Verifica che siano proprio loro, poi invia il codice. Controlli più rigorosi su WhatsApp.

Quando qualcuno richiede di modificare le coordinate bancarie, chiedi prima conferma al cliente su WhatsApp. Bastano due tocchi per confermare, dopodiché la tua app invia un codice monouso tramite l'API di Flowella. Qualsiasi dubbio blocca la modifica.

Inizia gratis Prova un Flow reale su WhatsApp (si apre in una nuova scheda)
Flo, la mascotte di Flowella, indica un semplice diagramma di flusso in un raccoglitore ad anelli aperto con divisori colorati
Trigger
Una modifica delicata nella tua app o online
Canale
WhatsApp, con ogni risultato in HubSpot
Workflow
3 modelli, 1 flusso, 1 ramo
Requisiti
HubSpot Pro o Enterprise, oltre all’API di Flowella

Segui passo dopo passo lo svolgimento della scena mettendoti nei panni del cliente.

Qualcuno chiede di modificare le coordinate bancarie di Ruth nella tua app o online. Ogni passaggio mostra ciò che Ruth vede su WhatsApp e ciò che viene registrato nel suo profilo HubSpot, dall’assegno al codice. Le tue risposte nel flusso determinano il percorso che seguirà il ramo.

Flo indica una delle tre frecce del cartello, proprio come il ramo indirizza ogni richiesta lungo un unico percorso
Autenticazione / OTPPasso 1 di 5
  1. Da dove arriva Ruth

  4. Sì, 100: la tua app invia il codice

    No, se è inferiore a 100: interrompi la modifica

  5. Codice: otp_code, inviato dalla tua app

    Interrotto: “change_on_hold” e una chiamata

Acme PayAccount aziendale
Dati di esempio

Oggi

Ruth Adeyemi+44 7700 900641
Dati di esempio

Proprietà

change_source
app_requestModifica apportata nell'app
change_requested
Nessun valore
change_prompted
Nessun valore
change_notes
Nessun valore
change_check_score
Nessun valore
verification_status
change_requested
hubspot_owner_id
Nessun valore

Attività

    2 di 7 proprietà scritte

    I trigger e le azioni dei workflow richiedono HubSpot Professional o Enterprise. Guida alle azioni dei workflow

    Prova un Flow reale

    Scansiona il codice con il telefono per aprirne uno su WhatsApp. È il Flow di Flowella, non questo playbook.

    Aprilo su WhatsApp (si apre in una nuova scheda)

    Il piano di verifica graduale.

    Una modifica delicata, una verifica sul telefono che hai già in mano, poi un ramo: le modifiche confermate ricevono un codice monouso e quelle dubbie vengono bloccate. La verifica viene eseguita in un flusso di lavoro HubSpot; la tua app invia il codice tramite l'API di Flowella.

    • Trigger
    • Invia WhatsApp
    • Attesa
    • Ramo
    • Obiettivo
    • Nota numerata
    1. Condizione di attivazione dell'iscrizioneModifica delle coordinate bancarie

      La tua app scrive la richiesta in una proprietà personalizzata creata da Play, che registra il contatto.

      Il codice appartiene alla tua app

      La tua app genera ogni codice, lo accetta una sola volta e lo rende non valido nel giro di pochi minuti. Flowella si limita a consegnarlo.

    2. Invia modello WhatsAppL'assegno

      change_confirm, con il pulsante di Flow “Rivedi la richiesta”.

    3. Attendere fino a quando non si verifica l'eventoModulo compilato, tempo richiesto: fino a 5 minuti

      Le risposte vengono memorizzate come "change_requested", "change_prompted" e "change_notes".

      Se non si riceve risposta entro 5 minuti, la richiesta decade e non cambia nulla.

      Il silenzio non è mai un segno di approvazione

      Nessuna risposta significa che non ci sono cambiamenti. Il cliente può sempre ricominciare da capo.

