Mettez à jour vos coordonnées sans avoir à relancer personne. Vérifiez-les d'un simple clic sur WhatsApp.

Demandez à vos contacts de confirmer les informations dont vous disposez déjà, recueillez les modifications dans la même conversation et veillez à ce que HubSpot soit à jour en indiquant clairement le statut et la date de la dernière confirmation.

Commencer gratuitement Essayez un vrai Flow sur WhatsApp (s’ouvre dans un nouvel onglet)
Flo, la mascotte de Flowella, montre un organigramme simple dans un classeur à anneaux ouvert aux intercalaires colorés
Déclencheur
Une liste obsolète, un message de retour ou une date annuelle
Canal
WhatsApp : toutes les réponses sur HubSpot
Workflow
3 modèles, 1 flux, 1 branche
Prérequis
Workflows HubSpot, sur les forfaits Professional ou Enterprise

Suivez le déroulement de l'action en vous mettant à la place du joueur concerné.

Chloé, une cliente, doit vérifier les informations dont vous disposez. Chaque étape montre ce qu’elle voit sur WhatsApp et ce qui est enregistré dans sa fiche HubSpot, du premier message jusqu’à la création d’une fiche fiable. Vos réponses dans le flux déterminent la branche à suivre. À l’exception de « propriétaire », toutes les propriétés sont des propriétés personnalisées créées par le flux.

Flo désigne l'une des trois flèches indicatrices, illustrant la manière dont la branche oriente chaque contact vers un chemin différent
Mise à jour des coordonnéesÉtape 1 sur 5
  1. D’où vient Chloe

  4. Oui, tout est toujours en ordre : je confirme et je vous remercie

    Non, quelque chose a changé : transmets-le au propriétaire.

  5. C'est confirmé : « data_thanks » et un nouveau statut

    Mise à jour : « data_updated » et une tâche

Acme AccountingCompte professionnel
Données d’exemple

Aujourd’hui

Chloe BennettFernway Logistics, +44 7700 900241
Données d’exemple

Propriétés

refresh_reason
stale_12_monthsNon confirmé au cours des 12 derniers mois
details_status
Aucune valeur
contact_preference
Aucune valeur
details_update
Aucune valeur
refresh_status
due
hubspot_owner_id
Owen Price

Activité

    3 propriétés écrites sur 6

    Les déclencheurs et les actions de workflow nécessitent HubSpot Professional ou Enterprise. Guide des actions de workflow

    Essayez un vrai Flow

    Scannez le code avec votre téléphone pour en ouvrir un dans WhatsApp. C’est le propre Flow de Flowella, pas ce playbook.

    L’ouvrir dans WhatsApp (s’ouvre dans un nouvel onglet)

    Le schéma de mise à jour des coordonnées.

    Une fiche obsolète, une vérification sur WhatsApp, un Flow en trois questions, puis une branche : les fiches confirmées reçoivent un message de remerciement et celles qui ont été modifiées sont renvoyées à leur propriétaire. Vous le créez dans un workflow HubSpot, à partir des déclencheurs et des actions WhatsApp de Flowella.

    • Déclencheur
    • Envoyer un WhatsApp
    • Délai
    • Branche
    • Objectif
    • Note numérotée
    1. Déclencheur d'inscriptionUne liste obsolète, un message de retour ou une date annuelle

      L'appartenance à une liste, un e-mail marketing non remis, ou une propriété « date » dans l'enregistrement.

      Ne demander que les enregistrements périmés

      Inscrivez-vous par liste, par liste de rejets ou par date, mais jamais tout le monde en même temps. Un nouvel enregistrement ne nécessite aucune vérification.

    2. Envoyer un modèle WhatsAppLe chèque

      data_check : affiche votre adresse e-mail et votre fonction, avec le bouton « Flow ».

      Montrez ce que vous avez en vous

      Indiquez tous les détails dans le message : ainsi, la confirmation se fera en un seul clic et toute modification ne nécessitera que quelques mots.

    3. Attendre que l'événement se produiseFormulaire rempli, délai pouvant aller jusqu'à 7 jours

      Les réponses sont renvoyées sous les noms « details_status », « contact_preference » et « details_update ».

