama a seguir. Todas las propiedades, excepto la del propietario, son propiedades personalizadas que crea el flujo.

Flo señala una de las tres flechas de la señalización, indicando el camino por el que la sucursal dirige a cada usuario de prueba hacia una de las opciones.
SaaS de prueba a pagoPaso 1 de 5
  1. De dónde llega Marcus

  4. Sí, ya está: envía el proceso de pago para su plan

    Todavía no: alguien me está ayudando y me falta tiempo para terminarlo.

  5. Actualización: «trial_checkout» y un estado

    Ayuda: «trial_help» y un propietario

Acme AnalyticsCuenta de empresa
Datos de ejemplo

Hoy

Marcus ReidLowfield Studio, +44 7700 900562
Datos de ejemplo

Propiedades

upgrade_signal
trial_day_10Activado, quedan 4 días
trial_next_step
Sin valor
plan_interest
Sin valor
trial_feedback
Sin valor
trial_status
trialing
hubspot_owner_id
Sin valor

Actividad

    2 de 6 propiedades escritas

    Los disparadores y las acciones de flujo de trabajo requieren HubSpot Professional o Enterprise. Guía de acciones de flujo de trabajo

    Prueba un Flow real

    Escanea el código con tu móvil para abrir uno en WhatsApp. Es el propio Flow de Flowella, no este playbook.

    Ábrelo en WhatsApp (se abre en una pestaña nueva)

    El modelo «de prueba a pago».

    Una bienvenida el día 0, ayuda para las pruebas «silenciosas», luego un seguimiento para las «activas» y una ramificación: los compradores que estén listos pasan por caja y el resto recibe atención personalizada. Se configura todo en un flujo de trabajo de HubSpot, a partir de los desencadenantes y acciones de WhatsApp de Flowella.

    • Disparador
    • Enviar WhatsApp
    • Espera
    • Rama
    • Objetivo
    • Nota numerada
    1. Condición de inscripciónTu producto abre una nueva etapa

      Tu propia aplicación ha establecido el «trial_status» en «trialing» en HubSpot.

      Tu producto es el protagonista de la prueba

      Flowella lee HubSpot. Introduce el periodo de prueba, su fecha de finalización y la acción clave en el contacto.

    2. Enviar plantilla de WhatsAppLa bienvenida, el día 0

      La duración del periodo de prueba y lo primero que hay que probar.

    3. Sucursal¿Se ha activado «trial_activated» antes del tercer día?

      No: ayuda con la configuración y un agente de atención al cliente de Breeze. Sí: pasemos al día 10.

      Puerta en una señal real

      Si le pides a un usuario inactivo que pague, perderás su confianza. Ayúdale a llegar primero a la acción clave.

    4. RetrasoHasta el día 10

      Una visita para solicitar un presupuesto o una consulta por WhatsApp pueden acelerar el proceso de registro.

    5. Enviar plantilla de WhatsAppEl registro de entrada

      trial_checkin, con el botón de Flow «Elige qué hacer a continuación».

      Explica qué ocurre con su trabajo

      La pregunta que subyace a una actualización suele ser si su trabajo perdurará. Responde a ella primero.

    6. Esperar hasta que se produzca el eventoFormulario cumplimentado, hasta 2 días

      Las respuestas se almacenan como «trial_next_step», «plan_interest» y «trial_feedback».

      Si no hay respuesta en dos días, se le asigna una tarea al propietario.

    7. Sucursal¿Está «trial_next_step» listo para la compra?

      Si está todo listo, se pasa a la caja; si se necesita más tiempo o ayuda con la configuración, se recurre a una persona.

    8. Sí
      Enviar plantilla de WhatsAppLa caja

      trial_checkout, con tu propio enlace de facturación

      ObjetivoRemunerado

      Tu sistema de facturación envía el plan a HubSpot y el flujo de trabajo finaliza

      No
      Transferir el registro al propietarioÉxito de los clientes

      Una persona a la que se menciona, antes de que ningún mensaje la mencione

      Enviar plantilla de WhatsAppLa oferta de ayuda

      trial_help, con un enlace a las reuniones por turnos en el que el propietario aparece en primer lugar

      ObjetivoDe vuelta a la normalidad

      Más tiempo y una vez terminada la configuración, volver a registrarse

      Entrega el producto, no lo vendas a la fuerza

      Ofrece más tiempo o ayuda con la configuración antes de aplicar cualquier descuento, por parte de una persona concreta.

    Los disparadores y las acciones de flujo de trabajo requieren HubSpot Professional o Enterprise. Las respuestas se guardan como propiedades de contacto en todos los planes de HubSpot, incluido el gratuito. Guía de acciones de flujo de trabajo

    Un texto que haga avanzar el proceso.

    Tres plantillas de WhatsApp y el flujo que abren incluyen el mensaje de bienvenida, y el mensaje de bienvenida del día 0 sigue el mismo estilo. Todas se visualizan bien en el móvil, y todas las variables proceden del registro de HubSpot.