    4. FilialeIl valore di `change_check_score` è 100?

      Un “sì” alla richiesta e l’assenza di pressioni esterne danno un punteggio di 100. Qualsiasi dubbio comporta un punteggio inferiore.

      Chiedi informazioni sulla pressione

      I truffatori dicono alle persone cosa devono fare, quindi “qualcuno me l’ha chiesto” significa che è stata una persona a chiamare per prima.

    5. Sì
      Modifica recordControllo confermato

      verification_status impostato su confirmed, valore che la tua app monitora

      ObiettivoVerificato nella tua app

      La tua app invia l'otp_code tramite l'API di Flowella, verifica il codice e registra il risultato

      No
      Assegnare il record al proprietarioTeam di sicurezza

      Una persona identificata che chiama al numero in tuo possesso

      Invia modello WhatsAppIl messaggio di attesa

      change_on_hold, prima che accada qualsiasi altra cosa

      ObiettivoFermato e registrato

      verification_status impostato su on_hold; la modifica non viene mai applicata

      Il formato fisso di Meta

      I modelli di autenticazione contengono solo il codice, la riga di sicurezza e la data di scadenza.

      Registrare ogni risultato

      Confermato, sospeso o scaduto: ogni stato viene registrato ai fini dell’assistenza e della verifica.

    I trigger e le azioni dei workflow richiedono HubSpot Professional o Enterprise. Le risposte arrivano come proprietà del contatto in tutti i piani HubSpot, incluso quello gratuito. Guida alle azioni dei workflow

    Un testo che mantiene alta la fiducia.

    Due modelli di utilità e l'esecuzione del Flow da HubSpot. La tua app invia il modello di autenticazione tramite l'API di Flowella, nel formato prestabilito da Meta. In nessun messaggio compaiono i dettagli dell'account.

    Mostra i messaggi come

    • change_confirmUtilitàItalianoDati di esempio

      Invia non appena la richiesta arriva su HubSpot

      Conferma una modifica al tuo accountCiao {{first_name}}, abbiamo ricevuto una richiesta di modifica delle coordinate bancarie associate al tuo account Acme Pay. Ti preghiamo di confermare che la richiesta provenga da te prima che venga apportata qualsiasi modifica. Se non sei stata tu a inviarla, comunicacelo qui.Acme Pay non ti chiederà mai un codiceEsaminare la richiesta
      Conferma una modifica al tuo accountCiao Ruth, abbiamo ricevuto una richiesta di modifica delle coordinate bancarie associate al tuo account Acme Pay. Ti preghiamo di confermare che la richiesta provenga da te prima che venga apportata qualsiasi modifica. Se non sei stata tu a inviarla, comunicacelo qui.Acme Pay non ti chiederà mai un codiceEsaminare la richiesta

      Un avviso relativo all'account, non una comunicazione di marketing: la modifica viene posticipata fino a quando non rispondono.

    • change_checkWhatsApp Flow1 schermataDati di esempio

      Si apre dal pulsante di notifica, sincronizzato dal tuo modulo HubSpot

      The Flow, Conferma la modifica: hai richiesto tu questa modifica (sì, l'ho richiesta; no, non l'ho richiesta), qualcuno ti ha chiesto di apportarla (no, è una mia scelta; sì, qualcuno me l'ha chiesto) e una domanda facoltativa: c'è qualcosa che dovremmo sapere?

      "Ruth’s Flow", con "sì, l'ho chiesto io" e "no, è una mia scelta", e la domanda facoltativa lasciata in bianco.

      Due tocchi e una nota facoltativa. Un “no” o qualsiasi pressione esterna interrompe il cambiamento.

    • otp_codeAutenticazioneItalianoDati di esempio

      Inviato dalla tua app tramite l'API di Flowella una volta superata la verifica

      {{code}} è il tuo codice di verifica. Per la tua sicurezza, non divulgare questo codice.Questo codice scadrà tra 10 minuti.Copia il codice
      482913 è il tuo codice di verifica. Per la tua sicurezza, non divulgare questo codice.Questo codice scadrà tra 10 minuti.Copia il codice

      Formato predefinito di Meta. La tua app inserisce il codice nel testo e il pulsante “Copia”, quindi imposta la scadenza.

