Vergewissern Sie sich, dass es sich um die richtige Person handelt, und senden Sie dann den Code. Verstärkte Sicherheitsüberprüfungen bei WhatsApp.

Wenn jemand darum bittet, die Bankverbindung zu ändern, fragen Sie den Kunden zunächst über WhatsApp. Mit zwei Fingertipps wird dies bestätigt, woraufhin Ihre App über die Flowella-API einen Einmalcode versendet. Bei Zweifeln wird die Änderung gestoppt.

Kostenlos starten Einen echten Flow testen auf WhatsApp (öffnet in einem neuen Tab)
Flo, das Flowella-Maskottchen, zeigt auf ein einfaches Flussdiagramm in einem aufgeschlagenen Ringbuch mit bunten Registerseiten
Auslöser
Eine heikle Änderung in Ihrer App oder im Internet
Kanal
WhatsApp, mit allen Ergebnissen in HubSpot
Workflow
3 Vorlagen, 1 Ablauf, 1 Verzweigung
Voraussetzung
HubSpot Pro oder Enterprise sowie die Flowella-API

Gehen Sie das Szenario aus der Perspektive des Kunden durch.

Jemand bittet darum, Ruths Bankdaten in Ihrer App oder online zu ändern. Bei jedem Schritt wird angezeigt, was Ruth auf WhatsApp sieht und was in ihrem HubSpot-Datensatz gespeichert wird – von der Überprüfung bis zum Code. Ihre Antworten im Flow entscheiden darüber, in welche Richtung der Ablauf verläuft.

Flo zeigt auf einen der drei Pfeile auf dem Wegweiser – so leitet der Zweig jede Anfrage auf einen bestimmten Pfad weiter
Authentifizierung / OTPSchritt 1 von 5
  1. Woher Ruth kommt

  4. Ja, 100: Deine App sendet den Code

    Nein, unter 100: Die Änderung abbrechen

  5. Code: „otp_code“, von Ihrer App gesendet

    Beendet: „change_on_hold“ und ein Anruf

Acme PayUnternehmenskonto
Beispieldaten

Heute

Ruth Adeyemi+44 7700 900641
Beispieldaten

Eigenschaften

change_source
app_requestIn der App vorgenommene Änderung
change_requested
Kein Wert
change_prompted
Kein Wert
change_notes
Kein Wert
change_check_score
Kein Wert
verification_status
change_requested
hubspot_owner_id
Kein Wert

Aktivität

    2 von 7 Eigenschaften geschrieben

    Workflow-Auslöser und -Aktionen erfordern HubSpot Professional oder Enterprise. Leitfaden zu Workflow-Aktionen

    Einen echten Flow testen

    Scannen Sie den Code mit Ihrem Handy, um einen in WhatsApp zu öffnen. Es ist Flowellas eigener Flow, nicht dieses Playbook.

    In WhatsApp öffnen (öffnet in einem neuen Tab)

    Der Leitfaden für die schrittweise Überprüfung.

    Eine geringfügige Änderung, eine Überprüfung auf dem Smartphone, das Sie bereits in der Hand halten, dann ein Zweig: Bestätigte Änderungen erhalten einen Einmalcode, und alles, was zweifelhaft ist, wird gestoppt. Die Überprüfung läuft in einem HubSpot-Workflow ab; Ihre App sendet den Code über die Flowella-API.

    • Auslöser
    • WhatsApp senden
    • Verzögerung
    • Verzweigung
    • Ziel
    • Nummerierter Hinweis
    1. Auslöser für die AnmeldungÄnderung der Bankverbindung

      Ihre App schreibt die Anfrage in eine benutzerdefinierte Eigenschaft, die von „Play“ erstellt wird und die den Kontakt registriert.

      Deine App ist Eigentümerin des Codes

      Ihre App generiert jeden Code, akzeptiert ihn einmalig und lässt ihn nach wenigen Minuten verfallen. Flowella übermittelt ihn lediglich.

    2. WhatsApp-Vorlage sendenDer Scheck

      „change_confirm“ mit der Flow-Schaltfläche „Anfrage prüfen“.

    3. Verzögerung, bis das Ereignis eintrittFormular ausgefüllt, dauert bis zu 5 Minuten

      Die Antworten lauten „change_requested“, „change_prompted“ und „change_notes“.

      Keine Antwort innerhalb von 5 Minuten: Die Anfrage verfällt und es ändert sich nichts.

      Schweigen bedeutet niemals Zustimmung

      Keine Antwort bedeutet keine Änderung. Der Kunde kann jederzeit von vorne beginnen.