      Pas de réponse dans les 7 jours : un nouvel envoi, puis le processus prend fin.

      Un petit rappel, puis on arrête

      Le silence est aussi un signal. Attendez le prochain rafraîchissement pour enregistrer les données, au lieu de les rechercher activement.

    4. AgenceLes informations de « details_status » sont-elles toutes correctes ?

      Si vous appuyez une fois, cela signifie que rien n'a changé ; toute autre réponse correspond à une mise à jour à appliquer.

      Les réponses permettent de trouver l'enregistrement correspondant

      Flowella associe les réponses au contact enregistré dans le workflow, même lorsque deux contacts partagent le même numéro.

    5. Oui
      Envoyer un modèle WhatsAppLe remerciement

      data_thanks, avec un bouton « Répondre »

      Modifier l'enregistrementConfirmé aujourd'hui

      refresh_status à « confirmed », last_confirmed_date à « aujourd'hui »

      ObjectifUn nouveau record

      Hors de la liste des données périmées pour encore 12 mois

      Non
      Envoyer un modèle WhatsAppLa mise à jour indiquait

      data_updated : indication de l'auteur de la modification

      Créer une tâcheÀ l'attention du propriétaire de l'enregistrement

      Appliquer « details_update », puis définir « last_confirmed_date »

      ObjectifUne fiche rectifiée

      Confirmé une fois que le propriétaire a appliqué la modification

      Appliquez les modifications avec précaution

      Une personne vérifie un nouvel e-mail ou une nouvelle entreprise avant que celle-ci ne remplace un interlocuteur sur lequel s'appuie le service commercial terrain.

    Les déclencheurs et les actions de workflow nécessitent HubSpot Professional ou Enterprise. Les réponses arrivent dans les propriétés de contact sur toutes les offres HubSpot, y compris la version gratuite. Guide des actions de workflow

    Un texte qui obtient une confirmation rapide.

    Trois modèles WhatsApp et le flux qu'ils déclenchent constituent l'ensemble du processus, et le rappel au bout de 7 jours envoie à nouveau le chèque. Chacun d'entre eux s'affiche correctement sur un téléphone, et toutes les variables proviennent de l'enregistrement HubSpot.

    Afficher les messages comme

    • data_checkUtilitaireFrançaisDonnées d’exemple

      Envoie à partir d'une liste de données obsolètes, d'un e-mail en retour ou d'une date de vérification annuelle

      Une vérification rapide de vos informationsBonjour {{first_name}}, nous sommes en train de vérifier les informations relatives à votre compte Acme Accounting. Nous avons enregistré l'adresse e-mail {{email}} et la fonction {{job_title}} chez {{company_name}}. C'est toujours exact ? Cela ne prendra pas plus d'une minute.Répondez « STOP » pour vous désabonnerVérifier mes coordonnées
      Une vérification rapide de vos informationsBonjour Chloé, nous sommes en train de vérifier les informations relatives à votre compte Acme Accounting. Nous avons enregistré l'adresse e-mail chloe.bennett@example.com et la fonction de responsable des opérations chez Fernway Logistics. C'est toujours exact ? Cela ne prendra pas plus d'une minute.Répondez « STOP » pour vous désabonnerVérifier mes coordonnées

      Cela montre ce que vous avez en main : pour répondre « oui », il suffit d'un simple clic, et pour modifier votre réponse, quelques mots suffisent.

    • details_checkWhatsApp Flow1 écranDonnées d’exemple

      S'ouvre à partir du bouton de validation, synchronisé depuis votre formulaire HubSpot

      The Flow, Vérifiez vos coordonnées : les informations figurant dans notre message sont-elles toujours correctes (oui, tout est toujours correct ; mon adresse e-mail a changé ; j'ai changé de poste ou d'entreprise ; un autre élément a changé) ? Quel est le meilleur moyen de vous contacter (WhatsApp, e-mail, téléphone) ? Et une question facultative : que devons-nous mettre à jour ?

      « Chloe’s Flow », avec, en effet, toutes les options cochées et WhatsApp sélectionné, et la question facultative laissée vide.

