Actualiza los datos de contacto sin tener que estar persiguiendo a nadie. Compruébalos con un solo toque en WhatsApp.

Pide a tus contactos que confirmen los datos que ya tienes, recopila los cambios en el mismo chat y mantén HubSpot actualizado con un estado claro y la fecha de la última confirmación.

Empieza gratis Prueba un Flow real en WhatsApp (se abre en una pestaña nueva)
Flo, la mascota de Flowella, señala un diagrama de flujo sencillo en un manual de anillas abierto con pestañas de colores
Disparador
Una lista desactualizada, un correo devuelto o una fecha anual
Canal
WhatsApp, con las respuestas en HubSpot
Flujo de trabajo
3 plantillas, 1 flujo, 1 rama
Requisitos
Flujos de trabajo de HubSpot, en los planes Professional o Enterprise

Repasa la jugada en el papel del contacto.

Chloe, una clienta, necesita que revises los datos que tienes sobre ella. Cada paso muestra lo que ella ve en WhatsApp y lo que se registra en su ficha de HubSpot, desde el primer mensaje hasta que se crea un registro fiable. Tus respuestas en el flujo determinan la rama a seguir. Todas las propiedades, excepto la del propietario, son propiedades personalizadas que crea el flujo.

Flo señala una de las tres flechas de la señalización; así es como la rama dirige a cada contacto por un camino concreto
Actualización de datos de contactoPaso 1 de 5
  1. De dónde llega Chloe

  4. Sí, todo sigue bien: lo confirmo y doy las gracias

    No, algo ha cambiado: pásaselo al propietario.

  5. Confirmado: «data_thanks» y un nuevo estado

    Actualización: «data_updated» y una tarea

Acme AccountingCuenta de empresa
Datos de ejemplo

Hoy

Chloe BennettFernway Logistics, +44 7700 900241
Datos de ejemplo

Propiedades

refresh_reason
stale_12_monthsNo se ha confirmado en los últimos 12 meses
details_status
Sin valor
contact_preference
Sin valor
details_update
Sin valor
refresh_status
due
hubspot_owner_id
Owen Price

Actividad

    3 de 6 propiedades escritas

    Los disparadores y las acciones de flujo de trabajo requieren HubSpot Professional o Enterprise. Guía de acciones de flujo de trabajo

    Prueba un Flow real

    Escanea el código con tu móvil para abrir uno en WhatsApp. Es el propio Flow de Flowella, no este playbook.

    Ábrelo en WhatsApp (se abre en una pestaña nueva)

    El modelo de actualización de los datos de contacto.

    Un registro obsoleto, una comprobación en WhatsApp, un Flow de tres preguntas y, a continuación, una rama: los registros confirmados reciben un mensaje de agradecimiento y los modificados se envían a su propietario. Se crea todo ello en un flujo de trabajo de HubSpot, a partir de los desencadenantes y acciones de WhatsApp de Flowella.

    • Disparador
    • Enviar WhatsApp
    • Espera
    • Rama
    • Objetivo
    • Nota numerada
    1. Condición de inscripciónUna lista desactualizada, un correo devuelto o una fecha anual

      Pertenencia a una lista, un correo electrónico de marketing devuelto o un campo de fecha en el registro.

      Solicita únicamente registros caducados

      Inscríbete por lista, por rebotes o por fecha, nunca a todo el mundo a la vez. Un registro nuevo no necesita comprobación.

    2. Enviar plantilla de WhatsAppEl cheque

      data_check: muestra tu correo electrónico y tu cargo, junto con el botón «Flow».

      Muestra lo que tienes

      Incluye los detalles en el mensaje, así la confirmación se hace con un solo toque y cualquier cambio solo requiere unas pocas palabras.

    3. Esperar hasta que se produzca el eventoFormulario cumplimentado, hasta 7 días

      Las respuestas se almacenan como «details_status», «contact_preference» y «details_update».