    Mostrar los mensajes como

    • trial_checkinMarketingEspañolDatos de ejemplo

      Se envía el día 10, 5 minutos después de una visita para fijar el precio, o inmediatamente después de una pregunta.

      ¿Cómo va tu periodo de prueba?Hola, {{first_name}}: tu periodo de prueba de Acme Analytics finaliza el {{trial_end_date}}, y todo lo que hayas creado se mantendrá tal cual cuando elijas un plan. Dinos en qué punto te encuentras con solo dos toques: elige un plan, solicita más tiempo o pide ayuda con la configuración.Responde «STOP» para darte de bajaElige qué hacer a continuación
      ¿Cómo va tu periodo de prueba?Hola, Marcus: tu periodo de prueba de Acme Analytics finaliza el viernes, y todo lo que hayas creado se mantendrá tal cual cuando elijas un plan. Dinos en qué punto te encuentras con solo dos toques: elige un plan, solicita más tiempo o pide ayuda con la configuración.Responde «STOP» para darte de bajaElige qué hacer a continuación

      Explica qué ocurre con su trabajo y les permite decidir cuál será el siguiente paso sin necesidad de una llamada comercial.

    • trial_nextWhatsApp Flow1 pantallaDatos de ejemplo

      Se abre desde el botón de registro y se sincroniza con tu formulario de HubSpot

      The Flow, el siguiente paso de tu periodo de prueba: ¿en qué punto te encuentras con la prueba (listo para elegir un plan, necesito un poco más de tiempo, atascado en la configuración), qué plan te conviene más (Starter, Team, aún no lo tengo claro) y una pregunta opcional: ¿qué te ayudaría a decidirte?

      «Marcus’s Flow», con el plan ya seleccionado y el equipo elegido, y la pregunta opcional sin rellenar.

      Preparación, un plan y una pregunta opcional. Cada respuesta se almacena como una propiedad independiente.

    • trial_checkoutMarketingEspañolDatos de ejemplo

      Se envía cuando «trial_next_step» está listo para elegir un plan

      Tu plan, listo para empezarGenial, {{first_name}}. Elige el plan {{plan_name}} en la página de facturación que aparece a continuación y todo lo que tengas de tu periodo de prueba se transferirá directamente.Responde «STOP» para darte de bajaFinalizar la compra
      Tu plan, listo para empezarGenial, Marcus. Elige el plan «Team» en la página de facturación que aparece a continuación y todo lo que tengas de tu periodo de prueba se transferirá directamente.Responde «STOP» para darte de bajaFinalizar la compra

      Su plan se llama «One Link to Your Own Billing Page» y prometen que su trabajo va de la mano con ellos.

    • trial_helpUtilidadEspañolDatos de ejemplo

      Solicita más tiempo o ayuda con la configuración, una vez que se ha configurado el propietario

      Gracias, {{first_name}}. {{owner_name}}, de nuestro equipo, te enviará un mensaje aquí para ayudarte con la configuración y podrá ampliar el plazo de tu periodo de prueba mientras terminas.Reserva una llamada para la configuración
      Gracias, Marcus. Grace, de nuestro equipo, te enviará un mensaje aquí para ayudarte con la configuración y podrá ampliar el plazo de tu periodo de prueba mientras terminas.Reserva una llamada para la configuración

      Una persona concreta, un enlace al calendario y espacio para terminar, en lugar de una venta agresiva.

    Plantillas de ejemplo. Meta aprueba cada plantilla antes de que pueda enviarse, y la acción Send WhatsApp Template asigna las propiedades de HubSpot a sus variables.

    Cinco indicios de que un juicio está listo para la fase de indemnización.

    La estrategia recoge estos cinco aspectos, y cada uno de ellos se integra en HubSpot como un dato que un flujo de trabajo puede interpretar, no como una simple corazonada sobre quién acabará convirtiéndose en cliente.

    5 señales, cómo se ven el ruido y la demanda real en cada una y dónde llega cada una en HubSpot
    SeñalRuidoDemanda realLlega a HubSpot como
    Tanto si están activados como si noLa acción que demuestra el valor, definida por tu producto, es el criterio decisivo para cada solicitud de actualización. Todavía no Terminado el tercer día trial_activatedEscrito por tu producto
    Dónde estánSu propia respuesta sobre el grado de preparación supera cualquier estimación basada en el número de inicios de sesión. Se ha atascado durante la configuración ¿Listo para elegir? trial_next_step
    ¿Por qué plan se decantan?Un plan seleccionado en Flow indica el plan correcto en el mensaje de finalización de la compra. Aún no lo tengo claro Equipo plan_interest
    Tanto si se fijan en los preciosUna visita para negociar el precio a mitad del periodo de prueba es una señal de compra que merece la pena tener en cuenta. Nunca he estado allí Visitado esta semana Page viewActividad en el sitio web de HubSpot
    Independientemente de si terminanSolo un flujo finalizado activa la notificación «Formulario completado», por lo que un registro a medio completar no envía ninguna notificación de finalización. Se abrió y luego se fue Todas las preguntas resueltas Form CompletedEl gatillo de Flowella

    Por qué funcionan las medidas de incentivo en WhatsApp.