      Un clic si rien n'a changé, une chaîne et une note facultative. Chaque réponse est enregistrée en tant que propriété distincte.

    • data_thanksUtilitaireFrançaisDonnées d’exemple

      Envoie lorsque les details_statuss sont toutes correctes

      Merci, {{first_name}}. Tes informations sont confirmées ; nous ne te les redemanderons donc pas avant un an. Si quelque chose venait à changer d'ici là, il te suffira de répondre ici.Il y a eu un autre changement
      Merci, Chloé. Tes informations sont confirmées ; nous ne te les redemanderons donc pas avant un an. Si quelque chose venait à changer d'ici là, il te suffira de répondre ici.Il y a eu un autre changement

      Un petit merci, la promesse de ne pas reposer la question trop tôt, et une porte ouverte.

    • data_updatedUtilitaireFrançaisDonnées d’exemple

      Envoie lorsque la valeur de « details_status » est différente de « anything else »

      Merci, {{first_name}}. Nous avons transmis ta demande à {{owner_name}}, qui s'occupe de ton compte. Nous mettrons ton dossier à jour et te répondrons ici si tu as des questions.Ajouter autre chose
      Merci, Chloé. Nous avons transmis ta demande à Owen, qui s'occupe de ton compte. Nous mettrons ton dossier à jour et te répondrons ici si tu as des questions.Ajouter autre chose

      C'est celui qui a la monnaie qui le dit, pour que personne ne se demande si elle est bien tombée.

    Modèles d’exemple. Meta approuve chaque modèle avant son envoi, et l’action Send WhatsApp Template associe les propriétés HubSpot à ses variables.

    Cinq éléments qui permettent de distinguer un album live de qualité d'un album sans intérêt.

    Cette fonctionnalité intègre ces cinq éléments, et chacun d'entre eux est enregistré dans HubSpot sous une forme exploitable par une liste ou un workflow, et non sous la forme d'une note que quelqu'un doit rechercher.

    5 signaux, à quoi ressemble chacun et où chacun arrive dans HubSpot
    SignalEnregistrement périméEnregistrement en directArrive dans HubSpot comme
    Est-ce que c'est toujours juste ?Un simple « oui » d'un seul clic sur les informations dont vous disposez constitue la vérification de données la moins coûteuse que vous puissiez effectuer. Pas de réponse Tout va toujours bien details_status
    Ce qui a changé, selon leurs propres motsLa modification elle-même est consignée par écrit, afin que le propriétaire sache exactement ce qu'il doit réparer. Laissé vide Un nouvel e-mail details_update
    Comment souhaitent-ils que vous les contactiez ?En choisissant le bon canal, vous vous assurez que le prochain message sera lu là où il doit l'être. Je n'ai jamais posé la question WhatsApp, choisi contact_preference
    À quelle vitesse l'ouvrent-ils ?Flowella enregistre le temps qu'il a fallu pour lire le chèque. Un rapide coup d'œil suffit pour constater que le montant est bien valide. À lire quelques jours plus tard À lire en quelques minutes timeToReadSecondsLors de l'événement « Message lu »
    Qu'ils terminent ou nonSeul un flux terminé déclenche l'événement « Form Completed » ; ainsi, une vérification incomplète ne modifie jamais l'enregistrement. Ouvert, puis quitté Toutes les questions ont été traitées Form CompletedLa gâchette Flowella

    Pourquoi la vérification des données sur WhatsApp fonctionne.

    Les utilisateurs valideront leurs informations si la demande est brève, présente clairement ce que vous proposez et ne nécessite pas de connexion. C'est sur WhatsApp qu'ils répondent déjà.

    • Pourquoi les données deviennent obsolètes

      Les gens changent d'emploi, de numéro de téléphone et de boîte mail plus vite que ne le permettent la plupart des opérations de nettoyage des bases de données CRM. Demander à la personne concernée, qui répond directement dans la discussion, permet de maintenir l'exactitude des informations sans avoir à faire de suppositions.

    • Comment l'améliorer

      Enregistrez les rebonds dès qu'ils se produisent, vérifiez en même temps l'historique de l'entreprise, réacheminez les modifications en fonction du propriétaire et ignorez toute personne faisant l'objet d'une transaction en cours ou d'un ticket ouvert.

