Un WhatsApp que funciona igual que Zoho CRM.

Próximamente: Flowella como extensión de Zoho CRM. Los campos de tu Zoho CRM se convierten en WhatsApp Flows, y cada respuesta queda registrada en el expediente. Las reglas de flujo de trabajo envían plantillas y WhatsApp Flows con las acciones personalizadas de Flowella; las opciones para darse de baja de WhatsApp aparecen junto a las de correo electrónico; y la bandeja de entrada y las plantillas se encuentran en una pestaña de Flowella dentro de Zoho CRM.

Reserva una demostración Prueba un Flow en directo en WhatsApp (se abre en una pestaña nueva)
Próximamente Flo, la mascota de Flowella, encajando una pieza naranja del rompecabezas en otra verde

Flowella en cifras

en el Marketplace de HubSpot
Valorado con 5/5 en HubSpot Marketplace. Consulta las opiniones. (se abre en una pestaña nueva)
WhatsApp Flows completados
100K+
mediana de la primera respuesta
3 min

Los campos de tu Zoho CRM se convierten en WhatsApp Flows.

Selecciona los campos que quieras que se respondan, ya sea en «Clientes potenciales», «Contactos» o un módulo personalizado. Flowella crea el WhatsApp Flow correspondiente con las mismas etiquetas, valores de lista desplegable y tipos de campo, y lo sube a Meta. Cada respuesta se guarda directamente en el mismo campo del registro, de modo que tus reglas de flujo de trabajo, plantillas e informes la recojan al instante.

Flo, la mascota de Flowella, pulsando el botón verde de un formulario breve dentro de un teléfono, rodeada de marcas verdes
Consulta sobre la página webCampos de Zoho CRM, clientes potenciales
Datos de ejemplo
  1. Nombre, obligatorioLínea única
  2. Correo electrónico, obligatorioCorreo electrónico
  3. Tipo de consultaLista de selección
  4. El mejor momento para llamarLista de selección
  5. Actualizaciones de WhatsAppCasilla de selección
FlowsEn Flowella

Consulta sobre la página web5 campos

En sincroníaSe han modificado los campos de Zoho CRMSincronización con Meta

Flow creado a partir de los campos de Zoho CRM el 15 oct, 09:30

Los campos han cambiado desde que se creó este flujo. Vuelve a sincronizar para que se actualicen.

  1. Comprobación previa al vuelo
  2. Leer los campos de Zoho CRM
  3. Crear el WhatsApp Flow
  4. Súbelo a Meta

Responder a mensajes de WhatsApp desde Zoho CRM.

Flowella integra la bandeja de entrada de WhatsApp en Zoho CRM como una pestaña y muestra cada conversación en el cliente potencial o contacto al que pertenece. Responde desde cualquiera de los dos sitios, transfiere los hilos de conversación a tus compañeros y mantén todos los mensajes registrados.

Zoho CRM no permite que otras aplicaciones añadan un canal a su propia sección de «Mensajes», por lo que la bandeja de entrada de Flowella aparece en una pestaña independiente. Un número de WhatsApp se conecta a Flowella o a la propia integración de WhatsApp de Zoho, pero no a ambas.

La última vez que Anna escribió
Bandeja de entrada de WhatsAppDatos de ejemplo
  • Anna PriceRegistro principal
  • Ben OrtizFicha de contacto
  • Priya ShahRegistro principal
Anna PriceWhatsApp, un registro de cliente potencial en Zoho CRM

Hola, ¿puedo cambiar mi cita para el viernes por la mañana?

Por supuesto. El viernes a las 10:00 ya está reservado.

Responder en WhatsApp

El plazo de 24 horas de WhatsApp ha finalizado. Envía una plantilla aprobada desde aquí o una regla de flujo de trabajo.

  • Enviar una plantilla

Cada mensaje se registra en el registro del cliente potencial de Anna en Zoho CRM.

Acciones de Flowella en las reglas de flujo de trabajo de Zoho CRM.

Añade las acciones personalizadas de Flowella a una regla de flujo de trabajo, junto con las actualizaciones de campos, las tareas y los correos electrónicos. Flowella registra en el registro lo que ocurre en WhatsApp, en campos que tus propias reglas pueden supervisar.

Cinco medidas, cuatro ámbitos a tener en cuenta

Flowella9 resultados

Campos que pueden supervisar tus reglas

Acciones personalizadas

Estado de WhatsApp Flow

Actualizado por Flowella

Flowella establece este campo cuando un contacto completa un «Flow», tras escribir sus respuestas, para que una regla de edición pueda aplicarse a ellas.

Ámbitos a tener en cuenta

  • WhatsApp_Flow_Status
  • WhatsApp_Flow_Name

Úsalo para gestionar una reserva, una valoración o un proceso de KYC en cuanto se reciba.

