Verwandeln Sie SaaS-Testnutzer in zahlende Kunden. Aktivierungs-Nudges über WhatsApp.

Helfen Sie neuen Testnutzern dabei, die entscheidende Aktion auszuführen, schauen Sie nach, sobald ihr Konto aktiv ist, und senden Sie Ihren eigenen Checkout-Link erst dann, wenn sie sich für ein Abonnement entschieden haben. Jede Antwort wird in HubSpot erfasst, sodass der Vertrieb sieht, wer bereit ist.

Kostenlos starten Einen echten Flow testen auf WhatsApp (öffnet in einem neuen Tab)
Flo, das Flowella-Maskottchen, zeigt auf ein einfaches Flussdiagramm in einem aufgeschlagenen Ringbuch mit bunten Registerseiten
Auslöser
Eine Testversion, bei der Ihr Produkt Daten an HubSpot übermittelt
Kanal
WhatsApp – mit den Antworten in HubSpot
Workflow
4 Vorlagen, 1 Ablauf, 2 Verzweigungen
Voraussetzung
HubSpot-Workflows in den Tarifen „Professional“ oder „Enterprise“

Gehen Sie das Stück als Testnutzer Schritt für Schritt durch.

Marcus nutzt Acme Analytics nun seit zehn Tagen im Rahmen einer Testphase. Jeder Schritt zeigt, was er auf WhatsApp sieht und was in seinem HubSpot-Datensatz erfasst wird – vom Einchecken bis zum Auschecken oder einem Anruf. Ihre Antworten im Flow bestimmen den weiteren Verlauf. Mit Ausnahme des Eigentümers handelt es sich bei allen um benutzerdefinierte Eigenschaften, die der Ablauf erstellt.

Flo zeigt auf einen der drei Pfeile auf dem Wegweiser – so leitet die Verzweigung jeden Testnutzer auf einen bestimmten Pfad
SaaS: Von der Testversion zum kostenpflichtigen ModellSchritt 1 von 5
  1. Woher Marcus kommt

  4. Ja, alles klar: Leite den Bestellvorgang für ihren Tarif weiter.

    Noch nicht: Jemand hilft, und es dauert noch, bis es fertig ist

  5. Upgrade: „trial_checkout“ und ein Status

    Hilfe: „trial_help“ und ein Eigentümer

Acme AnalyticsUnternehmenskonto
Beispieldaten

Heute

Marcus ReidLowfield Studio, +44 7700 900562
Beispieldaten

Eigenschaften

upgrade_signal
trial_day_10Aktiviert, noch 4 Tage
trial_next_step
Kein Wert
plan_interest
Kein Wert
trial_feedback
Kein Wert
trial_status
trialing
hubspot_owner_id
Kein Wert

Aktivität

    2 von 6 Eigenschaften geschrieben

    Workflow-Auslöser und -Aktionen erfordern HubSpot Professional oder Enterprise. Leitfaden zu Workflow-Aktionen

    Einen echten Flow testen

    Scannen Sie den Code mit Ihrem Handy, um einen in WhatsApp zu öffnen. Es ist Flowellas eigener Flow, nicht dieses Playbook.

    In WhatsApp öffnen (öffnet in einem neuen Tab)

    Der Weg vom Testzugang zum kostenpflichtigen Zugang.

    Eine Begrüßung am Tag 0, Unterstützung für passive Interessenten, dann ein Check-in für aktive Interessenten und ein Zweig: Kaufbereite Kunden werden zur Kasse weitergeleitet, die übrigen erhalten einen Ansprechpartner. Das alles erstellen Sie in einem HubSpot-Workflow anhand der WhatsApp-Trigger und -Aktionen von Flowella.

    • Auslöser
    • WhatsApp senden
    • Verzögerung
    • Verzweigung
    • Ziel
    • Nummerierter Hinweis
    1. Auslöser für die AnmeldungIhr Produkt schreibt eine neue Testphase ein

      Der trial_status-Wert wurde in HubSpot von Ihrer eigenen App auf „trialing“ gesetzt.