    4. ZweigstelleIst „change_check_score“ gleich 100?

      Ein „Ja“ auf die Frage und kein Druck von außen ergeben 100 Punkte. Bei Zweifeln gibt es weniger Punkte.

      Fragen Sie nach dem Druck

      Betrüger sagen den Leuten, was sie ändern sollen; „jemand hat mich darum gebeten“ bedeutet also, dass zuerst jemand angerufen hat.

    5. Ja
      Datensatz bearbeitenBestätigung erhalten

      Der verification_status ist auf „confirmed“ gesetzt, worauf Ihre App achtet

      ZielIn Ihrer App verifiziert

      Ihre App sendet den „otp_code“ über die Flowella-API, überprüft den Code und protokolliert das Ergebnis.

      Nein
      Datensatz an Eigentümer übertragenSicherheitsteam

      Eine bestimmte Person, die unter der von Ihnen angegebenen Nummer anruft

      WhatsApp-Vorlage sendenDie Wartemeldung

      change_on_hold, bevor irgendetwas anderes geschieht

      ZielAngehalten und protokolliert

      „verification_status“ auf „on_hold“ gesetzt; die Änderung wird nie vorgenommen

      Das feste Format von Meta

      Authentifizierungsvorlagen enthalten lediglich den Code, die Sicherheitszeile und das Ablaufdatum.

      Jedes Ergebnis protokollieren

      Bestätigt, gestoppt oder abgelaufen: Jeder Eintrag wird zu Dokumentations- und Prüfungszwecken erfasst.

    Workflow-Auslöser und -Aktionen erfordern HubSpot Professional oder Enterprise. Die Antworten landen in jedem HubSpot-Tarif als Kontakteigenschaften, auch im kostenlosen. Leitfaden zu Workflow-Aktionen

    Ein Text, der das Vertrauen aufrechterhält.

    Zwei Utility-Vorlagen und der Flow-Lauf aus HubSpot. Ihre App sendet die Authentifizierungsvorlage über die Flowella-API im festgelegten Format von Meta. In keiner Nachricht werden Kontodaten angezeigt.

    Nachrichten anzeigen als

    • change_confirmDienstprogrammDeutschBeispieldaten

      Wird versendet, sobald die Anfrage bei HubSpot eingeht

      Bestätigen Sie eine Änderung an Ihrem KontoHallo {{first_name}}, wir haben eine Anfrage zur Änderung der Bankverbindung in Ihrem Acme Pay-Konto erhalten. Bitte bestätigen Sie, dass Sie dies veranlasst haben, bevor Änderungen vorgenommen werden. Falls dies nicht von Ihnen stammt, teilen Sie uns dies bitte hier mit.Acme Pay wird Sie niemals nach einem Code fragenDie Anfrage prüfen
      Bestätigen Sie eine Änderung an Ihrem KontoHallo Ruth, wir haben eine Anfrage zur Änderung der Bankverbindung in Ihrem Acme Pay-Konto erhalten. Bitte bestätigen Sie, dass Sie dies veranlasst haben, bevor Änderungen vorgenommen werden. Falls dies nicht von Ihnen stammt, teilen Sie uns dies bitte hier mit.Acme Pay wird Sie niemals nach einem Code fragenDie Anfrage prüfen

      Eine Benachrichtigung zum Konto, kein Marketing: Die Änderung wird erst vorgenommen, wenn sie geantwortet haben.

    • change_checkWhatsApp Flow1 BildschirmBeispieldaten

      Wird über die Schaltfläche der Benachrichtigung geöffnet und mit Ihrem HubSpot-Formular synchronisiert

      The Flow, Bestätigen Sie die Änderung: Haben Sie um diese Änderung gebeten (Ja, ich habe darum gebeten; Nein, ich habe nicht darum gebeten), hat Sie jemand gebeten, sie vorzunehmen (Nein, das ist meine eigene Entscheidung; Ja, jemand hat mich darum gebeten) und eine optionale Frage: Gibt es etwas, das wir wissen sollten?

      „Ruth’s Flow“ – mit „Ja, ich habe darum gebeten“ und „Nein, das ist meine eigene Entscheidung“, wobei die optionale Frage leer gelassen wurde.

      Zwei Fingertipps und eine optionale Notiz. Ein „Nein“ oder jeglicher Druck von außen stoppt die Änderung.

