Transformez les utilisateurs en période d'essai SaaS en clients payants. Des incitations à l'activation sur WhatsApp.

Aidez les nouveaux prospects à passer à l'étape décisive, vérifiez leur statut une fois qu'ils sont actifs et n'envoyez votre lien de paiement que lorsqu'ils ont choisi une formule. Toutes les réponses sont enregistrées dans HubSpot, ce qui permet à l'équipe commerciale d'identifier les prospects prêts à passer à l'action.

Commencer gratuitement Essayez un vrai Flow sur WhatsApp (s’ouvre dans un nouvel onglet)
Flo, la mascotte de Flowella, montre un organigramme simple dans un classeur à anneaux ouvert aux intercalaires colorés
Déclencheur
Une version d'essai de votre produit intégrée à HubSpot
Canal
WhatsApp : toutes les réponses sur HubSpot
Workflow
4 modèles, 1 flux, 2 branches
Prérequis
Workflows HubSpot, dans les formules Professional ou Enterprise

Parcourez le scénario en tant qu'utilisateur en période d'essai.

Marcus en est à son dixième jour d'essai d'Acme Analytics. Chaque étape montre ce qu'il voit sur WhatsApp et ce qui est enregistré dans son dossier HubSpot, de son arrivée à son départ ou à un appel. Vos réponses dans le flux déterminent la branche à suivre. À l'exception de « propriétaire », toutes les propriétés sont des propriétés personnalisées créées par le scénario.

Flo désigne l'une des trois flèches du panneau indicateur, à l'image de la manière dont la branche oriente chaque utilisateur en phase d'essai vers un chemin particulier
SaaS : de la version d'essai à la version payanteÉtape 1 sur 5
  1. D’où vient Marcus

  4. Oui, c'est bon : envoyez-leur la facture correspondant à leur forfait

    Pas encore : quelqu'un m'aide, et il me faut encore un peu de temps pour terminer

  5. Mise à jour : « trial_checkout » et un statut

    Aide : « trial_help » et un propriétaire

Acme AnalyticsCompte professionnel
Données d’exemple

Aujourd’hui

Marcus ReidLowfield Studio, +44 7700 900562
Données d’exemple

Propriétés

upgrade_signal
trial_day_10Activé, il reste 4 jours
trial_next_step
Aucune valeur
plan_interest
Aucune valeur
trial_feedback
Aucune valeur
trial_status
trialing
hubspot_owner_id
Aucune valeur

Activité

    2 propriétés écrites sur 6

    Les déclencheurs et les actions de workflow nécessitent HubSpot Professional ou Enterprise. Guide des actions de workflow

    Essayez un vrai Flow

    Scannez le code avec votre téléphone pour en ouvrir un dans WhatsApp. C’est le propre Flow de Flowella, pas ce playbook.

    L’ouvrir dans WhatsApp (s’ouvre dans un nouvel onglet)

    Le modèle « de l'essai à l'achat ».

    Un message de bienvenue le jour 0, une aide pour les essais en mode silencieux, puis un suivi pour les essais actifs et une branche : les acheteurs prêts à passer commande accèdent directement à la caisse, tandis que les autres sont orientés vers un conseiller. Vous créez le tout dans un workflow HubSpot, à partir des déclencheurs et des actions WhatsApp de Flowella.

    • Déclencheur
    • Envoyer un WhatsApp
    • Délai
    • Branche
    • Objectif
    • Note numérotée
    1. Déclencheur d'inscriptionVotre produit ouvre une nouvelle ère

      Votre application a défini le paramètre « trial_status » sur « trialing » dans HubSpot.

      C'est votre produit qui fait la différence

      Flowella lit les données de HubSpot. Enregistrez la période d'essai, sa date de fin et l'action clé dans la fiche du contact.

    2. Envoyer un modèle WhatsAppL'accueil, le jour 0

      La durée de l'essai et la première chose à essayer.

    3. AgenceLa fonction « trial_activated » s'est-elle déclenchée au troisième jour ?

      Non : aide à la configuration et contact avec un conseiller Breeze. Oui : passage au jour 10.

      Porte sur un signal réel

      Demander à un utilisateur inactif de payer nuit à la relation client. Aidez-le d’abord à franchir l’étape décisive.

