WhatsApp qui fonctionne de la même manière que Zoho CRM.

Bientôt disponible : Flowella en tant qu'extension de Zoho CRM. Vos champs Zoho CRM se transforment en WhatsApp Flows, et chaque réponse est enregistrée dans la fiche client. Les règles de workflow envoient des modèles et des WhatsApp Flows grâce aux actions personnalisées de Flowella ; les désabonnements WhatsApp apparaissent à côté des désabonnements par e-mail, et la boîte de réception ainsi que les modèles sont accessibles depuis un onglet Flowella au sein de Zoho CRM.

Réserver une démonstration Essayez un Flow en direct sur WhatsApp (s’ouvre dans un nouvel onglet)
À venir Flo, la mascotte de Flowella, en train d'emboîter une pièce de puzzle orange dans une pièce verte

Flowella en chiffres

sur la Marketplace HubSpot
Noté 5/5 sur HubSpot Marketplace, consultez les avis (s’ouvre dans un nouvel onglet)
WhatsApp Flows terminés
100K+
médiane de la première réponse
3 min

Vos champs Zoho CRM se transforment en WhatsApp Flows.

Sélectionnez les champs pour lesquels vous souhaitez obtenir une réponse, qu’il s’agisse de prospects, de contacts ou d’un module personnalisé. Flowella crée le WhatsApp Flow correspondant avec les mêmes libellés, valeurs de liste de sélection et types de champs, puis le télécharge sur Meta. Chaque réponse est directement enregistrée dans le même champ de l’enregistrement, ce qui permet à vos règles de workflow, vos modèles et vos rapports de la prendre en compte immédiatement.

Flo, la mascotte de Flowella, en train d'appuyer sur le bouton vert d'un formulaire court à l'intérieur d'un téléphone, entourée de coches vertes
Demande de renseignements via le site webChamps de Zoho CRM, prospects
Données d’exemple
  1. Prénom, obligatoireLigne unique
  2. E-mail, obligatoireE-mail
  3. Type de demandeListe de sélection
  4. Meilleur moment pour appelerListe de sélection
  5. Mises à jour de WhatsAppCase à cocher
FlowsÀ Flowella

Demande de renseignements via le site web5 champs

En synchronisationModifications apportées aux champs de Zoho CRMSynchronisation avec Meta

Flow créé à partir des champs Zoho CRM le 15 oct., 09:30

Les champs ont changé depuis la création de ce Flow. Effectuez une nouvelle synchronisation pour les récupérer.

  1. Vérification préalable au décollage
  2. Lire les champs de Zoho CRM
  3. Créer le WhatsApp Flow
  4. Télécharge-le sur Meta

Répondre à un message WhatsApp depuis Zoho CRM.

Flowella intègre la boîte de réception WhatsApp dans Zoho CRM sous forme d'onglet et affiche chaque conversation sur la fiche du prospect ou du contact auquel elle se rapporte. Répondez depuis l'un ou l'autre de ces emplacements, transférez les fils de discussion à vos collègues et conservez chaque message dans le dossier.

Zoho CRM ne permet pas à d'autres applications d'ajouter un canal à sa propre fonctionnalité « Messages » ; la boîte de réception de Flowella constitue donc un onglet à part entière. Un numéro WhatsApp est associé soit à Flowella, soit à l'intégration WhatsApp de Zoho, mais pas aux deux.

La dernière fois qu'Anna a écrit
Boîte de réception WhatsAppDonnées d’exemple
  • Anna PriceEnregistrement principal
  • Ben OrtizFiche de contact
  • Priya ShahEnregistrement principal
Anna PriceWhatsApp, une opportunité commerciale dans Zoho CRM

Bonjour, puis-je reporter mon appel à vendredi matin ?

Bien sûr. Le rendez-vous de vendredi à 10 h est pris.

Répondre sur WhatsApp

Le délai de 24 heures sur WhatsApp est écoulé. Envoyez un modèle approuvé à partir d'ici ou appliquez une règle de workflow.

  • Envoyer un modèle

Chaque message est enregistré dans la fiche du prospect d'Anna dans Zoho CRM.

Actions Flowella dans les règles de workflow de Zoho CRM.

Ajoutez les actions personnalisées de Flowella à une règle de workflow, en plus des mises à jour de champs, des tâches et des e-mails. Flowella enregistre les interactions sur WhatsApp dans l'enregistrement, dans des champs que vos propres règles peuvent surveiller.