    • otp_codeAuthentifizierungDeutschBeispieldaten

      Wird von Ihrer App über die Flowella-API gesendet, sobald die Überprüfung erfolgreich abgeschlossen ist

      {{code}} ist Ihr Bestätigungscode. Geben Sie diesen Code zu Ihrer eigenen Sicherheit nicht weiter.Dieser Code läuft in 10 Minuten ab.Code kopieren
      482913 ist Ihr Bestätigungscode. Geben Sie diesen Code zu Ihrer eigenen Sicherheit nicht weiter.Dieser Code läuft in 10 Minuten ab.Code kopieren

      Das festgelegte Format von Meta. Ihre App fügt den Code in den Text und die Schaltfläche „Kopieren“ ein und legt die Gültigkeitsdauer fest.

    • change_on_holdDienstprogrammDeutschBeispieldaten

      Wird gesendet, wenn der Wert von „change_check_score“ unter 100 liegt

      Wir haben die Änderung gestopptVielen Dank für den Hinweis, {{first_name}}. Wir haben die Änderung vorläufig ausgesetzt, und an Ihrem Konto hat sich nichts geändert. {{rep_name}} aus unserem Sicherheitsteam wird Sie heute unter der bei uns hinterlegten Nummer anrufen.So sorgen wir für Ihre Sicherheit
      Wir haben die Änderung gestopptVielen Dank für den Hinweis, Ruth. Wir haben die Änderung vorläufig ausgesetzt, und an Ihrem Konto hat sich nichts geändert. Jamie aus unserem Sicherheitsteam wird Sie heute unter der bei uns hinterlegten Nummer anrufen.So sorgen wir für Ihre Sicherheit

      Der Wechsel wird unterbrochen, eine bestimmte Person ruft an, und der Kunde erfährt es als Erster.

    Beispielvorlagen. Meta genehmigt jede Vorlage, bevor sie gesendet werden kann, und die Aktion Send WhatsApp Template ordnet ihren Variablen HubSpot-Eigenschaften zu.

    Fünf Dinge, die zeigen, dass der Wandel wirklich von ihnen ausgeht.

    Das Skript erfasst alle fünf. Die Antworten werden in benutzerdefinierten Eigenschaften gespeichert, die das Skript erstellt – neben den Flowella-eigenen Ereignissen –, sodass ein Workflow sie auslesen kann.

    5 Signale, wie jedes aussieht und wo jedes in HubSpot landet
    SignalDie Änderung stoppenWirklich von ihnenLandet in HubSpot als
    Ob sie gefragt habenEin „Nein“ über das Telefon, das aufgezeichnet wird, verhindert die Änderung, bevor sie erfolgt. Nein, ich habe nicht gefragt Ja, ich habe darum gebeten change_requested
    Ob sie jemand geschubst hatBetrüger sagen den Leuten, was sie ändern sollen; ein „Ja“ bedeutet hier also, dass die Person zuerst anruft. Jemand hat mich gebeten, Meine eigene Entscheidung change_prompted
    Wie schnell sie es öffnenFlowella protokolliert, wie lange das Einlesen des Schecks gedauert hat. Ein echter Kunde liest ihn in Sekundenschnelle ein. Später lesen In wenigen Sekunden gelesen timeToReadSecondsBeim Ereignis „Message read“
    Ob sie rechtzeitig antwortenWenn innerhalb von fünf Minuten keine Antwort erfolgt, verfällt die Anfrage, sodass eine Änderung niemals durch Schweigen genehmigt wird. Keine Antwort In einer Minute beantwortet Form CompletedDer Flowella-Auslöser
    Was ist letztendlich passiert?Jede Bestätigung, Sperrung und jeder Verfall wird zu Support- und Prüfungszwecken protokolliert. Es wurde nichts aufgezeichnet In das Protokoll eingetragen verification_status

    Warum die verstärkten Überprüfungen bei WhatsApp funktionieren.

    Kontoübernahmen beginnen oft mit einer Änderung der Bankdaten. Eine Überprüfung über das bereits im Besitz befindliche Smartphone, gefolgt von einem Einmalcode, stoppt den Betrüger, ohne den echten Kunden zu behindern.

    • Warum Geschwindigkeit wichtig ist

      In Ihrer App wartet ein echter Kunde, daher muss die Zahlung innerhalb von Sekunden eingehen und mit nur zwei Fingertipps erledigt sein. Eine Anfrage, die innerhalb von fünf Minuten nicht bestätigt wird, verfällt einfach.

    • Wie man es verbessern kann

      Wenden Sie dieselbe Überprüfung auch bei einem neuen Zahlungsempfänger, einer hohen Abhebung oder einer neuen Telefonnummer sowie bei telefonisch vorgenommenen Änderungen der Bankleitzahl an und geben Sie dem Support bei jeder Anfrage den zeitlichen Verlauf des Datensatzes an.

