Zahmetsiz KYC. WhatsApp üzerinden sor, güvenli bir sayfaya yükle.

WhatsApp üzerinden yeni müşterilerden kimlik belgesi isteyin, iki soruluk bir akışla hangi belgeyi kullanacaklarını öğrenin, ardından güvenli bir yükleme bağlantısı gönderin. AI Belge Okuyucu, bilgileri HubSpot’a otomatik olarak girer; yalnızca istisnai durumlar bir görevliye iletilir.

Ücretsiz başla Gerçek bir Flow deneyin WhatsApp’ta (yeni sekmede açılır)
Flowella’nın maskotu Flo, renkli sekmeli sayfaları olan açık bir spiralli kılavuzdaki basit bir akış şemasını gösteriyor
Tetikleyici
KYC onayı bekleyen yeni bir hesap
Kanal
WhatsApp, HubSpot’taki durumuyla
İş akışı
3 şablon, 1 akış, 1 dal
Gereksinimler
HubSpot iş akışları, Professional veya Enterprise sürümlerinde

Oyunu bir müşteri olarak adım adım inceleyin.

Omar, yeni bir müşteri olarak formunuz aracılığıyla başvuru yapar veya uygulamanıza kaydolur. Her adımda, talebinden yükleme bağlantısına kadar, WhatsApp’ta gördükleri ve HubSpot kaydına neyin kaydedildiği gösterilir. Akıştaki yanıtlarınız, dallanmanın hangi yöne gideceğini belirler.

Flo, üç yön okundan birine doğru işaret ediyor; şube, her müşteriyi bu okların gösterdiği yoldan yönlendiriyor
KYC Kayıt SüreciAdım 1/5
  1. Omar nereden geliyor

  4. Evet, 100: güvenli yükleme bağlantısı

    Hayır, 100'ün altında: bir kişi yorum yapıyor

  5. Standart: kyc_upload_link, ardından bir okuma işlemi

    İnceleme: kyc_review ve bir işletme sahibi

Acme Moneyİşletme hesabı
Örnek veriler

Bugün

Omar Haddad+44 7700 900536
Örnek veriler

Özellikler

signup_source
website_formHesap açma formu
kyc_document_type
Değer yok
kyc_pep_declared
Değer yok
kyc_notes
Değer yok
kyc_route_score
Değer yok
kyc_status
pending
hubspot_owner_id
Değer yok

Etkinlik

    7 özellikten 2 tanesi yazıldı

    İş akışı tetikleyicileri ve eylemleri için HubSpot Professional veya Enterprise gerekir. İş akışı eylemleri kılavuzu

    Gerçek bir Flow deneyin

    WhatsApp’ta bir tane açmak için kodu telefonunuzla tarayın. Bu, Flowella’nın kendi Flow’u, bu playbook değil.

    WhatsApp’ta açın (yeni sekmede açılır)

    KYC kayıt süreci şeması.

    İstek: İki sorudan oluşan bir Flow ve ardından tek bir dallanma: Standart durumlarda güvenli bir yükleme bağlantısı ve otomatik okuma işlemi gerçekleştirilir; istisnai durumlarda ise bir kişiye yönlendirilir. Bunu, Flowella’nın WhatsApp tetikleyicileri ve eylemlerini kullanarak bir HubSpot iş akışında oluşturursunuz.

    • Tetikleyici
    • WhatsApp gönder
    • Bekleme
    • Dal
    • Hedef
    • Numaralı not
    1. Kayıt tetikleyicisikyc_status durumu pending'dur

      Başvuru formunuzda veya uygulamanız tarafından, yeni müşteriyi HubSpot’a kaydederken belirlenir.

    2. Gecikme5 dakika, formdan gelen potansiyel müşteriler için

      Uygulamanızdaki müşteriler, isteği anında alırlar.

    3. WhatsApp Şablonunu GönderTalep

      kyc_request seçeneğinde, “Doğrulamayı başlat” akış düğmesi.

    4. Olay gerçekleşene kadar erteleForm dolduruldu, en fazla 2 gün

      Cevaplar “kyc_document_type”, “kyc_pep_declared” ve “kyc_notes” olarak gelir.

      2 gün içinde yanıt alınamadı: bir hatırlatma, ardından işe alım süreci için bir görev.

      Talepte bulunmadan önce sorun

      Kimlik türünü önceden bilmek, ekibinize hangi belgeyi ve hangi kontrolleri beklemeleri gerektiğini gösterir.

    5. Şubekyc_route_score değeri 100 mu?

      Listede yer alan bir kimlik numarası ve beyanın reddedilmesi 100 puan eder. Bunun dışındaki her şey daha az puan alır.

