Aggiorna i dati di contatto senza doverli cercare. Verifica con un solo tocco su WhatsApp.

Chiedi ai tuoi contatti di confermare i dati che hai già in tuo possesso, raccogli le informazioni che sono cambiate nella stessa chat e mantieni HubSpot aggiornato indicando chiaramente lo stato e la data dell'ultima conferma.

Inizia gratis Prova un Flow reale su WhatsApp (si apre in una nuova scheda)
Flo, la mascotte di Flowella, indica un semplice diagramma di flusso in un raccoglitore ad anelli aperto con divisori colorati
Trigger
Un elenco obsoleto, un messaggio di errore o una data annuale
Canale
WhatsApp, con le risposte su HubSpot
Workflow
3 modelli, 1 flusso, 1 ramo
Requisiti
Flussi di lavoro HubSpot, nei piani Professional o Enterprise

Segui lo svolgimento dell'azione nei panni del giocatore di contatto.

Chloe, una cliente, deve verificare i dati in tuo possesso. Ogni fase mostra ciò che lei vede su WhatsApp e ciò che viene registrato nel suo profilo HubSpot, dal primo messaggio fino alla creazione di un record attendibile. Le tue risposte nel flusso determinano il percorso da seguire. Tutte le proprietà, tranne quella relativa al proprietario, sono proprietà personalizzate create dal flusso.

Flo indica una delle tre frecce del cartello, proprio come il ramo indirizza ogni contatto lungo un unico percorso
Aggiornamento dei dati di contattoPasso 1 di 5
  1. Da dove arriva Chloe

  4. Sì, è tutto a posto: confermo e ringrazio

    No, è cambiato qualcosa: consegnalo al proprietario

  5. Confermato: “data_thanks” e uno stato aggiornato

    Aggiornamento: “data_updated” e un’attività

Acme AccountingAccount aziendale
Dati di esempio

Oggi

Chloe BennettFernway Logistics, +44 7700 900241
Dati di esempio

Proprietà

refresh_reason
stale_12_monthsNon confermato negli ultimi 12 mesi
details_status
Nessun valore
contact_preference
Nessun valore
details_update
Nessun valore
refresh_status
due
hubspot_owner_id
Owen Price

Attività

    3 di 6 proprietà scritte

    I trigger e le azioni dei workflow richiedono HubSpot Professional o Enterprise. Guida alle azioni dei workflow

    Prova un Flow reale

    Scansiona il codice con il telefono per aprirne uno su WhatsApp. È il Flow di Flowella, non questo playbook.

    Aprilo su WhatsApp (si apre in una nuova scheda)

    Il modello per l'aggiornamento dei dati di contatto.

    Un record obsoleto, un controllo su WhatsApp, un Flow di tre domande, poi un ramo: i record confermati ricevono un ringraziamento, mentre quelli modificati vengono inoltrati al proprietario. Lo si crea in un flusso di lavoro HubSpot, utilizzando i trigger e le azioni WhatsApp di Flowella.

    • Trigger
    • Invia WhatsApp
    • Attesa
    • Ramo
    • Obiettivo
    • Nota numerata
    1. Condizione di attivazione dell'iscrizioneUn elenco obsoleto, un messaggio di errore o una data annuale

      L'appartenenza a una lista, un'e-mail di marketing respinta o un campo "data" nel record.

      Richiedi solo i record non aggiornati

      Iscriviti in base alla lista, ai messaggi non recapitati o alla data, mai tutti in una volta. Un nuovo record non necessita di verifica.

    2. Invia modello WhatsAppL'assegno

      data_check: mostra l'indirizzo e-mail e la tua qualifica professionale, con il pulsante "Flow".

      Mostra ciò che possiedi

      Inserisci i dettagli nel messaggio, così per confermare basta un tocco e per modificare bastano poche parole.

    3. Attendere fino a quando non si verifica l'eventoModulo compilato, fino a 7 giorni

      Le risposte vengono restituite come “details_status”, “contact_preference” e “details_update”.