    4. RetardJusqu'au 10e jour

      Une visite pour établir un devis ou une question via WhatsApp peut permettre d'accélérer le processus d'enregistrement.

    5. Envoyer un modèle WhatsAppL'enregistrement

      trial_checkin, avec le bouton Flow « Choisir la suite ».

      Explique ce qu'il advient de leur travail

      La question qui se pose souvent lors d'une mise à niveau est de savoir si leur travail sera conservé. Répondez d'abord à cette question.

    6. Attendre que l'événement se produiseFormulaire rempli, délai maximal de 2 jours

      Les réponses sont enregistrées sous les noms « trial_next_step », « plan_interest » et « trial_feedback ».

      Pas de réponse dans les deux jours : le propriétaire reçoit une tâche.

    7. Agencetrial_next_step, est-il prêt à acheter ?

      Si tout est prêt, passez à la caisse ; si vous avez besoin de plus de temps ou d'aide pour la configuration, adressez-vous à un conseiller.

    8. Oui
      Envoyer un modèle WhatsAppLa caisse

      trial_checkout, avec votre propre lien de facturation

      ObjectifRémunéré

      Votre système de facturation envoie le forfait à HubSpot, puis le workflow se termine

      Non
      Transférer l'enregistrement au propriétaireRéussite client

      Une personne désignée, avant même qu'un message ne la mentionne

      Envoyer un modèle WhatsAppL'offre d'aide

      trial_help, avec un lien vers les réunions en rotation qui place le propriétaire en premier

      ObjectifDe nouveau sur les rails

      Encore un peu de temps et quelques réglages, puis un nouvel enregistrement

      Laissez le client agir, n'insistez pas trop

      Proposer davantage de temps ou une aide à la mise en place avant toute remise, par une personne désignée.

    Les déclencheurs et les actions de workflow nécessitent HubSpot Professional ou Enterprise. Les réponses arrivent dans les propriétés de contact sur toutes les offres HubSpot, y compris la version gratuite. Guide des actions de workflow

    Un texte qui fait avancer le procès.

    Trois modèles WhatsApp et le flux qu'ils ouvrent contiennent les messages de suivi, et le message de bienvenue du jour 0 suit le même style. Chacun d'entre eux s'affiche correctement sur un téléphone, et toutes les variables proviennent de l'enregistrement HubSpot.

    Afficher les messages comme

    • trial_checkinMarketingFrançaisDonnées d’exemple

      Envoi le 10e jour, 5 minutes après une visite de devis, ou immédiatement après une question

      Comment se passe ta période d'essai ?Bonjour {{first_name}}, ta période d'essai d'Acme Analytics prend fin {{trial_end_date}}, et tout ce que tu as créé restera intact lorsque tu choisiras une formule. Indique-nous où tu en es en deux clics : choisis une formule, demande un délai supplémentaire ou demande de l'aide pour la configuration.Répondez « STOP » pour vous désabonnerChoisissez la prochaine étape
      Comment se passe ta période d'essai ?Bonjour Marcus, ta période d'essai d'Acme Analytics prend fin vendredi, et tout ce que tu as créé restera intact lorsque tu choisiras une formule. Indique-nous où tu en es en deux clics : choisis une formule, demande un délai supplémentaire ou demande de l'aide pour la configuration.Répondez « STOP » pour vous désabonnerChoisissez la prochaine étape

      Cela leur permet de savoir ce qu'il advient de leur travail et de choisir la suite à donner sans avoir à subir d'appel commercial.

    • trial_nextWhatsApp Flow1 écranDonnées d’exemple

      S'ouvre à partir du bouton d'enregistrement, synchronisé depuis votre formulaire HubSpot

      « The Flow », la prochaine étape de votre période d'essai : où en êtes-vous dans votre période d'essai (prêt à choisir une formule, j'ai besoin d'un peu plus de temps, bloqué lors de la configuration), quelle formule vous convient (Starter, Team, je ne sais pas encore) et une question facultative : qu'est-ce qui vous aiderait à vous décider ?

      « Marcus’s Flow », avec un forfait prêt à être sélectionné et une équipe choisie, et la question facultative laissée vide.

