KYC formlarını, daha hızlı sonuçlanan WhatsApp sohbetlerine dönüştürün.
Başvuru sahipleri ve müşteriler zaten WhatsApp’ta vakit geçiriyor. Flowella, onlarla orada buluşarak, halihazırda kullandığınız KYC, müşteri kabulü ve onay formlarını, cevapları doğrudan HubSpot’a aktarılan hızlı ve adım adım yönlendirmeli WhatsApp Flows’a dönüştürüyor.
- Şu amaçla tasarlanmıştır:
- Fintech sektöründe işe alım, KYC ve risk ekipleri
- Açılış saati:
- Uygulamanızdaki ve ilk kullanım e-postalarındaki bağlantılar
- Cevaplar şu şekilde:
- HubSpot kişi özellikleriniz
- Kurulum
- 30 dakika içinde yayında
Tek bir akışta KYC bilgilerini toplayın ve kimlik kontrolü randevusu alın.
Bir başvuru sahibi, uygulamanızdaki bağlantıya tıklar ve üç kısa ekran sonra kimlik kontrolü randevusu alır. Leah olarak yanıt verin: Her yanıt, HubSpot kaydına bir özellik olarak eklenir; ardından bir iş akışı, belge kontrol listesini WhatsApp üzerinden ona gönderir.
Bugün
HubSpot kişi kaydıproducts_requested- current_account;
savings kyc_documents- utility_bill;
bank_statement photo_id_type- passport
id_check_date- 2026-11-09
whatsapp_consent- true
phone- +44 7700 900318Sohbetten anlaşıldığı kadarıyla, hiç sorulmadı
6 özellikten 6 tanesi yazıldıYazan: Flowella
- Form DoldurulduForm adı: Başvurunuzu başlatın
- WhatsApp Şablonunu Gönder
kyc_document_checklistLeah, kimlik kontrolün için randevun alındı: 9 Kasım Pazartesi günü saat 10:00’da. Pasaportunu yanına al ve elektrik, su vb. faturanı ile banka hesap özetini göstermeye hazır ol. Bir gün önce sana bir hatırlatma mesajı göndereceğiz. Atlandı: Kayıtlarda WhatsApp onay bilgisi bulunmamaktadır - Talep edilen ürünlere ilişkin şubeCari hesap
- Bir sorumlu atayınCari hesap açılış ekibi
- Listeye ekleKimlik kontrolleri, 9 Kasım
İş akışı tetikleyicileri ve eylemleri için HubSpot Professional veya Enterprise sürümü gereklidir. İş akışı eylemleri kılavuzu
Bir örnek işlem: Leah’ın HubSpot kaydındaki yanıtları ve ardından gelen iş akışı.
Gönderildi. Beş cevap ve WhatsApp numarası Leah’ın kaydına eklendi; iş akışı, kontrol listesini WhatsApp üzerinden ona gönderdi, mevcut hesap açılış ekibini atadı ve onu kimlik doğrulama sürecine dahil etti, 9 Kasım.Kodu telefonunuzla tarayarak WhatsApp’ta açın. Bu uygulama değil, Flowella’nın kendi Flow uygulaması.
WhatsApp'ta aç (yeni sekmede açılır)Belgeleri toplayın. Onayı teyit edin. İletişimi sürdürün.
İlk KYC belge talebinden, kayıt işleminin tamamlanmasının ardından yapılan son ankete kadar, Flowella halihazırda yürüttüğünüz etkileşim noktalarını yapılandırılmış, mobil öncelikli iletişim süreçlerine dönüştürür.
-
KYC belge talepleri
Başvuru sahiplerine kısa bir Flow aracılığıyla hangi belgelere sahip olduklarını sorun, buna uygun kontrol listesini gönderin ve yalnızca eksik olan belgeler konusunda takip yapın. Bir uygulamayı deneyin
HubSpot’a şu özellik olarak gelirkyc_documents -
Kimlik doğrulama ve tek kullanımlık kodlar
Müşterilerin zaten kullandıkları WhatsApp üzerinden tek kullanımlık kodlar ve doğrulama mesajları gönderin ve her bir sonucu HubSpot kişi kaydına kaydedin.
HubSpot’a şu özellik olarak gelirverification_status -
Uygulama durum güncellemeleri
Başvuru sahiplerinin gerçekten okuduğu kanalda, bir HubSpot iş akışından gönderilen durum güncellemeleri, eksik bilgilere ilişkin talepler ve karar mesajları.
HubSpot’a şu özellik olarak gelirapplication_status -
Müşterilerle yeniden etkileşim ve geri kazanım
Tek bir dokunuşla yanıtlanabilen bir WhatsApp uyarısı aracılığıyla, aktif olmayan hesaplarla ve tamamlanmamış başvurularla yeniden bağlantı kurun; ardından ilgiye göre yönlendirin, erteleyin veya iptal edin ve HubSpot’u buna uygun şekilde güncelleyin.
HubSpot’a şu özellik olarak gelirreengagement_response -
Onay ve tercihlerin belirlenmesi
Abone kayıtlarını, pazarlama tercihlerini ve beyanları yapılandırılmış bir Akış içinde toplayın; böylece her yanıt, HubSpot kaydında kendine ait bir özellik olarak kaydedilsin.
HubSpot’a şu özellik olarak gelirmarketing_preferences -
Anketler ve verilerin güncellenmesi
Müşterilerin zaten güvendiği kanalda NPS, CSAT veya iletişim verilerini güncelleme kampanyaları yürütün; her yanıt, iletişim kaydına otomatik olarak kaydedilsin.
