Integração de clientes sem atrasos. Marcos importantes no WhatsApp.

Dê as boas-vindas a todos os novos clientes no WhatsApp, pergunte-lhes como pretendem configurar o serviço e, em seguida, envie-lhes um marco de cada vez ou encaminhe-os para uma pessoa específica, mantendo o estado da integração no HubSpot a cada etapa.

Comece grátis Experimente um Flow real

Flo, a mascote da Flowella, aponta para um fluxograma simples num manual de argolas aberto com separadores coloridos

Gatilho: Uma transação concluída ou um registo pago
Canal: WhatsApp, com as respostas na HubSpot
Fluxo de trabalho: 3 modelos, 1 fluxo, 1 ramificação
Requisitos: Fluxos de trabalho do HubSpot, nas versões Professional ou Enterprise

Siga passo a passo o processo na perspetiva do novo cliente.

A empresa da Nadia acabou de adquirir a Acme Payroll. Cada passo mostra o que ela vê no WhatsApp e o que fica registado no seu perfil do HubSpot, desde as boas-vindas até ao seu primeiro marco ou a uma chamada inicial. As tuas respostas no Fluxo determinam o caminho a seguir. Todas as propriedades, exceto a do proprietário, são propriedades personalizadas criadas pelo fluxo.

A Flo aponta para uma das três setas da placa indicadora, da mesma forma que a filial encaminha cada novo cliente por um caminho

Integração de clientesPasso 1 de 5

De onde vem Nadia Negócio concluído com sucesso Inscrição online
Sim, um guia: enviar o passo 1 e acompanhar o seu andamento

Não, quer ajuda: uma pessoa de referência e uma chamada
Guia: «onboard_guide» e um estado

Lançamento: «onboard_kickoff» e um responsável

Acme PayrollConta empresarial

Dados de exemplo

Hoje

Vamos ajudar-te a começar 1 de 1

Três respostas rápidas e vamos adaptar a sua configuração à sua forma de trabalhar.

Como gostaria de se instalar?

Vou seguir um guia Mostra-me durante uma chamada Por favor, configura isso para mim

Quantas pessoas vão utilizá-lo?

Só eu 2 a 10 Mais de 10

O que é que deve fazer por si em primeiro lugar? (opcional)

Nadia Khan

Birchwood Dental, +44 7700 900684

Dados de exemplo

Propriedades

onboarding_source: closed_wonPlano anual, concluído com sucesso
setup_preference: Sem valor
team_size: Sem valor
onboarding_goal: Sem valor
onboarding_status: not_started
hubspot_owner_id: Sem valor

Atividade

2 de 6 propriedades escritas

Os gatilhos e as ações de fluxo de trabalho exigem o HubSpot Professional ou Enterprise. Guia de ações de fluxo de trabalho

Experimente um Flow real

Leia o código com o telemóvel para abrir um no WhatsApp. É o Flow da própria Flowella, não este playbook.

Abra-o no WhatsApp

O plano de integração de clientes.

Uma mensagem de boas-vindas, um «Flow» com três perguntas e, em seguida, um ramificação: quem gosta de trabalhar de forma autónoma recebe um marco de cada vez e os restantes têm uma pessoa designada. Cria-se tudo isto num fluxo de trabalho do HubSpot, a partir dos gatilhos e ações do WhatsApp da Flowella.

Gatilho
Enviar WhatsApp
Espera
Ramificação
Objetivo
Nota numerada

Condição de ativação da inscriçãoUm negócio concluído ou uma inscrição paga
A fase do ciclo de vida é definida de acordo com o cliente, ou a sua aplicação regista o novo cliente no HubSpot.

Começar na entrega
Inscreva-se assim que o negócio for fechado ou a página de inscrição estiver disponível, enquanto a decisão ainda está fresca.
Atraso5 minutos
Assim, as boas-vindas seguem-se à entrega, em vez de se sobreporem a ela.
Enviar modelo do WhatsAppAs boas-vindas
onboard_welcome, com o botão do Flow «Iniciar configuração».

Pergunta «como», antes de «o quê»
Alguns clientes querem um guia e outros querem que lhes liguem. Pergunte primeiro e, depois, envie o que for mais adequado.
Aguarda até que o evento ocorraFormulário preenchido, até 2 dias
As respostas são: «setup_preference», «team_size» e «onboarding_goal».
Sem resposta ao fim de 2 dias: alguém faz o acompanhamento; o processo está parado.