      Si no hay respuesta en 7 días: se envía una vez más y, a continuación, el proceso finaliza.

      Un recordatorio y ya está

      El silencio también es una señal. Deja el registro para la próxima actualización en lugar de ir a por él.

    4. Sucursal¿Está todo correcto en «details_status»?

      Si pulsas una vez, significa que no ha cambiado nada; cualquier otra respuesta implica que hay una actualización que debes instalar.

      Las respuestas permiten encontrar el registro correcto

      Flowella asocia las respuestas al contacto al que se ha asignado el flujo de trabajo, incluso cuando dos contactos comparten el mismo número.

    5. Sí
      Enviar plantilla de WhatsAppEl agradecimiento

      data_thanks, con un botón de respuesta

      Editar registroSe ha confirmado hoy

      refresh_status a «confirmed», last_confirmed_date a «hoy»

      ObjetivoUn nuevo récord

      Fuera de la lista de datos obsoletos durante otros 12 meses

      No
      Enviar plantilla de WhatsAppEn la actualización se señalaba

      data_updated: indicar quién ha realizado el cambio

      Crear tareaPara el titular del registro

      Aplica «details_update» y, a continuación, establece «last_confirmed_date»

      ObjetivoUn registro corregido

      Se confirmará una vez que el propietario haya aplicado el cambio

      Aplica los cambios con cuidado

      Una persona comprueba un nuevo correo electrónico o una nueva empresa antes de que sustituya a un canal de ventas en el que confía el equipo de ventas sobre el terreno.

    Los disparadores y las acciones de flujo de trabajo requieren HubSpot Professional o Enterprise. Las respuestas se guardan como propiedades de contacto en todos los planes de HubSpot, incluido el gratuito. Guía de acciones de flujo de trabajo

    Texto que se confirma rápidamente.

    Tres plantillas de WhatsApp y el Flow que activan se encargan de todo el proceso, y el recordatorio de 7 días vuelve a enviar el mensaje. Todas se visualizan bien en el móvil, y todas las variables proceden del registro de HubSpot.

    Mostrar los mensajes como

    • data_checkUtilidadEspañolDatos de ejemplo

      Envía a una lista de datos obsoletos, un correo electrónico devuelto o una fecha de comprobación anual

      Una rápida comprobación de tus datosHola, {{first_name}}: estamos comprobando los datos de tu cuenta de Acme Accounting. Tenemos registrado {{email}} como tu correo electrónico y que eres {{job_title}} en {{company_name}}. ¿Sigue siendo correcto? No te llevará ni un minuto.Responde «STOP» para darte de bajaComprueba mis datos
      Una rápida comprobación de tus datosHola, Chloe: estamos comprobando los datos de tu cuenta de Acme Accounting. Tenemos registrado chloe.bennett@example.com como tu correo electrónico y que eres directora de operaciones en Fernway Logistics. ¿Sigue siendo correcto? No te llevará ni un minuto.Responde «STOP» para darte de bajaComprueba mis datos

      Muestra lo que tienes, así que para decir «sí» basta con un toque y para cambiarlo solo hay que escribir unas pocas palabras.

    • details_checkWhatsApp Flow1 pantallaDatos de ejemplo

      Se abre desde el botón de verificación, sincronizado desde tu formulario de HubSpot

      The Flow, comprueba tus datos: ¿siguen siendo correctos los datos que figuran en nuestro mensaje? (Sí, todo sigue correcto; mi correo electrónico ha cambiado; mi trabajo o mi empresa han cambiado; ha cambiado algo más), cuál es la mejor forma de contactar contigo (WhatsApp, correo electrónico, teléfono) y una pregunta opcional: ¿qué deberíamos actualizar?

      «Chloe’s Flow», con «sí», todo correcto y WhatsApp seleccionado, y la pregunta opcional sin rellenar.