Flowella también puede generar una notificación en Zoho CRM, de modo que el responsable del registro la vea al instante.

Última respuesta de WhatsApp

Actualizado por Flowella

Flowella escribe aquí cada respuesta de texto libre, por lo que una regla puede buscar una palabra clave como «LIBRO».

Ámbitos a tener en cuenta

  • Last_WhatsApp_Reply

Úsalo para redirigir una respuesta con una palabra clave sin necesidad de un chatbot.

Estado de los mensajes de WhatsApp

Actualizado por Flowella

Flowella guarda aquí el estado del último mensaje de WhatsApp.

Ámbitos a tener en cuenta

  • WhatsApp_Message_Status
  • Last_WhatsApp_Template

Úsalo para hacer un seguimiento únicamente de las personas que hayan leído tu mensaje, o llama cuando WhatsApp no pueda entregarlo.

Exclusión voluntaria de WhatsApp

Actualizado por Flowella

Flowella marca esta casilla cuando un contacto deja de recibir mensajes de WhatsApp, y la desmarca cuando responde «START».

Ámbitos a tener en cuenta

  • WhatsApp_Opt_Out

Úsalo para decírselo al propietario o continúa la conversación por correo electrónico.

Enviar WhatsApp Flow

Acción de Flowella

Envía una plantilla de Flow al número de teléfono del registro. Las respuestas se introducen en los campos del registro y el estado de WhatsApp Flow cambia a «Completado» para que puedas pasar a la siguiente regla.

Flujo, obligatorio
Website enquiry
Plantilla, obligatorio
enquiry_follow_up
Teléfono, obligatorio
${Leads.Mobile}

Úsalo para consultas, reservas y comentarios, en los que el siguiente paso dependa de la respuesta.

Enviar plantilla de WhatsApp

Acción de Flowella

Envía una plantilla aprobada por Meta desde cualquier regla de flujo de trabajo, con sus variables rellenadas a partir de los campos del registro.

Plantilla, obligatorio
renewal_offer
Teléfono, obligatorio
${Contacts.Mobile}
Variable 1
${Contacts.First Name}

Úsalo para confirmaciones de reservas, recordatorios y renovaciones.

Enviar un mensaje de WhatsApp

Acción de Flowella

Envía un mensaje tal y como se indica en la regla, dentro del plazo de 24 horas: texto sin formato, un documento, una imagen, un vídeo o un archivo de audio.

Tipo de mensaje, obligatorio
Text Message
Mensaje
Gracias, Anna. Nos pondremos en contacto contigo hoy mismo.

Úsalo para enviar mensajes personales de agradecimiento y de seguimiento que no requieran una plantilla.

Lector de documentos con IA

Acción de Flowella

Lee una foto o un PDF que el contacto haya enviado por WhatsApp, como un documento de identidad o una factura, y anota lo que detecta en el registro.

Documento, obligatorio
Último archivo adjunto de WhatsApp
Escribe a
Document_Number

Úsalo para el proceso de KYC, reclamaciones y solicitudes que requieran la comprobación de un documento.

Generar documento

Acción de Flowella

Rellena una plantilla de documento con los campos del registro y la envía en formato PDF a través de WhatsApp.

Plantilla de documento, obligatorio
Pricing
Enviar por WhatsApp
En formato PDF

Úsalo para presupuestos, precios y confirmaciones dirigidas a una sola persona.

Zoho CRM permite hasta tres acciones personalizadas en cada regla de flujo de trabajo. Confirmaremos qué ediciones de Zoho CRM son compatibles con la extensión en el momento de su lanzamiento.

Envía, espera y, a continuación, toma una decisión en función de lo que hayan hecho realmente.

Anna rellena el formulario de consulta de tu página web. Envíale un WhatsApp Flow, reproduce su parte y observa cómo tus reglas de flujo de trabajo esperan, se ramifican y realizan el seguimiento: lo que ve en su móvil y lo que se registra en su ficha de cliente potencial en Zoho CRM, paso a paso. A quienes no respondan se les envía un recordatorio o una tarea. Las respuestas con palabras clave se redirigen sin necesidad de un chatbot externo a Zoho CRM.

Flo señala una de las tres flechas de la señalización, del mismo modo que una rama de un flujo de trabajo elige una ruta
Seguimiento de las consultas recibidas a través de la página webSin iniciarEn cursoEn esperaHecho
  1. Se ha creado un registro de cliente potencialDesde el formulario de consulta de la página web
  2. Enviar plantilla de WhatsAppenquiry_follow_up, con fluidez
  3. Regla: el Flujo vuelve Estado de «WhatsApp Flow» o una respuesta, en un plazo de 2 días Flujo completado, tras 1 minuto Respuesta recibida, tras 1 minuto No he recibido respuesta en dos días
  4. Normas sobre la respuesta
    • Quiere que le devuelvan la llamadaEnquiry_Type es call_back, o la respuesta contiene la palabra BOOK
    • Quiere saber los preciosEnquiry_Type es pricing
    • Solo estoy echando un vistazoEnquiry_Type es just_looking
    • Ninguno cumplía los requisitosNo he recibido respuesta en dos días

  5. El camino elegido discurre por aquí.

    Enviar un mensaje de WhatsAppSam te llamará mañana por la mañana.

