حوّل نماذج «اعرف عميلك» (KYC) إلى محادثات على «واتساب» تُسفر عن إبرام الصفقات بشكل أسرع.

المتقدمون والعملاء يقضون معظم وقتهم على «واتساب» بالفعل. وتلتقي «فلوويلا» بهم هناك، حيث تحول نماذج «اعرف عميلك» (KYC) والتسجيل والموافقة التي تستخدمونها حالياً إلى «تدفقات واتساب» سريعة وموجهة، تصل إجاباتها مباشرةً إلى «هوبسبوت».

احجز عرضًا توضيحيًّا جرب «Flow» مباشرةً على واتساب (يُفتح في علامة تبويب جديدة)
نماذج «اعرف عميلك» (KYC) على واتساب «فلو»، الشخصية الترويجية لـ«فلوويلا»، وهي ترفع بطاقة هوية مصورة وتلتقط صورة لها بكاميرا هاتفها
صُمم من أجل
فرق التمهيد الوظيفي، و«اعرف عميلك» (KYC)، وإدارة المخاطر في قطاع التكنولوجيا المالية
يفتح أبوابه ابتداءً من
الروابط الموجودة في تطبيقك ورسائل البريد الإلكتروني التمهيدية
تصل الإجابات إلى
خصائص جهات الاتصال الخاصة بك في HubSpot
الإعداد
البث المباشر بعد 30 دقيقة

اجمع بيانات «اعرف عميلك» (KYC) واحجز موعدًا للتحقق من الهوية في عملية واحدة.

يضغط مقدم الطلب على الرابط الموجود في تطبيقك، وبعد ثلاث شاشات قصيرة، يتم حجز موعد للتحقق من الهوية. الإجابة باسم «ليا»: تُسجل كل إجابة في سجلها على HubSpot كخاصية، ثم يقوم سير العمل بإرسال قائمة مراجعة المستندات الخاصة بها عبر WhatsApp.

تقوم «فلو» بترتيب بطاقات البيانات الصغيرة في درج أزرق، بنفس الطريقة التي يتم بها ترتيب كل إجابة في سجل HubSpot
أكيمي مونيحساب تجاري
بيانات تجريبية

اليوم

مرحبًا، أود فتح حساب.
مرحبًا يا ليا، يسعدني تقديم المساعدة. أخبرينا بما تحتاجينه وما هي المستندات التي لديك من خلال ثلاث شاشات سريعة، ثم احجزي موعدًا للتحقق من هويتك.
تعمل على الإصدار المجاني من HubSpot
Leah Morganسجل جهة الاتصال في HubSpot
products_requested
current_account;savings
kyc_documents
utility_bill;bank_statement
photo_id_type
passport
id_check_date
2026-11-09
whatsapp_consent
true
phone
+44 7700 900318من الدردشة، لم يُسأل أبدًا

تمت كتابة 6 من 6 خصائصبقلم Flowella

سير عمل عملية التسجيل في برنامج «اعرف عميلك» (KYC)تم
  1. تم ملء النموذجاسم النموذج: ابدأ تقديم طلبك
  2. إرسال نموذج WhatsAppkyc_document_checklist
    تم حجز موعد فحص هويتك، ليا: يوم الاثنين 9 نوفمبر الساعة 10:00. أحضري جواز سفرك، واحرصي على تجهيز فاتورة المرافق وكشف الحساب المصرفي لتقديمهما. سنرسل لك تذكيرًا في اليوم السابق. تم تخطي هذه الخطوة: لا توجد موافقة على استخدام «واتساب» مسجلة في السجل
  3. فرع المنتجات المطلوبةالحساب الجاري
  4. تعيين مالكفريق فتح الحسابات الجارية
  5. إضافة إلى قائمةالتحقق من الهويات، 9 نوفمبر

تتطلب مشغلات وإجراءات سير العمل اشتراكًا في HubSpot Professional أو Enterprise. دليل إجراءات سير العمل

مثال عملي: إجابات ليا في سجلها على HubSpot، وسير العمل الذي تبع ذلك.

جرب «Flow» مباشرةً

امسح الرمز ضوئيًّا باستخدام هاتفك لفتحه في تطبيق «واتساب». إنه تطبيق «Flow» الخاص بـ«Flowella»، وليس هذا التطبيق.

افتحه في تطبيق WhatsApp (يُفتح في علامة تبويب جديدة)

جمع المستندات. التأكد من الموافقة. البقاء على اتصال.