Cinq mesures, quatre domaines à surveiller

Flowella9 résultats

Champs que vos règles peuvent surveiller

Actions personnalisées

Statut « WhatsApp Flow » sur WhatsApp

Mis à jour par Flowella

Flowella remplit ce champ lorsqu'un contact termine un parcours, après avoir saisi ses réponses, afin qu'une règle d'édition puisse s'appliquer à celles-ci.

Domaines à surveiller

  • WhatsApp_Flow_Status
  • WhatsApp_Flow_Name

Utilisez-le pour donner suite à une réservation, à un avis client ou à un processus KYC dès que vous en recevez la notification.

Flowella peut également déclencher une alerte dans Zoho CRM, afin que le responsable de la fiche puisse la voir immédiatement.

Dernière réponse sur WhatsApp

Mis à jour par Flowella

Flowella rédige ici chaque réponse en texte libre ; ainsi, une règle peut rechercher un mot-clé tel que « BOOK ».

Domaines à surveiller

  • Last_WhatsApp_Reply

Utilisez-le pour rediriger une réponse par mot-clé sans passer par un chatbot.

Statut des messages WhatsApp

Mis à jour par Flowella

Flowella enregistre ici le statut du dernier message WhatsApp.

Domaines à surveiller

  • WhatsApp_Message_Status
  • Last_WhatsApp_Template

Utilisez-le pour relancer uniquement les personnes qui ont lu votre message, ou appelez lorsque WhatsApp ne parvient pas à transmettre le message.

Désactivation de WhatsApp

Mis à jour par Flowella

Flowella coche cette case lorsqu'un contact se désabonne de WhatsApp, et la décoche lorsqu'il répond « START ».

Domaines à surveiller

  • WhatsApp_Opt_Out

Utilisez-le pour en informer le propriétaire, ou poursuivez la conversation par e-mail.

Envoyer un WhatsApp Flow

Action Flowella

Envoie un modèle Flow au numéro de téléphone associé à la fiche. Les réponses sont renseignées dans les champs de la fiche, et le statut de l’WhatsApp Flow passe à « Terminé » pour votre règle suivante.

Débit, obligatoire
Website enquiry
Modèle, obligatoire
enquiry_follow_up
Téléphone, obligatoire
${Leads.Mobile}

Utilisez-le pour vos demandes de renseignements, vos réservations et vos commentaires, lorsque la suite dépend de la réponse.

Envoyer un modèle WhatsApp

Action Flowella

Envoie un modèle approuvé par Meta à partir de n'importe quelle règle de workflow, dont les variables sont renseignées à partir des champs de l'enregistrement.

Modèle, obligatoire
renewal_offer
Téléphone, obligatoire
${Contacts.Mobile}
Variable 1
${Contacts.First Name}

Utilisez-le pour les confirmations de réservation, les rappels et les renouvellements.

Envoyer un message WhatsApp

Action Flowella

Envoie un message défini dans la règle, dans un délai de 24 heures : texte brut, document, image, vidéo ou fichier audio.

Type de message, obligatoire
Text Message
Message
Merci, Anna. On te recontactera aujourd'hui.

Utilisez-le pour vos remerciements personnels et vos messages de suivi qui ne nécessitent pas de modèle.

Lecteur de documents IA

Action Flowella

Lit une photo ou un fichier PDF envoyé par le contact sur WhatsApp, comme une pièce d'identité ou une facture, et enregistre les informations qu'il en extrait dans la fiche.

Document, obligatoire
Dernière pièce jointe WhatsApp
Écrivez à
Document_Number

Utilisez-le pour les procédures KYC, les demandes d'indemnisation et les dossiers nécessitant la vérification d'un document.

Générer un document

Action Flowella

Remplit un modèle de document à partir des champs de la fiche et l'envoie au format PDF sur WhatsApp.

Modèle de document, obligatoire
Pricing
Envoyer sur WhatsApp
Au format PDF

Utilisez-le pour les devis, les tarifications et les confirmations destinés à une seule personne.

Zoho CRM autorise jusqu'à trois actions personnalisées dans chaque règle de workflow. Nous préciserons, lors du lancement, quelles éditions de Zoho CRM sont prises en charge par l'extension.

Envoyer, attendre, puis prendre une branche en fonction de ce qu'ils ont réellement fait.