    • Fallstricke

      Senden Sie Sperren und Sperrfristen als Dienstprogramm. Ihre App sollte Codes innerhalb weniger Minuten ablaufen lassen und nach drei falschen Versuchen sperren. Leertaste zum erneuten Senden: Flowella versendet dieselbe Vorlage innerhalb von 15 Sekunden an eine Nummer.

    Das Fazit: schnell für den echten Kunden, langweilig streng für alle anderen.

    Jedes Play in einem Playbook.

    The HubSpot + WhatsApp Playbook, Vol. 01, widmet jedem Play eine Doppelseite: links, warum und wann es funktioniert, rechts der Bauplan, dazu die WhatsApp-Texte zum Einfügen. Authentifizierung / OTP ist eines davon.

    1. Hinterlassen Sie Ihre WhatsApp-Nummer. Vier Felder, kein Verkaufsgespräch.
    2. Ein kurzer Flow kommt an. Es ist ein echter Flowella Flow, so sehen Sie einen in Aktion.
    3. Das Playbook landet im selben Chat.
    Playbook holen

    Kostenlos. Antworten Sie jederzeit mit STOP, um keine Nachrichten mehr zu erhalten.

    Vol. 01

    The HubSpot + WhatsApp Playbook

    Workflows, die wirklich konvertieren.

    • Jedes Play auf einer Doppelseite
    • Die WhatsApp-Texte, bereit zum Einfügen
    • Baupläne für Ihre HubSpot-Workflows

    flowella.ioPraxishandbuch

    Seite 1 von 3Das Titelblatt

    Playbooks nach Ihrem Aufgabenbereich durchsuchen.

    Zwanzig Theaterstücke, jedes davon eine Arbeitsvorlage. Diese sechs kommen einer Verifizierung am nächsten.

    Alle Playbooks ansehen

    Dieses Play gehört zu Support Daten prüfen FinTech Gesundheitswesen

    • KYC-Onboarding

      Beschleunigen Sie den KYC-Prozess durch Dokumentenanfragen über WhatsApp, Erinnerungen bei fehlenden Unterlagen, Verifizierungsstellen und manuelle Überprüfung nur in Ausnahmefällen.

      • Support
      • Customer Success

    • Aktualisierung der Kontaktdaten

      Aktualisieren Sie veraltete CRM-Datensätze mithilfe von WhatsApp-Bestätigungen, strukturierten Korrekturen, einer Erinnerung und einer eindeutigen Aktualitätsmarkierung.

      • Support
      • Customer Success

    • Kunden-Onboarding

      Führen Sie Neukunden mit WhatsApp-Benachrichtigungen zu wichtigen Meilensteinen, Erinnerungen zur Einrichtung, Support-Unterstützung und Status-Updates zum HubSpot-Onboarding zum ersten Mehrwert.

      • Support
      • Customer Success

    • Terminerinnerungen

      Reduzieren Sie Terminausfälle durch Terminbestätigungen über WhatsApp, zeitgesteuerte Erinnerungen, Vorbereitungsanfragen, die Möglichkeit zur Terminverschiebung im Selbstservice und die Nachverfolgung der Anwesenheit.

      • Vertrieb
      • Support

    • Aktuelles zu Bestellungen und Versand

      Reduzieren Sie die Anzahl der Anfragen nach dem Status Ihrer Bestellung durch Bestellbestätigungen über WhatsApp, Versandaktualisierungen, Angaben zu den Zustellstellen, Maßnahmen bei Verzögerungen und Aufforderungen zur Abgabe von Bewertungen.

      • Support
      • Customer Success

    • SaaS: Von der Testversion zum kostenpflichtigen Modell

      Steigern Sie die Konversionsrate bei SaaS-Testversionen durch WhatsApp-Aktivierungsaufforderungen, nutzungsbasierte Verzweigungen, Support-Maßnahmen zur Kundenbindung, Aufruf zum Upgrade und Ausstiegsmöglichkeiten aus kostenpflichtigen Tarifen.

      • Vertrieb
      • Customer Success
    Flo springt vor Freude, die Faust in der Luft und ein Handy in der Hand

    Überprüfen Sie sensible Änderungen in WhatsApp.

    Bestätigen Sie jede Änderung Ihrer Bankdaten über Ihr Smartphone und lassen Sie sich anschließend von Ihrer App einen Einmalcode zusenden. Starten Sie noch heute kostenlos oder vereinbaren Sie eine 30-minütige Demo – wir passen diesen Ablauf dann an Ihre App an.

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