Transforme os formulários KYC em conversas no WhatsApp que permitem fechar negócios mais rapidamente.

Os candidatos e os clientes já passam a maior parte do tempo no WhatsApp. A Flowella vai ao encontro deles nesse espaço, transformando os formulários de KYC, integração e consentimento que já utiliza em WhatsApp Flows rápidos e guiados, cujas respostas são enviadas diretamente para a HubSpot.

Marcar uma demonstração Experimenta um Flow ao vivo no WhatsApp (abre num novo separador)
Formulários KYC no WhatsApp A Flo, a mascote da Flowella, a segurar um cartão de identificação com fotografia e a fotografá-lo com a câmara do telemóvel
Concebido para
Equipas de integração, KYC e de gestão de risco no setor da fintech
Aberto a partir de
Links na sua aplicação e nos e-mails de integração
As respostas chegam em
As propriedades dos seus contactos no HubSpot
Configuração
Ao vivo em 30 minutos

Recolha os dados de KYC e marque uma verificação de identificação num único fluxo.

Um candidato clica na ligação na vossa aplicação e, três ecrãs depois, já tem uma verificação de identidade marcada. Resposta na perspetiva da Leah: cada resposta é registada no seu registo do HubSpot como uma propriedade; em seguida, um fluxo de trabalho envia-lhe a lista de verificação de documentos pelo WhatsApp.

A Flo a arquivar pequenos cartões de dados numa gaveta azul, da mesma forma que cada resposta é arquivada no registo da HubSpot
Acme MoneyConta empresarial
Dados de exemplo

Hoje

Olá, gostaria de abrir uma conta.
Olá, Leah, é um prazer ajudar. Diz-nos o que precisas e quais os documentos que tens em três passos rápidos e, em seguida, marca a tua verificação de identidade.
Funciona na versão gratuita do HubSpot
Leah MorganRegisto de contacto do HubSpot
products_requested
current_account;savings
kyc_documents
utility_bill;bank_statement
photo_id_type
passport
id_check_date
2026-11-09
whatsapp_consent
true
phone
+44 7700 900318No chat, nunca perguntei

6 de 6 propriedades escritasEscrito por Flowella

Fluxo de trabalho de integração KYCConcluído
  1. Formulário preenchidoNome do formulário: Inicie a sua candidatura
  2. Enviar modelo do WhatsAppkyc_document_checklist
    A tua verificação de identidade já está marcada, Leah: segunda-feira, 9 de novembro, às 10h00. Traz o teu passaporte e tem à mão a tua fatura de serviços públicos e o teu extrato bancário para nos mostrares. Enviaremos um lembrete no dia anterior. Ignorado: não consta qualquer consentimento relativo ao WhatsApp no registo
  3. Filial em que os produtos foram solicitadosConta corrente
  4. Atribuir um responsávelEquipa de integração de contas correntes
  5. Adicionar a uma listaVerificação de identificação, 9 de novembro

Os gatilhos e as ações do fluxo de trabalho requerem o HubSpot Professional ou Enterprise. Guia de ações do fluxo de trabalho

Um exemplo prático: as respostas da Leah no seu registo do HubSpot e o fluxo de trabalho que se seguiu.

Experimenta um Flow ao vivo

Digitaliza o código com o teu telemóvel para abrir uma no WhatsApp. É o próprio Flow da Flowella, não esta aplicação.

Abrir no WhatsApp (abre num novo separador)

Recolher documentos. Confirmar o consentimento. Manter o contacto.

Desde o primeiro pedido de documentos de KYC até ao inquérito final após a integração, a Flowella transforma os pontos de contacto que já gere em conversas estruturadas e orientadas para dispositivos móveis.

  • Pedidos de documentos de identificação (KYC)

    Pergunte aos candidatos quais os documentos de que dispõem num fluxo breve, envie a lista de verificação correspondente e dê seguimento apenas ao que estiver em falta. Experimente uma aplicação

    Chega ao HubSpot comokyc_documents

  • Autenticação e códigos de uso único

    Envie códigos únicos e solicitações de verificação pelo WhatsApp, a aplicação que os clientes já utilizam, e registe cada resultado no contacto da HubSpot.

    Chega ao HubSpot comoverification_status

  • Actualizações do estado da aplicação

    Atualizações de estado, pedidos de informações em falta e mensagens de decisão, enviadas a partir de um fluxo de trabalho da HubSpot no canal que os candidatos realmente leem.

    Chega ao HubSpot comoapplication_status

  • Reengajamento e reconquista

    Reestabeleça o contacto com contas inativas e candidaturas pendentes através de um simples toque para responder a uma notificação do WhatsApp e, em seguida, opte por explorar o interesse, adiar ou recusar, atualizando o HubSpot em conformidade.

    Chega ao HubSpot comoreengagement_response

  • Obtenção de consentimento e registo de preferências

    Registe as subscrições, as preferências de marketing e as declarações num fluxo estruturado, para que cada resposta seja registada no registo da HubSpot como uma propriedade própria.

