Convierte los formularios KYC en conversaciones de WhatsApp que se cierran más rápido.

Los solicitantes y los clientes ya pasan gran parte de su tiempo en WhatsApp. Flowella les recibe allí, convirtiendo los formularios de KYC, de alta y de consentimiento que ya utilizas en WhatsApp Flows rápidos y guiados, cuyas respuestas se envían directamente a HubSpot.

Reserva una demostración Prueba un Flow en directo en WhatsApp (se abre en una pestaña nueva)
Formularios KYC en WhatsApp Flo, la mascota de Flowella, sostiene una tarjeta de identificación con foto y la fotografía con la cámara de su móvil
Diseñado para
Equipos de incorporación, KYC y gestión de riesgos en el sector fintech
Abierto a partir del
Enlaces en tu aplicación y en los correos electrónicos de bienvenida
Las respuestas llegan a
Las propiedades de tus contactos en HubSpot
Configuración
En directo en 30 minutos

Recopila los datos de KYC y reserva una verificación de identidad en un solo proceso.

Un solicitante pulsa el enlace en tu aplicación y, tras tres breves pantallas, ya tiene concertada una cita para la verificación de identidad. Responde como Leah: cada respuesta se registra en su ficha de HubSpot como una propiedad y, a continuación, un flujo de trabajo le envía su lista de documentos por WhatsApp.

Flo archiva unas pequeñas fichas en un cajón azul, del mismo modo que se archiva cada respuesta en el registro de HubSpot.
Acme MoneyCuenta empresarial
Datos de ejemplo

Hoy

Hola, me gustaría abrir una cuenta.
Hola, Leah, encantado de ayudarte. Dinos qué necesitas y qué documentos tienes en tres sencillos pasos y, a continuación, reserva tu verificación de identidad.
Funciona con la versión gratuita de HubSpot
Leah MorganFicha de contacto de HubSpot
products_requested
current_account;savings
kyc_documents
utility_bill;bank_statement
photo_id_type
passport
id_check_date
2026-11-09
whatsapp_consent
true
phone
+44 7700 900318Por el chat, nunca lo pregunté

6 de 6 propiedades escritasEscrito por Flowella

Flujo de trabajo de incorporación para el proceso de KYCHecho
  1. Formulario completadoNombre del formulario: Inicia tu solicitud
  2. Enviar plantilla de WhatsAppkyc_document_checklist
    Ya tenemos concertada tu cita para la comprobación de identidad, Leah: el lunes 9 de noviembre a las 10:00. Trae tu pasaporte y ten a mano una factura de servicios públicos y un extracto bancario para mostrarlos. Te enviaremos un recordatorio el día anterior. Omitido: no consta ningún consentimiento de WhatsApp en el expediente
  3. Sucursal en función de los productos solicitadosCuenta corriente
  4. Asignar un responsableEquipo de alta de cuentas corrientes
  5. Añadir a una listaControles de identidad, 9 de noviembre

Los desencadenantes y las acciones de los flujos de trabajo requieren la versión Professional o Enterprise de HubSpot. Guía de acciones del flujo de trabajo

Un ejemplo práctico: las respuestas de Leah en su perfil de HubSpot y el flujo de trabajo que se llevó a cabo a continuación.

Prueba un Flow en directo

Escanea el código con tu móvil para abrirlo en WhatsApp. Se trata del «Flow» de Flowella, no de esta aplicación.

Ábrelo en WhatsApp (se abre en una pestaña nueva)

Recopila los documentos. Confirma el consentimiento. Mantén el contacto.

Desde la primera solicitud de documentación KYC hasta la encuesta final tras la incorporación, Flowella transforma los puntos de contacto que ya gestionas en conversaciones estructuradas y orientadas a dispositivos móviles.

  • Solicitudes de documentación para la identificación del cliente (KYC)

    Pregunta a los solicitantes qué documentos tienen en un «Flow» breve, envíales la lista de verificación correspondiente y haz un seguimiento únicamente de lo que falte. Prueba una aplicación

    Llega a HubSpot comokyc_documents

  • Autenticación y códigos de un solo uso

    Envía códigos de un solo uso y mensajes de verificación a través de WhatsApp, la aplicación que los clientes ya utilizan, y registra cada resultado en el contacto de HubSpot.

    Llega a HubSpot comoverification_status

  • Actualizaciones del estado de la solicitud

    Actualizaciones de estado, solicitudes de datos que faltan y mensajes de decisión, enviados desde un flujo de trabajo de HubSpot a través del canal que los solicitantes realmente leen.

    Llega a HubSpot comoapplication_status

  • Recuperación de clientes y fidelización

    Vuelve a ponerte en contacto con cuentas inactivas y solicitudes pendientes con un simple toque en el aviso de WhatsApp, y luego elige entre mostrar interés, posponerlo o dar de baja el contacto, y actualiza HubSpot para que se adapte a ello.

    Llega a HubSpot comoreengagement_response

  • Recopilación de consentimientos y preferencias

    Recopila las suscripciones, las preferencias de marketing y las declaraciones en un flujo estructurado, de modo que cada respuesta se guarde en el registro de HubSpot como una propiedad independiente.

