Pregunta menos en la página web. Pregunta el resto por WhatsApp, poco a poco.

Limita el formulario web a dos campos y, a continuación, haz un seguimiento en WhatsApp con un «Flow» breve. Cada respuesta enriquece el registro de HubSpot, y las consultas relacionadas con un proyecto real llegan a un SDR con todo el contexto.

Empieza gratis Prueba un Flow real en WhatsApp (se abre en una pestaña nueva)
Flo, la mascota de Flowella, señala un diagrama de flujo sencillo en un manual de anillas abierto con pestañas de colores
Disparador
Un breve formulario web o tu botón de chat
Canal
WhatsApp, con las respuestas en HubSpot
Flujo de trabajo
3 plantillas, 1 flujo, 1 rama
Requisitos
Flujos de trabajo de HubSpot, en los planes Professional o Enterprise

Recorre la obra interpretando el papel protagonista.

Daniel, un cliente potencial, se pone en contacto a través de tu formulario de contacto o del botón de chat de tu página web. Cada paso muestra lo que él ve en WhatsApp y lo que se registra en su ficha de HubSpot, desde el mensaje de bienvenida hasta el traspaso del caso. Tus respuestas en el flujo determinan qué ramificación se sigue.

Flo señala una de las tres flechas de la señalización; así es como la rama conduce cada ramificación por un camino
Seguimiento de los contactos webPaso 1 de 5
  1. De dónde llega Daniel

  4. Sí, 60 o más: derivar a un SDR

    No, menores de 60 años: seguid con el goteo

  5. Traspaso: «web_handoff» y un propietario

    Drip: «web_next_step», una pregunta más tarde

Acme SoftwareCuenta de empresa
Datos de ejemplo

Hoy

Daniel PriceLarkfield, +44 7700 900152
Datos de ejemplo

Propiedades

flowella_entry_point
Sin valorFormulario de contacto
enquiry_reason
Sin valor
team_size
Sin valor
enquiry_details
Sin valor
lead_score
Sin valor
lifecyclestage
lead
hubspot_owner_id
Sin valor

Actividad

    1 de 7 propiedades escritas

    Los disparadores y las acciones de flujo de trabajo requieren HubSpot Professional o Enterprise. Guía de acciones de flujo de trabajo

    Prueba un Flow real

    Escanea el código con tu móvil para abrir uno en WhatsApp. Es el propio Flow de Flowella, no este playbook.

    Ábrelo en WhatsApp (se abre en una pestaña nueva)

    El modelo de consulta web.

    Un formulario breve, un mensaje de bienvenida, un «Flow» de dos toques y, a continuación, una ramificación: los proyectos reales se derivan a un SDR con toda la información necesaria, y el resto recibe una pregunta cada vez. Se configura en un flujo de trabajo de HubSpot, a partir de los desencadenantes y acciones de WhatsApp de Flowella.

    • Disparador
    • Enviar WhatsApp
    • Espera
    • Rama
    • Objetivo
    • Nota numerada
    1. Condición de inscripciónUn formulario breve o el botón de chat

      Un formulario de HubSpot con el nombre, el número de WhatsApp y el consentimiento, o un primer mensaje desde tu página web.

      Dos campos en el recinto

      Nombre y número de WhatsApp, con una casilla para marcar el consentimiento. Todo lo demás se gestiona por chat.

    2. Retraso5 minutos, para los clientes potenciales que rellenan el formulario

      Los clientes que hacen clic en el botón de chat son los primeros en enviar un mensaje, por lo que reciben la bienvenida de inmediato.

    3. Enviar plantilla de WhatsAppLa bienvenida

      web_welcome, con el botón de Flow «Cuéntanos más».

    4. Esperar hasta que se produzca el eventoFormulario cumplimentado, hasta 2 días

      Las respuestas se almacenan como «enquiry_reason», «team_size» y «enquiry_details».

      Si no hay respuesta en dos días: un pequeño recordatorio y, a continuación, se da por finalizado el proceso.

      Una pregunta cada vez

      Cada pregunta adicional supone más tiempo de respuesta. Pregunta primero qué necesita el SDR.

    5. Sucursal¿lead_score es igual o superior a 60?

      La razón y el tamaño del equipo se suman a la puntuación: hasta 50 y 30 puntos, respectivamente.

      Anota a medida que avanzas

      Cada respuesta suma puntos a «lead_score», por lo que el récord se establece cuando se superan los 60.

    6. Sí
      Transferir el registro al propietarioEquipo de SDR

      Un representante designado, cuyas respuestas ya constan en el expediente

      Enviar plantilla de WhatsAppEl pase

      web_handoff, con un enlace de reuniones por rotación en el que el propietario aparece en primer lugar

      ObjetivoCliente potencial cualificado por el departamento de marketing

      Fase del ciclo de vida establecida; las llamadas de SDR con contexto

      No
      Enviar plantilla de WhatsAppEl siguiente paso

      web_next_step, con una guía que se adapta a tus necesidades

      RetrasoUnos días

      Y ahora otra pregunta de un solo toque, nunca un formulario largo

      ObjetivoSigue en cabeza, sigue hablando

      Volver a la rama cuando una respuesta posterior supere los 60

      Traspaso con contexto

      El SDR consulta el motivo, el tamaño del equipo y la nota antes de la primera llamada.

