Um WhatsApp que funciona da mesma forma que o Zoho CRM já funciona.

Em breve: o Flowella como extensão do Zoho CRM. Os campos do seu Zoho CRM transformam-se em WhatsApp Flows e todas as respostas são registadas no registo. As regras de fluxo de trabalho enviam modelos e WhatsApp Flows com as ações personalizadas do Flowella, as opções de exclusão do WhatsApp aparecem ao lado das opções de exclusão do e-mail e a caixa de entrada e os modelos ficam numa separador do Flowella dentro do Zoho CRM.

Marcar uma demonstração Experimenta um Flow ao vivo no WhatsApp (abre num novo separador)
Em breve A Flo, a mascote da Flowella, a encaixar uma peça laranja de um puzzle numa peça verde

A Flowella em números

no HubSpot Marketplace
Classificado com 5/5 no HubSpot Marketplace, veja as avaliações (abre num novo separador)
WhatsApp Flows concluídos
100K+
mediana da primeira resposta
3 min

Os seus campos do Zoho CRM transformam-se em WhatsApp Flows.

Selecione os campos que pretende que sejam respondidos, em Leads, Contactos ou num módulo personalizado. A Flowella cria o WhatsApp Flow correspondente com as mesmas etiquetas, valores das listas de seleção e tipos de campo, e carrega-o na Meta. Cada resposta é registada diretamente no mesmo campo do registo, para que as suas regras de fluxo de trabalho, modelos e relatórios a vejam imediatamente.

A Flo, a mascote da Flowella, a premir o botão verde num formulário curto no ecrã de um telemóvel, com marcas verdes à sua volta
Pedido de informação através do siteCampos do Zoho CRM, Leads
Dados de exemplo
  1. Nome próprio, obrigatórioLinha única
  2. E-mail, obrigatórioE-mail
  3. Tipo de pedido de informaçãoLista de seleção
  4. Melhor hora para ligarLista de seleção
  5. Atualizações do WhatsAppCaixa de seleção
FlowsEm Flowella

Pedido de informação através do site5 campos

Em sincroniaAlterações nos campos do Zoho CRMSincronização com a Meta

Flow criado a partir dos campos do Zoho CRM a 15 de out., 09:30

Os campos foram alterados desde que este Flow foi criado. Sincronize novamente para os obter.

  1. Verificação pré-voo
  2. Ler os campos do Zoho CRM
  3. Criar o WhatsApp Flow
  4. Carregue-o no Meta

Responder ao WhatsApp a partir do Zoho CRM.

O Flowella integra a caixa de entrada do WhatsApp no Zoho CRM sob a forma de um separador e apresenta cada conversa no Lead ou Contacto a que pertence. Responda a partir de qualquer um dos locais, transfira as conversas para os colegas e mantenha todas as mensagens registadas.

O Zoho CRM não permite que outras aplicações adicionem um canal à sua própria funcionalidade «Mensagens», pelo que a caixa de entrada do Flowella constitui um separador independente. Um número do WhatsApp liga-se ao Flowella ou à integração do WhatsApp do próprio Zoho, mas não a ambos.

Da última vez que a Anna escreveu
Caixa de entrada do WhatsAppDados de exemplo
  • Anna PriceRegisto principal
  • Ben OrtizRegisto de contacto
  • Priya ShahRegisto principal
Anna PriceWhatsApp, um registo de potencial cliente no Zoho CRM

Olá, posso remarcar a minha chamada para sexta-feira de manhã?

Claro. A sexta-feira às 10h00 já está marcada.

Responder no WhatsApp

O prazo de 24 horas do WhatsApp terminou. Envie um modelo aprovado a partir daqui ou uma regra de fluxo de trabalho.

  • Enviar um modelo

Todas as mensagens são registadas no registo do potencial cliente da Anna no Zoho CRM.

Ações da Flowella nas regras de fluxo de trabalho do Zoho CRM.

Adicione as ações personalizadas da Flowella a uma regra de fluxo de trabalho, juntamente com atualizações de campos, tarefas e e-mails. A Flowella regista no registo tudo o que acontece no WhatsApp, em campos que as suas próprias regras podem monitorizar.