Anna remplit le formulaire de contact de votre site web. Envoyez-lui un WhatsApp Flow, jouez son rôle et observez comment vos règles de workflow gèrent l'attente, la ramification et le suivi : ce qu'elle voit sur son téléphone et ce qui est enregistré dans sa fiche de prospect dans Zoho CRM, étape par étape. Les personnes qui ne répondent pas reçoivent un rappel ou une tâche. Les réponses contenant des mots-clés sont acheminées sans qu'un chatbot ne soit nécessaire en dehors de Zoho CRM.

Flo pointe dans la direction indiquée par l'une des trois flèches du panneau indicateur, à l'image d'une branche de workflow qui choisit un chemin
Suivi des demandes reçues via le site webPas commencéEn coursEn attenteTerminé
  1. Enregistrement de prospect crééÀ partir du formulaire de contact du site web
  2. Envoyer un modèle WhatsAppenquiry_follow_up, au gré du courant
  3. Règle : le « Flow » revient Statut « WhatsApp Flow » sur WhatsApp ou une réponse, dans un délai de 2 jours Processus terminé, au bout d'une minute Réponse reçue, au bout d'une minute Pas de réponse depuis deux jours
  4. Règles relatives à la réponse
    • Souhaite être rappeléEnquiry_Type est call_back, ou si la réponse contient le mot BOOK
    • Souhaite connaître les tarifsEnquiry_Type est pricing
    • Je jette juste un coup d'œilEnquiry_Type est just_looking
    • Aucun n'a réponduPas de réponse depuis deux jours

  5. C'est ici que passe le chemin choisi.

    Envoyer un message WhatsAppSam t'appellera demain matin

    Créer une tâcheRappelez Anna, de la part de Sam Lee

    Générer un documentFichier PDF des tarifs, généré à partir de son dossier

    Envoyer un message WhatsAppDocument : le PDF sur les tarifs

    Envoyer un message WhatsAppPas de précipitation, réponds quand tu veux

    Ajouter des balisesÉlever

    Envoyer un modèle WhatsAppflowella_form_reminder

    Règle : 2 jours sans réponseStatut du WhatsApp Flow : non terminé

AcmeCompte professionnel
Données d’exemple

Aujourd'hui

Jouer à Anna

Anna PriceFiche de prospect dans Zoho CRM
Données d’exemple

Champs

Numéro de téléphoneMobile
+447700900123À partir du formulaire du site web
Type de demandeEnquiry_Type
Aucune valeurExtrait de « The Flow »
Dernière réponse sur WhatsAppLast_WhatsApp_Reply
Aucune valeurEnregistré avant l'exécution de la règle de réponse

Activité

  1. Formulaire envoyéDemande de renseignements via le site web

Flowella, sous forme d'onglet dans Zoho CRM.

Flowella s'ouvre dans un onglet dédié au sein de Zoho CRM, en conservant votre connexion. Rédigez des modèles et envoyez-les à Meta, synchronisez vos flux, vérifiez votre numéro WhatsApp et identifiez les personnes qui se sont désabonnées, le tout sans avoir à vous reconnecter ni à ouvrir une nouvelle fenêtre.

Flo tient un ordinateur portable ouvert et lève le pouce
FlowellaConnecté sous le nom de Ben Ortiz, Clinique Acme
Données d’exemple

booking_reminderApprouvéEn résuméBrouillon

Bonjour Anna, je te rappelle que ton rendez-vous est vendredi à 10 h.

Données importées depuis Zoho CRM

  • Prénom${Contacts.First Name}
  • Rendez-vous${Events.Start DateTime}

renewal_offerApprouvéEn résuméBrouillon

Bonjour Anna, ton abonnement sera renouvelé le 1er novembre. Appuie ci-dessous pour conserver ton forfait.

Données importées depuis Zoho CRM

  • Prénom${Contacts.First Name}
  • Date de renouvellement${Contacts.Renewal Date}

open_day_inviteApprouvéEn résuméBrouillon

Salut Anna, notre journée portes ouvertes a lieu samedi à 10 h. Ça te dit de venir ?

Données importées depuis Zoho CRM

  • Prénom${Leads.First Name}
  • Demande de renseignements via le site webConstitué de 5 champs de Zoho CRMEn synchronisation
  • Restez en contactCréé à partir de 2 champs de Zoho CRMEn synchronisation
  • Commentaires sur le rendez-vousConstitué de 4 champs de Zoho CRMEn synchronisation
Nom d'affichage
Clinique Acme
Nombre
+44 7700 900123
Statut
Connecté
Évaluation de la qualité
Élevé
Limite de messages
1 000 personnes par jour
  • Sam PatelRépondre « STOP » sur WhatsApp20 octobre
  • Leah MorganCase « Désabonnement WhatsApp » cochée dans Zoho CRM18 octobre
  • Tom ReidRépondre « STOP » sur WhatsApp11 octobre

Mettez en service Zoho CRM en trois étapes.

