Kontaktdaten aktualisieren, ohne nachfragen zu müssen. Mit einem Fingertipp auf WhatsApp überprüfen.

Bitten Sie Ihre Kontakte, die Ihnen bereits vorliegenden Angaben zu bestätigen, erfassen Sie die Änderungen direkt im Chat und halten Sie HubSpot mit einem eindeutigen Status und dem Datum der letzten Bestätigung auf dem neuesten Stand.

Kostenlos starten Einen echten Flow testen auf WhatsApp (öffnet in einem neuen Tab)
Flo, das Flowella-Maskottchen, zeigt auf ein einfaches Flussdiagramm in einem aufgeschlagenen Ringbuch mit bunten Registerseiten
Auslöser
Eine veraltete Liste, ein Bounce oder ein jährlicher Termin
Kanal
WhatsApp – mit den Antworten in HubSpot
Workflow
3 Vorlagen, 1 Ablauf, 1 Verzweigung
Voraussetzung
HubSpot-Workflows in den Tarifen „Professional“ oder „Enterprise“

Spiele die Szene als Ansprechpartner durch.

Chloe, eine Kundin, möchte die bei Ihnen gespeicherten Daten überprüfen. Jeder Schritt zeigt, was sie auf WhatsApp sieht und was in ihrem HubSpot-Datensatz landet – von der ersten Nachricht bis hin zu einem Datensatz, auf den Sie sich verlassen können. Ihre Antworten im Flow bestimmen den weiteren Verlauf. Mit Ausnahme des Eigentümers handelt es sich bei allen um benutzerdefinierte Eigenschaften, die der Ablauf erstellt.

Flo zeigt auf einen der drei Pfeile auf dem Wegweiser – so, wie der Zweig jeden Kontakt auf einen bestimmten Pfad weiterleitet
Aktualisierung der KontaktdatenSchritt 1 von 5
  1. Woher Chloe kommt

  4. Ja, alles noch in Ordnung: Bestätigen und danken

    Nein, es hat sich etwas geändert: Gib es dem Besitzer weiter.

  5. Bestätigt: „data_thanks“ und ein neuer Status

    Update: „data_updated“ und eine Aufgabe

Acme AccountingUnternehmenskonto
Beispieldaten

Heute

Chloe BennettFernway Logistics, +44 7700 900241
Beispieldaten

Eigenschaften

refresh_reason
stale_12_monthsIn den letzten 12 Monaten nicht bestätigt
details_status
Kein Wert
contact_preference
Kein Wert
details_update
Kein Wert
refresh_status
due
hubspot_owner_id
Owen Price

Aktivität

    3 von 6 Eigenschaften geschrieben

    Workflow-Auslöser und -Aktionen erfordern HubSpot Professional oder Enterprise. Leitfaden zu Workflow-Aktionen

    Einen echten Flow testen

    Scannen Sie den Code mit Ihrem Handy, um einen in WhatsApp zu öffnen. Es ist Flowellas eigener Flow, nicht dieses Playbook.

    In WhatsApp öffnen (öffnet in einem neuen Tab)

    Die Vorlage zur Aktualisierung der Kontaktdaten.

    Ein veralteter Datensatz, eine Überprüfung auf WhatsApp, ein Flow mit drei Fragen, dann eine Verzweigung: Bestätigte Datensätze erhalten eine Dankesnachricht, geänderte werden an ihren Eigentümer weitergeleitet. Sie erstellen dies in einem HubSpot-Workflow mithilfe der WhatsApp-Trigger und -Aktionen von Flowella.

    • Auslöser
    • WhatsApp senden
    • Verzögerung
    • Verzweigung
    • Ziel
    • Nummerierter Hinweis
    1. Auslöser für die AnmeldungEine veraltete Liste, eine Absage oder ein jährlicher Termin

      Die Zugehörigkeit zu einer Liste, eine unzustellbare Marketing-E-Mail oder ein Datumsfeld im Datensatz.

      Nur veraltete Datensätze abfragen

      Registrieren Sie nach Liste, Bounce oder Datum – niemals alle auf einmal. Ein neuer Datensatz muss nicht überprüft werden.

    2. WhatsApp-Vorlage sendenDer Scheck

      „data_check“ – hier werden Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Berufsbezeichnung angezeigt, zusammen mit der Schaltfläche „Flow“.

      Zeig, was du drauf hast

      Geben Sie die Details in die Nachricht ein, damit die Bestätigung mit einem Fingertipp erledigt ist und Änderungen nur ein paar Worte erfordern.

    3. Verzögerung, bis das Ereignis eintrittFormular ausgefüllt, bis zu 7 Tage

      Die Antworten werden als „details_status“, „contact_preference“ und „details_update“ zurückgegeben.