      Préparation, plan et question facultative. Chaque réponse est enregistrée comme une propriété distincte.

    • trial_checkoutMarketingFrançaisDonnées d’exemple

      Envoie un message lorsque « trial_next_step » est prêt à choisir une formule

      Votre forfait, prêt à être utiliséParfait, {{first_name}}. Sélectionne la formule {{plan_name}} sur ta page de facturation ci-dessous, et tout ce qui concerne ta période d'essai sera automatiquement transféré.Répondez « STOP » pour vous désabonnerPasser à la caisse
      Votre forfait, prêt à être utiliséParfait, Marcus. Sélectionne la formule « Team » sur ta page de facturation ci-dessous, et tout ce qui concerne ta période d'essai sera automatiquement transféré.Répondez « STOP » pour vous désabonnerPasser à la caisse

      Leur offre comprend un lien vers votre propre page de facturation et la garantie que leur travail vous suit partout.

    • trial_helpUtilitaireFrançaisDonnées d’exemple

      Demande un délai supplémentaire ou une aide à la configuration, une fois que le propriétaire a été désigné

      Merci, {{first_name}}. {{owner_name}} de notre équipe, t'enverra un message ici pour t'aider à configurer le service, et elle pourra prolonger la durée de ta période d'essai le temps que tu aies terminé.Prendre rendez-vous pour un appel de configuration
      Merci, Marcus. Grace, de notre équipe, t'enverra un message ici pour t'aider à configurer le service, et elle pourra prolonger la durée de ta période d'essai le temps que tu aies terminé.Prendre rendez-vous pour un appel de configuration

      Une personne de référence, un lien vers le calendrier et la possibilité de finaliser la réservation, plutôt qu'une vente agressive.

    Modèles d’exemple. Meta approuve chaque modèle avant son envoi, et l’action Send WhatsApp Template associe les propriétés HubSpot à ses variables.

    Cinq éléments qui indiquent qu'un procès est prêt à aboutir à un accord.

    Cette stratégie prend en compte ces cinq éléments, et chacun d'entre eux est intégré à HubSpot sous une forme exploitable par un workflow, et non pas comme une simple intuition quant aux prospects susceptibles de se convertir.

    5 signaux, à quoi ressemblent le bruit et la vraie demande pour chacun, et où chacun arrive dans HubSpot
    SignalBruitVraie demandeArrive dans HubSpot comme
    Qu'elles soient activées ou nonL'action qui démontre la valeur ajoutée, définie par votre produit, conditionne toute demande de mise à niveau. Pas encore Terminé au 3e jour trial_activatedRédigé par votre produit
    Où se trouvent-ils ?Leur propre réponse concernant leur état de préparation vaut bien mieux que n'importe quelle estimation basée sur le nombre de connexions. Blocage lors de l'installation Prêt à faire votre choix ? trial_next_step
    Vers quelle formule penchent-ils ?Un plan sélectionné dans Flow indique le nom du plan correspondant dans le message de validation. Je ne sais pas encore Équipe plan_interest
    Qu'ils examinent les prixUne visite de tarification en cours d'essai est un signal d'achat qui mérite qu'on s'y attarde. Je n'y suis jamais allé Visité cette semaine Page viewActivité sur le site web HubSpot
    Qu'ils terminent ou nonSeul un flux terminé déclenche l'événement « Form Completed » ; ainsi, un enregistrement partiellement rempli ne déclenche pas l'événement « checkout ». Ouvert, puis quitté Toutes les questions ont été traitées Form CompletedLa gâchette Flowella

    Pourquoi les « nudges » testés sur WhatsApp fonctionnent.

    Un essai qui s'enlise ne vous explique que rarement pourquoi. WhatsApp propose à chaque utilisateur un parcours direct, de l'inscription à l'action clé, en passant par l'aide et la mise en place d'un plan.

    • Pourquoi les essais cliniques piétinent-ils ?

      Les utilisateurs s'inscrivent avec une intention précise, mais perdent cette motivation avant d'arriver au moment où ils pourraient tester le produit. Un message envoyé via la messagerie instantanée qu'ils utilisent déjà leur permet de revenir tant qu'il est encore temps.