    • Pièges à éviter

      Respectez les demandes de désabonnement, vérifiez tout nouvel e-mail avant qu'il ne remplace l'ancien, et conservez la date de la dernière confirmation comme trace d'audit. Pour les prospects plutôt que pour les clients, envoyez-le à titre de communication marketing, et non comme un message utilitaire.

    En résumé : c'est la personne qui connaît le mieux les détails qui doit les confirmer.

    Tous les plays, dans un seul playbook.

    The HubSpot + WhatsApp Playbook, Vol. 01, consacre une double page à chaque play : pourquoi et quand il fonctionne à gauche, le schéma à droite, et les messages WhatsApp prêts à coller. Mise à jour des coordonnées en fait partie.

    1. Laissez votre numéro WhatsApp. Quatre champs, sans appel commercial.
    2. Un court Flow arrive. C’est un vrai Flow Flowella : vous en voyez un en action.
    3. Le playbook arrive dans la même discussion.
    Obtenir le playbook

    Gratuit. Répondez STOP à tout moment pour ne plus recevoir les messages.

    Vol. 01

    The HubSpot + WhatsApp Playbook

    Des workflows qui convertissent vraiment.

    • Chaque play sur une double page
    • Les messages WhatsApp, prêts à coller
    • Des schémas à créer dans HubSpot

    flowella.ioManuel de terrain

    Page 1 sur 3La couverture

    Parcourez les playbooks selon votre métier.

    Vingt pièces de théâtre, chacune constituant un modèle de travail. Ces six-là sont celles qui se rapprochent le plus d'une représentation fidèle de la réalité.

    Voir tous les playbooks

    Ce play est classé dans Support Succès client Services professionnels B2B SaaS FinTech Santé Hôtellerie

    • Procédure d'identification (KYC)

      Accélérez le processus de KYC grâce aux demandes de documents via WhatsApp, aux rappels en cas de fichiers manquants, aux branches de vérification et à un examen manuel réservé aux cas exceptionnels.

      • Support
      • Succès client

    • Authentification / Mot de passe à usage unique

      Validez d'abord les modifications sensibles sur WhatsApp, puis votre application envoie un code à usage unique via l'API Flowella, avec des mesures de sécurité par défaut en cas d'échec et l'enregistrement de chaque résultat dans HubSpot.

      • Support

    • Réengagement

      Réactivez vos contacts inactifs grâce à une notification de préférences WhatsApp, avec des options pour manifester son intérêt, mettre en attente ou se désabonner, et nettoyez automatiquement votre HubSpot.

      • Marketing
      • Succès client

    • Suivi des contacts via le site web

      Convertissez davantage de demandes en ligne : un formulaire à deux champs, puis des questions via WhatsApp, répondues d'un simple clic, qui enrichissent HubSpot et permettent de qualifier le prospect avant qu'un SDR ne l'appelle.

      • Marketing

    • Renouvellement des adhésions

      Renouveler davantage d'adhésions : un rappel sur WhatsApp 30 jours à l'avance, un flux en une seule page, le lien de renouvellement pour les membres qui restent, et une personne à qui s'adresser pour ceux qui ont des doutes.

      • Succès client

    • Intégration des clients

      Accompagnez les nouveaux clients jusqu'à leur première expérience positive grâce à des notifications WhatsApp à chaque étape clé, des rappels pour la configuration, une assistance d'urgence et des mises à jour sur l'état d'avancement de l'intégration HubSpot.

      • Support
      • Succès client
    Flo saute de joie, le poing levé et un téléphone à la main

    Commencez par envoyer la mise à jour des données.

    Transformez vos fiches obsolètes en fiches validées grâce à une vérification via WhatsApp directement dans HubSpot. Commencez gratuitement dès aujourd’hui, ou réservez une démonstration de 30 minutes : nous adapterons cette stratégie à vos propres données.

    Commencer gratuitement Essayer sur WhatsApp (s’ouvre dans un nouvel onglet)
    Ou réservez une démo de 30 minutes