      Un toque si no ha cambiado nada, un canal y una nota opcional. Cada respuesta se guarda como una propiedad independiente.

    • data_thanksUtilidadEspañolDatos de ejemplo

      Se envía cuando todos los datos de «details_status» son correctos

      Gracias, {{first_name}}. Ya hemos confirmado tus datos, así que no te los volveremos a pedir hasta dentro de un año. Si hay algún cambio antes de esa fecha, solo tienes que responder aquí.Hubo otro cambio
      Gracias, Chloe. Ya hemos confirmado tus datos, así que no te los volveremos a pedir hasta dentro de un año. Si hay algún cambio antes de esa fecha, solo tienes que responder aquí.Hubo otro cambio

      Un breve «gracias», la promesa de no volver a preguntarlo tan pronto y una puerta abierta.

    • data_updatedUtilidadEspañolDatos de ejemplo

      Se envía cuando el valor de «details_status» sea cualquier otro

      Gracias, {{first_name}}. Le hemos remitido tu información actualizada a {{owner_name}}, que se encarga de tu cuenta. Actualizaremos tu expediente y te responderemos aquí si hay algo que no te quede claro.Añade algo más
      Gracias, Chloe. Le hemos remitido tu información actualizada a Owen, que se encarga de tu cuenta. Actualizaremos tu expediente y te responderemos aquí si hay algo que no te quede claro.Añade algo más

      Dice quién tiene el cambio, para que nadie se pregunte si ha llegado.

    Plantillas de ejemplo. Meta aprueba cada plantilla antes de que pueda enviarse, y la acción Send WhatsApp Template asigna las propiedades de HubSpot a sus variables.

    Cinco cosas que distinguen un disco en directo de uno que ha perdido su frescura.

    La obra recoge los cinco aspectos, y cada uno de ellos se integra en HubSpot como algo que una lista o un flujo de trabajo puede leer, no como una nota que alguien tenga que ir buscando.

    5 señales, cómo se ve cada una y dónde llega cada una en HubSpot
    SeñalRegistro obsoletoGrabación en directoLlega a HubSpot como
    Si sigue siendo correctoUn simple «sí» con un solo toque en los datos que tienes es la comprobación de datos más económica que puedes realizar. Sin respuesta Todo sigue bien details_status
    ¿Qué cambió, según sus propias palabras?El cambio en sí, por escrito, para que el propietario sepa exactamente qué hay que arreglar. Dejar en blanco Un nuevo correo electrónico details_update
    Cómo quieren que te pongas en contacto con ellosSi se elige el canal adecuado, el siguiente mensaje llegará justo donde realmente lo leerán. Nunca lo pregunté WhatsApp, elegido contact_preference
    A qué velocidad lo abrenFlowella registra el tiempo que ha tardado en leerse el cheque. Un vistazo rápido indica que la cifra es correcta. Leído unos días después Se lee en unos minutos timeToReadSecondsEn el evento «Message read»
    Independientemente de si terminanSolo un flujo finalizado activa el evento «Formulario completado», por lo que una comprobación a medias nunca modifica el registro. Se abrió y luego se fue Todas las preguntas resueltas Form CompletedEl gatillo de Flowella

    Por qué funciona la comprobación de datos en WhatsApp.

    La gente confirmará sus datos cuando la solicitud sea breve, muestre lo que ofreces y no requiera iniciar sesión. WhatsApp es donde ya responden.

    • Por qué los registros quedan obsoletos

      La gente cambia de trabajo, de número de teléfono y de buzón de correo más rápido de lo que tardan en completarse la mayoría de las tareas de limpieza de los sistemas CRM. Preguntarle a quien sabe, y que te responda por chat, permite mantener los datos actualizados sin tener que hacer conjeturas.

    • Cómo mejorarlo

      Registra los rebotes en cuanto se produzcan, comprueba al mismo tiempo el historial de la empresa, redirige los cambios según el propietario y omite a cualquier persona que tenga una operación pendiente o un ticket abierto.

