Transforme os utilizadores em período de avaliação do SaaS em clientes pagantes. Notificações de ativação no WhatsApp.

Ajude os novos clientes em fase de teste a chegar à etapa decisiva, verifique o seu estado assim que estiverem ativos e envie o seu próprio link de finalização da compra apenas quando escolherem um plano. Todas as respostas são registadas na HubSpot, para que a equipa de vendas saiba quem está pronto.

Comece grátis Experimente um Flow real no WhatsApp (abre num novo separador)
Flo, a mascote da Flowella, aponta para um fluxograma simples num manual de argolas aberto com separadores coloridos
Gatilho
Um período de teste em que o seu produto envia dados para a HubSpot
Canal
WhatsApp, com as respostas na HubSpot
Fluxo de trabalho
4 modelos, 1 fluxo, 2 ramificações
Requisitos
Fluxos de trabalho do HubSpot, nas versões Professional ou Enterprise

Percorra o jogo na qualidade de utilizador em período de avaliação.

O Marcus está há dez dias a testar o Acme Analytics. Cada passo mostra o que ele vê no WhatsApp e o que fica registado no seu perfil do HubSpot, desde o momento em que entra até ao momento em que sai ou faz uma chamada. As tuas respostas no Fluxo determinam o caminho a seguir. Todas as propriedades, exceto a do proprietário, são propriedades personalizadas criadas pelo fluxo.

A Flo aponta para uma das três setas do sinal, indicando o caminho que o ramo faz com que cada utilizador em fase de teste siga por uma determinada direção
SaaS: da versão de avaliação à versão pagaPasso 1 de 5
  1. De onde vem Marcus

  4. Sim, está tudo pronto: envie o link para finalizar a compra do plano deles

    Ainda não: preciso da ajuda de alguém e de tempo para terminar

  5. Atualização: «trial_checkout» e um estado

    Ajuda: «trial_help» e um proprietário

Acme AnalyticsConta empresarial
Dados de exemplo

Hoje

Marcus ReidLowfield Studio, +44 7700 900562
Dados de exemplo

Propriedades

upgrade_signal
trial_day_10Ativado, faltam 4 dias
trial_next_step
Sem valor
plan_interest
Sem valor
trial_feedback
Sem valor
trial_status
trialing
hubspot_owner_id
Sem valor

Atividade

    2 de 6 propriedades escritas

    Os gatilhos e as ações de fluxo de trabalho exigem o HubSpot Professional ou Enterprise. Guia de ações de fluxo de trabalho

    Experimente um Flow real

    Leia o código com o telemóvel para abrir um no WhatsApp. É o Flow da própria Flowella, não este playbook.

    Abra-o no WhatsApp (abre num novo separador)

    O modelo «do período de avaliação para a assinatura paga».

    Uma mensagem de boas-vindas no dia 0, ajuda para os testes mais discretos, depois um acompanhamento para os mais ativos e uma ramificação: os compradores prontos avançam para o checkout e os restantes recebem atendimento personalizado. Cria-se tudo isto num fluxo de trabalho do HubSpot, a partir dos gatilhos e ações do WhatsApp da Flowella.

    • Gatilho
    • Enviar WhatsApp
    • Espera
    • Ramificação
    • Objetivo
    • Nota numerada
    1. Condição de ativação da inscriçãoO seu produto abre um novo capítulo

      O trial_status foi definido como trialing no HubSpot pela sua própria aplicação.

      O seu produto define o período de avaliação

      Flowella acede ao HubSpot. Registe o período de avaliação, a data de término e a ação principal no contacto.

    2. Enviar modelo do WhatsAppA recepção, no dia 0

      A duração do período experimental e o que se deve experimentar em primeiro lugar.

    3. FilialA função «trial_activated» já foi acionada até ao terceiro dia?

      Não: ajuda com a configuração e um agente de atendimento ao cliente da Breeze. Sim: avançamos para o dia 10.

      Porta com um sinal real

      Se exigires o pagamento a um utilizador inativo em período de avaliação, isso prejudica a boa vontade. Ajuda-o a chegar primeiro à ação principal.

