Comprueba que sean ellos y, a continuación, envía el código. Se refuerzan los controles en WhatsApp.

Cuando alguien solicite cambiar los datos bancarios, pregúntale primero al cliente por WhatsApp. Con dos toques se confirma el cambio y, a continuación, tu aplicación envía un código de un solo uso a través de la API de Flowella. Cualquier duda detiene el cambio.

Empieza gratis Prueba un Flow real en WhatsApp (se abre en una pestaña nueva)
Flo, la mascota de Flowella, señala un diagrama de flujo sencillo en un manual de anillas abierto con pestañas de colores
Disparador
Un cambio delicado en tu aplicación o en tu sitio web
Canal
WhatsApp, con todos los resultados en HubSpot
Flujo de trabajo
3 plantillas, 1 flujo, 1 rama
Requisitos
HubSpot Pro o Enterprise, además de la API de Flowella

Recorre el guion poniéndote en la piel del cliente.

Alguien solicita cambiar los datos bancarios de Ruth en tu aplicación o por internet. En cada paso se muestra lo que ve Ruth en WhatsApp y lo que se registra en su ficha de HubSpot, desde la verificación hasta el código. Tus respuestas en el flujo determinan el rumbo que toma la rama.

Flo señala una de las tres flechas de la señalización, del mismo modo que la rama envía cada solicitud por una de las rutas
Autenticación / OTPPaso 1 de 5
  1. De dónde llega Ruth

  4. Sí, 100: tu aplicación envía el código

    No, menos de 100: detén el cambio

  5. Código: «otp_code», enviado por tu aplicación

    Detener: «change_on_hold» y una llamada

Acme PayCuenta de empresa
Datos de ejemplo

Hoy

Ruth Adeyemi+44 7700 900641
Datos de ejemplo

Propiedades

change_source
app_requestModificación realizada en la aplicación
change_requested
Sin valor
change_prompted
Sin valor
change_notes
Sin valor
change_check_score
Sin valor
verification_status
change_requested
hubspot_owner_id
Sin valor

Actividad

    2 de 7 propiedades escritas

    Los disparadores y las acciones de flujo de trabajo requieren HubSpot Professional o Enterprise. Guía de acciones de flujo de trabajo

    Prueba un Flow real

    Escanea el código con tu móvil para abrir uno en WhatsApp. Es el propio Flow de Flowella, no este playbook.

    Ábrelo en WhatsApp (se abre en una pestaña nueva)

    El plan de verificación para la ampliación.

    Un cambio delicado, una comprobación en el teléfono que ya tienes en la mano y, a continuación, una ramificación: los cambios confirmados reciben un código de un solo uso y todo lo que suscite dudas se detiene. La comprobación se ejecuta en un flujo de trabajo de HubSpot; tu aplicación envía el código a través de la API de Flowella.

    • Disparador
    • Enviar WhatsApp
    • Espera
    • Rama
    • Objetivo
    • Nota numerada
    1. Condición de inscripciónUn cambio en los datos bancarios

      Tu aplicación escribe la solicitud en una propiedad personalizada que crea la aplicación «Play», lo que da de alta al contacto.

      Tu aplicación es la propietaria del código

      Tu aplicación genera cada código, lo acepta una sola vez y lo caduca en cuestión de minutos. Flowella solo se encarga de entregarlo.

    2. Enviar plantilla de WhatsAppEl cheque

      change_confirm», con el botón de Flow «Revisar la solicitud».

    3. Esperar hasta que se produzca el eventoFormulario completado, hasta 5 minutos

      Las respuestas se almacenan como «change_requested», «change_prompted» y «change_notes».

      Si no hay respuesta en 5 minutos: la solicitud caduca y no cambia nada.

      El silencio nunca significa aprobación

      Si no hay respuesta, no hay cambio. El cliente siempre puede volver a empezar.

    4. Sucursal¿Es 100 el valor de «change_check_score»?

      Si se acepta la petición y no hay presiones externas, la puntuación es de 100. Cualquier duda supone una puntuación inferior.

      Pregunta por la presión

      Los estafadores indican a la gente qué cambios debe hacer, por lo que «alguien me lo pidió» significa que alguien llama primero.

    5. Sí
      Editar registroPago confirmado

      el campo «verification_status» está establecido en «confirmed», lo cual supervisa tu aplicación

      ObjetivoVerificado en tu aplicación

      Tu aplicación envía el código «otp_code» a través de la API de Flowella, comprueba el código y registra el resultado.

      No
      Transferir el registro al propietarioEquipo de seguridad

      Una persona concreta que llama al número que tienes

      Enviar plantilla de WhatsAppEl mensaje de espera

      change_on_hold, antes de que ocurra nada más

      ObjetivoDetenido y registrado

      El estado de verification_status está establecido en on_hold; el cambio nunca se produce

      Formato fijo de Meta

      Las plantillas de autenticación solo contienen el código, la línea de seguridad y la fecha de caducidad.