      Se non si riceve risposta entro 7 giorni: un altro invio, poi il flusso di lavoro termina.

      Un promemoria, poi basta

      Anche il silenzio è un segnale. Lascia che il sistema si aggiorni automaticamente, invece di insistere.

    4. FilialeI dati in “details_status” sono tutti corretti?

      Se si tocca una volta, significa che non è cambiato nulla; qualsiasi altra risposta indica un aggiornamento da applicare.

      Le risposte individuano il record corretto

      Flowella associa le risposte al contatto a cui è stato assegnato il flusso di lavoro, anche quando due persone condividono lo stesso numero.

    5. Sì
      Invia modello WhatsAppIl ringraziamento

      data_thanks, con un pulsante di risposta

      Modifica recordConfermato oggi

      refresh_status impostato su "confirmed", last_confirmed_date impostato su oggi

      ObiettivoUn nuovo record

      Fuori dalla lista dei dati obsoleti per altri 12 mesi

      No
      Invia modello WhatsAppL'aggiornamento riportava

      data_updated: indicazione di chi ha apportato la modifica

      Crea attivitàPer il proprietario del disco

      Applica "details_update", quindi imposta "last_confirmed_date"

      ObiettivoUna registrazione corretta

      Confermato una volta che il proprietario ha applicato la modifica

      Applicare le modifiche con attenzione

      Una persona verifica una nuova e-mail o un'azienda prima che questa sostituisca un punto di riferimento per la forza vendita sul campo.

    I trigger e le azioni dei workflow richiedono HubSpot Professional o Enterprise. Le risposte arrivano come proprietà del contatto in tutti i piani HubSpot, incluso quello gratuito. Guida alle azioni dei workflow

    Testo che riceve una rapida conferma.

    Tre modelli WhatsApp e il flusso che aprono gestiscono l'intera operazione, mentre il promemoria di 7 giorni invia nuovamente il promemoria. Ciascuno di essi si legge bene sullo smartphone e tutte le variabili provengono dal record di HubSpot.

    Mostra i messaggi come

    • data_checkUtilitàItalianoDati di esempio

      Invia in base a un elenco di dati non aggiornati, a un’e-mail respinta o a una data di verifica annuale

      Una rapida verifica dei tuoi datiCiao {{first_name}}, stiamo verificando i dati del tuo account Acme Accounting. Abbiamo registrato {{email}} come tuo indirizzo e-mail e {{job_title}} presso {{company_name}}. È tutto corretto? Ci vorrà meno di un minuto.Rispondi con STOP per annullare l'iscrizioneControlla i miei dati
      Una rapida verifica dei tuoi datiCiao Chloe, stiamo verificando i dati del tuo account Acme Accounting. Abbiamo registrato chloe.bennett@example.com come tuo indirizzo e-mail e la tua posizione come responsabile operativo presso Fernway Logistics. È tutto corretto? Ci vorrà meno di un minuto.Rispondi con STOP per annullare l'iscrizioneControlla i miei dati

      Mostra ciò che hai in mano, quindi per dire “sì” basta un tocco, mentre per cambiare idea bastano poche parole.

    • details_checkWhatsApp Flow1 schermataDati di esempio

      Si apre dal pulsante "Verifica", sincronizzato dal tuo modulo HubSpot

      The Flow, Controlla i tuoi dati: i dati riportati nel nostro messaggio sono ancora corretti? (Sì, sono tutti corretti; la mia email è cambiata; il mio lavoro o la mia azienda sono cambiati; è cambiato qualcos’altro?), qual è il modo migliore per contattarti (WhatsApp, email, telefono) e una domanda facoltativa: cosa dovremmo aggiornare?

      "Chloe’s Flow", con "sì", "tutto a posto" e "WhatsApp" selezionati, e la domanda facoltativa lasciata in bianco.

      Un tocco se non è cambiato nulla, un canale e una nota facoltativa. Ogni risposta viene salvata come proprietà a sé stante.

