Atualize os dados de contacto sem ter de andar a insistir. Verificações com um único toque no WhatsApp.

Peça aos seus contactos para confirmarem os dados de que já dispõe, recolha as alterações na mesma conversa e mantenha o HubSpot atualizado com um estado claro e a data da última confirmação.

Comece grátis Experimente um Flow real no WhatsApp (abre num novo separador)
Flo, a mascote da Flowella, aponta para um fluxograma simples num manual de argolas aberto com separadores coloridos
Gatilho
Uma lista desatualizada, um e-mail devolvido ou uma data anual
Canal
WhatsApp, com as respostas na HubSpot
Fluxo de trabalho
3 modelos, 1 fluxo, 1 ramificação
Requisitos
Fluxos de trabalho do HubSpot, nas versões Professional ou Enterprise

Siga passo a passo a jogada na posição de contacto.

A Chloe, uma cliente, precisa de uma verificação dos dados que tem registados. Cada passo mostra o que ela vê no WhatsApp e o que fica registado no seu registo do HubSpot, desde a primeira mensagem até se tornar um registo fiável. As suas respostas no Fluxo determinam o caminho a seguir. Todas as propriedades, exceto a do proprietário, são propriedades personalizadas criadas pelo fluxo.

A Flo aponta para uma das três setas da placa indicadora, da mesma forma que o ramo encaminha cada contacto por um caminho
Atualização dos dados de contactoPasso 1 de 5
  1. De onde vem Chloe

  4. Sim, está tudo bem: confirmo e agradeço

    Não, algo mudou: passa isso ao proprietário

  5. Confirmado: «data_thanks» e um novo estado

    Atualização: «data_updated» e uma tarefa

Acme AccountingConta empresarial
Dados de exemplo

Hoje

Chloe BennettFernway Logistics, +44 7700 900241
Dados de exemplo

Propriedades

refresh_reason
stale_12_monthsNão confirmado nos últimos 12 meses
details_status
Sem valor
contact_preference
Sem valor
details_update
Sem valor
refresh_status
due
hubspot_owner_id
Owen Price

Atividade

    3 de 6 propriedades escritas

    Os gatilhos e as ações de fluxo de trabalho exigem o HubSpot Professional ou Enterprise. Guia de ações de fluxo de trabalho

    Experimente um Flow real

    Leia o código com o telemóvel para abrir um no WhatsApp. É o Flow da própria Flowella, não este playbook.

    Abra-o no WhatsApp (abre num novo separador)

    O plano de atualização dos dados de contacto.

    Um registo desatualizado, uma verificação no WhatsApp, um Flow com três perguntas e, em seguida, um ramo: os registos confirmados recebem um agradecimento e os que foram alterados são encaminhados para o seu proprietário. Cria-se isto num fluxo de trabalho da HubSpot, a partir dos gatilhos e ações do WhatsApp da Flowella.

    • Gatilho
    • Enviar WhatsApp
    • Espera
    • Ramificação
    • Objetivo
    • Nota numerada
    1. Condição de ativação da inscriçãoUma lista desatualizada, um e-mail devolvido ou uma data anual

      Pertença a uma lista, um e-mail de marketing devolvido ou uma propriedade de data no registo.

      Só consultar registos antigos

      Inscreva-os por lista, por e-mails devolvidos ou por data, nunca todos ao mesmo tempo. Um registo novo não precisa de ser verificado.

    2. Enviar modelo do WhatsAppO cheque

      data_check, que apresenta o seu endereço de e-mail e o cargo que ocupa, com o botão «Flow».

      Mostra o que tens

      Inclui os detalhes na mensagem, para que a confirmação se faça com um único toque e a alteração com apenas algumas palavras.

    3. Aguarda até que o evento ocorraFormulário preenchido, até 7 dias

      As respostas são apresentadas como «details_status», «contact_preference» e «details_update».

      Se não houver resposta no prazo de 7 dias: mais um envio e, em seguida, o fluxo de trabalho termina.

      Um lembrete e, depois, basta

      O silêncio também é um sinal. Deixa o registo para a próxima atualização, em vez de ficares à espera.

    4. FilialOs «details_status» estão todos corretos?

      Um toque significa que nada mudou; qualquer outra resposta indica uma atualização a aplicar.

      As respostas identificam o registo correto

      Flowella associa as respostas ao contacto ao qual o fluxo de trabalho foi atribuído, mesmo quando dois contactos partilham o mesmo número.

    5. Sim
      Enviar modelo do WhatsAppO agradecimento

      data_thanks, com um botão de resposta

      Editar registoConfirmado hoje

      refresh_status para confirmed, last_confirmed_date para hoje

      ObjetivoUm novo recorde

      Fora da lista de dados desatualizados por mais 12 meses

      Não
      Enviar modelo do WhatsAppA atualização referia que

      data_updated: indicar quem efetuou a alteração

      Criar tarefaPara o titular do registo

      Aplicar «details_update» e, em seguida, definir «last_confirmed_date»

      ObjetivoUm registo corrigido

      Confirmado assim que o proprietário tiver aplicado a alteração

      Aplique as alterações com cuidado

      Uma pessoa verifica um novo e-mail ou uma nova empresa antes de esta substituir um canal de vendas no terreno.