    • Comment l'améliorer

      Déclenchez des actions en fonction des événements liés aux produits que votre application enregistre dans HubSpot, redirigez les comptes des équipes vers le service commercial, attribuez un agent Breeze Customer à la gestion des questions de configuration et mappez la date de fin en tant que propriété de type texte.

    • Pièges à éviter

      N'envoyez pas de message à chaque connexion, arrêtez dès que l'abonnement est payé, évitez les techniques de vente agressives pendant la première semaine et enregistrez les dates sous forme de texte : une date brute est enregistrée au format 20.10.2026 00:00.

    En résumé : les essais aboutissent à une conversion lorsque les utilisateurs tirent profit de l'offre avant la fin du délai imparti.

    Tous les plays, dans un seul playbook.

    The HubSpot + WhatsApp Playbook, Vol. 01, consacre une double page à chaque play : pourquoi et quand il fonctionne à gauche, le schéma à droite, et les messages WhatsApp prêts à coller. SaaS : de la version d'essai à la version payante en fait partie.

    1. Laissez votre numéro WhatsApp. Quatre champs, sans appel commercial.
    2. Un court Flow arrive. C’est un vrai Flow Flowella : vous en voyez un en action.
    3. Le playbook arrive dans la même discussion.
    Obtenir le playbook

    Gratuit. Répondez STOP à tout moment pour ne plus recevoir les messages.

    Vol. 01

    The HubSpot + WhatsApp Playbook

    Des workflows qui convertissent vraiment.

    • Chaque play sur une double page
    • Les messages WhatsApp, prêts à coller
    • Des schémas à créer dans HubSpot

    flowella.ioManuel de terrain

    Page 1 sur 3La couverture

    Parcourez les playbooks selon votre métier.

    Vingt stratégies, chacune constituant un modèle opérationnel. Ces six-là sont les plus à même de transformer les essais en chiffre d'affaires.

    Voir tous les playbooks

    Ce play est classé dans Ventes Succès client B2B SaaS

    • Intégration des clients

      Accompagnez les nouveaux clients jusqu'à leur première expérience positive grâce à des notifications WhatsApp à chaque étape clé, des rappels pour la configuration, une assistance d'urgence et des mises à jour sur l'état d'avancement de l'intégration HubSpot.

      • Support
      • Succès client

    • Renouvellement des adhésions

      Renouveler davantage d'adhésions : un rappel sur WhatsApp 30 jours à l'avance, un flux en une seule page, le lien de renouvellement pour les membres qui restent, et une personne à qui s'adresser pour ceux qui ont des doutes.

      • Succès client

    • Capture et qualification des prospects

      Qualifiez les prospects capturés à l'aide de questions sur WhatsApp, d'un système de notation, d'un acheminement des ventes vers les commerciaux les plus adaptés et d'un suivi pour les contacts peu urgents.

      • Ventes
      • Marketing

    • Réengagement

      Réactivez vos contacts inactifs grâce à une notification de préférences WhatsApp, avec des options pour manifester son intérêt, mettre en attente ou se désabonner, et nettoyez automatiquement votre HubSpot.

      • Marketing
      • Succès client

    • Processus de réservation de réunions

      Organisez davantage de réunions : un WhatsApp Flow demande le sujet et l'horaire, puis envoie, dans la même conversation, un lien HubSpot Meetings indiquant les disponibilités du commercial concerné.

      • Ventes

    • Parrainez un ami

      Transformez vos clients satisfaits en sources de parrainage traçables grâce à des invitations WhatsApp, des liens uniques, des notifications d'inscription d'amis, des messages de remerciement et des récompenses pour les deux parties.

      • Marketing
      • Succès client
    Flo saute de joie, le poing levé et un téléphone à la main

    Envoyez d'abord l'enregistrement d'essai.

    Transformez chaque période d'essai active en un suivi via WhatsApp qui se termine par votre propre processus de finalisation de la vente, directement dans HubSpot. Commencez gratuitement dès aujourd'hui, ou réservez une démonstration de 30 minutes et nous adapterons cette stratégie à votre produit.

    Commencer gratuitement Essayer sur WhatsApp (s’ouvre dans un nouvel onglet)
    Ou réservez une démo de 30 minutes