      Keine Antwort innerhalb von 7 Tagen: noch eine Nachricht senden, dann wird der Workflow beendet.

      Noch eine Erinnerung, dann Schluss

      Auch Schweigen ist ein Signal. Warte auf die nächste Aktualisierung, anstatt dem Datensatz hinterherzulaufen.

    4. ZweigstelleSind alle „details_status“-Angaben korrekt?

      Ein Fingertipp bedeutet, dass sich nichts geändert hat; jede andere Antwort ist ein Update, das angewendet werden soll.

      Antworten finden den richtigen Datensatz

      Flowella ordnet die Antworten dem Kontakt zu, den der Workflow erfasst hat, auch wenn sich zwei Kontakte eine Nummer teilen.

    5. Ja
      WhatsApp-Vorlage sendenDer Dank

      data_thanks mit einer Schaltfläche „Antworten“

      Datensatz bearbeitenHeute bestätigt

      „refresh_status“ auf „confirmed“, „last_confirmed_date“ auf das heutige Datum

      ZielEin neuer Rekord

      Für weitere 12 Monate von der Liste der veralteten Daten gestrichen

      Nein
      WhatsApp-Vorlage sendenIn der Aktualisierung hieß es

      data_updated – Angabe, wer die Änderung vorgenommen hat

      Aufgabe erstellenFür den eingetragenen Eigentümer

      details_update anwenden, anschließend last_confirmed_date festlegen

      ZielEine berichtigte Eintragung

      Wird bestätigt, sobald der Eigentümer die Änderung vorgenommen hat

      Änderungen mit Bedacht übernehmen

      Jemand prüft eine neue E-Mail oder ein neues Unternehmen, bevor diese bzw. dieses einen Bereich ersetzt, auf den sich der Außendienst stützt.

    Workflow-Auslöser und -Aktionen erfordern HubSpot Professional oder Enterprise. Die Antworten landen in jedem HubSpot-Tarif als Kontakteigenschaften, auch im kostenlosen. Leitfaden zu Workflow-Aktionen

    Ein Text, der schnell bestätigt wird.

    Drei WhatsApp-Vorlagen und der damit verbundene WhatsApp Flow bilden das Herzstück der Aktion, und die 7-Tage-Erinnerung versendet die Rechnung noch einmal. Jede Vorlage lässt sich gut auf dem Smartphone lesen, und alle Variablen stammen aus dem HubSpot-Datensatz.

    Nachrichten anzeigen als

    • data_checkDienstprogrammDeutschBeispieldaten

      Versendet anhand einer Liste veralteter Daten, einer zurückgesendeten E-Mail oder eines jährlichen Überprüfungsdatums

      Eine kurze Überprüfung Ihrer AngabenHallo {{first_name}}, wir überprüfen gerade die Angaben zu deinem Acme Accounting-Konto. Als E-Mail-Adresse haben wir {{email}} hinterlegt, und du bist {{job_title}} bei {{company_name}}. Stimmt das noch? Es dauert weniger als eine Minute.Antworte mit „STOP“, um dich abzumeldenMeine Daten überprüfen
      Eine kurze Überprüfung Ihrer AngabenHallo Chloe, wir überprüfen gerade die Angaben zu deinem Acme Accounting-Konto. Als E-Mail-Adresse haben wir chloe.bennett@example.com hinterlegt, und du bist Betriebsleiterin bei Fernway Logistics. Stimmt das noch? Es dauert weniger als eine Minute.Antworte mit „STOP“, um dich abzumeldenMeine Daten überprüfen

      Zeigt an, was Sie auf der Hand haben – ein „Ja“ erfordert also nur einen Fingertipp, eine Änderung hingegen ein paar Worte.

    • details_checkWhatsApp Flow1 BildschirmBeispieldaten

      Wird über die Schaltfläche „Check“ geöffnet und mit Ihrem HubSpot-Formular synchronisiert

      The Flow, Überprüfen Sie Ihre Angaben: Sind die Angaben in unserer Nachricht noch korrekt (ja, alles noch korrekt; meine E-Mail-Adresse hat sich geändert; mein Beruf oder mein Arbeitgeber hat sich geändert; etwas anderes hat sich geändert), wie können wir Sie am besten erreichen (WhatsApp, E-Mail, Telefon) und eine optionale Frage: Was sollen wir aktualisieren?

      „Chloe’s Flow“, wobei „Ja“, „Alles in Ordnung“ und „WhatsApp“ ausgewählt sind und die optionale Frage leer gelassen wurde.