    Os gatilhos e as ações de fluxo de trabalho exigem o HubSpot Professional ou Enterprise. As respostas ficam guardadas como propriedades de contacto em todos os planos do HubSpot, incluindo o gratuito. Guia de ações de fluxo de trabalho

    Texto que recebe uma confirmação rápida.

    Três modelos do WhatsApp e o WhatsApp Flow que estes abrem conduzem todo o processo, e o lembrete de 7 dias reenvia o cheque. Cada um deles é fácil de ler num telemóvel e todas as variáveis provêm do registo da HubSpot.

    Mostrar as mensagens como

    • data_checkUtilidadePortuguês (PT)Dados de exemplo

      Envia com base numa lista de dados desatualizados, num e-mail devolvido ou numa data de verificação anual

      Uma verificação rápida dos seus dadosOlá, {{first_name}}, estamos a verificar os dados da tua conta na Acme Accounting. Temos registado {{email}} como o teu endereço de e-mail e {{job_title}}» na {{company_name}}. Ainda está tudo correto? Demora menos de um minuto.Responda «STOP» para cancelar a subscriçãoVerificar os meus dados
      Uma verificação rápida dos seus dadosOlá, Chloe, estamos a verificar os dados da tua conta na Acme Accounting. Temos registado chloe.bennett@example.com como o teu endereço de e-mail e «Gestora de Operações» na Fernway Logistics. Ainda está tudo correto? Demora menos de um minuto.Responda «STOP» para cancelar a subscriçãoVerificar os meus dados

      Mostra o que tens, pelo que basta um toque para confirmar e algumas palavras para alterar.

    • details_checkWhatsApp Flow1 ecrãDados de exemplo

      Abre a partir do botão de verificação, sincronizado a partir do seu formulário do HubSpot

      The Flow, Verifique os seus dados: os dados que constam na nossa mensagem continuam corretos (sim, estão todos corretos; o meu e-mail mudou; o meu cargo ou empresa mudou; algo mais mudou), a melhor forma de o contactar (WhatsApp, e-mail, telefone) e uma pergunta opcional: o que devemos atualizar.

      O «Chloe’s Flow», com «sim», tudo ainda em ordem e o WhatsApp selecionado, e a pergunta opcional deixada em branco.

      Um toque se nada tiver mudado, um canal e uma nota opcional. Cada resposta é registada como uma propriedade própria.

    • data_thanksUtilidadePortuguês (PT)Dados de exemplo

      Envia quando os «details_status» estiverem todos corretos

      Obrigado, {{first_name}}. Os teus dados estão confirmados, por isso não voltaremos a perguntar durante mais um ano. Se houver alguma alteração até lá, basta responderes aqui.Houve outra mudança
      Obrigado, Chloe. Os teus dados estão confirmados, por isso não voltaremos a perguntar durante mais um ano. Se houver alguma alteração até lá, basta responderes aqui.Houve outra mudança

      Um breve agradecimento, a promessa de não voltar a pedir tão cedo e uma porta aberta.

    • data_updatedUtilidadePortuguês (PT)Dados de exemplo

      Envia quando o valor de «details_status» for qualquer outro valor

      Obrigado, {{first_name}}. Já transmitimos a tua atualização ao {{owner_name}}, que é o responsável pela tua conta. Vamos atualizar o teu registo e responderemos aqui caso haja alguma dúvida.Acrescentar mais alguma coisa
      Obrigado, Chloe. Já transmitimos a tua atualização ao Owen, que é o responsável pela tua conta. Vamos atualizar o teu registo e responderemos aqui caso haja alguma dúvida.Acrescentar mais alguma coisa

      Diz quem tem o troco, para que ninguém fique a pensar se o dinheiro chegou ao destino.

    Modelos de exemplo. A Meta aprova cada modelo antes de poder ser enviado, e a ação Send WhatsApp Template associa as propriedades do HubSpot às suas variáveis.

    Cinco aspetos que distinguem um álbum ao vivo de um álbum sem vida.

    A peça abrange todos os cinco, e cada um deles é incorporado na HubSpot como algo que uma lista ou um fluxo de trabalho pode ler, e não como uma nota que alguém tenha de ir procurar.

    5 sinais, como é cada um e onde cada um chega no HubSpot
    SinalRegisto desatualizadoRegisto ao vivoChega ao HubSpot como
    Se ainda é corretoUm simples toque para confirmar os dados que tem é a forma mais económica de verificar os seus dados. Sem resposta Está tudo bem details_status
    O que mudou, nas suas próprias palavrasA alteração em si, registada, para que o proprietário saiba exatamente o que é preciso reparar. Deixar em branco Um novo e-mail details_update
    Como é que eles querem que os contactesUm canal bem escolhido garante que a próxima mensagem chegue ao local onde será realmente lida. Nunca perguntei WhatsApp, escolhido contact_preference
    A que velocidade é que o abrem?O Flowella regista o tempo que demorou a ler o cheque. Uma leitura rápida indica que o número está válido. Ler dias mais tarde Lê-se em poucos minutos timeToReadSecondsNo evento «Ler mensagem»
    Quer terminemApenas um Flow concluído dispara o evento «Formulário Preenchido», pelo que uma verificação incompleta nunca altera o registo. Abriu e depois saiu Todas as questões resolvidas Form CompletedO gatilho Flowella

    Por que é que a verificação de dados no WhatsApp funciona.