      Yalnızca istisnaları gözden geçir

      Çoğu müşteri standart yolu izler. Karar verilmesi gereken vakalar incelenir.

    6. Evet
      WhatsApp Şablonunu GönderYükleme bağlantısı

      kyc_upload_link, dosya yükleme alanı içeren bir HubSpot formuna

      Olay gerçekleşene kadar erteleYükleme, en fazla 2 gün sürer

      Formun gönderilmesi, dosyayı kayda ekler

      Son 2 gündür hiçbir şey yüklenmedi: Eksik olanları belirten bir hatırlatma.

      AI Belge OkuyucuBelgeyi okuyun

      Adı, doğum tarihini ve son kullanma tarihini eşleştirdiğiniz özelliklere yazar

      HedefDoğrulanmış

      Kontrolleriniz başarılı: kyc_status durumu “verified” olarak belirlendi. İşaretlenen her şey incelemeye alınır.

      Hayır
      Kayıdı sahibine devretUyum ekibi

      Her istisna için atanmış bir gözden geçiren

      WhatsApp Şablonunu Gönderİnceleme mesajı

      kyc_review, böylece bundan sonra ne olacağını bilsinler

      HedefBir kişi tarafından incelenmiştir

      kyc_status değeri manual_review olarak belirlenmiştir; incelemeyi yapan kişi gerekli bilgileri talep eder

      Sohbet dışındaki belgeler

      Kimlik fotoğrafları, WhatsApp sohbetine değil, güvenli bir yükleme sayfasına gönderilir.

      Yalnızca işaretlediklerinizi haritaya ekleyin

      “Boş olduğunda HubSpot özelliklerini temizle” seçeneğini işaretlemediğiniz sürece boş alanlar atlanır. Yalnızca işaretlediğiniz öğeleri eşleştirin.

    İş akışı tetikleyicileri ve eylemleri için HubSpot Professional veya Enterprise gerekir. Yanıtlar, ücretsiz plan dahil tüm HubSpot planlarında kişi özelliği olarak kaydedilir. İş akışı eylemleri kılavuzu

    Belgeyi içeren metin.

    Üç WhatsApp şablonu ve bunların açtığı akış, süreci yönlendiriyor. Kimlik resimleri asla sohbet içinde aktarılmaz: yükleme işlemi güvenli bir sayfada gerçekleştirilir ve tüm değişkenler HubSpot kaydından alınır.

    Mesajları şöyle göster

    • kyc_requestYardımcı programTürkçeÖrnek veriler

      Başvurudan 5 dakika sonra veya uygulamanızdan anında gönderilir

      Son bir adım kaldı: Kimliğinizi doğrulayınMerhaba {{first_name}}, hesabın neredeyse hazır. Öncelikle iki kısa soru soracağım, ardından kimliğini yükleyebileceğin güvenli bir bağlantı göndereceğim. Yaklaşık iki dakika sürer.Doğrulamaya başla
      Son bir adım kaldı: Kimliğinizi doğrulayınMerhaba Omar, hesabın neredeyse hazır. Öncelikle iki kısa soru soracağım, ardından kimliğini yükleyebileceğin güvenli bir bağlantı göndereceğim. Yaklaşık iki dakika sürer.Doğrulamaya başla

      Neye ihtiyaç duyulduğunu ve nedenini açıklar; bir belgeyle değil, iki dokunuşla başlar.

    • kyc_checkWhatsApp Flow1 ekranÖrnek veriler

      İsteğin düğmesinden açılır; HubSpot formunuzla senkronize edilir

      The Flow, Kimliğinizi doğrulayın: Hangi kimlik belgesini kullanacaksınız (pasaport, Birleşik Krallık sürücü belgesi, ulusal kimlik kartı, bunların hiçbiri), siyasi açıdan riskli bir kişi misiniz (hayır, evet veya bir akrabanız öyle) ve isteğe bağlı bir soru: bilmemiz gereken herhangi bir şey var mı?

      Omar’s Flow, pasaport bilgisi girilmiş, “seçilen” alanı boş bırakılmış ve isteğe bağlı soru da boş bırakılmış.

      Kullanacakları kimlik bilgileri ve “taps” olarak belirtmeleri; not ise isteğe bağlıdır. Sohbette belge paylaşılmayacaktır.

