flow

Casos de utilização / Atualização dos dados de contacto

Atualize os dados de contacto sem ter de andar atrás de ninguém.
Atualizações com um simples toque no WhatsApp.

Peça aos seus contactos para confirmarem os dados que já possui, recolha as correções diretamente na conversa e atualize automaticamente as propriedades na HubSpot.

64%Contactos confirmados

3,8Campos atualizados

-52%Maus registos

Plataforma

HubSpot

Categoria

Suporte Retenção Comunicação

Setor

Serviços profissionais B2B SaaS Saúde FinTech Hotelaria

Passos do fluxo de trabalho

Gatilho: Segmento de dados desatualizados
Canais: WhatsApp + HubSpot
3 modelos · ramificados

O fluxo de trabalho

O plano de atualização de dados.

Ação automática anual → confirmar fluxo → enviar um lembrete ou um agradecimento. Mantém os dados do CRM precisos sem necessidade de inquéritos por e-mail.

Obtenha o playbook

app.flowella.io / workflows / contact-data-refresh-pt

Cover · Workflows that actually convert

Modelos, ramificações e a configuração deste fluxo, num playbook.

Obtenha o playbook

Modelos WhatsApp

Texto que recebe uma confirmação rápida.

Atualização «Flow-first» do aplicativo com notificação push e percursos de agradecimento em sequência. As propriedades do CRM são atualizadas no momento do envio.

tmpl_data_confirm Confirme os seus dados

Atualização anual

Cancel Mantenha o seu perfil atualizado

Olá, — por favor, confirme se os dados de contacto estão corretos. As atualizações são sincronizadas com o HubSpot instantaneamente.

📧E-mail:
📱Telemóvel:
🏠Endereço registado

Atualizar e-mail

Atualizar na versão móvel

Atualizar endereço

Esses dados estão corretos

Guardar alterações

Desenvolvido pela Flowella · HubSpot CRM

Empresa · online

CategoriaUtility

Idiomaen_GB

tmpl_data_nudge Um empurrãozinho amigável

7 dias · sem resposta

A sua marca

Olá, , ainda precisamos de confirmar os teus dados por motivos de conformidade. Demora menos de um minuto a preencher o formulário abaixo.

14:32

Atualizar agora Tudo correto

Empresa · online

CategoriaUtility

Idiomaen_GB

tmpl_data_thanks Obrigado e confirmado

Após o envio

Atualizado

A sua marca

Obrigado, — o teu perfil foi atualizado. Utilizaremos estes dados nas faturas e nas mensagens de serviço.

14:32

Já está correto

A sua marca

Perfeito — não é preciso alterar nada. Estás pronto para mais um ano ✅

14:32

Empresa · online

CategoriaUtility

Idiomaen_GB

O que faz

Cinco fatores que mantêm os dados do CRM atualizados.

Confirme primeiro o fluxo — campos de linha para e-mail, telefone e morada; declaração de conformidade através de caixa de seleção.

Lembrete de 7 dias — notificação de serviço público com resposta rápida caso a informação já esteja correta.

Obrigado, stack — texto diferente para «atualizado» e «confirmado tal como está».

Análise aprofundada

Por que é que a atualização de contactos no WhatsApp funciona.

As pessoas tendem a confirmar os detalhes quando o pedido é breve, claro e não exige o início de sessão num portal.

01 Por que razão os dados do CRM ficam desatualizados

As funções, os números de telefone e as empresas mudam mais rapidamente do que a maioria dos ciclos de atualização dos sistemas de CRM. Uma confirmação com um simples toque mantém os registos úteis atualizados.

Silêncio após o «sim» — ligue o Flow ao marco do CRM e deixe o thread em silêncio assim que o trabalho estiver feito.

02 Como melhorá-lo

Adicione gatilhos para e-mails devolvidos, verificações de enriquecimento, encaminhamento com base na titularidade da conta e supressão para oportunidades ativas.

03 Pontos a ter em conta

Respeite as opções de exclusão, verifique os endereços de e-mail alterados, evite sobrescrever campos da equipa de vendas sem verificação prévia e mantenha um registo de data e hora para fins de auditoria.

Conclusão: os dados do CRM devem ser atualizados por quem melhor os conhece.

Continue a explorar

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Fluxo de trabalho para marcação de reuniões

Marque mais reuniões: convites para o calendário via WhatsApp a partir dos formulários da HubSpot, lembretes inteligentes até à marcação da reunião e alertas que reduzem o número de faltas.

Serviços profissionais B2B SaaS Agências Hotelaria

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Campanhas de doação

Angarie mais fundos junto dos apoiantes: campanhas de doação no WhatsApp com vídeos da HubSpot, saída após a primeira doação, nunca peça duas vezes.

Angariação de fundos Comunicação

Setor

Caridade e non-profit

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Acompanhamento de contactos online

Converta mais tráfego web: um formulário com dois campos, seguido de uma sequência de mensagens no WhatsApp ao longo de 5 dias que enriquece a base de dados do CRM e qualifica o potencial cliente antes mesmo de o SDR ligar.

Plataforma

HubSpot

Categoria

Marketing Comunicação

Setor

B2B SaaS FinTech Serviços profissionais Caridade e non-profit

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Renovações de adesão

Renove mais assinaturas com uma cadência de 30 dias no WhatsApp, um resumo dos benefícios, renovação com um clique, acompanhamento por um representante e um processo de recuperação de clientes.

Serviços profissionais Caridade e non-profit

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Integração KYC

Conclua o processo de KYC mais rapidamente com pedidos de documentos pelo WhatsApp, lembretes sobre ficheiros em falta, canais de verificação e revisão manual apenas para casos excecionais.

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Autenticação / OTP

Verifique os utilizadores mais rapidamente com o OTP do WhatsApp, códigos de utilização única, ramificação de tentativas, suporte para falhas e registo de auditoria.

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Comentários sobre o atendimento

Antecipe as noites difíceis antes que cheguem ao Google com o NPS do WhatsApp, chamadas à ação para avaliações dos promotores, recuperação dos detratores e marcação de coortes.

Plataforma

HubSpot

Categoria

Suporte Retenção Comunicação

Setor

Hotelaria

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Captura e qualificação de leads

Qualifique os leads captados através de perguntas no WhatsApp, pontuação, encaminhamento de vendas para os contactos mais adequados e acompanhamento dos contactos de baixa urgência.

Plataforma

HubSpot

Categoria

Vendas Marketing Comunicação

Setor

B2B SaaS Agências Serviços profissionais Educação FinTech

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Recuperação de carrinhos abandonados

Recupere carrinhos abandonados com lembretes pelo WhatsApp, mensagens de saída sobre o estado da compra, intervenção prioritária do apoio ao cliente e incentivos controlados.

Retenção Marketing Comunicação

Setor

Agências

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Implementação com um clique