    Los disparadores y las acciones de flujo de trabajo requieren HubSpot Professional o Enterprise. Las respuestas se guardan como propiedades de contacto en todos los planes de HubSpot, incluido el gratuito. Guía de acciones de flujo de trabajo

    Un texto que convierte una consulta en una conversación.

    Tres plantillas de WhatsApp y el flujo que abren marcan el rumbo. Cada una se lee bien en el móvil, solicita un dato sencillo y todas las variables proceden del registro de HubSpot.

    Mostrar los mensajes como

    • web_welcomeMarketingEspañolDatos de ejemplo

      Se envía 5 minutos después de rellenar el formulario, o directamente como respuesta a un mensaje enviado a través del botón de chat

      Gracias por ponerte en contacto con nosotrosHola, {{first_name}}, gracias por tu mensaje a través de nuestra página web. En lugar de rellenar un formulario extenso, con dos toques rápidos aquí nos indicas lo que necesitas, para que la persona adecuada se encargue de tu consulta.Responde «STOP» para darte de bajaCuéntanos más
      Gracias por ponerte en contacto con nosotrosHola, Daniel, gracias por tu mensaje a través de nuestra página web. En lugar de rellenar un formulario extenso, con dos toques rápidos aquí nos indicas lo que necesitas, para que la persona adecuada se encargue de tu consulta.Responde «STOP» para darte de bajaCuéntanos más

      Confirma que la consulta se ha recibido y sustituye el formulario extenso por dos toques.

    • web_followupWhatsApp Flow1 pantallaDatos de ejemplo

      Se abre desde el botón de bienvenida, sincronizado desde tu formulario de HubSpot

      The Flow, cuéntanos cuál es tu consulta: qué te ha llevado a acudir a nosotros hoy (un proyecto en marcha, estás comparando opciones, solo estás explorando posibilidades), el tamaño del equipo (de 1 a 10, de 11 a 50, 51 o más) y una pregunta opcional: cualquier otra cosa que debamos saber.

      «Daniel’s Flow», con un proyecto activo y entre 11 y 50 seleccionados, y la pregunta opcional sin responder.

      La razón y el tamaño del equipo como opciones; los detalles son opcionales. Cada respuesta se almacena como una propiedad independiente.

    • web_handoffMarketingEspañolDatos de ejemplo

      Se envía cuando el «lead_score» es igual o superior a 60

      La persona adecuada se está encargando de elloGracias, {{first_name}}. A juzgar por tus respuestas, {{rep_name}} es la persona más indicada para ayudar {{company_name}}. Elige una hora para llamarnos o responde aquí con una pregunta primero.Responde «STOP» para darte de bajaReserva una llamada
      La persona adecuada se está encargando de elloGracias, Daniel. A juzgar por tus respuestas, Sam es la persona más indicada para ayudar a Larkfield. Elige una hora para llamarnos o responde aquí con una pregunta primero.Responde «STOP» para darte de bajaReserva una llamada

      Una persona designada que conozca todo el contexto, antes de la primera llamada.

    • web_next_stepMarketingEspañolDatos de ejemplo

      Se envía cuando la puntuación de lead_score es inferior a 60

      Gracias, {{first_name}}. Aquí tienes una breve guía elaborada a partir de tus respuestas. Te haremos otra pregunta rápida dentro de unos días, y puedes responder aquí cuando quieras.Responde «STOP» para darte de bajaLee la guía
      Gracias, Daniel. Aquí tienes una breve guía elaborada a partir de tus respuestas. Te haremos otra pregunta rápida dentro de unos días, y puedes responder aquí cuando quieras.Responde «STOP» para darte de bajaLee la guía

      Ahora algo útil: una pregunta cada vez, y el chat seguirá abierto.

    Plantillas de ejemplo. Meta aprueba cada plantilla antes de que pueda enviarse, y la acción Send WhatsApp Template asigna las propiedades de HubSpot a sus variables.

    Cinco cosas que convierten una consulta en un cliente potencial.

    La acción recoge los cinco. Las respuestas se almacenan en propiedades personalizadas que crea la acción, junto a los propios eventos de Flowella, de modo que un flujo de trabajo pueda leerlas.

    5 señales, cómo se ven el ruido y la demanda real en cada una y dónde llega cada una en HubSpot
    SeñalRuidoDemanda realLlega a HubSpot como
    Por qué se pusieron en contactoUn proyecto real indica al SDR que llame; el mero hecho de explorar indica al departamento de marketing que preste ayuda. Solo estoy echando un vistazo Un proyecto en curso enquiry_reason
    Cuántas personas hay en el equipoEl tamaño del equipo determina si se trata de una respuesta rápida o de una conversación más extensa, y influye en la puntuación. Del 1 al 10 51 o más team_size
    Qué aportanSus propias palabras, tal y como constan en el acta antes de la primera llamada. Dejar en blanco Una necesidad concreta enquiry_details
    A qué velocidad lo abrenFlowella registra cuánto tiempo se tardó en leer el mensaje de bienvenida. Los minutos ganan a los días. Leído unos días después Se lee en unos minutos timeToReadSecondsEn el evento «Message read»
    Independientemente de si terminanSolo un «Flow» finalizado activa el evento «Form Completed», por lo que los toques a medias nunca llegan a un SDR. Se abrió y luego se fue Todas las preguntas resueltas Form CompletedEl gatillo de Flowella

    Por qué funcionan los mensajes cortos y WhatsApp.