      Registra todos los resultados

      Confirmadas, suspendidas o caducadas: todas ellas quedan registradas a efectos de seguimiento y auditoría.

    Los disparadores y las acciones de flujo de trabajo requieren HubSpot Professional o Enterprise. Las respuestas se guardan como propiedades de contacto en todos los planes de HubSpot, incluido el gratuito. Guía de acciones de flujo de trabajo

    Un texto que mantenga un alto nivel de confianza.

    Dos plantillas de servicio y el flujo se ejecutan desde HubSpot. Tu aplicación envía la plantilla de autenticación a través de la API de Flowella, en el formato fijo de Meta. En ningún mensaje aparecen datos de la cuenta.

    Mostrar los mensajes como

    • change_confirmUtilidadEspañolDatos de ejemplo

      Se envía en cuanto la solicitud llega a HubSpot

      Confirma un cambio en tu cuentaHola, {{first_name}}: hemos recibido una solicitud para modificar los datos bancarios de tu cuenta de Acme Pay. Por favor, confirma que has sido tú antes de que se produzca cualquier cambio. Si no has sido tú, avísanos aquí.Acme Pay nunca te pedirá ningún códigoRevisar la solicitud
      Confirma un cambio en tu cuentaHola, Ruth: hemos recibido una solicitud para modificar los datos bancarios de tu cuenta de Acme Pay. Por favor, confirma que has sido tú antes de que se produzca cualquier cambio. Si no has sido tú, avísanos aquí.Acme Pay nunca te pedirá ningún códigoRevisar la solicitud

      Una alerta de la cuenta, no una campaña de marketing: el cambio se pospone hasta que respondan.

    • change_checkWhatsApp Flow1 pantallaDatos de ejemplo

      Se abre desde el botón de la alerta, sincronizado desde tu formulario de HubSpot

      The Flow, Confirma el cambio: ¿has solicitado este cambio (sí, lo he solicitado; no, no lo he solicitado), te ha pedido alguien que lo realices (no, es decisión mía; sí, alguien me lo ha pedido) y una pregunta opcional: ¿hay algo que debamos saber?

      «Ruth’s Flow», con «sí, yo lo pedí» y «no, es una elección propia», y la pregunta opcional sin responder.

      Dos toques y una nota opcional. Un «no» o cualquier presión externa detiene el cambio.

    • otp_codeAutenticaciónEspañolDatos de ejemplo

      Enviado desde tu aplicación a través de la API de Flowella una vez que se haya superado la comprobación

      {{code}} es tu código de verificación. Por tu seguridad, no compartas este código.Este código caduca en 10 minutos.Copiar código
      482913 es tu código de verificación. Por tu seguridad, no compartas este código.Este código caduca en 10 minutos.Copiar código

      Formato fijo de Meta. Tu aplicación introduce el código en el texto y el botón «Copiar», y establece la fecha de caducidad.

    • change_on_holdUtilidadEspañolDatos de ejemplo

      Se envía cuando el valor de «change_check_score» es inferior a 100

      Hemos suspendido el cambioGracias por avisarnos, {{first_name}}. Hemos suspendido el cambio y no se ha modificado nada en tu cuenta. {{rep_name}} de nuestro equipo de seguridad, te llamará hoy al número que tenemos registrado.Cómo velamos por tu seguridad
      Hemos suspendido el cambioGracias por avisarnos, Ruth. Hemos suspendido el cambio y no se ha modificado nada en tu cuenta. Jamie, de nuestro equipo de seguridad, te llamará hoy al número que tenemos registrado.Cómo velamos por tu seguridad

      El cambio se detiene, llama una persona concreta y el cliente es el primero en enterarse.

    Plantillas de ejemplo. Meta aprueba cada plantilla antes de que pueda enviarse, y la acción Send WhatsApp Template asigna las propiedades de HubSpot a sus variables.

    Cinco cosas que demuestran que el cambio es realmente suyo.

    La acción recoge los cinco. Las respuestas se almacenan en propiedades personalizadas que crea la acción, junto a los propios eventos de Flowella, de modo que un flujo de trabajo pueda leerlas.

    5 señales, cómo se ve cada una y dónde llega cada una en HubSpot
    SeñalDetengamos el cambioDe verdad que son suyosLlega a HubSpot como
    Tanto si preguntaron como si noUn «no» dicho por teléfono y que quede constancia de ello detiene el cambio antes de que se produzca. No, no lo pregunté Sí, yo mismo me lo busqué change_requested
    Si alguien les empujóLos estafadores indican a la gente qué debe cambiar, por lo que un «sí» en este caso significa que la persona llama primero. Alguien me pidió que Mi propia elección change_prompted
    A qué velocidad lo abrenFlowella registra el tiempo que ha tardado en leerse el cheque. Un cliente real lo lee en segundos. Leer unas horas más tarde Se lee en unos segundos timeToReadSecondsEn el evento «Message read»
    Si responden a tiempoSi no hay respuesta en cinco minutos, la solicitud caduca, por lo que el silencio nunca implica la aprobación de un cambio. Sin respuesta Respondido en un minuto Form CompletedEl gatillo de Flowella
    ¿Qué pasó al final?Cada confirmación, retención y caducidad queda registrada a efectos de asistencia y auditoría. No hay nada registrado Anotado en el registro verification_status

    Por qué funcionan los controles reforzados de WhatsApp.