      Ihr Produkt bestimmt den Verlauf der Testphase

      Flowella liest HubSpot aus. Trage die Testphase, deren Enddatum und die wichtigste Maßnahme in den Kontakt ein.

    2. WhatsApp-Vorlage sendenDie Begrüßung am Tag 0

      Die Dauer der Testphase und was man als Erstes ausprobieren sollte.

    3. ZweigstelleWurde „trial_activated“ bis zum dritten Tag ausgelöst?

      Nein: Hilfe bei der Einrichtung und ein Breeze-Kundenbetreuer. Ja: weiter zu Tag 10.

      Gatter bei einem echten Signal

      Wenn man einen inaktiven Testnutzer zur Zahlung auffordert, schadet das dem Kundenvertrauen. Man sollte ihm stattdessen helfen, zuerst die entscheidende Aktion auszuführen.

    4. VerzögerungBis zum 10. Tag

      Ein Termin zur Preisberatung oder eine Anfrage über WhatsApp können den Check-in beschleunigen.

    5. WhatsApp-Vorlage sendenDer Check-in

      trial_checkin mit der Flow-Schaltfläche „Nächsten Schritt auswählen“.

      Erzähl mal, was mit ihrer Arbeit passiert

      Die Frage, die sich bei einem Upgrade oft stellt, ist, ob die eigene Arbeit erhalten bleibt. Beantworten Sie diese Frage zuerst.

    6. Verzögerung, bis das Ereignis eintrittFormular ausgefüllt, bis zu 2 Tage

      Die Antworten werden als „trial_next_step“, „plan_interest“ und „trial_feedback“ gespeichert.

      Keine Antwort innerhalb von 2 Tagen: Der Eigentümer erhält eine Aufgabe.

    7. ZweigstelleIst „trial_next_step“ kaufbereit?

      „Fertig“ wird an die Kasse weitergeleitet; bei „Mehr Zeit“ oder „Hilfe bei der Einrichtung“ wird die Anfrage an eine Person weitergeleitet.

    8. Ja
      WhatsApp-Vorlage sendenDie Kasse

      trial_checkout mit Ihrem eigenen Abrechnungslink

      ZielBezahlt

      Ihr Abrechnungssystem überträgt den Plan an HubSpot, und der Workflow wird beendet

      Nein
      Datensatz an Eigentümer übertragenKundenerfolg

      Eine bestimmte Person, noch bevor sie in einer Nachricht namentlich genannt wird

      WhatsApp-Vorlage sendenDas Hilfsangebot

      trial_help, mit einem Link zu den Round-Robin-Besprechungen, bei dem der Eigentümer an erster Stelle steht

      ZielWieder auf Kurs

      Noch etwas Zeit und die Vorbereitungen sind abgeschlossen, dann geht es wieder zum Check-in

      Übergabe, kein aggressiver Verkauf

      Bieten Sie zunächst mehr Zeit oder Unterstützung bei der Einrichtung an, bevor Sie einen Rabatt gewähren – und zwar durch eine namentlich genannte Person.

    Workflow-Auslöser und -Aktionen erfordern HubSpot Professional oder Enterprise. Die Antworten landen in jedem HubSpot-Tarif als Kontakteigenschaften, auch im kostenlosen. Leitfaden zu Workflow-Aktionen

    Ein Text, der die Prüfung voranbringt.

    Drei WhatsApp-Vorlagen und der dadurch eröffnete WhatsApp Flow übernehmen die Anmeldeabfrage, und die Begrüßung am Tag 0 folgt dem gleichen Stil. Jede davon lässt sich gut auf dem Smartphone lesen, und alle Variablen stammen aus dem HubSpot-Datensatz.