    Llega a HubSpot comomarketing_preferences

  • Encuestas y actualización de datos

    Lanza campañas de NPS, CSAT o actualización de datos de contacto en el canal en el que los clientes ya confían, y cada respuesta se registrará en el expediente del contacto.

    Llega a HubSpot comonps_score

Diseñado para formularios, no para chatbots.

La mayoría de las herramientas de WhatsApp se centran en las difusiones y las conversaciones con bots. Flowella está diseñada para flujos de trabajo basados en formularios, como los que los equipos de incorporación, gestión de riesgos y crecimiento de las empresas fintech llevan a cabo cada semana.

  • Diseño de formularios

    Empezamos con los formularios que ya utilizas y los incorporamos a WhatsApp mediante los «Flows» nativos de Meta, para que obtengas datos estructurados en todo momento, en lugar de conjeturas en texto libre.

  • Las respuestas llegan a HubSpot

    Cada envío llega a HubSpot como un envío de formulario asociado al contacto, con cada respuesta en su propia propiedad. Sin exportaciones CSV ni asignaciones manuales.

  • Configuración sin código

    Tu equipo crea y modifica los flujos sin tener que esperar a los desarrolladores ni abrir un ticket. Actualiza una pregunta, cambia un campo y ponlo en marcha en cuestión de minutos.

  • Validación integrada

    Cada flujo incluye los campos obligatorios y las reglas de validación de tu formulario de HubSpot, como las direcciones de correo electrónico y los números de teléfono, para que tus datos sean más precisos y nadie tenga que ir detrás de los datos que faltan.

  • Privacidad y consentimiento desde el diseño

    Las suscripciones, las preferencias y los consentimientos se registran en campos específicos y aparecen en el registro de HubSpot junto a las respuestas a las que se refieren.

  • Dónde están sus clientes

    Los clientes ya chatean por WhatsApp, así que tu formulario les llega a la aplicación que utilizan a diario.

En palabras de nuestros clientes.

Una plataforma de interacción excepcional que ha transformado nuestra tasa de conversión de estudiantes, con un aumento del 160 % en las solicitudes presentadas el mismo día y una tasa de respuesta en WhatsApp del 90 %.

Peter Hudson Peter HudsonDirector de Admisiones, Marca e Innovación en la Atención al ClienteIntegración de HubSpot Marketplace Oaklands CollegeOaklands College

Una herramienta revolucionaria para campañas de donaciones que permite interactuar de forma personalizada a través de WhatsApp con una automatización fluida y unas tasas de finalización notablemente superiores.

Lawrence Tribe-Endt Lawrence Tribe-EndtDirector comercial, Countryside AllianceCustomer.io a través de la API de Flowella Countryside Alliance
Ver todas las reseñas en HubSpot Marketplace (se abre en una pestaña nueva) Reseñas de G2 (se abre en una pestaña nueva)

Plantillas de flujos de trabajo con las que empezar.

Seis guías, listas para adaptar. Abre una, personaliza las preguntas y envíala antes del próximo sprint.

Ver todos los flujos de trabajo

  • Seguimiento de los contactos web

    Convierte más tráfico web: un formulario de dos campos, seguido de una campaña de goteo de 5 días por WhatsApp que enriquece la base de datos de clientes y califica al cliente potencial antes de que el SDR le llame.

    • Marketing
    • Comunicación

  • Proceso de incorporación y verificación de identidad

    Completa el proceso de KYC más rápido mediante solicitudes de documentos por WhatsApp, recordatorios de archivos pendientes, sucursales de verificación y revisión manual solo para los casos excepcionales.

    • Incorporación
    • Soporte

  • Autenticación / OTP

    Verifica a los usuarios más rápidamente con el OTP de WhatsApp, códigos de un solo uso, ramificación de reintentos, soporte para el cierre en caso de fallo y registros de auditoría.

    • Soporte
    • Comunicación

  • Captación y selección de clientes potenciales

    Califica los clientes potenciales captados mediante preguntas en WhatsApp, sistemas de puntuación, derivación de ventas a los comerciales más adecuados y procesos de captación para los contactos de baja urgencia.

    • Ventas
    • Marketing
    • Comunicación

  • Actualización de datos de contacto

    Actualiza los registros obsoletos del CRM mediante confirmaciones por WhatsApp, correcciones estructuradas, un recordatorio y un indicador claro de vigencia.

    • Soporte
    • Retención
    • Comunicación

  • Incorporación de clientes

    Guía a los nuevos clientes hacia su primera experiencia de valor mediante mensajes de WhatsApp en momentos clave, recordatorios para la configuración, asistencia de emergencia y actualizaciones sobre el estado de la incorporación a HubSpot.

    • Incorporación
    • Soporte
    • Comunicación
Flo salta de alegría con el puño en alto y el móvil en la mano

Incorporar los procesos de KYC y de alta de clientes a WhatsApp.

Reserva una demostración de 30 minutos en Microsoft Teams con Adam, nuestro fundador. Te mostraremos un flujo de KYC o de incorporación en funcionamiento, integrado con tu formulario de HubSpot, con tus campos y tu estilo.

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