    Las suplantaciones de identidad suelen comenzar con un cambio de datos bancarios. Una verificación en el teléfono que ya tienes, seguida de un código de un solo uso, detiene al estafador sin ralentizar al cliente real.

    • Por qué es importante la velocidad

      Hay un cliente real esperando en tu aplicación, así que el pago tiene que completarse en cuestión de segundos y con solo dos toques. Una solicitud que nadie confirme en cinco minutos simplemente caduca.

    • Cómo mejorarlo

      Utiliza el mismo procedimiento de verificación para un nuevo beneficiario, una retirada de importe elevado o un nuevo número de teléfono, así como para los cambios de código de ruta realizados por teléfono, y facilita al servicio de atención al cliente el historial de la operación para cada consulta.

    • Puntos a tener en cuenta

      Envía las retenciones y los bloqueos como una función adicional. Tu aplicación debería hacer que los códigos caduquen en cuestión de minutos y bloquear el acceso tras tres intentos fallidos. Reenvíos de Space: Flowella envía la misma plantilla a un número en un plazo de 15 segundos.

    La conclusión: rápido para el cliente de verdad, aburridamente estricto para todos los demás.

    Todas las jugadas, en un solo playbook.

    The HubSpot + WhatsApp Playbook, Vol. 01, dedica a cada jugada una doble página: por qué y cuándo funciona a la izquierda, el esquema a la derecha y los mensajes de WhatsApp listos para pegar. Autenticación / OTP es una de ellas.

    1. Deja tu número de WhatsApp. Cuatro campos y ninguna llamada comercial.
    2. Llega un Flow breve. Es un Flow real de Flowella, así que ves uno en marcha.
    3. El playbook llega al mismo chat.
    Consigue el playbook

    Gratis. Responde STOP cuando quieras para dejar de recibir los mensajes.

    Vol. 01

    The HubSpot + WhatsApp Playbook

    Flujos de trabajo que de verdad convierten.

    • Cada jugada en una doble página
    • Los mensajes de WhatsApp, listos para pegar
    • Esquemas que puedes crear en HubSpot

    flowella.ioManual de campo

    Página 1 de 3La portada

    Explora los playbooks según lo que haces.

    Veinte obras de teatro, cada una de ellas un proyecto en desarrollo. Estas seis son las que más se acercan a la verificación.

    Ver todos los playbooks

    Esta jugada está en Soporte Verificar datos FinTech Sanidad

    • Proceso de incorporación y verificación de identidad

      Completa el proceso de KYC más rápido mediante solicitudes de documentos por WhatsApp, recordatorios de archivos pendientes, sucursales de verificación y revisión manual solo para los casos excepcionales.

      • Soporte
      • Éxito del cliente

    • Actualización de datos de contacto

      Actualiza los registros obsoletos del CRM mediante confirmaciones por WhatsApp, correcciones estructuradas, un recordatorio y un indicador claro de vigencia.

      • Soporte
      • Éxito del cliente

    • Incorporación de clientes

      Guía a los nuevos clientes hacia su primera experiencia de valor mediante mensajes de WhatsApp en momentos clave, recordatorios para la configuración, asistencia de emergencia y actualizaciones sobre el estado de la incorporación a HubSpot.

      • Soporte
      • Éxito del cliente

    • Recordatorios de citas

      Reduzca las ausencias sin previo aviso con confirmaciones de citas por WhatsApp, recordatorios programados, solicitudes de preparación, cambio de citas por cuenta propia y seguimiento de la asistencia.

      • Ventas
      • Soporte

    • Actualizaciones sobre pedidos y envíos

      Reduce el número de reclamaciones del tipo «¿dónde está mi pedido?» gracias a las confirmaciones de pedido por WhatsApp, las actualizaciones sobre el envío, la información sobre las oficinas de entrega, la gestión de retrasos y las solicitudes de valoración.

      • Soporte
      • Éxito del cliente

    • SaaS de prueba a pago

      Convierte las versiones de prueba de SaaS mediante recordatorios de activación a través de WhatsApp, ramificaciones basadas en el uso, asistencia de rescate, llamadas a la acción para actualizar y salidas a planes de pago.

      • Ventas
      • Éxito del cliente
    Flo salta de alegría con el puño en alto y un móvil en la mano

    Comprueba los cambios importantes en WhatsApp.

    Confirma cualquier cambio en los datos bancarios desde tu teléfono y, a continuación, deja que tu aplicación envíe un código de un solo uso. Empieza gratis hoy mismo o reserva una demostración de 30 minutos y adaptaremos este proceso a tu aplicación.

    Empieza gratis Pruébalo en WhatsApp (se abre en una pestaña nueva)
    O reserva una demo de 30 minutos