    • change_on_holdUtilitàItalianoDati di esempio

      Viene inviato quando il valore di “change_check_score” è inferiore a 100

      Abbiamo bloccato la modificaGrazie per avercelo segnalato, {{first_name}}. Abbiamo sospeso la modifica e il tuo account è rimasto invariato. {{rep_name}} del nostro team di sicurezza, ti chiamerà oggi al numero che abbiamo in archivio.Come garantiamo la tua sicurezza
      Abbiamo bloccato la modificaGrazie per avercelo segnalato, Ruth. Abbiamo sospeso la modifica e il tuo account è rimasto invariato. Jamie, del nostro team di sicurezza, ti chiamerà oggi al numero che abbiamo in archivio.Come garantiamo la tua sicurezza

      Il cambio si interrompe, una persona designata chiama e il cliente è il primo a sentirlo.

    Modelli di esempio. Meta approva ogni modello prima che possa essere inviato, e l’azione Send WhatsApp Template associa le proprietà di HubSpot alle sue variabili.

    Cinque cose che dimostrano che il cambiamento è davvero opera loro.

    Il play cattura tutti e cinque. Le risposte vengono inserite in proprietà personalizzate create dal play, accanto agli eventi propri di Flowella, in modo che un flusso di lavoro possa leggerle.

    5 segnali, come appare ciascuno e dove arriva ciascuno in HubSpot
    SegnaleFermate il cambiamentoDavvero loroArriva in HubSpot come
    Che abbiano chiesto o menoUn “no” detto al telefono e registrato blocca il cambiamento prima che avvenga. No, non l'ho chiesto Sì, me la sono cercata change_requested
    Che qualcuno li abbia spinti o menoI truffatori dicono alle persone cosa devono fare, quindi un “sì” in questo caso significa che è la persona a chiamare per prima. Qualcuno mi ha chiesto di Una mia scelta change_prompted
    Con che velocità lo apronoFlowella registra il tempo impiegato per leggere il codice. Un cliente reale lo legge in pochi secondi. Leggi più tardi Si legge in pochi secondi timeToReadSecondsAll'evento "Lettura del messaggio"
    Se risponderanno in tempoSe non si riceve risposta entro cinque minuti, la richiesta decade; pertanto, il silenzio non implica mai l’approvazione di una modifica. Nessuna risposta Risposta in un minuto Form CompletedIl grilletto di Flowella
    Come è andata a finireOgni conferma, sospensione e scadenza viene registrata ai fini dell'assistenza e della revisione contabile. Nessuna registrazione Registrato nel registro verification_status

    Perché i controlli più rigorosi di WhatsApp funzionano.

    Le violazioni degli account spesso iniziano con la modifica delle coordinate bancarie. Una verifica sul numero di telefono già in tuo possesso, seguita da un codice monouso, blocca il truffatore senza rallentare il vero cliente.

    • Perché la velocità è importante

      Nella tua app c'è un cliente in attesa, quindi il pagamento deve andare a buon fine in pochi secondi e richiedere solo due tocchi. Una richiesta che non viene confermata entro cinque minuti decade automaticamente.

    • Come migliorarlo

      Utilizza lo stesso controllo anche per un nuovo beneficiario, un prelievo di importo elevato o un nuovo numero di telefono, nonché per le modifiche all’itinerario effettuate per telefono, e fornisci all’assistenza la cronologia della registrazione per ogni richiesta.

    • Aspetti da tenere in considerazione

      Invia i codici di blocco e di sospensione come funzione di utilità. La tua app dovrebbe impostare la scadenza dei codici in pochi minuti e bloccare l'accesso dopo tre tentativi errati. Reinvio dei messaggi: Flowella invia lo stesso modello a un numero entro 15 secondi.

