Verwandeln Sie KYC-Formulare in WhatsApp-Chats, die schneller zum Abschluss führen.
Bewerber und Kunden sind bereits auf WhatsApp aktiv. Flowella holt sie dort ab und verwandelt die KYC-, Onboarding- und Einwilligungsformulare, die Sie bereits verwenden, in schnelle, geführte WhatsApp Flows, deren Antworten direkt in HubSpot landen.
- Entwickelt für
- Onboarding-, KYC- und Risikoteams in der Fintech-Branche
- Geöffnet ab
- Links in Ihrer App und in den Onboarding-E-Mails
- Antworten kommen an in
- Ihre HubSpot-Kontaktattribute
- Einrichtung
- In 30 Minuten auf Sendung
Erfassen Sie KYC-Daten und vereinbaren Sie eine Identitätsprüfung in einem einzigen Arbeitsablauf.
Ein Bewerber tippt auf den Link in Ihrer App und hat nach nur drei kurzen Bildschirmseiten einen Termin zur Identitätsprüfung gebucht. Antwort von Leah: Jede Antwort wird als Eigenschaft in ihrem HubSpot-Datensatz gespeichert, woraufhin ihr über einen Workflow ihre Dokumenten-Checkliste über WhatsApp zugesandt wird.
Heute
HubSpot-Kontaktdatensatzproducts_requested- current_account;
savings kyc_documents- utility_bill;
bank_statement photo_id_type- passport
id_check_date- 2026-11-09
whatsapp_consent- true
phone- +44 7700 900318Aus dem Chat, nie gefragt
6 von 6 Eigenschaften geschriebenVerfasst von Flowella
- Formular ausgefülltName des Formulars: Starten Sie Ihre Bewerbung
- WhatsApp-Vorlage senden
kyc_document_checklistDein Termin zur Identitätsprüfung ist gebucht, Leah: Montag, 9. November, um 10:00 Uhr. Bring deinen Reisepass mit und halte deine Stromrechnung sowie deinen Kontoauszug bereit, damit du sie vorlegen kannst. Wir schicken dir am Vortag eine Erinnerung. Übersprungen: In den Unterlagen liegt keine WhatsApp-Einwilligung vor - Zweig zu den angeforderten ProduktenGirokonto
- Einen Verantwortlichen zuweisenTeam für die Kontoeröffnung von Girokonten
- Zur Liste hinzufügenAusweiskontrollen, 9. November
Für Workflow-Auslöser und -Aktionen ist HubSpot Professional oder Enterprise erforderlich. Leitfaden zu Workflow-Aktionen
Ein Beispieldurchlauf: Leahs Antworten in ihrem HubSpot-Datensatz und der darauf folgende Workflow.
Gesendet. Fünf Antworten und ihre WhatsApp-Nummer wurden in Leahs Akte aufgenommen, und der Workflow sendete ihr die Checkliste über WhatsApp, wies ihr das Team für die Kontoeröffnung zu und fügte sie zur Identitätsprüfung hinzu – 9. November.Scannen Sie den Code mit Ihrem Smartphone, um ihn in WhatsApp zu öffnen. Es handelt sich um Flowella’s eigenes „Flow“, nicht um diese Anwendung.
In WhatsApp öffnen (öffnet in einem neuen Tab)Dokumente sammeln. Einwilligung einholen. In Kontakt bleiben.
Von der ersten Anforderung von KYC-Dokumenten bis hin zur abschließenden Umfrage nach dem Onboarding verwandelt Flowella die von Ihnen bereits genutzten Kontaktpunkte in strukturierte, mobilorientierte Dialoge.
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Anfragen nach KYC-Dokumenten
Fragen Sie die Bewerber in einem kurzen Flow, welche Unterlagen sie bereits haben, senden Sie ihnen die passende Checkliste zu und haken Sie nur bei den fehlenden Unterlagen nach. Probieren Sie eine Anwendung aus
Landet in HubSpot alskyc_documents -
Authentifizierung und Einmalcodes
Versenden Sie Einmalcodes und Bestätigungsaufforderungen über WhatsApp – die App, die Ihre Kunden ohnehin bereits nutzen – und erfassen Sie jedes Ergebnis im HubSpot-Kontakt.
Landet in HubSpot alsverification_status -
Aktualisierungen des Anwendungsstatus
Statusmeldungen, Nachfragen zu fehlenden Angaben und Benachrichtigungen über Entscheidungen, die über einen HubSpot-Workflow auf dem Kanal versendet werden, den die Bewerber tatsächlich lesen.
Landet in HubSpot alsapplication_status -
Wiedergewinnung und Rückgewinnung
Stellen Sie mit einem einzigen Tippen auf die WhatsApp-Eingabeaufforderung wieder Kontakt zu inaktiven Konten und unvollständigen Bewerbungen her und leiten Sie die Nutzer je nach Interesse weiter, setzen Sie sie auf „Pause“ oder lassen Sie sie sich abmelden – und aktualisieren Sie HubSpot entsprechend.
Landet in HubSpot alsreengagement_response -
Einholung von Einwilligungen und Präferenzen
Erfassen Sie Opt-ins, Marketingpräferenzen und Erklärungen in einem strukturierten Flow, sodass jede Antwort als eigene Eigenschaft im HubSpot-Datensatz gespeichert wird.
Landet in HubSpot alsmarketing_preferences -
Umfragen und Datenaktualisierung
Führen Sie NPS-, CSAT- oder Kampagnen zur Aktualisierung von Kontaktdaten über den Kanal durch, dem die Kunden bereits vertrauen, wobei jede Antwort direkt in den Kontaktdatensatz geschrieben wird.