HubSpot’a şu özellik olarak gelirnps_score
Sohbet robotları için değil, formlar için tasarlanmıştır.
Çoğu WhatsApp aracı, toplu mesajlar ve bot sohbetlerine odaklanmaktadır. Flowella ise, fintech sektöründeki onboarding, risk ve büyüme ekiplerinin her hafta yürüttüğü türden form tabanlı iş akışları için tasarlanmıştır.
-
Form öncelikli tasarım
Zaten kullandığınız formlardan yola çıkarak bunları Meta’nın yerel Flows özelliği ile WhatsApp’a aktarıyoruz; böylece her seferinde serbest metin tahminleri yerine yapılandırılmış veriler elde edersiniz.
-
Cevaplar HubSpot’a geliyor
Her gönderim, HubSpot’a ilgili kişiye ait bir form gönderimi olarak ulaşır; her cevap kendi özellik alanında yer alır. CSV dışa aktarma yok, manuel eşleme yok.
-
Kodsuz yapılandırma
Ekibiniz, geliştiricileri beklemeden veya bir bilet açmadan Akışları oluşturur ve düzenler. Bir soruyu güncelleyin, bir alanı değiştirin, dakikalar içinde yayına alın.
-
Yerleşik doğrulama
Her bir Akış, e-posta adresleri ve telefon numaraları gibi HubSpot formunuzun zorunlu alanlarını ve doğrulama kurallarını içerir; böylece verileriniz daha temiz olur ve kimse eksik bilgileri aramak zorunda kalmaz.
-
Tasarım aşamasından itibaren gizlilik ve rıza
Abone olma tercihleri, ayarlar ve onaylar ayrı alanlar olarak kaydedilir ve ilgili yanıtların yanında HubSpot kaydında yer alır.
-
Müşterilerinizin zaten bulunduğu yer
Müşteriler zaten WhatsApp üzerinden sohbet ediyor; bu sayede formunuz, onların her gün kullandıkları uygulamaya ulaşır.
Müşterilerimizin sözleriyle.
Aynı gün yapılan başvuruları %160 artırarak ve WhatsApp yanıt oranlarını %90'a yükselterek öğrenci kazanımımızı kökten değiştiren olağanüstü bir etkileşim platformu.
Peter HudsonKabul, Marka ve Müşteri İnovasyonu DirektörüHubSpot Marketplace entegrasyonu
Kusursuz otomasyon ve önemli ölçüde daha yüksek tamamlanma oranları ile WhatsApp üzerinden kişiselleştirilmiş etkileşim sağlayan, sektörde çığır açan bir bağış kampanyası aracı.
Lawrence Tribe-EndtTicari Direktör, Countryside Alliance
Flowella API üzerinden Customer.io
G2 yorumlarıBaşlangıç noktası olarak kullanılabilecek iş akışı şemaları.
Uyarlanmaya hazır altı oyun kitabı. Birini açın, soruları özelleştirin ve bir sonraki sprintten önce kullanıma sunun.
-
Web Sitesi Üzerinden İletişim Takibi
Daha fazla web trafiğini dönüştürün: iki alanlı bir formun ardından, SDR aramadan önce CRM'yi zenginleştiren ve potansiyel müşteriyi değerlendiren 5 günlük bir WhatsApp serisi.
- Pazarlama
- İletişim
-
KYC Kayıt Süreci
WhatsApp üzerinden belge talepleri, eksik dosya hatırlatmaları, doğrulama şubeleri ve yalnızca istisnai durumlar için manuel inceleme sayesinde KYC sürecini daha hızlı tamamlayın.
- Onboarding
- Destek
-
Kimlik Doğrulama / Tek Kullanımlık Şifre
WhatsApp OTP, tek kullanımlık kodlar, yeniden deneme dallanması, hata durumunda otomatik reddetme desteği ve denetim günlüğü sayesinde kullanıcıları daha hızlı doğrulayın.
- Destek
- İletişim
-
Müşteri Adaylarının Toplanması ve Değerlendirilmesi
WhatsApp üzerinden sorular, puanlama, uygun satış ekibine yönlendirme ve aciliyeti düşük kişiler için ilişki geliştirme yöntemleriyle elde edilen potansiyel müşterileri değerlendirin.
- Satış
- Pazarlama
- İletişim
-
İletişim Bilgilerinin Güncellenmesi
Eski CRM kayıtlarını WhatsApp onayları, yapılandırılmış düzeltmeler, tek bir hatırlatma ve net bir güncelliği gösteren işaret ile yenileyin.
- Destek
- Elde tutma
- İletişim
-
Müşteri Kaydı
Kilometre taşı niteliğindeki WhatsApp bildirimleri, kurulum hatırlatmaları, acil destek ve HubSpot'un onboarding durum güncellemeleriyle yeni müşterileri ilk değer elde etmelerine yönlendirin.
- Onboarding
- Destek
- İletişim
KYC ve müşteri kabul sürecini WhatsApp’a entegre edin.
Kurucumuz Adam ile Microsoft Teams üzerinden 30 dakikalık bir demo randevusu alın. HubSpot formunuza entegre edilmiş, sizin alanlarınızı ve üslubunuzu yansıtan, çalışır durumda bir KYC veya müşteri kabul akışını size göstereceğiz.
Ya da 14 günlük ücretsiz deneme sürümünü başlatın