    Il punto è questo: veloce per il vero cliente, noiosamente rigido per tutti gli altri.

    Ogni play, in un solo playbook.

    The HubSpot + WhatsApp Playbook, Vol. 01, dedica a ogni play una doppia pagina: perché e quando funziona a sinistra, lo schema a destra e i messaggi WhatsApp pronti da incollare. Autenticazione / OTP è uno di questi.

    1. Lascia il tuo numero WhatsApp. Quattro campi, nessuna chiamata commerciale.
    2. Arriva un breve Flow. È un vero Flow di Flowella, così ne vedi uno in azione.
    3. Il playbook arriva nella stessa chat.
    Ottieni il playbook

    Gratis. Rispondi STOP in qualsiasi momento per non ricevere più i messaggi.

    Vol. 01

    The HubSpot + WhatsApp Playbook

    Workflow che convertono davvero.

    • Ogni play su una doppia pagina
    • I messaggi WhatsApp, pronti da incollare
    • Schemi da realizzare in HubSpot

    flowella.ioManuale sul campo

    Pagina 1 di 3La copertina

    Sfoglia i playbook in base a ciò che fai.

    Venti opere teatrali, ognuna delle quali costituisce un modello di lavoro. Queste sei sono quelle che più si avvicinano alla realizzazione.

    Vedi tutti i playbook

    Questo play è classificato in Supporto Verificare i dati FinTech Sanità

    • Procedura di registrazione KYC

      Completa la procedura KYC più rapidamente grazie alle richieste di documenti tramite WhatsApp, ai promemoria per i file mancanti, alle filiali di verifica e alla revisione manuale riservata esclusivamente ai casi eccezionali.

      • Supporto
      • Customer success

    • Aggiornamento dei dati di contatto

      Aggiorna i record CRM obsoleti tramite conferme su WhatsApp, correzioni strutturate, un promemoria e un chiaro indicatore di validità.

      • Supporto
      • Customer success

    • Inserimento dei clienti

      Accompagna i nuovi clienti verso i primi risultati concreti grazie a notifiche WhatsApp in momenti chiave, promemoria per la configurazione, assistenza in caso di difficoltà e aggiornamenti sullo stato dell'onboarding di HubSpot.

      • Supporto
      • Customer success

    • Promemoria degli appuntamenti

      Riduci il numero di mancate presentazioni grazie alle conferme degli appuntamenti via WhatsApp, ai promemoria programmati, alle richieste di preparazione, alla possibilità di riprogrammare autonomamente gli appuntamenti e al follow-up sulle presenze.

      • Vendite
      • Supporto

    • Aggiornamenti su ordini e spedizioni

      Riduci il numero di reclami del tipo “Dov’è il mio ordine?” grazie alle conferme d’ordine su WhatsApp, agli aggiornamenti sulla spedizione, alle informazioni sui punti di consegna, alla gestione dei ritardi e ai promemoria per lasciare una recensione.

      • Supporto
      • Customer success

    • SaaS in prova con passaggio a pagamento

      Converti le versioni di prova SaaS grazie a promemoria di attivazione su WhatsApp, percorsi ramificati in base all’utilizzo, interventi di assistenza, inviti all’azione per l’aggiornamento e uscite dai piani a pagamento.

      • Vendite
      • Customer success
    Flo salta di gioia con il pugno alzato e un telefono in mano

    Controlla le modifiche relative alla privacy su WhatsApp.

    Conferma ogni modifica alle coordinate bancarie tramite il tuo telefono, quindi lascia che la tua app invii un codice monouso. Inizia oggi stesso gratuitamente oppure prenota una demo di 30 minuti e integreremo questa funzionalità nella tua app.

    Inizia gratis Prova su WhatsApp (si apre in una nuova scheda)
    Oppure prenota una demo di 30 minuti