Trasforma i moduli KYC in conversazioni su WhatsApp che portano a una chiusura più rapida.

I candidati e i clienti sono già su WhatsApp. Flowella li raggiunge proprio lì, trasformando le procedure di KYC, di onboarding e i moduli di consenso che già gestisci in WhatsApp Flows rapidi e guidati, le cui risposte vengono inviate direttamente a HubSpot.

Prenota una demo Prova un Flow in tempo reale su WhatsApp (si apre in una nuova scheda)
Moduli KYC su WhatsApp Flo, la mascotte di Flowella, tiene in mano una carta d’identità con foto e la scatta con la fotocamera del cellulare
Progettato per
Team dedicati all'onboarding, al KYC e alla gestione del rischio nel settore fintech
Aperto da
Link nella tua app e nelle e-mail di benvenuto
Le risposte arrivano in
Le proprietà dei contatti di HubSpot
Configurazione
In diretta tra 30 minuti

Raccogli i dati KYC e prenota una verifica dell'identità in un unico flusso.

Un candidato clicca sul link nella tua app e, dopo sole tre schermate, ha già prenotato la verifica dell'identità. Rispondi come Leah: ogni risposta viene registrata nel suo profilo HubSpot come proprietà, dopodiché un flusso di lavoro le invia la lista dei documenti da presentare su WhatsApp.

Flo sta archiviando delle piccole schede in un cassetto blu, proprio come ogni risposta viene archiviata nel record di HubSpot
Acme MoneyConto aziendale
Dati di esempio

Oggi

Salve, vorrei aprire un conto.
Ciao Leah, sono felice di aiutarti. Dicci di cosa hai bisogno e quali documenti hai a disposizione in tre semplici passaggi, poi prenota la verifica dell'identità.
Funziona con HubSpot Free
Leah MorganScheda contatto HubSpot
products_requested
current_account;savings
kyc_documents
utility_bill;bank_statement
photo_id_type
passport
id_check_date
2026-11-09
whatsapp_consent
true
phone
+44 7700 900318Dalla chat, non l'ho mai chiesto

6 di 6 proprietà scritteScritto da Flowella

Flusso di lavoro per la registrazione KYCFatto
  1. Modulo compilatoNome del modulo: Inizia la tua candidatura
  2. Invia modello WhatsAppkyc_document_checklist
    Leah, il tuo appuntamento per la verifica dell'identità è fissato per lunedì 9 novembre alle 10:00. Porta con te il passaporto e tieni a portata di mano la bolletta e l'estratto conto bancario da mostrare. Ti invieremo un promemoria il giorno prima. Saltato: non risulta alcun consenso relativo a WhatsApp
  3. Filiale relativa ai prodotti richiestiConto corrente
  4. Assegnare un responsabileTeam addetto all'onboarding dei conti correnti
  5. Aggiungi a una listaControlli d'identità, 9 novembre

Per utilizzare i trigger e le azioni del flusso di lavoro è necessario disporre di un abbonamento HubSpot Professional o Enterprise. Guida alle azioni del flusso di lavoro

Un esempio pratico: le risposte di Leah nel suo profilo HubSpot e il flusso di lavoro che ne è seguito.

Prova un Flow in tempo reale

Scansiona il codice con il tuo telefono per aprirlo su WhatsApp. Si tratta del Flow di Flowella, non di questa applicazione.

Aprilo su WhatsApp (si apre in una nuova scheda)

Raccogli i documenti. Verifica il consenso. Rimani in contatto.

Dalla prima richiesta di documenti KYC al questionario finale post-onboarding, Flowella trasforma i punti di contatto che già gestisci in conversazioni strutturate e incentrate sull’esperienza mobile.

  • Richieste di documenti KYC

    Chiedi ai candidati quali documenti possiedono tramite un breve flusso, invia loro la checklist corrispondente e richiedi solo ciò che manca. Prova un'applicazione

    Arriva in HubSpot comekyc_documents

  • Autenticazione e codici monouso

    Invia codici monouso e richieste di verifica su WhatsApp, l'app che i clienti utilizzano già, e registra ogni esito nella scheda del contatto su HubSpot.

    Arriva in HubSpot comeverification_status

  • Aggiornamenti sullo stato delle applicazioni

    Aggiornamenti sullo stato, richieste di informazioni mancanti e messaggi relativi alle decisioni, inviati da un flusso di lavoro HubSpot sul canale che i candidati leggono effettivamente.

    Arriva in HubSpot comeapplication_status

  • Riconquista e fidelizzazione

    Riprendi il contatto con gli account inattivi e le richieste incomplete con un semplice tocco su WhatsApp, quindi scegli se approfondire l'interesse, rimandare o rinunciare e aggiorna HubSpot di conseguenza.

    Arriva in HubSpot comereengagement_response

  • Raccolta del consenso e delle preferenze

    Acquisisci le iscrizioni, le preferenze di marketing e le dichiarazioni in un flusso strutturato, in modo che ogni risposta venga registrata nel record di HubSpot come proprietà a sé stante.

    Arriva in HubSpot comemarketing_preferences

  • Sondaggi e aggiornamento dei dati

    Lancia campagne NPS, CSAT o di aggiornamento dei dati di contatto sul canale di cui i clienti si fidano già, con ogni risposta che viene registrata direttamente nella scheda del contatto.