    • Aspectos a tener en cuenta

      Respeta las bajas, comprueba si hay un nuevo correo electrónico antes de que sustituya al anterior y conserva la última fecha de confirmación como registro de auditoría. En el caso de los clientes potenciales, en lugar de los clientes, envíalo como comunicación de marketing, no como información de servicio.

    La cuestión es que quien mejor conozca los detalles es quien debe confirmarlos.

    Todas las jugadas, en un solo playbook.

    The HubSpot + WhatsApp Playbook, Vol. 01, dedica a cada jugada una doble página: por qué y cuándo funciona a la izquierda, el esquema a la derecha y los mensajes de WhatsApp listos para pegar. Actualización de datos de contacto es una de ellas.

    1. Deja tu número de WhatsApp. Cuatro campos y ninguna llamada comercial.
    2. Llega un Flow breve. Es un Flow real de Flowella, así que ves uno en marcha.
    3. El playbook llega al mismo chat.
    Consigue el playbook

    Gratis. Responde STOP cuando quieras para dejar de recibir los mensajes.

    Vol. 01

    The HubSpot + WhatsApp Playbook

    Flujos de trabajo que de verdad convierten.

    • Cada jugada en una doble página
    • Los mensajes de WhatsApp, listos para pegar
    • Esquemas que puedes crear en HubSpot

    flowella.ioManual de campo

    Página 1 de 3La portada

    Explora los playbooks según lo que haces.

    Veinte jugadas, cada una de ellas un modelo de referencia. Estas seis son las que más se acercan a lo que se considera correcto.

    Ver todos los playbooks

    Esta jugada está en Soporte Éxito del cliente Servicios profesionales B2B SaaS FinTech Sanidad Hostelería

    • Proceso de incorporación y verificación de identidad

      Completa el proceso de KYC más rápido mediante solicitudes de documentos por WhatsApp, recordatorios de archivos pendientes, sucursales de verificación y revisión manual solo para los casos excepcionales.

      • Soporte
      • Éxito del cliente

    • Autenticación / OTP

      Confirma primero los cambios sensibles en WhatsApp; a continuación, tu aplicación envía un código de un solo uso a través de la API de Flowella, con medidas de seguridad por defecto y todos los resultados registrados en HubSpot.

      • Soporte

    • Reactivación

      Reactiva los contactos inactivos con un mensaje de preferencias de WhatsApp, opciones de interés, posposición y baja, y limpia HubSpot automáticamente.

      • Marketing
      • Éxito del cliente

    • Seguimiento de los contactos web

      Consigue más consultas web: un formulario de dos campos y, a continuación, preguntas por WhatsApp que se responden con un simple toque y que enriquecen los datos de HubSpot y califican al cliente potencial antes de que un SDR le llame.

      • Marketing

    • Renovaciones de la cuota de socio

      Renovar más suscripciones: un recordatorio por WhatsApp 30 días antes, un flujo de una sola pantalla, el enlace de renovación para los socios que se quedan y una persona de contacto para quienes tengan dudas.

      • Éxito del cliente

    • Incorporación de clientes

      Guía a los nuevos clientes hacia su primera experiencia de valor mediante mensajes de WhatsApp en momentos clave, recordatorios para la configuración, asistencia de emergencia y actualizaciones sobre el estado de la incorporación a HubSpot.

      • Soporte
      • Éxito del cliente
    Flo salta de alegría con el puño en alto y un móvil en la mano

    Envía primero la actualización de datos.

    Convierte los registros obsoletos en registros confirmados mediante una verificación de WhatsApp desde HubSpot. Empieza hoy mismo de forma gratuita o reserva una demostración de 30 minutos y adaptaremos esta estrategia a tus propios datos.

    Empieza gratis Pruébalo en WhatsApp (se abre en una pestaña nueva)
    O reserva una demo de 30 minutos