    Nachrichten anzeigen als

    • trial_checkinMarketingDeutschBeispieldaten

      Wird am 10. Tag, 5 Minuten nach einem Preisbesuch oder direkt als Antwort auf eine Frage versendet

      Wie läuft deine Probezeit?Hallo {{first_name}}, deine Acme Analytics-Testphase läuft am {{trial_end_date}} aus, und alles, was du bisher erstellt hast, bleibt erhalten, wenn du dich für ein Abonnement entscheidest. Teile uns mit zwei Fingertipps mit, wie es weitergehen soll: Wähle ein Abonnement aus, bitte um eine Verlängerung oder lass dir bei der Einrichtung helfen.Antworte mit „STOP“, um dich abzumeldenEntscheiden Sie, wie es weitergeht
      Wie läuft deine Probezeit?Hallo Marcus, deine Acme Analytics-Testphase läuft am Freitag aus, und alles, was du bisher erstellt hast, bleibt erhalten, wenn du dich für ein Abonnement entscheidest. Teile uns mit zwei Fingertipps mit, wie es weitergehen soll: Wähle ein Abonnement aus, bitte um eine Verlängerung oder lass dir bei der Einrichtung helfen.Antworte mit „STOP“, um dich abzumeldenEntscheiden Sie, wie es weitergeht

      Erklärt, was mit ihrer Arbeit geschieht, und ermöglicht es ihnen, den nächsten Schritt ohne Verkaufsgespräch zu wählen.

    • trial_nextWhatsApp Flow1 BildschirmBeispieldaten

      Wird über die Schaltfläche „Check-in“ geöffnet und mit Ihrem HubSpot-Formular synchronisiert

      „The Flow“, der nächste Schritt Ihrer Testphase: Wie weit sind Sie mit der Testphase (bereit, einen Tarif auszuwählen, ich brauche noch etwas Zeit, ich komme bei der Einrichtung nicht weiter), welcher Tarif passt zu Ihnen (Starter, Team, bin mir noch nicht sicher) und eine optionale Frage: Was würde Ihnen bei der Entscheidung helfen?

      „Marcus’s Flow“, wobei ein Tarif bereits ausgewählt und ein Team festgelegt wurde und die optionale Frage leer gelassen wurde.

      Vorbereitung, ein Plan und eine optionale Frage. Jede Antwort wird als eigene Eigenschaft gespeichert.

    • trial_checkoutMarketingDeutschBeispieldaten

      Wird gesendet, wenn „trial_next_step“ bereit ist, einen Tarif auszuwählen

      Ihr Plan – bereit zum StartSuper, {{first_name}}. Wähle unten auf deiner Abrechnungsseite den {{plan_name}}“-Tarif aus, dann wird alles aus deiner Testphase direkt übernommen.Antworte mit „STOP“, um dich abzumeldenZur Kasse gehen
      Ihr Plan – bereit zum StartSuper, Marcus. Wähle unten auf deiner Abrechnungsseite den „Team“-Tarif aus, dann wird alles aus deiner Testphase direkt übernommen.Antworte mit „STOP“, um dich abzumeldenZur Kasse gehen

      Ihr Angebot umfasst einen Link zu Ihrer eigenen Abrechnungsseite und das Versprechen, dass ihre Arbeit Teil des Pakets ist.

    • trial_helpDienstprogrammDeutschBeispieldaten

      Bittet um mehr Zeit oder Hilfe bei der Einrichtung, sobald ein Eigentümer festgelegt ist

      Danke, {{first_name}}. {{owner_name}} aus unserem Team wird dir hier eine Nachricht schicken, um dir bei der Einrichtung zu helfen, und kann deine Testphase verlängern, bis du fertig bist.Einrichtungsgespräch vereinbaren
      Danke, Marcus. Grace aus unserem Team wird dir hier eine Nachricht schicken, um dir bei der Einrichtung zu helfen, und kann deine Testphase verlängern, bis du fertig bist.Einrichtungsgespräch vereinbaren

      Eine namentlich genannte Person, ein Kalender-Link und Raum zum Abschluss – statt aggressiver Verkaufstaktiken.