    • data_thanksUtilitàItalianoDati di esempio

      Invia quando i “details_status” sono tutti corretti

      Grazie, {{first_name}}. I tuoi dati sono stati confermati, quindi non te li chiederemo di nuovo per un altro anno. Se dovesse cambiare qualcosa prima di allora, basta che rispondi qui.È cambiato qualcos’altro
      Grazie, Chloe. I tuoi dati sono stati confermati, quindi non te li chiederemo di nuovo per un altro anno. Se dovesse cambiare qualcosa prima di allora, basta che rispondi qui.È cambiato qualcos’altro

      Un breve ringraziamento, la promessa di non chiedere di nuovo troppo presto e una porta aperta.

    • data_updatedUtilitàItalianoDati di esempio

      Invia quando il valore di “details_status” è qualsiasi altro valore

      Grazie, {{first_name}}. Abbiamo inoltrato il tuo aggiornamento a {{owner_name}}, che si occupa del tuo account. Aggiorneremo la tua scheda e ti risponderemo qui se ci fossero punti poco chiari.Aggiungi qualcos’altro
      Grazie, Chloe. Abbiamo inoltrato il tuo aggiornamento a Owen, che si occupa del tuo account. Aggiorneremo la tua scheda e ti risponderemo qui se ci fossero punti poco chiari.Aggiungi qualcos’altro

      Dice chi ha il resto, così nessuno si chiede se sia arrivato a destinazione.

    Modelli di esempio. Meta approva ogni modello prima che possa essere inviato, e l’azione Send WhatsApp Template associa le proprietà di HubSpot alle sue variabili.

    Cinque elementi che distinguono un disco dal vivo da uno poco convincente.

    La strategia tiene conto di tutti e cinque questi aspetti, e ciascuno di essi viene inserito in HubSpot sotto forma di dato leggibile da una lista o da un flusso di lavoro, non come una nota che qualcuno deve andare a cercare.

    5 segnali, come appare ciascuno e dove arriva ciascuno in HubSpot
    SegnaleRecord obsoletoRegistrazione dal vivoArriva in HubSpot come
    Se sia ancora giustoBasta un semplice “sì” ai dettagli in tuo possesso per effettuare la verifica dei dati più economica possibile. Nessuna risposta Va ancora tutto bene details_status
    Cosa è cambiato, secondo le loro paroleLa modifica stessa va registrata, in modo che il proprietario sappia esattamente cosa deve riparare. Lasciato vuoto Una nuova e-mail details_update
    Come preferiscono che tu li contattiUn canale ben scelto fa sì che il messaggio successivo venga visualizzato proprio dove il destinatario lo leggerà effettivamente. Non l'ho mai chiesto WhatsApp, scelto contact_preference
    Con che velocità lo apronoFlowella registra il tempo impiegato per leggere l’assegno. Una rapida lettura indica che l’importo è aggiornato. Leggi qualche giorno dopo Si legge in pochi minuti timeToReadSecondsAll'evento "Lettura del messaggio"
    Che arrivino o meno al traguardoSolo un Flow completato genera l'evento "Form Completed", quindi un controllo non completato non modifica mai il record. Aperto, poi abbandonato Tutte le domande sono state risolte Form CompletedIl grilletto di Flowella

    Perché il controllo dei dati su WhatsApp funziona.

    Le persone confermeranno i propri dati se la richiesta è breve, mostra ciò che offri e non richiede l'accesso all'account. WhatsApp è il canale su cui già rispondono.

    • Perché i dati diventano obsoleti

      Le persone cambiano lavoro, numeri di telefono e indirizzi e-mail più velocemente di quanto richieda la maggior parte delle operazioni di pulizia dei dati nei sistemi CRM. Chiedere direttamente alla persona che ne sa qualcosa, che risponde in chat, permette di mantenere i dati aggiornati senza dover ricorrere a supposizioni.

    • Come migliorarlo

      Registra i rimbalzi non appena si verificano, controlla contemporaneamente la storia dell’azienda, gestisci le modifiche in base al proprietario ed eskludi chiunque sia coinvolto in una trattativa in corso o in un ticket aperto.