بدءًا من أول طلب لتقديم مستندات «اعرف عميلك» (KYC) وصولاً إلى الاستبيان النهائي بعد إتمام عملية التسجيل، تعمل «فلوويلا» على تحويل نقاط التفاعل التي تديرها بالفعل إلى محادثات منظمة تركز على الأجهزة المحمولة.

  • طلبات تقديم مستندات «اعرف عميلك» (KYC)

    اسأل المتقدمين عن المستندات التي بحوزتهم من خلال «فلو» قصير، وأرسل قائمة التحقق المناسبة، وتابع فقط المستندات الناقصة. جرب أحد التطبيقات

    يصل إلى HubSpot باسمkyc_documents

  • التوثيق والرموز التي تُستخدم لمرة واحدة

    أرسل الرموز التي تُستخدم لمرة واحدة ورسائل التحقق عبر تطبيق «واتساب»، الذي يستخدمه العملاء بالفعل، وسجل كل نتيجة في سجل جهة الاتصال على HubSpot.

    يصل إلى HubSpot باسمverification_status

  • تحديثات حالة الطلب

    تحديثات الحالة، وطلبات استكمال التفاصيل الناقصة، ورسائل القرار، التي يتم إرسالها من خلال سير عمل HubSpot على القناة التي يقرأها المتقدمون فعليًّا.

    يصل إلى HubSpot باسمapplication_status

  • إعادة التفاعل واستعادة العملاء

    أعد الاتصال بالحسابات الخاملة والطلبات غير المكتملة من خلال نافذة منبثقة واحدة على WhatsApp يمكن الرد عليها بنقرة واحدة، ثم اختر بين متابعة الاهتمام أو تأجيل الأمر أو إلغاء الاشتراك، وقم بتحديث HubSpot ليتوافق مع اختيارك.

    يصل إلى HubSpot باسمreengagement_response

  • الحصول على الموافقة وتحديد التفضيلات

    قم بتسجيل الاشتراكات الطوعية والتفضيلات التسويقية والإقرارات في «Flow» منظم، بحيث يتم تسجيل كل إجابة في سجل HubSpot كخاصية مستقلة.

    يصل إلى HubSpot باسمmarketing_preferences

  • الاستطلاعات وتحديث البيانات

    قم بتنفيذ حملات تحديث مؤشر NPS أو مؤشر رضا العملاء (CSAT) أو بيانات الاتصال عبر القناة التي يثق بها العملاء بالفعل، مع تسجيل كل إجابة في سجل جهة الاتصال.

    يصل إلى HubSpot باسمnps_score

صُمم خصيصًا للنماذج، وليس لروبوتات الدردشة.

تركز معظم أدوات WhatsApp على الرسائل الجماعية والمحادثات التي تجريها الروبوتات. أما Flowella فقد صُممت خصيصًا لسير العمل القائم على النماذج، وهو النوع الذي تنفذه فرق التوجيه والمخاطر والنمو في قطاع التكنولوجيا المالية كل أسبوع.

  • التصميم الذي يركز على النماذج أولاً

    نبدأ بالنماذج التي تستخدمها بالفعل وننقلها إلى «واتساب» باستخدام «Flows» المدمجة من «ميتا»، بحيث تحصل على بيانات منظمة في كل مرة، وليس تخمينات في شكل نص حر.

  • تصل الإجابات إلى HubSpot

    يصل كل إرسال إلى HubSpot في شكل إرسال نموذج مرتبط بالجهة المتصلة، حيث تُسجل كل إجابة في خاصية منفصلة. لا حاجة إلى تصدير ملفات CSV، ولا إلى التعيين اليدوي.

  • التكوين بدون كتابة أكواد

    يقوم فريقك بإنشاء «التدفقات» وتعديلها دون الحاجة إلى انتظار المطورين أو تقديم طلب دعم. يمكنك تحديث سؤال أو تغيير حقل ما ونشر التغييرات في غضون دقائق.

  • التحقق من الصحة مدمج

    يحتوي كل «تدفق» على الحقول الإلزامية ومعايير التحقق الخاصة بنموذج HubSpot الخاص بك، مثل عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف، مما يضمن دقة بياناتك ويجنبك الحاجة إلى متابعة أي تفاصيل ناقصة.

  • الخصوصية والموافقة منذ مرحلة التصميم

    يتم تسجيل «الاشتراكات» و«التفضيلات» و«الموافقة» في حقول منفصلة، وتُدرج في سجل HubSpot بجانب الإجابات التي تتعلق بها.

  • حيث يتواجد عملاؤك بالفعل

    العملاء يتواصلون بالفعل عبر واتساب، لذا فإن النموذج الخاص بك يصل إليهم عبر التطبيق الذي يستخدمونه يوميًا.

بكلمات عملائنا.