    Beispielvorlagen. Meta genehmigt jede Vorlage, bevor sie gesendet werden kann, und die Aktion Send WhatsApp Template ordnet ihren Variablen HubSpot-Eigenschaften zu.

    Fünf Anzeichen dafür, dass ein Prozess zur Zahlung bereit ist.

    Das Verfahren erfasst alle fünf Faktoren, und jeder einzelne wird in HubSpot als eine Information erfasst, die ein Workflow auswerten kann – und nicht als bloße Vermutung darüber, wer eine Conversion durchführen wird.

    5 Signale, wie Rauschen und echte Nachfrage jeweils aussehen und wo jedes in HubSpot landet
    SignalRauschenEchte NachfrageLandet in HubSpot als
    Unabhängig davon, ob sie aktiviert sindDie von Ihrem Produkt erbrachte Leistung, die den Wert unter Beweis stellt, ist die Voraussetzung für jede Upgrade-Anfrage. Noch nicht Bis zum 3. Tag erledigt trial_activatedVerfasst von Ihrem Produkt
    Wo sie sich befindenIhre eigene Aussage zur Bereitschaft ist aussagekräftiger als jede Schätzung anhand der Anmeldezahlen. Die Einrichtung ist hängen geblieben Bereit zur Auswahl trial_next_step
    Zu welchem Plan neigen sie?Ein im Flow ausgewählter Plan wird in der Kassenmeldung als der richtige Plan bezeichnet. Ich bin mir noch nicht sicher Team plan_interest
    Ob sie sich nun die Preise ansehenEin Preisbesuch während der Testphase ist ein Kaufsignal, das es wert ist, näher betrachtet zu werden. Noch nie besucht Diese Woche besucht Page viewAktivitäten auf der HubSpot-Website
    Ob sie nun ins Ziel kommenNur ein abgeschlossener Flow löst das Ereignis „Formular ausgefüllt“ aus; ein nur teilweise ausgefüllter Check-in löst daher kein Checkout-Ereignis aus. Geöffnet, dann verlassen Alle Fragen beantwortet Form CompletedDer Flowella-Auslöser

    Warum Test-Nudges auf WhatsApp funktionieren.

    Wenn ein Test ins Stocken gerät, erfährt man selten, warum. WhatsApp bietet für jeden Test einen direkten Weg von der Anmeldung bis zur entscheidenden Aktion, zur Hilfe und zu einem Plan.

    • Warum sich Gerichtsverfahren hinziehen

      Die Nutzer melden sich mit einer bestimmten Absicht an, verlieren diese aber wieder, bevor sie den Moment erreichen, in dem sich das Produkt bewährt. Eine Nachricht im Chat, den sie ohnehin schon nutzen, holt sie zurück, solange noch Zeit ist.

    • Wie man es verbessern kann

      Lösen Sie Produktereignisse aus, die Ihre App an HubSpot übermittelt, leiten Sie Team-Konten an den Vertrieb weiter, weisen Sie einen Breeze-Kundenbetreuer für Einrichtungsfragen zu und ordnen Sie das Enddatum einer Text-Eigenschaft zu.

    • Fallstricke

      Schicken Sie nicht bei jeder Anmeldung eine Nachricht, hören Sie sofort auf, sobald der Tarif bezahlt ist, verzichten Sie in der ersten Woche auf aggressive Verkaufsmethoden und geben Sie Datumsangaben als Text ein: Ein rohes Datumsattribut wird als „20.10.2026 00:00“ übermittelt.

    Der springende Punkt: Testphasen führen zu Konversionen, wenn die Nutzer den Mehrwert erkennen, bevor die Zeit abläuft.

    Jedes Play in einem Playbook.