    4. AtrasoAté ao 10.º dia

      Uma visita para obter um orçamento ou uma pergunta pelo WhatsApp podem acelerar o início do processo de registo.

    5. Enviar modelo do WhatsAppO check-in

      trial_checkin, com o botão do Flow «Escolher o que se segue».

      Diz o que acontece ao trabalho deles

      A questão subjacente a uma atualização é, muitas vezes, saber se o seu trabalho será preservado. Responda a essa questão em primeiro lugar.

    6. Aguarda até que o evento ocorraFormulário preenchido, até 2 dias

      As respostas são armazenadas como «trial_next_step», «plan_interest» e «trial_feedback».

      Se não houver resposta no prazo de 2 dias, o proprietário recebe uma tarefa.

    7. FilialO «trial_next_step» está pronto para ser adquirido?

      Se estiver tudo pronto, avança para o checkout; se precisar de mais tempo ou de ajuda com a configuração, contacte um colaborador.

    8. Sim
      Enviar modelo do WhatsAppO processo de pagamento

      trial_checkout, com o seu próprio link de faturação

      ObjetivoPago

      O seu sistema de faturação transfere o plano para a HubSpot e o fluxo de trabalho termina

      Não
      Transferir o registo para o proprietárioSucesso do cliente

      Uma pessoa identificada, antes de qualquer mensagem a identificar

      Enviar modelo do WhatsAppA oferta de ajuda

      trial_help, com um link para reuniões em sistema de rodízio que coloca o proprietário em primeiro lugar

      ObjetivoDe volta aos eixos

      Depois de mais algum tempo e de concluir a configuração, volta a fazer o check-in

      Entregue o produto, não insista na venda

      Ofereça mais tempo ou ajuda na configuração antes de qualquer desconto, por parte de uma pessoa específica.

    Os gatilhos e as ações de fluxo de trabalho exigem o HubSpot Professional ou Enterprise. As respostas ficam guardadas como propriedades de contacto em todos os planos do HubSpot, incluindo o gratuito. Guia de ações de fluxo de trabalho

    Um texto que faça avançar o processo.

    Três modelos do WhatsApp e o Flow que estes abrem incluem o check-in, e a mensagem de boas-vindas do dia 0 segue o mesmo estilo. Cada um deles apresenta-se bem num telemóvel e todas as variáveis provêm do registo da HubSpot.

    Mostrar as mensagens como

    • trial_checkinMarketingPortuguês (PT)Dados de exemplo

      Envia no 10.º dia, 5 minutos após uma visita para definir o preço, ou responde imediatamente a uma pergunta

      Como está a correr o teu período de experiência?Olá, {{first_name}}, o teu período de avaliação do Acme Analytics termina na {{trial_end_date}}, e tudo o que criaste permanecerá intacto quando escolheres um plano. Diz-nos em que ponto te encontras com apenas dois toques: escolhe um plano, pede mais tempo ou pede ajuda com a configuração.Responda «STOP» para cancelar a subscriçãoEscolha o que fazer a seguir
      Como está a correr o teu período de experiência?Olá, Marcus, o teu período de avaliação do Acme Analytics termina na sexta-feira, e tudo o que criaste permanecerá intacto quando escolheres um plano. Diz-nos em que ponto te encontras com apenas dois toques: escolhe um plano, pede mais tempo ou pede ajuda com a configuração.Responda «STOP» para cancelar a subscriçãoEscolha o que fazer a seguir

      Explica o que acontece ao seu trabalho e permite-lhes escolher o próximo passo sem terem de receber uma chamada de vendas.

    • trial_nextWhatsApp Flow1 ecrãDados de exemplo

      Abre a partir do botão de registo, sincronizado a partir do seu formulário do HubSpot

      O Flow, o próximo passo do seu período de avaliação: em que fase do período de avaliação se encontra (pronto para escolher um plano, preciso de um pouco mais de tempo, com dificuldades na configuração), qual o plano mais adequado (Starter, Team, ainda não tenho a certeza) e uma pergunta opcional: o que o ajudaria a decidir.