منصة تفاعل استثنائية أحدثت تحولاً في معدلات تحويل الطلاب لدينا، حيث حققت زيادة بنسبة 160% في عدد طلبات الالتحاق المقدمة في نفس اليوم ومعدلات استجابة عبر «واتساب» بلغت 90%.

Peter Hudson Peter Hudsonمدير شؤون القبول والعلامة التجارية وابتكار الخدمات للعملاءتكامل من HubSpot Marketplace Oaklands CollegeOaklands College

أداة ثورية لحملات التبرع تتيح التفاعل الشخصي عبر «واتساب» مع أتمتة سلسة ومعدلات إتمام أعلى بشكل ملحوظ.

Lawrence Tribe-Endt Lawrence Tribe-Endtالمدير التجاري، تحالف الريفCustomer.io عبر واجهة Flowella API Countryside Alliance
اطلع على جميع التقييمات في سوق HubSpot (يُفتح في علامة تبويب جديدة) تقييمات G2 (يُفتح في علامة تبويب جديدة)

نماذج لسير العمل يمكن البدء منها.

ستة أدلة إرشادية جاهزة للتعديل. افتح أحدها، وقم بتخصيص الأسئلة، ثم أرسلها قبل بدء السبرينت التالي.

تصفح جميع مسارات العمل

  • متابعة جهات الاتصال عبر الإنترنت

    تحويل المزيد من زيارات الموقع: نموذج مكون من حقلين، ثم سلسلة رسائل متتابعة عبر «واتساب» على مدار 5 أيام تعمل على إثراء قاعدة بيانات إدارة علاقات العملاء (CRM) وتقييم مدى جدارة العميل المحتمل قبل أن يتصل به مندوب مبيعات التطوير (SDR) على الإطلاق.

    • التسويق
    • التواصل

  • إجراءات التسجيل الخاصة بـ «اعرف عميلك» (KYC)

    يمكنك إتمام عملية «اعرف عميلك» (KYC) بشكل أسرع من خلال طلبات المستندات عبر «واتساب»، والتذكيرات الخاصة بالملفات الناقصة، وفروع التحقق، والمراجعة اليدوية في الحالات الاستثنائية فقط.

    • تهيئة العملاء
    • الدعم

  • المصادقة / كلمة المرور لمرة واحدة (OTP)

    تحقق من هوية المستخدمين بشكل أسرع باستخدام رمز OTP من WhatsApp، والرموز التي تُستخدم لمرة واحدة، وتفرع محاولات إعادة الدخول، ودعم إغلاق الحساب في حالة الفشل، وتسجيل عمليات التدقيق.

    • الدعم
    • التواصل

  • جمع بيانات العملاء المحتملين وتقييمهم

    قم بتقييم العملاء المحتملين الذين تم جذبهم من خلال طرح الأسئلة عبر «واتساب»، ونظام التقييم، وتوجيه المبيعات إلى القنوات الأكثر ملاءمة، بالإضافة إلى متابعة العملاء ذوي الأولوية المنخفضة.

    • المبيعات
    • التسويق
    • التواصل

  • تحديث بيانات الاتصال

    قم بتحديث سجلات CRM القديمة باستخدام تأكيدات WhatsApp، والتصحيحات المنظمة، وتذكير واحد، وعلامة واضحة تدل على حداثة السجل.

    • الدعم
    • الاحتفاظ بالعملاء
    • التواصل

  • إعداد العملاء

    قم بتوجيه العملاء الجدد نحو تحقيق أول قيمة لهم من خلال رسائل WhatsApp التذكيرية عند بلوغ مراحل محددة، والتذكيرات الخاصة بالإعداد، وخدمات الدعم العاجلة، وتحديثات حالة عملية الإعداد في HubSpot.

    • تهيئة العملاء
    • الدعم
    • التواصل
فلو تقفز فرحًا وهي ترفع قبضتها في الهواء وتمسك بهاتف في يدها

دمج إجراءات «اعرف عميلك» (KYC) وعملية التسجيل في تطبيق «واتساب».

احجز عرضًا توضيحيًّا مدته 30 دقيقة عبر Microsoft Teams مع آدم، مؤسس شركتنا. سنعرض لك نموذجًا عمليًّا لعملية «اعرف عميلك» (KYC) أو عملية التسجيل، مدمجًا مع نموذج HubSpot الخاص بك، مع الحقول التي تختارها وأسلوبك في الصياغة.

احجز عرضًا توضيحيًّا جربه على WhatsApp (يُفتح في علامة تبويب جديدة)
أو ابدأ تجربة مجانية لمدة 14 يومًا