Ne traitez plus les vérifications d'identité dans les fils de discussion par e-mail. Demandez le bon document, vérifiez-le, adaptez le processus en fonction du statut et assurez-vous que chaque étape reste visible dans HubSpot.
Demande → Processus de téléchargement → Examen de la branche → Pile de résultats. Vérification d'identité sans quitter WhatsApp.
Modèles utilitaires avec flux de téléchargement, en-tête de document en cas de nouvelle tentative et messages d'approbation. HubSpot enregistre le statut de vérification dans la fiche du contact.
Bonjour , pour finaliser la création de ton compte, nous devons procéder à une rapide vérification d'identité. Cela prend environ 2 minutes et toutes les données sont cryptées de bout en bout.
Bonjour {{first_name}} ; - téléchargez une photo claire de votre pièce d'identité et un selfie. Nous les utilisons uniquement pour vérifier votre identité.
Type d'identification
Géré par Acme Finance - agréé par la FCA
, nous n'avons pas pu lire la photo de votre pièce d'identité. Veuillez la télécharger à nouveau en vous assurant que tous les coins sont visibles et qu'il n'y a pas de reflets.
Votre compte a été validé ✅ Bienvenue chez Acme — votre compte est désormais pleinement opérationnel. Nous vous enverrons ici des messages pour vous tenir informé des mises à jour importantes.
Outil d'ouverture — L'image d'en-tête invite à effectuer une vérification sécurisée directement dans la conversation.
Processus de téléchargement — Section « Type d'identifiant », lignes de document, case à cocher de consentement.
En-tête du document en cas de nouvelle tentative — présente un exemple de format lorsque le fichier doit être téléchargé à nouveau.
Modèle approuvé — message de bienvenue avec lien vers le tableau de bord.
Le processus KYC échoue lorsque les instructions sont consignées dans un e-mail et que le statut figure dans la feuille de calcul d'une autre personne. Ce flux de travail permet de centraliser ces deux éléments dans le CRM.
WhatsApp traite rapidement la demande, et la logique de branchement transforme le statut de vérification en action suivante.
Ajouter un système de routage par type de document, des contrôles de date d'expiration, des instructions multilingues et un transfert automatisé en fonction du niveau de risque.
Utilisez des URL de téléchargement sécurisées, évitez les rappels en double, conservez les consentements et ne divulguez jamais de documents sensibles via des liens publics.
En résumé : le client doit toujours savoir ce qui manque, et votre équipe doit toujours savoir qui est bloqué.
Nous avons cessé de demander des pièces d'identité par e-mail et avons réduit le délai d'attente de plusieurs jours à quelques heures.
Filtrez par plateforme, catégorie ou secteur d'activité pour trouver la solution qui vous convient.
Réservez plus de réunions : Invitation au calendrier WhatsApp à partir des formulaires HubSpot, incitations intelligentes jusqu'à ce que Calendly réserve des réunions, rappels qui réduisent les absences.
HubSpot
Calendly
Collectez plus d'argent auprès de vos sympathisants : campagnes de dons WhatsApp basées sur des vidéos de HubSpot, sortie dès le premier don, ne jamais demander deux fois.
HubSpot
Stripe
Convertissez plus de trafic web : formulaire à deux champs, puis goutte-à-goutte WhatsApp de 5 jours qui enrichit le CRM et qualifie le lead avant même que le SDR ne l'appelle.
HubSpot
Renouvelez plus d'adhésions avec une cadence WhatsApp de 30 jours, une récapitulation de la valeur, un renouvellement en une seule fois, un transfert humain et une sortie avec reconquête.
HubSpot
Stripe
Vérifier les utilisateurs plus rapidement grâce à WhatsApp OTP, aux codes à usage unique, aux tentatives de branchement, à la prise en charge de la fermeture en cas d'échec et à l'enregistrement des audits.
HubSpot
Attrapez les mauvaises nuits avant qu'elles n'atteignent Google grâce à WhatsApp NPS, aux CTAs d'évaluation des promoteurs, à la récupération des détracteurs et à l'étiquetage des cohortes.
HubSpot
Qualifiez les prospects capturés à l'aide de questions WhatsApp, d'un système de notation, d'un routage de vente adapté et d'un suivi pour les contacts peu urgents.
HubSpot
Rafraîchissez les enregistrements CRM périmés avec des confirmations WhatsApp, des corrections structurées, un rappel et un indicateur de fraîcheur clair.
HubSpot
Récupérez les paniers abandonnés grâce à des rappels WhatsApp, des sorties d'état d'achat, une assistance d'abord et des incitations contrôlées.
HubSpot
Stripe
Transformez la collecte de documents en un flux de travail visible sur WhatsApp et HubSpot.