      O «Flow» do Marcus, com o plano já selecionado e a equipa escolhida, e a pergunta opcional deixada em branco.

      Preparação, um plano e uma pergunta opcional. Cada resposta é registada como uma propriedade própria.

    • trial_checkoutMarketingPortuguês (PT)Dados de exemplo

      É enviada quando o «trial_next_step» estiver pronto para escolher um plano

      O teu plano, pronto para começarÓtimo, {{first_name}}. Escolhe o plano {{plan_name}} na tua página de faturação, aqui em baixo, e tudo o que tenhas da tua versão de avaliação será transferido diretamente.Responda «STOP» para cancelar a subscriçãoFinalizar a compra
      O teu plano, pronto para começarÓtimo, Marcus. Escolhe o plano «Team» na tua página de faturação, aqui em baixo, e tudo o que tenhas da tua versão de avaliação será transferido diretamente.Responda «STOP» para cancelar a subscriçãoFinalizar a compra

      O plano deles incluía um link para a sua própria página de faturação e a promessa de que o seu trabalho os acompanha.

    • trial_helpUtilidadePortuguês (PT)Dados de exemplo

      Envia um pedido de mais tempo ou de ajuda com a configuração, assim que o proprietário estiver definido

      Obrigado, {{first_name}}. {{owner_name}} da nossa equipa, vai enviar-te uma mensagem aqui para te ajudar com a configuração e pode prolongar o teu período de avaliação enquanto terminas.Marcar uma chamada para configuração
      Obrigado, Marcus. A Grace, da nossa equipa, vai enviar-te uma mensagem aqui para te ajudar com a configuração e pode prolongar o teu período de avaliação enquanto terminas.Marcar uma chamada para configuração

      Uma pessoa de contacto, um link para o calendário e espaço para concluir, em vez de uma venda agressiva.

    Modelos de exemplo. A Meta aprova cada modelo antes de poder ser enviado, e a ação Send WhatsApp Template associa as propriedades do HubSpot às suas variáveis.

    Cinco indícios de que um réu está disposto a pagar.

    A estratégia abrange todos os cinco aspetos, e cada um deles é integrado na HubSpot como um dado que um fluxo de trabalho pode interpretar, e não como um palpite sobre quem irá converter.

    5 sinais, como são o ruído e a procura real em cada um e onde cada um chega no HubSpot
    SinalRuídoProcura realChega ao HubSpot como
    Quer estejam ativadosA ação que comprova o valor, definida pelo seu produto, determina todas as solicitações de atualização. Ainda não Concluído no 3.º dia trial_activatedEscrito pelo seu produto
    Onde estãoA resposta que eles próprios dão sobre o seu grau de preparação supera qualquer estimativa baseada no número de inícios de sessão. Preso na configuração Pronto para escolher trial_next_step
    Para que plano se inclinamUm plano selecionado no Flow indica o plano correto na mensagem de finalização da compra. Ainda não tenho a certeza Equipa plan_interest
    Quer analisem os preçosUma visita para discutir preços a meio do período de teste é um sinal de compra que vale a pena ter em conta. Nunca visitei Visitado esta semana Page viewAtividade no site da HubSpot
    Quer terminemApenas um Flow concluído dispara o evento «Formulário Preenchido», pelo que um check-in parcialmente preenchido não envia qualquer checkout. Abriu e depois saiu Todas as questões resolvidas Form CompletedO gatilho Flowella

    Por que é que as medidas de incentivo experimentais no WhatsApp funcionam.

    Um processo de avaliação que fica parado raramente revela o motivo. O WhatsApp oferece a cada um um caminho direto, desde o registo até à ação principal, para ajudar e definir um plano.

    • Por que razão os ensaios clínicos ficam paralisados

      As pessoas inscrevem-se com uma intenção, mas perdem-na antes de chegarem ao momento em que o produto dá provas do seu valor. Uma mensagem no chat que já utilizam faz com que voltem, enquanto ainda há tempo.