Cinco ações, quatro áreas a acompanhar

Flowella9 resultados

Campos que as suas regras podem monitorizar

Ações personalizadas

Estado do WhatsApp Flow

Atualizado por Flowella

O Flowella preenche este campo quando um contacto conclui um Fluxo, depois de escrever as suas respostas, para que uma regra de edição possa ser aplicada a essas respostas.

Áreas a acompanhar

  • WhatsApp_Flow_Status
  • WhatsApp_Flow_Name

Utilize-o para dar seguimento a uma reserva, a um comentário ou a um fluxo KYC assim que for recebido.

O Flowella também pode gerar um aviso no Zoho CRM, para que o responsável pelo registo o veja imediatamente.

Última resposta no WhatsApp

Atualizado por Flowella

A Flowella regista aqui cada resposta em texto livre, pelo que uma regra pode procurar uma palavra-chave como, por exemplo, BOOK.

Áreas a acompanhar

  • Last_WhatsApp_Reply

Utilize-o para encaminhar uma resposta com uma palavra-chave sem recorrer a um chatbot.

Estado das mensagens do WhatsApp

Atualizado por Flowella

O Flowella guarda aqui o estado da última mensagem do WhatsApp.

Áreas a acompanhar

  • WhatsApp_Message_Status
  • Last_WhatsApp_Template

Utiliza-o para entrar em contacto apenas com as pessoas que leram a tua mensagem, ou liga quando o WhatsApp não conseguir entregar a mensagem.

Desativação do WhatsApp

Atualizado por Flowella

O Flowella marca esta opção quando um contacto decide deixar de receber mensagens no WhatsApp e desmarca-a quando este responde «START».

Áreas a acompanhar

  • WhatsApp_Opt_Out

Utilize-o para informar o proprietário ou continue a comunicação por e-mail.

Enviar WhatsApp Flow

Ação Flowella

Envia um modelo do Flow para o número de telefone do registo. As respostas são introduzidas nos campos do registo e o estado do WhatsApp Flow passa a «Concluído» para a sua próxima regra.

Fluxo, obrigatório
Website enquiry
Modelo, obrigatório
enquiry_follow_up
Telefone, obrigatório
${Leads.Mobile}

Utilize-o para pedidos de informação, reservas e comentários, nos casos em que o próximo passo dependa da resposta.

Enviar modelo do WhatsApp

Ação Flowella

Envia um modelo aprovado pela Meta a partir de qualquer regra de fluxo de trabalho, com as suas variáveis preenchidas a partir dos campos do registo.

Modelo, obrigatório
renewal_offer
Telefone, obrigatório
${Contacts.Mobile}
Variável 1
${Contacts.First Name}

Utilize-o para confirmações de reservas, lembretes e renovações.

Enviar mensagem pelo WhatsApp

Ação Flowella

Envia uma mensagem definida na regra, dentro do intervalo de 24 horas: texto simples, um documento, uma imagem, um vídeo ou um ficheiro de áudio.

Tipo de mensagem, obrigatório
Text Message
Mensagem
Obrigado, Anna. Entraremos em contacto ainda hoje.

Utilize-o para mensagens pessoais de agradecimento e de acompanhamento que não necessitem de um modelo.

Leitor de documentos com IA

Ação Flowella

Lê uma fotografia ou um PDF enviado pelo contacto no WhatsApp, como um documento de identificação ou uma fatura, e regista o que encontrar no registo.

Documento, obrigatório
Último anexo do WhatsApp
Escreva para
Document_Number

Utilize-o para processos de KYC, reclamações e pedidos que exijam a verificação de um documento.

Gerar documento

Ação Flowella

Preenche um modelo de documento com os campos do registo e envia-o em formato PDF pelo WhatsApp.

Modelo de documento, obrigatório
Pricing
Enviar pelo WhatsApp
Em formato PDF

Utilize-o para orçamentos, preços e confirmações destinados a uma única pessoa.

O Zoho CRM permite até três ações personalizadas em cada regra de fluxo de trabalho. Confirmaremos quais as edições do Zoho CRM que a extensão suporta no momento do lançamento.

Enviar, aguardar e, em seguida, seguir um dos caminhos consoante o que eles realmente fizeram.