      Ein Fingertipp, wenn sich nichts geändert hat, ein Kanal und eine optionale Notiz. Jede Antwort wird als eigene Eigenschaft gespeichert.

    • data_thanksDienstprogrammDeutschBeispieldaten

      Wird gesendet, wenn alle „details_status“-Angaben korrekt sind

      Danke, {{first_name}}. Deine Angaben sind bestätigt, daher werden wir dich ein Jahr lang nicht erneut danach fragen. Sollte sich bis dahin etwas ändern, antworte einfach hier.Es hat sich noch etwas geändert
      Danke, Chloe. Deine Angaben sind bestätigt, daher werden wir dich ein Jahr lang nicht erneut danach fragen. Sollte sich bis dahin etwas ändern, antworte einfach hier.Es hat sich noch etwas geändert

      Ein kurzes Dankeschön, das Versprechen, nicht allzu bald wieder zu fragen, und eine offene Tür.

    • data_updatedDienstprogrammDeutschBeispieldaten

      Wird gesendet, wenn „details_status“ einen anderen Wert hat

      Danke, {{first_name}}. Wir haben deine Informationen an {{owner_name}} weitergeleitet, der für dein Konto zuständig ist. Wir werden deine Daten aktualisieren und dir hier antworten, falls noch etwas unklar sein sollte.Etwas hinzufügen
      Danke, Chloe. Wir haben deine Informationen an Owen weitergeleitet, der für dein Konto zuständig ist. Wir werden deine Daten aktualisieren und dir hier antworten, falls noch etwas unklar sein sollte.Etwas hinzufügen

      Sagt derjenige, der das Kleingeld hat, damit sich niemand fragt, ob es angekommen ist.

    Beispielvorlagen. Meta genehmigt jede Vorlage, bevor sie gesendet werden kann, und die Aktion Send WhatsApp Template ordnet ihren Variablen HubSpot-Eigenschaften zu.

    Fünf Merkmale, an denen man eine gute Live-Aufnahme von einer schlechten unterscheiden kann.

    Das Skript erfasst alle fünf Punkte, und jeder davon wird in HubSpot als etwas erfasst, das eine Liste oder ein Workflow auswerten kann – und nicht als Notiz, der jemand nachgehen muss.

    5 Signale, wie jedes aussieht und wo jedes in HubSpot landet
    SignalVeralteter DatensatzLive-AufnahmeLandet in HubSpot als
    Ob das noch richtig istEin einfaches „Ja“ zu den von Ihnen gespeicherten Daten ist die kostengünstigste Möglichkeit, Ihre Daten zu überprüfen. Keine Antwort Alles noch in Ordnung details_status
    Was sich nach ihren eigenen Worten geändert hatDie Änderung selbst wird protokolliert, damit der Eigentümer genau weiß, was zu beheben ist. Leer gelassen Eine neue E-Mail details_update
    Wie sie von Ihnen hören möchtenEin ausgewählter Kanal sorgt dafür, dass die nächste Nachricht dort angezeigt wird, wo sie tatsächlich gelesen wird. Nie gefragt WhatsApp, ausgewählt contact_preference
    Wie schnell sie es öffnenFlowella protokolliert, wie lange das Einlesen des Schecks gedauert hat. Ein kurzer Blick darauf zeigt, dass die Nummer gültig ist. Einige Tage später lesen In wenigen Minuten zu lesen timeToReadSecondsBeim Ereignis „Message read“
    Ob sie nun ins Ziel kommen oder nichtNur ein abgeschlossener Flow löst das Ereignis „Formular ausgefüllt“ aus, sodass eine unvollständige Überprüfung den Datensatz niemals verändert. Geöffnet, dann verlassen Alle Fragen sind beantwortet Form CompletedDer Flowella-Auslöser

    Warum eine Datenüberprüfung bei WhatsApp funktioniert.

    Die Nutzer geben ihre Daten gerne an, wenn die Anfrage kurz ist, zeigt, was Sie anbieten, und keine Anmeldung erfordert. Auf WhatsApp antworten sie ohnehin schon.

    • Warum Datensätze veralten

      Menschen wechseln häufiger den Job, die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse, als die meisten CRM-Bereinigungen durchgeführt werden. Wenn man die zuständige Person im Chat fragt, erhält man eine Antwort, wodurch die Daten korrekt bleiben und kein Rätselraten nötig ist.

    • Wie man es verbessern kann

      Erfassen Sie Rückläufer sofort, sobald sie auftreten, überprüfen Sie gleichzeitig die Unternehmensdaten, leiten Sie Änderungen an den Eigentümer weiter und überspringen Sie alle Personen, die an einem laufenden Geschäft oder einem offenen Ticket beteiligt sind.