Intervir atempadamente
Uma configuração que tenha ficado bloqueada deve ser comunicada à pessoa em questão antes de o cliente abrir um ticket.
FilialO «setup_preference» é um guia?
Quem toma a iniciativa alcança marcos importantes; todos os outros têm uma pessoa de referência.
Sim
Enviar modelo do WhatsAppO primeiro marco
onboard_guide, passo 1 de 3, com o guia

Aguarda até que o evento ocorraPasso 1 concluído, a partir da tua aplicação
Depois, o passo 2, da mesma forma; uma banca recebe uma pessoa

ObjetivoIncorporado
O «onboarding_status» indica «completed» após o passo 3

Não
Transferir o registo para o proprietárioEquipa de integração
Um contacto identificado, antes de qualquer mensagem lhe atribuir um nome

Enviar modelo do WhatsAppO pontapé de saída
onboard_kickoff, com um link para reuniões em formato de rodízio que coloca o responsável em primeiro lugar

ObjetivoInício marcado
O responsável pela campanha avança com as respostas na mão

Um marco de cada vez
Cada etapa aguarda a anterior, para que ninguém seja lembrado do trabalho que já realizou.

Os gatilhos e as ações de fluxo de trabalho exigem o HubSpot Professional ou Enterprise. As respostas ficam guardadas como propriedades de contacto em todos os planos do HubSpot, incluindo o gratuito. Guia de ações de fluxo de trabalho

Texto que permite concluir a configuração.

Três modelos do WhatsApp e o WhatsApp Flow que estes abrem constituem a primeira semana. Cada um deles apresenta-se bem num telemóvel e todas as variáveis provêm do registo da HubSpot.

O modelo Uma pré-visualização para Nadia

onboard_welcomeUtilidadePortuguês (PT)Dados de exemplo

É enviada 5 minutos após a conclusão da transação ou a conclusão do registo

Bem-vindo à Acme PayrollOlá, {{first_name}}, bem-vinda à equipa. Para configurar {{company_name}}, diz-nos como gostarias de começar. São necessários três toques, e as tuas respostas determinam o que te enviaremos a seguir.Responda «STOP» para cancelar a subscriçãoIniciar a configuração

Bem-vindo à Acme PayrollOlá, Nadia, bem-vinda à equipa. Para configurar a Birchwood Dental, diz-nos como gostarias de começar. São necessários três toques, e as tuas respostas determinam o que te enviaremos a seguir.Responda «STOP» para cancelar a subscrição14:32Iniciar a configuração

Dá-lhes as boas-vindas, chamando-os pelo nome, e pergunta-lhes como querem começar, antes de passar à lista de verificação.
onboard_startWhatsApp Flow1 ecrãDados de exemplo

Abre a partir do botão de boas-vindas, sincronizado a partir do seu formulário do HubSpot

Vamos ajudar-te a começar1 de 1

Três respostas rápidas e vamos adaptar a sua configuração à sua forma de trabalhar.

Como gostaria de se instalar?

Vou seguir um guiaMostra-me durante uma chamadaPor favor, configura isso para mim

Quantas pessoas vão utilizá-lo?

Só eu2 a 10Mais de 10
O que é que deve fazer por si em primeiro lugar? (opcional)

Enviar

Vamos ajudar-te a começar1 de 1

Três respostas rápidas e vamos adaptar a sua configuração à sua forma de trabalhar.

Como gostaria de se instalar?

Vou seguir um guiaMostra-me durante uma chamadaPor favor, configura isso para mim

Quantas pessoas vão utilizá-lo?

Só eu2 a 10Mais de 10
O que é que deve fazer por si em primeiro lugar? (opcional)

Enviar

O Flow, Vamos configurar tudo para si: como gostaria de fazer a configuração (vou seguir um guia, mostre-me numa chamada, por favor, configure-o por mim), quantas pessoas vão utilizá-lo (só eu, 2 a 10, mais de 10) e uma pergunta opcional: o que é que o Flow deve fazer por si em primeiro lugar?

«Nadia’s Flow», com a opção «Vou seguir um guia» e os números de 2 a 10 selecionados, e a pergunta opcional em branco.

A forma como pretendem organizar-se, o tamanho da equipa e um primeiro objetivo. Cada resposta é registada como uma propriedade distinta.
onboard_guideUtilidadePortuguês (PT)Dados de exemplo

Envia quando a opção «setup_preference» estiver definida como «Vou seguir um guia»

O teu primeiro passoÓtimo, {{first_name}}. Passo 1 de 3: adiciona a tua equipa, para que todos recebam os seus recibos de vencimento desde o primeiro dia. O guia demora cerca de dez minutos e entraremos em contacto quando estiver concluído.Abrir o guia

O teu primeiro passoÓtimo, Nadia. Passo 1 de 3: adiciona a tua equipa, para que todos recebam os seus recibos de vencimento desde o primeiro dia. O guia demora cerca de dez minutos e entraremos em contacto quando estiver concluído.14:35Abrir o guia

Um marco de cada vez, com o guia e a promessa de manter o contacto.
onboard_kickoffUtilidadePortuguês (PT)Dados de exemplo