A Anna preenche o formulário de contacto do seu site. Envie-lhe um WhatsApp Flow, execute a parte dela e veja como as regras do seu fluxo de trabalho aguardam, ramificam-se e dão seguimento: o que ela vê no telemóvel e o que fica registado no seu registo de potencial cliente no Zoho CRM, passo a passo. Quem não responder recebe um lembrete ou uma tarefa. As respostas com palavras-chave são encaminhadas sem necessidade de um chatbot externo ao Zoho CRM.

A Flo aponta para uma das três setas da placa indicadora, da mesma forma que um ramo de um fluxo de trabalho escolhe um caminho
Acompanhamento de consultas recebidas através do siteNão iniciadoEm execuçãoA aguardarConcluído
  1. Registo de potencial cliente criadoA partir do formulário de contacto do site
  2. Enviar modelo do WhatsAppenquiry_follow_up, com um fluxo
  3. Regra: o Fluxo regressa Estado do WhatsApp Flow ou uma resposta, no prazo de 2 dias Fluxo concluído, após 1 minuto Resposta recebida, após 1 minuto Sem resposta em 2 dias
  4. Regras relativas à resposta
    • Quer que lhe liguem de voltaEnquiry_Type é call_back, ou a resposta contém a palavra BOOK
    • Quer saber os preçosEnquiry_Type é pricing
    • Só estou a dar uma vista de olhosEnquiry_Type é just_looking
    • Nenhum cumpriuSem resposta em 2 dias

  5. O caminho escolhido passa por aqui.

    Enviar mensagem pelo WhatsAppO Sam vai ligar-te amanhã de manhã

    Criar tarefaLiga de volta à Anna, em nome do Sam Lee

    Gerar documentoPDF com preços, preenchido a partir do seu registo

    Enviar mensagem pelo WhatsAppDocumento: o PDF com os preços

    Enviar mensagem pelo WhatsAppNão há pressa, responde quando quiseres

    Adicionar etiquetasCultivar

    Enviar modelo do WhatsAppflowella_form_reminder

    Regra: 2 dias sem respostaO estado do WhatsApp Flow não foi concluído

AcmeConta empresarial
Dados de exemplo

Hoje

Jogar Anna

Anna PriceRegisto de potencial cliente no Zoho CRM
Dados de exemplo

Campos

Número de telefoneMobile
+447700900123A partir do formulário do site
Tipo de pedido de informaçãoEnquiry_Type
Sem valorDo Fluxo
Última resposta no WhatsAppLast_WhatsApp_Reply
Sem valorGuardado antes da execução da regra de resposta

Atividade

  1. Formulário enviadoPedido de informação através do site

Flowella, como um separador no Zoho CRM.

O Flowella abre numa separador próprio no Zoho CRM, já com a sua sessão iniciada. Crie modelos e envie-os para a Meta, mantenha os Flows sincronizados, verifique o seu número do WhatsApp e veja quem cancelou a subscrição, sem precisar de iniciar sessão novamente nem abrir outra janela.

A Flo, com um portátil aberto nas mãos e a fazer um sinal de «polegar para cima»
FlowellaRegistado como Ben Ortiz, Clínica Acme
Dados de exemplo

booking_reminderAprovadoEm resumoRascunho

Olá, Anna, só para te lembrar que a tua consulta é na sexta-feira, às 10h00.

Preenche a partir do Zoho CRM

  • Nome próprio${Contacts.First Name}
  • Marcação${Events.Start DateTime}

renewal_offerAprovadoEm resumoRascunho

Olá, Anna, a tua assinatura renova-se a 1 de novembro. Toca abaixo para manter o teu plano.

Preenche a partir do Zoho CRM

  • Nome próprio${Contacts.First Name}
  • Data de renovação${Contacts.Renewal Date}

open_day_inviteAprovadoEm resumoRascunho

Olá, Anna, a nossa jornada de portas abertas é no sábado, às 10h00. Gostarias de reservar um lugar?

Preenche a partir do Zoho CRM

  • Nome próprio${Leads.First Name}
  • Pedido de informação através do siteCriado a partir de 5 campos do Zoho CRMEm sincronia
  • Mantenha-se em contactoCriado a partir de 2 campos do Zoho CRMEm sincronia
  • Comentários sobre a consultaCriado a partir de 4 campos do Zoho CRMEm sincronia
Nome de exibição
Clínica Acme
Número
+44 7700 900123
Estado
Conectado
Classificação de qualidade
Elevado
Limite de mensagens
1 000 pessoas por dia
  • Sam PatelResposta «STOP» no WhatsApp20 de outubro
  • Leah MorganOpção de exclusão do WhatsApp marcada no Zoho CRM18 de outubro
  • Tom ReidResposta «STOP» no WhatsApp11 de outubro

Comece a utilizar o Zoho CRM em três passos.