    Arriva in HubSpot comenps_score

Progettato per i moduli, non per i chatbot.

La maggior parte degli strumenti per WhatsApp si concentra sulle trasmissioni di gruppo e sulle conversazioni con i bot. Flowella è progettata per flussi di lavoro basati su moduli, proprio quelli che i team di onboarding, gestione dei rischi e crescita nel settore fintech gestiscono ogni settimana.

  • Design orientato ai moduli

    Partiamo dai moduli che già utilizzi e li integriamo in WhatsApp tramite i Flows nativi di Meta, in modo da ottenere sempre dati strutturati, anziché ipotesi basate su testo libero.

  • Le risposte arrivano su HubSpot

    Ogni invio viene registrato in HubSpot come invio di un modulo associato al contatto, con ogni risposta inserita in una proprietà dedicata. Nessuna esportazione in formato CSV, nessuna mappatura manuale.

  • Configurazione senza codice

    Il tuo team crea e modifica i flussi senza dover attendere gli sviluppatori né aprire un ticket. Aggiorna una domanda, modifica un campo e pubblica il tutto in pochi minuti.

  • Convalida integrata

    Ogni flusso include i campi obbligatori e le regole di convalida del tuo modulo HubSpot, come gli indirizzi e-mail e i numeri di telefono, in modo che i tuoi dati siano più puliti e nessuno debba cercare di recuperare le informazioni mancanti.

  • Privacy e consenso fin dalla progettazione

    Le opzioni di adesione, le preferenze e i consensi vengono registrati in campi dedicati e inseriti nel record di HubSpot accanto alle risposte a cui si riferiscono.

  • Dove sono già i vostri clienti

    I clienti utilizzano già WhatsApp per chattare, quindi il tuo modulo arriva direttamente nell'app che usano ogni giorno.

Le testimonianze dei nostri clienti.

Una piattaforma di coinvolgimento eccezionale che ha rivoluzionato il nostro tasso di conversione degli studenti, con un aumento del 160% delle candidature in giornata e un tasso di risposta su WhatsApp del 90%.

Peter Hudson Peter HudsonDirettore delle ammissioni, del marchio e dell'innovazione orientata al clienteIntegrazione dell’HubSpot Marketplace Oaklands CollegeOaklands College

Uno strumento rivoluzionario per le campagne di raccolta fondi che garantisce un coinvolgimento personale su WhatsApp grazie a un’automazione perfetta e a tassi di completamento notevolmente migliori.

Lawrence Tribe-Endt Lawrence Tribe-EndtDirettore commerciale, Countryside AllianceCustomer.io tramite l’API di Flowella Countryside Alliance
Visualizza tutte le recensioni su HubSpot Marketplace (si apre in una nuova scheda) Recensioni su G2 (si apre in una nuova scheda)

Modelli di flusso di lavoro da cui partire.

Sei guide operative, pronte per essere adattate. Aprine una, personalizza le domande e inviala prima del prossimo sprint.

Sfoglia tutti i flussi di lavoro

  • Follow-up dei contatti web

    Converti più traffico web: un modulo con due campi, seguito da una campagna di follow-up su WhatsApp della durata di 5 giorni che arricchisce il CRM e qualifica il lead prima ancora che l'SDR lo contatti.

    • Marketing
    • Comunicazione

  • Procedura di registrazione KYC

    Completa la procedura KYC più rapidamente grazie alle richieste di documenti tramite WhatsApp, ai promemoria per i file mancanti, alle filiali di verifica e alla revisione manuale riservata esclusivamente ai casi eccezionali.

    • Onboarding
    • Supporto

  • Autenticazione / OTP

    Verifica gli utenti più rapidamente grazie all'OTP di WhatsApp, ai codici monouso, ai percorsi alternativi in caso di tentativi falliti, al supporto "fail-closed" e alla registrazione dei log di controllo.

    • Supporto
    • Comunicazione

  • Acquisizione e qualificazione dei contatti

    Valuta i lead acquisiti tramite domande su WhatsApp, un sistema di punteggio, l'assegnazione automatica ai venditori più adatti e attività di fidelizzazione per i contatti a bassa urgenza.

    • Vendite
    • Marketing
    • Comunicazione

  • Aggiornamento dei dati di contatto

    Aggiorna i record CRM obsoleti tramite conferme su WhatsApp, correzioni strutturate, un promemoria e un chiaro indicatore di validità.

    • Supporto
    • Retention
    • Comunicazione

  • Inserimento dei clienti

    Accompagna i nuovi clienti verso i primi risultati concreti grazie a notifiche WhatsApp in momenti chiave, promemoria per la configurazione, assistenza in caso di difficoltà e aggiornamenti sullo stato dell'onboarding di HubSpot.

    • Onboarding
    • Supporto
    • Comunicazione
Flo che salta di gioia con il pugno alzato e il cellulare in mano

Integra le procedure KYC e di onboarding in WhatsApp.

Prenota una demo di 30 minuti su Microsoft Teams con Adam, il nostro fondatore. Ti mostreremo un flusso KYC o di onboarding funzionante, integrato con il tuo modulo HubSpot, con i tuoi campi e il tuo stile.

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