Déroulement de la configuration lors du lancement de l'extension : environ 30 minutes dans Zoho CRM. La vérification de l'entreprise par Meta est une procédure distincte qui prend généralement un à deux jours ouvrés.

  1. Étape 1 : Installer depuis Zoho Marketplace

    Installez l'extension Flowella depuis Zoho Marketplace et autorisez-lui l'accès. Elle ajoute les champs, les actions personnalisées et l'onglet Flowella à votre Zoho CRM, quel que soit le centre de données Zoho sur lequel se trouve votre compte.

    Application FlowellaDonnées d’exemple
    WhatsApp Business
    Connecté
    Zoho CRM
    Installé
    Compte
    Clinique Acme
    Installé dans Zoho CRM

  2. Étape 2 : Sélectionner des champs et synchroniser un flux

    Sélectionnez les champs « Prospect » ou « Contact » que le flux doit demander, puis synchronisez-les avec Meta. Les fils de discussion WhatsApp commenceront alors à s'afficher dans l'onglet Flowella.

    Flows
    Demande de renseignements via le site web
    En synchronisation
    Restez en contact
    En synchronisation
    Onglet Flowella
    Ajouté
    Flux synchronisés

  3. Étape 3 : Ajouter des actions aux règles de workflow

    Envoyez des modèles et des flux à partir de vos règles, puis agissez en fonction des réponses, comme dans le workflow ci-dessus.

    Règles de workflow
    1
    Envoyer un modèle WhatsApp
    2
    Règle : le « Flow » revient
    3
    Règles relatives à la réponse
    Règles en vigueur

Questions sur l'intégration.

Les questions que se posent les utilisateurs de Zoho CRM avant le lancement de l'extension.

Utilisez Flowella avec Zoho CRM dès aujourd'hui

Disponibilité

Quand l'extension Zoho CRM sera-t-elle disponible ?

Le projet est actuellement en cours de développement. Réservez une démonstration et nous vous présenterons les fonctionnalités déjà disponibles, nous vous expliquerons où en sont les autres, et nous vous inscrirons sur la liste d'accès anticipé.

Puis-je utiliser Flowella avec Zoho CRM dès aujourd'hui ?

Oui, via l'API Flowella. Le webhook d'une règle de workflow peut appeler l'API pour envoyer un modèle WhatsApp ou un Flow, et les webhooks sortants de Flowella peuvent mettre à jour des enregistrements via l'API de Zoho ou via Zoho Flow. L'extension remplace cette intégration par ses propres actions, champs et onglet.

Ai-je besoin de HubSpot ?

Non. L'extension Zoho CRM fonctionne de manière autonome. L'application HubSpot de Flowella est une intégration distincte.

Utilisation de Zoho CRM

Est-ce que cela remplace l'intégration de WhatsApp proposée par Zoho ?

Il se trouve juste à côté. Un numéro WhatsApp est associé soit à Flowella, soit à l'intégration Zoho, mais pas aux deux ; choisissez donc Flowella pour les numéros qui envoient des flux. Flowella ajoute des WhatsApp Flows créés à partir de vos champs, enregistre les réponses dans l'enregistrement et affiche les désabonnements visibles par vos règles.

Quelles éditions de Zoho CRM seront prises en charge ?

Nous vous le confirmerons lors du lancement. Zoho CRM impose des limites concernant les extensions, les onglets et les règles de workflow selon l'édition choisie, et autorise jusqu'à trois actions personnalisées par règle de workflow.

Est-ce que cela fonctionne dans tous les centres de données Zoho ?

Oui. Les extensions de Zoho Marketplace s'installent dans tous les centres de données Zoho, y compris ceux situés dans l'Union européenne et au Royaume-Uni ; vos données restent donc là où se trouve votre compte Zoho.

Flo saute de joie, le poing levé et un téléphone à la main

Vous souhaitez intégrer les WhatsApp Flows dans Zoho CRM ?

L'extension Zoho CRM sera bientôt disponible. Réservez une démonstration pour découvrir comment Flowella s'adapte à vos champs et à vos règles, et nous vous préviendrons dès qu'elle sera prête.

Réserver une démonstration Essayez-le sur WhatsApp (s’ouvre dans un nouvel onglet)