    The HubSpot + WhatsApp Playbook, Vol. 01, widmet jedem Play eine Doppelseite: links, warum und wann es funktioniert, rechts der Bauplan, dazu die WhatsApp-Texte zum Einfügen. SaaS: Von der Testversion zum kostenpflichtigen Modell ist eines davon.

    1. Hinterlassen Sie Ihre WhatsApp-Nummer. Vier Felder, kein Verkaufsgespräch.
    2. Ein kurzer Flow kommt an. Es ist ein echter Flowella Flow, so sehen Sie einen in Aktion.
    3. Das Playbook landet im selben Chat.
    Playbook holen

    Kostenlos. Antworten Sie jederzeit mit STOP, um keine Nachrichten mehr zu erhalten.

    Vol. 01

    The HubSpot + WhatsApp Playbook

    Workflows, die wirklich konvertieren.

    • Jedes Play auf einer Doppelseite
    • Die WhatsApp-Texte, bereit zum Einfügen
    • Baupläne für Ihre HubSpot-Workflows

    flowella.ioPraxishandbuch

    Seite 1 von 3Das Titelblatt

    Playbooks nach Ihrem Aufgabenbereich durchsuchen.

    Zwanzig Strategien, jede davon ein umsetzbarer Plan. Diese sechs sind am ehesten geeignet, Testphasen in Umsatz umzuwandeln.

    Alle Playbooks ansehen

    Dieses Play gehört zu Vertrieb Customer Success B2B SaaS

    • Kunden-Onboarding

      Führen Sie Neukunden mit WhatsApp-Benachrichtigungen zu wichtigen Meilensteinen, Erinnerungen zur Einrichtung, Support-Unterstützung und Status-Updates zum HubSpot-Onboarding zum ersten Mehrwert.

      • Support
      • Customer Success

    • Verlängerung der Mitgliedschaft

      Mehr Mitgliedschaften verlängern: eine WhatsApp-Erinnerung 30 Tage im Voraus, ein einseitiger Flow, der Verlängerungslink für Mitglieder, die bleiben, und ein Ansprechpartner für alle, die sich noch unsicher sind.

      • Customer Success

    • Lead-Erfassung und -Qualifizierung

      Qualifizieren Sie erfasste Leads mithilfe von WhatsApp-Fragen, einer Bewertung, einer gezielten Weiterleitung an den Vertrieb und einer Nachbetreuung für Kontakte mit geringer Dringlichkeit.

      • Vertrieb
      • Marketing

    • Wiederannäherung

      Wecken Sie inaktive Kontakte mit einer WhatsApp-Einstellungsabfrage wieder auf, bieten Sie Optionen für Interessenauswahl, Stummschaltung und Abmeldung an und bereinigen Sie HubSpot automatisch.

      • Marketing
      • Customer Success

    • Ablauf der Terminvereinbarung

      Mehr Termine vereinbaren: Ein WhatsApp Flow fragt nach dem Thema und dem Zeitpunkt und sendet anschließend im selben Chat einen HubSpot-Meetings-Link, der die verfügbaren Zeiten des zuständigen Mitarbeiters anzeigt.

      • Vertrieb

    • Freunde werben

      Verwandeln Sie zufriedene Kunden in nachverfolgbare Empfehlungen – mit WhatsApp-Einladungen, individuellen Links, Überprüfungen der Freundesanmeldungen, Dankesnachrichten und beidseitigen Prämien.

      • Marketing
      • Customer Success
    Flo springt vor Freude, die Faust in der Luft und ein Handy in der Hand

    Versenden Sie zunächst den Test-Check-in.

    Verwandeln Sie jede aktive Testphase in einen WhatsApp-Check-in, der direkt in HubSpot mit Ihrer eigenen Kaufabwicklung endet. Starten Sie noch heute kostenlos oder vereinbaren Sie eine 30-minütige Demo – wir passen dieses Konzept dann an Ihr Produkt an.

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    Oder buchen Sie eine 30-minütige Demo