    As pessoas confirmam os seus dados quando o pedido é breve, mostra o que tens para oferecer e não requer login. O WhatsApp é onde elas já respondem.

    • Por que é que os registos ficam desatualizados

      As pessoas mudam de emprego, de número de telefone e de caixa de entrada mais depressa do que a maioria dos processos de limpeza do CRM demora a ser concluída. Perguntar à pessoa que sabe, que responde no chat, mantém o registo correto, sem margem para suposições.

    • Como melhorá-lo

      Registe os rejeitados à medida que estes ocorrem, verifique simultaneamente o histórico da empresa, encaminhe as alterações por proprietário e ignore quem estiver envolvido numa transação em curso ou num pedido de assistência em aberto.

    • Pontos a ter em conta

      Respeite as opções de exclusão, verifique se chegou um novo e-mail antes de substituir o antigo e mantenha a data da última confirmação como registo de auditoria. No caso de potenciais clientes, em vez de clientes efetivos, envie-o como mensagem de marketing e não como mensagem de serviço.

    A questão é esta: quem melhor conhece os pormenores deve confirmá-los.

    Todas as jogadas, num só playbook.

    The HubSpot + WhatsApp Playbook, Vol. 01, dá a cada jogada uma página dupla: porquê e quando funciona à esquerda, o esquema à direita e as mensagens de WhatsApp prontas a colar. Atualização dos dados de contacto é uma delas.

    1. Deixe o seu número de WhatsApp. Quatro campos e nenhuma chamada de vendas.
    2. Chega um Flow curto. É um Flow real da Flowella, por isso vê um a funcionar.
    3. O playbook chega à mesma conversa.
    Obter o playbook

    Gratuito. Responda STOP a qualquer momento para deixar de receber as mensagens.

    Vol. 01

    The HubSpot + WhatsApp Playbook

    Fluxos de trabalho que realmente convertem.

    • Cada jogada numa página dupla
    • As mensagens de WhatsApp, prontas a colar
    • Esquemas que pode criar no HubSpot

    flowella.ioManual de campo

    Página 1 de 3A capa

    Explore os playbooks pelo que faz.

    Vinte peças, cada uma delas um modelo prático. Estas seis são as que mais se aproximam de registar os factos com precisão.

    Ver todos os playbooks

    Esta jogada está em Suporte Sucesso do cliente Serviços profissionais B2B SaaS FinTech Saúde Hotelaria

    • Integração KYC

      Conclua o processo de KYC mais rapidamente com pedidos de documentos pelo WhatsApp, lembretes sobre ficheiros em falta, canais de verificação e revisão manual apenas para casos excecionais.

      • Suporte
      • Sucesso do cliente

    • Autenticação / OTP

      Confirme primeiro as alterações sensíveis no WhatsApp; em seguida, a sua aplicação envia um código único através da API da Flowella, com medidas de segurança em caso de falha e todos os resultados registados no HubSpot.

      • Suporte

    • Reativação

      Reative contactos inativos com uma notificação de preferências do WhatsApp, opções de interesse, adiamento e exclusão, e limpe o HubSpot automaticamente.

      • Marketing
      • Sucesso do cliente

    • Acompanhamento de contactos online

      Converta mais consultas online: um formulário com dois campos, seguido de perguntas no WhatsApp, respondidas com um simples toque, que enriquecem a base de dados da HubSpot e qualificam o potencial cliente antes de um SDR o contactar.

      • Marketing

    • Renovações de adesão

      Renovar mais adesões: um lembrete no WhatsApp 30 dias antes, um WhatsApp Flow de uma única página, o link de renovação para os membros que decidirem ficar e uma pessoa disponível para quem tiver dúvidas.

      • Sucesso do cliente

    • Integração de clientes

      Acompanhe os novos clientes até à obtenção do primeiro valor através de notificações do WhatsApp em momentos-chave, lembretes de configuração, assistência de emergência e atualizações sobre o estado da integração na HubSpot.

      • Suporte
      • Sucesso do cliente
    Flo salta de alegria com o punho no ar e um telemóvel na mão

    Envie primeiro a atualização dos dados.

    Transforme registos desatualizados em registos confirmados através de uma verificação no WhatsApp, diretamente no HubSpot. Comece hoje mesmo gratuitamente ou marque uma demonstração de 30 minutos e iremos adaptar esta estratégia aos seus próprios dados.

    Comece grátis Experimente no WhatsApp (abre num novo separador)
    Ou marque uma demonstração de 30 minutos