    Chega ao HubSpot comomarketing_preferences

  • Inquéritos e atualização de dados

    Realize campanhas de NPS, CSAT ou atualização de dados de contacto no canal em que os clientes já confiam, com todas as respostas registadas no registo de contacto.

    Chega ao HubSpot comonps_score

Concebido para formulários, não para chatbots.

A maioria das ferramentas do WhatsApp centra-se em mensagens em massa e conversas com bots. O Flowella foi concebido para fluxos de trabalho baseados em formulários, do tipo que as equipas de integração, gestão de risco e crescimento no setor da fintech executam todas as semanas.

  • Conceção que dá prioridade aos formulários

    Começamos pelos formulários que já utiliza e importamo-los para o WhatsApp através dos WhatsApp Flows nativos da Meta, para que obtenha sempre dados estruturados, em vez de suposições em texto livre.

  • As respostas chegam ao HubSpot

    Cada envio chega ao HubSpot como um envio de formulário associado ao contacto, com cada resposta numa propriedade própria. Sem exportações em CSV, sem mapeamento manual.

  • Configuração sem código

    A sua equipa cria e ajusta os Flows sem ter de esperar pelos programadores nem de abrir um ticket. Atualize uma pergunta, altere um campo e publique em poucos minutos.

  • Validação integrada

    Cada fluxo inclui os campos obrigatórios e as regras de validação do seu formulário da HubSpot, tais como endereços de e-mail e números de telefone, para que os seus dados fiquem mais organizados e ninguém tenha de andar atrás de informações em falta.

  • Privacidade e consentimento desde a conceção

    As opções de adesão, as preferências e o consentimento são registados em campos específicos e aparecem no registo da HubSpot ao lado das respostas a que se referem.

  • Onde os seus clientes já estão

    Os clientes já utilizam o WhatsApp para conversar, pelo que o seu formulário chega à aplicação que utilizam diariamente.

Nas palavras dos nossos clientes.

Uma plataforma de interação excecional que transformou a nossa taxa de conversão de alunos, com um aumento de 160% nas candidaturas no próprio dia e taxas de resposta no WhatsApp de 90%.

Peter Hudson Peter HudsonDiretor de Admissões, Marca e Inovação do ClienteIntegração do HubSpot Marketplace Oaklands CollegeOaklands College

Uma ferramenta revolucionária para campanhas de doações que permite uma interação personalizada no WhatsApp, com automação integrada e taxas de conclusão significativamente superiores.

Lawrence Tribe-Endt Lawrence Tribe-EndtDiretor Comercial, Countryside AllianceCustomer.io através da API da Flowella Countryside Alliance
Ver todas as avaliações no HubSpot Marketplace (abre num novo separador) Críticas ao G2 (abre num novo separador)

Modelos de fluxos de trabalho para servir de ponto de partida.

Seis guias, prontos a serem adaptados. Abra um, personalize as perguntas e envie-o antes do próximo sprint.

Ver todos os fluxos de trabalho

  • Acompanhamento de contactos online

    Converta mais tráfego web: um formulário com dois campos, seguido de uma sequência de mensagens no WhatsApp ao longo de 5 dias que enriquece a base de dados do CRM e qualifica o potencial cliente antes mesmo de o SDR ligar.

    • Marketing
    • Comunicação

  • Integração KYC

    Conclua o processo de KYC mais rapidamente com pedidos de documentos pelo WhatsApp, lembretes sobre ficheiros em falta, canais de verificação e revisão manual apenas para casos excecionais.

    • Onboarding
    • Suporte

  • Autenticação / OTP

    Verifique os utilizadores mais rapidamente com o OTP do WhatsApp, códigos de utilização única, ramificação de tentativas, suporte para falhas e registo de auditoria.

    • Suporte
    • Comunicação

  • Captura e qualificação de leads

    Qualifique os leads captados através de perguntas no WhatsApp, pontuação, encaminhamento de vendas para os contactos mais adequados e acompanhamento dos contactos de baixa urgência.

    • Vendas
    • Marketing
    • Comunicação

  • Atualização dos dados de contacto

    Atualize registos desatualizados do CRM com confirmações pelo WhatsApp, correções estruturadas, um lembrete e um indicador claro de atualização.

    • Suporte
    • Retenção
    • Comunicação

  • Integração de clientes

    Acompanhe os novos clientes até à obtenção do primeiro valor através de notificações do WhatsApp em momentos-chave, lembretes de configuração, assistência de emergência e atualizações sobre o estado da integração na HubSpot.

    • Onboarding
    • Suporte
    • Comunicação
A Flo a saltar de alegria, com o punho no ar e um telemóvel na mão

Incorporar o KYC e o processo de integração no WhatsApp.

Marque uma demonstração de 30 minutos no Microsoft Teams com o Adam, o nosso fundador. Vamos mostrar-lhe um fluxo de KYC ou de integração em funcionamento, mapeado para o seu formulário do HubSpot, com os seus campos e o seu estilo de comunicação.

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