    Los formularios web largos hacen que los usuarios abandonen antes de pulsar «Enviar». Pide que rellenen dos campos y luego pregúntales el resto por WhatsApp, donde una pregunta se responde con un solo toque y la respuesta llega directamente a HubSpot.

    • Por qué es importante la velocidad

      Una consulta es más intensa en sus primeros minutos. Dar la bienvenida a través de WhatsApp mientras el usuario aún está en tu página web mantiene viva la conversación, y cada respuesta aparece como un inmueble, no como un hilo de correo electrónico.

    • Cómo mejorarlo

      Haz una pregunta más cada pocos días, deriva a los equipos más grandes a un representante sénior, envía las consultas sobre cuentas a tu equipo de atención al cliente y deriva los chats fuera del horario laboral a un agente de atención al cliente de Breeze.

    • Aspectos a tener en cuenta

      Añade una casilla de consentimiento al formulario, formula una pregunta cada vez, respeta las respuestas «STOP» y omite la tarea SDR para cualquier persona que ya se encuentre en una operación abierta.

    La clave: el formulario abre la puerta; WhatsApp averigua quién ha entrado.

    Todas las jugadas, en un solo playbook.

    The HubSpot + WhatsApp Playbook, Vol. 01, dedica a cada jugada una doble página: por qué y cuándo funciona a la izquierda, el esquema a la derecha y los mensajes de WhatsApp listos para pegar. Seguimiento de los contactos web es una de ellas.

    1. Deja tu número de WhatsApp. Cuatro campos y ninguna llamada comercial.
    2. Llega un Flow breve. Es un Flow real de Flowella, así que ves uno en marcha.
    3. El playbook llega al mismo chat.
    Consigue el playbook

    Gratis. Responde STOP cuando quieras para dejar de recibir los mensajes.

    Vol. 01

    The HubSpot + WhatsApp Playbook

    Flujos de trabajo que de verdad convierten.

    • Cada jugada en una doble página
    • Los mensajes de WhatsApp, listos para pegar
    • Esquemas que puedes crear en HubSpot

    flowella.ioManual de campo

    Página 1 de 3La portada

    Explora los playbooks según lo que haces.

    Veinte obras de teatro, cada una de ellas un modelo de trabajo. Estas seis son las más relacionadas con las consultas en la web.

    Ver todos los playbooks

    Esta jugada está en Marketing Cualificar leads Servicios profesionales B2B SaaS Organizaciones benéficas FinTech

    • Captación y selección de clientes potenciales

      Califica los clientes potenciales captados mediante preguntas en WhatsApp, sistemas de puntuación, derivación de ventas a los comerciales más adecuados y procesos de captación para los contactos de baja urgencia.

      • Ventas
      • Marketing

    • Flujo de trabajo para la reserva de reuniones

      Concierta más reuniones: un WhatsApp Flow pregunta por el tema y la hora y, a continuación, envía un enlace de HubSpot Meetings que muestra la disponibilidad del comercial adecuado, todo ello en el mismo chat.

      • Ventas

    • Reactivación

      Reactiva los contactos inactivos con un mensaje de preferencias de WhatsApp, opciones de interés, posposición y baja, y limpia HubSpot automáticamente.

      • Marketing
      • Éxito del cliente

    • Actualización de datos de contacto

      Actualiza los registros obsoletos del CRM mediante confirmaciones por WhatsApp, correcciones estructuradas, un recordatorio y un indicador claro de vigencia.

      • Soporte
      • Éxito del cliente

    • Incorporación de clientes

      Guía a los nuevos clientes hacia su primera experiencia de valor mediante mensajes de WhatsApp en momentos clave, recordatorios para la configuración, asistencia de emergencia y actualizaciones sobre el estado de la incorporación a HubSpot.

      • Soporte
      • Éxito del cliente

    • SaaS de prueba a pago

      Convierte las versiones de prueba de SaaS mediante recordatorios de activación a través de WhatsApp, ramificaciones basadas en el uso, asistencia de rescate, llamadas a la acción para actualizar y salidas a planes de pago.

      • Ventas
      • Éxito del cliente
    Flo salta de alegría con el puño en alto y un móvil en la mano

    Responde a todas las consultas recibidas a través de la web por WhatsApp.

    Sustituye un formulario extenso por dos campos y un WhatsApp Flow, con todas las respuestas en HubSpot. Empieza hoy mismo de forma gratuita o reserva una demostración de 30 minutos y adaptaremos este proceso a tu propio formulario.

    Empieza gratis Pruébalo en WhatsApp (se abre en una pestaña nueva)
    O reserva una demo de 30 minutos