    • Como melhorá-lo

      Ative eventos de produto que a sua aplicação regista no HubSpot, encaminhe as contas da equipa para o departamento de vendas, atribua um agente de atendimento ao cliente da Breeze para responder a questões de configuração e mapeie a data de término como uma propriedade de texto.

    • Pontos a ter em conta

      Não envie mensagens sempre que o utilizador iniciar sessão, pare assim que o plano for pago, evite vendas agressivas na primeira semana e registe as datas como texto: uma propriedade de data em formato bruto é apresentada como 20.10.2026 00:00.

    A conclusão: os períodos de avaliação geram conversões quando as pessoas obtêm valor antes que o tempo se esgote.

    Todas as jogadas, num só playbook.

    The HubSpot + WhatsApp Playbook, Vol. 01, dá a cada jogada uma página dupla: porquê e quando funciona à esquerda, o esquema à direita e as mensagens de WhatsApp prontas a colar. SaaS: da versão de avaliação à versão paga é uma delas.

    1. Deixe o seu número de WhatsApp. Quatro campos e nenhuma chamada de vendas.
    2. Chega um Flow curto. É um Flow real da Flowella, por isso vê um a funcionar.
    3. O playbook chega à mesma conversa.
    Obter o playbook

    Gratuito. Responda STOP a qualquer momento para deixar de receber as mensagens.

    Vol. 01

    The HubSpot + WhatsApp Playbook

    Fluxos de trabalho que realmente convertem.

    • Cada jogada numa página dupla
    • As mensagens de WhatsApp, prontas a colar
    • Esquemas que pode criar no HubSpot

    flowella.ioManual de campo

    Página 1 de 3A capa

    Explore os playbooks pelo que faz.

    Vinte estratégias, cada uma delas um plano de ação concreto. Estas seis são as que mais se aproximam de transformar os ensaios clínicos em receitas.

    Ver todos os playbooks

    Esta jogada está em Vendas Sucesso do cliente B2B SaaS

    • Integração de clientes

      Acompanhe os novos clientes até à obtenção do primeiro valor através de notificações do WhatsApp em momentos-chave, lembretes de configuração, assistência de emergência e atualizações sobre o estado da integração na HubSpot.

      • Suporte
      • Sucesso do cliente

    • Renovações de adesão

      Renovar mais adesões: um lembrete no WhatsApp 30 dias antes, um WhatsApp Flow de uma única página, o link de renovação para os membros que decidirem ficar e uma pessoa disponível para quem tiver dúvidas.

      • Sucesso do cliente

    • Captura e qualificação de leads

      Qualifique os leads captados através de perguntas no WhatsApp, pontuação, encaminhamento de vendas para os contactos mais adequados e acompanhamento dos contactos de baixa urgência.

      • Vendas
      • Marketing

    • Reativação

      Reative contactos inativos com uma notificação de preferências do WhatsApp, opções de interesse, adiamento e exclusão, e limpe o HubSpot automaticamente.

      • Marketing
      • Sucesso do cliente

    • Fluxo de trabalho para marcação de reuniões

      Marque mais reuniões: um WhatsApp Flow pergunta o tema e a hora e, em seguida, envia um link de reuniões da HubSpot que mostra os horários disponíveis do representante adequado, no mesmo chat.

      • Vendas

    • Indique um amigo

      Transforme clientes satisfeitos em referências monitorizadas através de convites pelo WhatsApp, links exclusivos, verificações de inscrição de amigos, mensagens de agradecimento e recompensas mútuas.

      • Marketing
      • Sucesso do cliente
    Flo salta de alegria com o punho no ar e um telemóvel na mão

    Envie primeiro o check-in de teste.

    Transforme cada período de avaliação ativo numa interação no WhatsApp que termina com a sua própria finalização da compra, diretamente no HubSpot. Comece hoje mesmo gratuitamente ou marque uma demonstração de 30 minutos e iremos adaptar esta estratégia ao seu produto.

    Comece grátis Experimente no WhatsApp (abre num novo separador)
    Ou marque uma demonstração de 30 minutos