Como decorrerá a configuração quando a extensão for lançada: cerca de 30 minutos no Zoho CRM. A verificação empresarial da Meta é um processo separado e demora normalmente um a dois dias úteis.

  1. Passo 1: Instalar a partir do Zoho Marketplace

    Instale a extensão Flowella a partir do Zoho Marketplace e autorize o seu acesso. Esta extensão adiciona os campos, as ações personalizadas e o separador «Flowella» ao seu Zoho CRM, independentemente do centro de dados da Zoho em que a sua conta se encontre.

    Aplicação FlowellaDados de exemplo
    WhatsApp Business
    Conectado
    Zoho CRM
    Instalado
    Conta
    Clínica Acme
    Instalado no Zoho CRM

  2. Passo 2: Selecionar campos e sincronizar um Fluxo

    Escolha os campos «Lead» ou «Contacto» que um fluxo deve solicitar e sincronize-os com o Meta. As conversas do WhatsApp começam a aparecer no separador «Flowella».

    Flows
    Pedido de informação através do site
    Em sincronia
    Mantenha-se em contacto
    Em sincronia
    Separador «Flowella»
    Adicionado
    Fluxos sincronizados

  3. Passo 3: Adicionar ações às regras do fluxo de trabalho

    Envie modelos e fluxos a partir das suas regras e tome medidas com base nas respostas, tal como no fluxo de trabalho acima.

    Regras de fluxo de trabalho
    1
    Enviar modelo do WhatsApp
    2
    Regra: o Fluxo regressa
    3
    Regras relativas à resposta
    Regras ativas

Questões sobre integração.

O que os utilizadores do Zoho CRM perguntam antes do lançamento da extensão.

Comece já a utilizar a Flowella com o Zoho CRM

Disponibilidade

Quando é que a extensão do Zoho CRM estará pronta?

Está atualmente em desenvolvimento. Marque uma demonstração e vamos mostrar-lhe as funcionalidades que já estão prontas, explicar-lhe em que fase se encontram as restantes e inscrevê-lo na lista para acesso antecipado.

Já posso utilizar o Flowella com o Zoho CRM?

Sim, através da API da Flowella. O webhook de uma regra de fluxo de trabalho pode chamar a API para enviar um modelo do WhatsApp ou um Flow, e os webhooks de saída da Flowella podem atualizar registos através da própria API da Zoho ou do Zoho Flow. A extensão substitui essa ligação pelas suas próprias ações, campos e separador.

Preciso do HubSpot?

Não. A extensão do Zoho CRM funciona de forma autónoma. A aplicação da Flowella para o HubSpot é uma integração separada.

Trabalhar com o Zoho CRM

Isto substitui a integração do WhatsApp da própria Zoho?

Fica ao lado. Um número do WhatsApp está associado à Flowella ou à integração com o Zoho, mas não a ambas; por isso, escolha a Flowella para os números que enviam Flows. A Flowella adiciona WhatsApp Flows criados a partir dos seus campos, respostas registadas no registo e opções de exclusão que as suas regras podem ver.

Quais são as edições do Zoho CRM que serão suportadas?

Confirmaremos no momento do lançamento. O Zoho CRM limita as extensões, os separadores e as regras de fluxo de trabalho consoante a edição, e permite até três ações personalizadas em cada regra de fluxo de trabalho.

Funciona em todos os centros de dados da Zoho?

Sim. As extensões do Zoho Marketplace são instaladas em todos os centros de dados da Zoho, incluindo os da UE e do Reino Unido, pelo que os seus dados permanecem onde se encontra a sua conta Zoho.

A Flo a saltar de alegria, com o punho no ar e um telemóvel na mão

Quer utilizar os WhatsApp Flows no Zoho CRM?

A extensão do Zoho CRM estará disponível em breve. Marque uma demonstração para ver o Flowella a funcionar com campos e regras semelhantes aos seus, e avisar-lhe-emos assim que estiver pronta.

Marcar uma demonstração Experimenta no WhatsApp (abre num novo separador)