Landet in HubSpot alsnps_score
Entwickelt für Formulare, nicht für Chatbots.
Die meisten WhatsApp-Tools konzentrieren sich auf Rundsendungen und Bot-Konversationen. Flowella wurde für formularbasierte Arbeitsabläufe entwickelt – genau die Art von Abläufen, die Onboarding-, Risiko- und Wachstumsteams in der Fintech-Branche jede Woche durchführen.
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Forms-first-Design
Wir nehmen die Formulare, die Sie bereits verwenden, und integrieren sie mithilfe der nativen „Flows“ von Meta in WhatsApp, sodass Sie jedes Mal strukturierte Daten erhalten und keine Vermutungen in Form von Freitext.
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Antworten landen bei HubSpot
Jede Eingabe wird in HubSpot als Formularübermittlung für den Kontakt erfasst, wobei jede Antwort in einem eigenen Feld gespeichert wird. Keine CSV-Exporte, keine manuelle Zuordnung.
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Codefreie Konfiguration
Ihr Team erstellt und passt Flows an, ohne auf Entwickler warten oder ein Ticket erstellen zu müssen. Eine Frage aktualisieren, ein Feld ändern – und schon in wenigen Minuten ist alles fertig.
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Eingebaute Validierung
Jeder Flow übernimmt die Pflichtfelder und Validierungsregeln Ihres HubSpot-Formulars, wie beispielsweise E-Mail-Adressen und Telefonnummern, sodass Ihre Daten sauberer sind und niemand mehr nach fehlenden Angaben suchen muss.
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Datenschutz und Einwilligung von Anfang an
Opt-ins, Einstellungen und Einwilligungen werden in eigenen Feldern erfasst und erscheinen im HubSpot-Datensatz neben den Antworten, auf die sie sich beziehen.
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Wo Ihre Kunden bereits sind
Kunden chatten ohnehin schon über WhatsApp, sodass Ihr Formular direkt in der App erscheint, die sie täglich nutzen.
Das sagen unsere Kunden.
Eine außergewöhnliche Engagement-Plattform, die unsere Konversionsrate bei Studierenden grundlegend verändert hat – mit einem Anstieg der Bewerbungen am selben Tag um 160 % und einer WhatsApp-Antwortquote von 90 %.
Peter HudsonLeiterin der Abteilung für Zulassung, Marken- und KundeninnovationIntegration aus dem HubSpot Marketplace
Ein bahnbrechendes Tool für Spendenkampagnen, das eine persönliche Interaktion über WhatsApp mit nahtloser Automatisierung und deutlich höheren Abschlussquoten ermöglicht.
Lawrence Tribe-EndtGeschäftsführer, Countryside Alliance
Customer.io über die Flowella API
G2-BewertungenWorkflow-Vorlagen als Ausgangspunkt.
Sechs Vorlagen, die sich ganz einfach anpassen lassen. Öffnen Sie eine davon, passen Sie die Fragen an und stellen Sie sie noch vor dem nächsten Sprint bereit.
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Nachverfolgung von Web-Kontakten
Mehr Web-Traffic konvertieren: Ein Formular mit zwei Feldern, gefolgt von einer fünftägigen WhatsApp-Kampagne, die das CRM mit Daten anreichert und den Lead qualifiziert, noch bevor der SDR überhaupt anruft.
- Marketing
- Kommunikation
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KYC-Onboarding
Beschleunigen Sie den KYC-Prozess durch Dokumentenanfragen über WhatsApp, Erinnerungen bei fehlenden Unterlagen, Verifizierungsstellen und manuelle Überprüfung nur in Ausnahmefällen.
- Onboarding
- Support
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Authentifizierung / OTP
Überprüfen Sie Benutzer schneller mit WhatsApp-OTP, Einmalcodes, Wiederholungszweigen, „Fail-Closed“-Unterstützung und Audit-Protokollierung.
- Support
- Kommunikation
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Lead-Erfassung und -Qualifizierung
Qualifizieren Sie erfasste Leads mithilfe von WhatsApp-Fragen, einer Bewertung, einer gezielten Weiterleitung an den Vertrieb und einer Nachbetreuung für Kontakte mit geringer Dringlichkeit.
- Vertrieb
- Marketing
- Kommunikation
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Aktualisierung der Kontaktdaten
Aktualisieren Sie veraltete CRM-Datensätze mithilfe von WhatsApp-Bestätigungen, strukturierten Korrekturen, einer Erinnerung und einer eindeutigen Aktualitätsmarkierung.
- Support
- Bindung
- Kommunikation
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Kunden-Onboarding
Führen Sie Neukunden mit WhatsApp-Benachrichtigungen zu wichtigen Meilensteinen, Erinnerungen zur Einrichtung, Support-Unterstützung und Status-Updates zum HubSpot-Onboarding zum ersten Mehrwert.
- Onboarding
- Support
- Kommunikation
Integrieren Sie KYC und das Onboarding in WhatsApp.
Vereinbaren Sie eine 30-minütige Demo über Microsoft Teams mit Adam, unserem Gründer. Wir zeigen Ihnen einen funktionierenden KYC- oder Onboarding-Ablauf, der auf Ihr HubSpot-Formular abgestimmt ist – mit Ihren Feldern und Ihrem Stil.
Oder starten Sie eine kostenlose 14-tägige Testphase