    Un proceso de prueba estancado rara vez te explica el motivo. WhatsApp ofrece a cada usuario un recorrido directo desde el registro hasta la acción clave, con ayuda y un plan.

    • Por qué se estancan los ensayos clínicos

      La gente se registra con ganas, pero las pierde antes de llegar al momento en el que se comprueba la eficacia del producto. Un mensaje en el chat que ya utilizan les hace volver mientras aún hay tiempo.

    • Cómo mejorarlo

      Activa eventos de producto que tu aplicación envíe a HubSpot, redirige las cuentas de equipo al departamento de ventas, asigna un agente de atención al cliente de Breeze para las consultas sobre la configuración y asigna la fecha de finalización como una propiedad de texto.

    • Puntos a tener en cuenta

      No envíes mensajes cada vez que inicies sesión, deja de hacerlo en cuanto se haya pagado la suscripción, evita las ventas agresivas durante la primera semana y introduce las fechas en formato de texto: una propiedad de fecha sin formato se muestra como 20.10.2026 00:00.

    La conclusión: las pruebas generan conversiones cuando los usuarios obtienen valor antes de que se agote el tiempo.

    Todas las jugadas, en un solo playbook.

    The HubSpot + WhatsApp Playbook, Vol. 01, dedica a cada jugada una doble página: por qué y cuándo funciona a la izquierda, el esquema a la derecha y los mensajes de WhatsApp listos para pegar. SaaS de prueba a pago es una de ellas.

    1. Deja tu número de WhatsApp. Cuatro campos y ninguna llamada comercial.
    2. Llega un Flow breve. Es un Flow real de Flowella, así que ves uno en marcha.
    3. El playbook llega al mismo chat.
    Consigue el playbook

    Gratis. Responde STOP cuando quieras para dejar de recibir los mensajes.

    Vol. 01

    The HubSpot + WhatsApp Playbook

    Flujos de trabajo que de verdad convierten.

    • Cada jugada en una doble página
    • Los mensajes de WhatsApp, listos para pegar
    • Esquemas que puedes crear en HubSpot

    flowella.ioManual de campo

    Página 1 de 3La portada

    Explora los playbooks según lo que haces.

    Veinte estrategias, cada una de ellas un modelo de trabajo. Estas seis son las que más se acercan a convertir las pruebas en ingresos.

    Ver todos los playbooks

    Esta jugada está en Ventas Éxito del cliente B2B SaaS

    • Incorporación de clientes

      Guía a los nuevos clientes hacia su primera experiencia de valor mediante mensajes de WhatsApp en momentos clave, recordatorios para la configuración, asistencia de emergencia y actualizaciones sobre el estado de la incorporación a HubSpot.

      • Soporte
      • Éxito del cliente

    • Renovaciones de la cuota de socio

      Renovar más suscripciones: un recordatorio por WhatsApp 30 días antes, un flujo de una sola pantalla, el enlace de renovación para los socios que se quedan y una persona de contacto para quienes tengan dudas.

      • Éxito del cliente

    • Captación y selección de clientes potenciales

      Califica los clientes potenciales captados mediante preguntas en WhatsApp, sistemas de puntuación, derivación de ventas a los comerciales más adecuados y procesos de captación para los contactos de baja urgencia.

      • Ventas
      • Marketing

    • Reactivación

      Reactiva los contactos inactivos con un mensaje de preferencias de WhatsApp, opciones de interés, posposición y baja, y limpia HubSpot automáticamente.

      • Marketing
      • Éxito del cliente

    • Flujo de trabajo para la reserva de reuniones

      Concierta más reuniones: un WhatsApp Flow pregunta por el tema y la hora y, a continuación, envía un enlace de HubSpot Meetings que muestra la disponibilidad del comercial adecuado, todo ello en el mismo chat.

      • Ventas

    • Recomienda a un amigo

      Convierte a los clientes satisfechos en referencias registradas mediante invitaciones por WhatsApp, enlaces únicos, notificaciones de registro de amigos, mensajes de agradecimiento y recompensas para ambas partes.

      • Marketing
      • Éxito del cliente
    Flo salta de alegría con el puño en alto y un móvil en la mano

    Envía primero el registro de prueba.

    Convierte cada prueba activa en un contacto a través de WhatsApp que finalice en tu propio proceso de compra, directamente en HubSpot. Empieza hoy mismo de forma gratuita o reserva una demostración de 30 minutos y adaptaremos esta estrategia a tu producto.

    Empieza gratis Pruébalo en WhatsApp (se abre en una pestaña nueva)
    O reserva una demo de 30 minutos