    • Aspetti da tenere in considerazione

      Rispetta le richieste di cancellazione, verifica la nuova e-mail prima che sostituisca quella precedente e conserva la data dell'ultima conferma come traccia di controllo. Per i potenziali clienti, piuttosto che per quelli effettivi, inviala come comunicazione di marketing, non come messaggio di servizio.

    Il punto è questo: chi conosce meglio i dettagli dovrebbe confermarli.

    Ogni play, in un solo playbook.

    The HubSpot + WhatsApp Playbook, Vol. 01, dedica a ogni play una doppia pagina: perché e quando funziona a sinistra, lo schema a destra e i messaggi WhatsApp pronti da incollare. Aggiornamento dei dati di contatto è uno di questi.

    1. Lascia il tuo numero WhatsApp. Quattro campi, nessuna chiamata commerciale.
    2. Arriva un breve Flow. È un vero Flow di Flowella, così ne vedi uno in azione.
    3. Il playbook arriva nella stessa chat.
    Ottieni il playbook

    Gratis. Rispondi STOP in qualsiasi momento per non ricevere più i messaggi.

    Vol. 01

    The HubSpot + WhatsApp Playbook

    Workflow che convertono davvero.

    • Ogni play su una doppia pagina
    • I messaggi WhatsApp, pronti da incollare
    • Schemi da realizzare in HubSpot

    flowella.ioManuale sul campo

    Pagina 1 di 3La copertina

    Sfoglia i playbook in base a ciò che fai.

    Venti opere teatrali, ognuna delle quali costituisce un modello di riferimento. Queste sei sono quelle che più si avvicinano a una corretta documentazione.

    Vedi tutti i playbook

    Questo play è classificato in Supporto Customer success Servizi professionali B2B SaaS FinTech Sanità Ospitalità

    • Procedura di registrazione KYC

      Completa la procedura KYC più rapidamente grazie alle richieste di documenti tramite WhatsApp, ai promemoria per i file mancanti, alle filiali di verifica e alla revisione manuale riservata esclusivamente ai casi eccezionali.

      • Supporto
      • Customer success

    • Autenticazione / OTP

      Conferma prima le modifiche sensibili su WhatsApp, poi la tua app invia un codice monouso tramite l’API di Flowella, con misure di sicurezza in caso di errore e ogni risultato registrato in HubSpot.

      • Supporto

    • Riconciliazione

      Risveglia i contatti inattivi con una finestra di dialogo sulle preferenze di WhatsApp, con opzioni per manifestare interesse, posticipare o rinunciare, e ripulisci automaticamente HubSpot.

      • Marketing
      • Customer success

    • Follow-up dei contatti web

      Converti un maggior numero di richieste provenienti dal web: un modulo a due campi, poi le domande su WhatsApp, una alla volta, che arricchiscono HubSpot e qualificano il lead prima che un SDR lo contatti.

      • Marketing

    • Rinnovo dell'iscrizione

      Rinnovare un maggior numero di abbonamenti: un promemoria su WhatsApp 30 giorni prima della scadenza, una schermata dedicata su Flow, il link per il rinnovo per i soci che decidono di rimanere e una persona a disposizione per chiunque abbia dubbi.

      • Customer success

    • Inserimento dei clienti

      Accompagna i nuovi clienti verso i primi risultati concreti grazie a notifiche WhatsApp in momenti chiave, promemoria per la configurazione, assistenza in caso di difficoltà e aggiornamenti sullo stato dell'onboarding di HubSpot.

      • Supporto
      • Customer success
    Flo salta di gioia con il pugno alzato e un telefono in mano

    Invia prima l'aggiornamento dei dati.

    Trasforma i record obsoleti in record confermati grazie a una verifica tramite WhatsApp direttamente all’interno di HubSpot. Inizia oggi stesso gratuitamente oppure prenota una demo di 30 minuti e adatteremo questa strategia ai tuoi dati.

    Inizia gratis Prova su WhatsApp (si apre in una nuova scheda)
    Oppure prenota una demo di 30 minuti