Envia quando querem que lhes chamem ou que lhes dêem uma ajuda, assim que for definido um responsável

Conheça o seu responsável pela integraçãoObrigado, {{first_name}}. {{owner_name}} vai tratar da tua configuração e já tem as respostas às tuas perguntas. Escolhe abaixo uma hora para uma chamada inicial de 30 minutos.Marcar uma chamada inicial

Conheça o seu responsável pela integraçãoObrigado, Nadia. A Hannah vai tratar da tua configuração e já tem as respostas às tuas perguntas. Escolhe abaixo uma hora para uma chamada inicial de 30 minutos.14:35Marcar uma chamada inicial

Uma pessoa específica, um link para a reunião no HubSpot e as respostas dessa pessoa à mão antes da chamada.

Modelos de exemplo. A Meta aprova cada modelo antes de poder ser enviado, e a ação Send WhatsApp Template associa as propriedades do HubSpot às suas variáveis.

Cinco sinais de que a integração está a correr bem.

O processo abrange todos os cinco, e cada um deles é registado na HubSpot como algo que um fluxo de trabalho pode interpretar, e não como um estado que alguém tenha de ir atrás.

5 sinais, como é cada um e onde cada um chega no HubSpot
Sinal	Empate	No bom caminho	Chega ao HubSpot como
Como é que eles querem começarUm guia ou uma chamada, à escolha do cliente, determina todo o percurso.	Sem resposta em 2 dias	Escolhe um caminho	`setup_preference`
Qual é o tamanho da equipa?O tamanho da equipa determina se basta um guia ou se uma chamada inicial permitirá poupar dias.	Não foi perguntado	2 a 10	`team_size`
O que significa o primeiro valorO primeiro objetivo, nas suas próprias palavras, indica ao responsável pela integração o que deve ser resolvido em primeiro lugar.	Deixar em branco	Um primeiro golo marcado por um jogador específico	`onboarding_goal`
Onde estão agoraEm curso, concluído ou em suspenso, registado para que a equipa de sucesso do cliente possa apresentar um relatório.	Parado	Concluído	`onboarding_status`Uma característica criada pela peça
Quer terminemApenas um Flow concluído aciona o evento «Formulário Preenchido», pelo que um formulário de boas-vindas parcialmente preenchido não altera nada.	Abriu e depois saiu	Todas as questões resolvidas	`Form Completed`O gatilho Flowella

Por que é que a integração no WhatsApp funciona.

Os novos clientes procuram mais progresso do que portais. O WhatsApp apresenta o próximo passo na conversa que eles já estão a acompanhar.

Por que razão o processo de integração fica estagnado?

Os clientes deixam escapar e-mails, esquecem-se dos passos de configuração ou não sabem quando pedir ajuda. Um marco de cada vez, no chat que consultam, mantém o progresso visível e facilita a deteção de um impasse.
Como melhorá-lo

Ative cada marco com base nos eventos que a sua aplicação regista no HubSpot, designe um agente de atendimento ao cliente da Breeze para configurar perguntas, adicione links para a base de conhecimento e informe a equipa de contas em cada etapa.
Pontos a ter em conta

Não envie todas as tarefas de uma só vez, evite que duas pessoas enviem mensagens ao mesmo cliente, ignore as contas já ativas e concentre-se na configuração: a venda adicional vem mais tarde, num processo à parte.

A questão é esta: a integração não é um processo gradual, é um percurso guiado até à obtenção do primeiro valor.

Todas as jogadas, num só playbook.

The HubSpot + WhatsApp Playbook, Vol. 01, dá a cada jogada uma página dupla: porquê e quando funciona à esquerda, o esquema à direita e as mensagens de WhatsApp prontas a colar. Integração de clientes é uma delas.

Deixe o seu número de WhatsApp. Quatro campos e nenhuma chamada de vendas.
Chega um Flow curto. É um Flow real da Flowella, por isso vê um a funcionar.
O playbook chega à mesma conversa.

Obter o playbook

Gratuito. Responda STOP a qualquer momento para deixar de receber as mensagens.

Vol. 01

The HubSpot + WhatsApp Playbook

Fluxos de trabalho que realmente convertem.

Cada jogada numa página dupla
As mensagens de WhatsApp, prontas a colar
Esquemas que pode criar no HubSpot

flowella.ioManual de campo

Como ler uma jogada.

Cada jogada ocupa uma página dupla. A da esquerda diz porquê e quando; a da direita é o esquema, com notas numeradas e as mensagens de WhatsApp.

O gatilhoComo um contacto entra na jogada.
A sequênciaEnvios, esperas, ramificações e objetivos.
Os modelosTexto de mensagens de WhatsApp aprovado.
O objetivoA saída que prova que funcionou.

Manual de campoComo a ler