    • kyc_upload_linkYardımcı programTürkçeÖrnek veriler

      kyc_route_score değeri 100 olduğunda gönderilir

      Kimlik belgenizi güvenli bir şekilde yükleyinTeşekkürler, {{first_name}}. Seçtiğin kimlik belgesinin fotoğrafını güvenli sayfamızdan yükle. Bu işlem yaklaşık iki dakika sürer; doğrulama işlemi tamamlandığında sana buradan mesaj göndereceğiz.Kimlik belgemizi yükle
      Kimlik belgenizi güvenli bir şekilde yükleyinTeşekkürler, Omar. Seçtiğin kimlik belgesinin fotoğrafını güvenli sayfamızdan yükle. Bu işlem yaklaşık iki dakika sürer; doğrulama işlemi tamamlandığında sana buradan mesaj göndereceğiz.Kimlik belgemizi yükle

      Güvenli bir yükleme sayfası, tek bir belge ve aynı sohbet içinde onay vereceğimize dair bir söz.

    • kyc_reviewYardımcı programTürkçeÖrnek veriler

      kyc_route_score değeri 100'ün altında olduğunda gönderilir

      Teşekkürler, {{first_name}}. Oryantasyon ekibimizden bir üye bilgilerini kontrol edecek ve bir iş günü içinde buradan sana mesaj atacaktır. Şu an için senden başka bir şey beklenmiyor.Bir sorum var
      Teşekkürler, Omar. Oryantasyon ekibimizden bir üye bilgilerini kontrol edecek ve bir iş günü içinde buradan sana mesaj atacaktır. Şu an için senden başka bir şey beklenmiyor.Bir sorum var

      Adı belirtilen bir gözden geçiren ve net bir sonraki adım; böylece kimsenin peşinden koşmasına gerek kalmaz.

    Örnek şablonlar. Meta her şablonu gönderilmeden önce onaylar ve Send WhatsApp Template eylemi HubSpot özelliklerini şablonun değişkenleriyle eşler.

    Bir KYC dosyasının onaylanacağını gösteren beş işaret.

    Bu oyun beşini de kapsıyor. Cevaplar, bir iş akışının bunları okuyabilmesi için, Flowella’nın kendi olayları ve eylemlerinin yanında, oyunun oluşturduğu özel özelliklere kaydediliyor.

    5 sinyal, her birinin neye benzediği ve HubSpot’a nasıl kaydedildiği
    Sinyalİncelenmesi gerekiyorTemizlenecekHubSpot’a kaydedildiği yer
    Kullanacakları kimlik numarası"Listelenmiş belge", standart yolu ve doğru yükleme sayfasını ifade eder. Bunların hiçbiri Pasaport kyc_document_type
    BildiriSiyasi açıdan göze çarpan bir kişi hakkında daha kapsamlı kontroller yapılması gerektiğinden, bir kişi bunu inceler. Evet, ya da bir akrabası Hayır kyc_pep_declared
    Ne kadar çabuk açıyorlarFlowella, isteğin okunmasının ne kadar sürdüğünü kaydeder. Dakikalar, günlere üstün gelir. Birkaç gün sonra oku Birkaç dakikada okuyun timeToReadSeconds"Mesaj okundu" olayında
    Sonuç ne olursa olsunYalnızca tamamlanmış bir Akış, “Form Tamamlandı” olayını tetikler; bu nedenle yükleme bağlantısı her iki cevabın da gelmesini bekler. Açıldı, sonra terk edildi Tüm sorular cevaplandı Form CompletedFlowella tetikleyicisi
    Belgede şunlar yazıyor mu:“Boş olduğunda HubSpot özelliklerini temizle” seçeneği işaretlendiğinde, okuyucunun bulamadığı bir alan boş olarak görüntülenir. Boş alanlar Her alan okundu AI Document ReaderFlowella iş akışı eylemi

    WhatsApp'ta KYC'nin neden işe yaradığı.

    Talimatlar e-postada, durum bilgisi ise bir elektronik tabloda kaldığında KYC süreci tıkanır. Okudukları bir talep, iki dokunuş ve güvenli bir yükleme, müşterinin sürecini ilerletir ve durum bilgisini HubSpot’ta tutar.

    • Hız neden önemlidir?

      Yeni bir müşteri, kayıt olduğu gün en istekli halindedir. O gün WhatsApp üzerinden gönderilen ve iki dakika süren güvenli bir bağlantı içeren bir talep, hesap ilgisiz hale gelmeden önce belgenin teslim edilmesini sağlar.

    • Nasıl geliştirilir?

      Adres kanıtı, yalnızca kimlik doğrulaması için gerekliyse isteyin; talimatları müşterinin dilinde gönderin; sorun yaşayan müşterileri bir Breeze Müşteri Temsilcisine yönlendirin ve “Belge Oluştur” özelliği ile özet bir PDF dosyası oluşturun.

    • Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

      Sohbetlerde kimlik görüntülerini paylaşmayın, veri işleme sözleşmenizde Flowella’dan HubSpot’a veri aktarımını düzenleyin, eksik her dosya için bir kez hatırlatma gönderin ve yalnızca istisnai durumları incelemeye gönderin.

    Önemli olan şu: Müşteriler neyin eksik olduğunu biliyor; ekibiniz ise kimin engellendiğini biliyor.

    Tüm senaryolar tek bir playbook’ta.

    The HubSpot + WhatsApp Playbook, Vol. 01, her senaryoya iki sayfa ayırır: solda neden ve ne zaman işe yaradığı, sağda şeması ve yapıştırmaya hazır WhatsApp metinleri. KYC Kayıt Süreci de bunlardan biri.

    1. WhatsApp numaranızı bırakın. Dört alan, satış görüşmesi yok.
    2. Kısa bir Flow gelir. Gerçek bir Flowella Flow’u; böylece birini çalışırken görürsünüz.
    3. Playbook aynı sohbete gelir.
    Playbook’u alın

    Ücretsiz. Mesajları durdurmak için istediğiniz zaman STOP yazın.

    Vol. 01

    The HubSpot + WhatsApp Playbook

    Gerçekten dönüşüm getiren iş akışları.

    • Her senaryo iki sayfada
    • Yapıştırmaya hazır WhatsApp metinleri
    • HubSpot’ta kurabileceğiniz şemalar

    flowella.ioSaha kılavuzu

    Sayfa 1/3Kapak

    Yaptığınız işe göre playbook’lara göz atın.

    Yirmi oyun; her biri işlevsel bir taslak. Bunlardan altı tanesi KYC’ye en yakın olanlar.

    Tüm playbook’lara göz atın

    Bu senaryonun yer aldığı kategoriler Destek Müşteri başarısı Bilgileri doğrulayın FinTech

    • Kimlik Doğrulama / Tek Kullanımlık Şifre

      WhatsApp'ta yapılan hassas değişiklikleri önce onaylayın; ardından uygulamanız, Flowella API'si aracılığıyla tek kullanımlık bir kod gönderir; bu süreçte hata durumunda kapatma önlemi alınır ve her sonuç HubSpot'ta kaydedilir.

      • Destek

    • Müşteri Kaydı

      Kilometre taşı niteliğindeki WhatsApp bildirimleri, kurulum hatırlatmaları, acil destek ve HubSpot'un onboarding durum güncellemeleriyle yeni müşterileri ilk değer elde etmelerine yönlendirin.

      • Destek
      • Müşteri başarısı

    • İletişim Bilgilerinin Güncellenmesi

      Eski CRM kayıtlarını WhatsApp onayları, yapılandırılmış düzeltmeler, tek bir hatırlatma ve net bir güncelliği gösteren işaret ile yenileyin.

      • Destek
      • Müşteri başarısı

    • Deneme Sürümünden Ücretli Sürüme Geçiş

      WhatsApp ile aktivasyon hatırlatmaları, kullanıma dayalı akış yönlendirmeleri, destek müdahalesi, yükseltme çağrı eylemleri ve ücretli plana geçiş seçenekleri sayesinde SaaS deneme sürümlerini dönüşüme dönüştürün.

      • Satış
      • Müşteri başarısı

    • İş Başvuru Durumu

      WhatsApp üzerinden gönderilen başvuru onayları, süreç güncellemeleri, mülakat randevuları, iş teklifi veya red mesajları ve işe alım sonuçlarının takibi ile aday deneyimini iyileştirin.

      • Satış
      • Destek

    • Müşteri Adaylarının Toplanması ve Değerlendirilmesi

      WhatsApp üzerinden sorular, puanlama, uygun satış ekibine yönlendirme ve aciliyeti düşük kişiler için ilişki geliştirme yöntemleriyle elde edilen potansiyel müşterileri değerlendirin.

      • Satış
      • Pazarlama
    Flo, yumruğu havada ve elinde telefonla sevinçten zıplıyor

    KYC işlemlerini gelen kutusundan çıkarın.

    Her yeni hesabı bir WhatsApp isteğine, iki soruluk bir WhatsApp Flow’a ve güvenli bir dosya yüklemesine dönüştürün. Bugün ücretsiz olarak başlayın ya da 30 dakikalık bir demo randevusu alın; biz de bu süreci kontrol süreçlerinize uyarlayalım.

    Ücretsiz başla WhatsApp’ta deneyin (yeni sekmede açılır)
    Ya da 30 dakikalık bir demo planlayın