    • Fallstricke

      Beachten Sie Abmeldewünsche, überprüfen Sie eine neue E-Mail, bevor sie die alte ersetzt, und behalten Sie das Datum der letzten Bestätigung als Nachverfolgungsnachweis bei. Bei Interessenten statt bei Kunden versenden Sie die E-Mail als Marketing- und nicht als Informations-E-Mail.

    Der springende Punkt: Die Person, die sich am besten mit den Einzelheiten auskennt, sollte diese bestätigen.

    Jedes Play in einem Playbook.

    The HubSpot + WhatsApp Playbook, Vol. 01, widmet jedem Play eine Doppelseite: links, warum und wann es funktioniert, rechts der Bauplan, dazu die WhatsApp-Texte zum Einfügen. Aktualisierung der Kontaktdaten ist eines davon.

    1. Hinterlassen Sie Ihre WhatsApp-Nummer. Vier Felder, kein Verkaufsgespräch.
    2. Ein kurzer Flow kommt an. Es ist ein echter Flowella Flow, so sehen Sie einen in Aktion.
    3. Das Playbook landet im selben Chat.
    Playbook holen

    Kostenlos. Antworten Sie jederzeit mit STOP, um keine Nachrichten mehr zu erhalten.

    Vol. 01

    The HubSpot + WhatsApp Playbook

    Workflows, die wirklich konvertieren.

    • Jedes Play auf einer Doppelseite
    • Die WhatsApp-Texte, bereit zum Einfügen
    • Baupläne für Ihre HubSpot-Workflows

    flowella.ioPraxishandbuch

    Seite 1 von 3Das Titelblatt

    Playbooks nach Ihrem Aufgabenbereich durchsuchen.

    Zwanzig Theaterstücke, jedes davon ein funktionierender Entwurf. Diese sechs kommen einer korrekten Darstellung der Ereignisse am nächsten.

    Alle Playbooks ansehen

    Dieses Play gehört zu Support Customer Success Professional Services B2B SaaS FinTech Gesundheitswesen Gastgewerbe

    • KYC-Onboarding

      Beschleunigen Sie den KYC-Prozess durch Dokumentenanfragen über WhatsApp, Erinnerungen bei fehlenden Unterlagen, Verifizierungsstellen und manuelle Überprüfung nur in Ausnahmefällen.

      • Support
      • Customer Success

    • Authentifizierung / OTP

      Bestätigen Sie sensible Änderungen zunächst in WhatsApp; anschließend sendet Ihre App über die Flowella-API einen Einmalcode, wobei bei Fehlern die Transaktion abgebrochen wird und jedes Ergebnis in HubSpot protokolliert wird.

      • Support

    • Wiederannäherung

      Wecken Sie inaktive Kontakte mit einer WhatsApp-Einstellungsabfrage wieder auf, bieten Sie Optionen für Interessenauswahl, Stummschaltung und Abmeldung an und bereinigen Sie HubSpot automatisch.

      • Marketing
      • Customer Success

    • Nachverfolgung von Web-Kontakten

      Mehr Webanfragen konvertieren: Ein Formular mit zwei Feldern, dann Fragen über WhatsApp, die mit jedem Fingertipp die Daten in HubSpot ergänzen und den Lead qualifizieren, bevor ein SDR anruft.

      • Marketing

    • Verlängerung der Mitgliedschaft

      Mehr Mitgliedschaften verlängern: eine WhatsApp-Erinnerung 30 Tage im Voraus, ein einseitiger Flow, der Verlängerungslink für Mitglieder, die bleiben, und ein Ansprechpartner für alle, die sich noch unsicher sind.

      • Customer Success

    • Kunden-Onboarding

      Führen Sie Neukunden mit WhatsApp-Benachrichtigungen zu wichtigen Meilensteinen, Erinnerungen zur Einrichtung, Support-Unterstützung und Status-Updates zum HubSpot-Onboarding zum ersten Mehrwert.

      • Support
      • Customer Success
    Flo springt vor Freude, die Faust in der Luft und ein Handy in der Hand

    Versenden Sie zuerst die Datenaktualisierung.

    Verwandeln Sie veraltete Datensätze mithilfe einer WhatsApp-Prüfung direkt in HubSpot in bestätigte Datensätze. Starten Sie noch heute kostenlos oder vereinbaren Sie eine 30-minütige Demo – wir passen dieses Verfahren dann an Ihre Daten an.

    Kostenlos starten Auf WhatsApp testen (öffnet in einem neuen Tab)
    Oder buchen Sie eine 30-minütige Demo