    Crear tareaLlama a Anna, de parte de Sam Lee

    Generar documentoPDF con los precios, rellenado a partir de su expediente

    Enviar un mensaje de WhatsAppDocumento: el PDF con los precios

    Enviar un mensaje de WhatsAppNo hay prisa, respóndeme cuando puedas.

    Añadir etiquetasCuidar

    Enviar plantilla de WhatsAppflowella_form_reminder

    Regla: 2 días sin respuestaEl estado del WhatsApp Flow no se ha completado

AcmeCuenta empresarial
Datos de ejemplo

Hoy

Juega a Anna

Anna PriceRegistro de cliente potencial en Zoho CRM
Datos de ejemplo

Campos

Número de teléfonoMobile
+447700900123Desde el formulario de la página web
Tipo de consultaEnquiry_Type
Sin valorDel flujo
Última respuesta de WhatsAppLast_WhatsApp_Reply
Sin valorGuardado antes de que se ejecute la regla de respuesta

Actividad

  1. Formulario enviadoConsulta sobre la página web

Flowella, como pestaña en Zoho CRM.

Flowella se abre en una pestaña independiente dentro de Zoho CRM, con tu sesión ya iniciada. Crea plantillas y envíalas a Meta, mantén los flujos sincronizados, comprueba tu número de WhatsApp y mira quién se ha dado de baja, sin necesidad de iniciar sesión de nuevo ni abrir otra ventana.

Flo sostiene un portátil abierto y levanta el pulgar en señal de aprobación
FlowellaRegistrado como Ben Ortiz, Clínica Acme
Datos de ejemplo

booking_reminderAprobadoEn resumenBorrador

Hola, Anna: te recuerdo que tu cita es el viernes a las 10:00.

Se rellena a partir de Zoho CRM

  • Nombre${Contacts.First Name}
  • Cita${Events.Start DateTime}

renewal_offerAprobadoEn resumenBorrador

Hola, Anna: tu suscripción se renueva el 1 de noviembre. Pulsa aquí abajo para mantener tu plan.

Se rellena a partir de Zoho CRM

  • Nombre${Contacts.First Name}
  • Fecha de renovación${Contacts.Renewal Date}

open_day_inviteAprobadoEn resumenBorrador

Hola, Anna, nuestra jornada de puertas abiertas es el sábado a las 10:00. ¿Te gustaría asistir?

Se rellena a partir de Zoho CRM

  • Nombre${Leads.First Name}
  • Consulta sobre la página webCreado a partir de 5 campos de Zoho CRMEn sincronía
  • Mantente en contactoCreado a partir de 2 campos de Zoho CRMEn sincronía
  • Comentarios sobre la citaCreado a partir de 4 campos de Zoho CRMEn sincronía
Nombre para mostrar
Clínica Acme
Número
+44 7700 900123
Estado
Conectado
Valoración de la calidad
Alto
Límite de mensajes
1.000 personas al día
  • Sam PatelDeja de responder en WhatsApp20 de octubre
  • Leah MorganCasilla de «Exclusión de WhatsApp» marcada en Zoho CRM18 de octubre
  • Tom ReidDeja de responder en WhatsApp11 de octubre

Pon en marcha Zoho CRM en tres pasos.

Cómo se llevará a cabo la configuración cuando se lance la extensión: unos 30 minutos en Zoho CRM. La verificación empresarial de Meta es un proceso independiente y suele tardar entre uno y dos días laborables.

  1. Paso 1: Instalar desde Zoho Marketplace

    Instala la extensión de Flowella desde Zoho Marketplace y autoriza su acceso. Esta extensión añade los campos de Flowella, las acciones personalizadas y la pestaña de Flowella a tu Zoho CRM, independientemente del centro de datos de Zoho en el que se encuentre tu cuenta.

    Aplicación FlowellaDatos de ejemplo
    WhatsApp Business
    Conectado
    Zoho CRM
    Instalado
    Cuenta
    Clínica Acme
    Instalado en Zoho CRM

  2. Paso 2: Selecciona campos y sincroniza un flujo

    Elige los campos de «Lead» o «Contacto» que debe solicitar un flujo y sincronízalos con Meta. Los hilos de WhatsApp empezarán a aparecer en la pestaña de Flowella.

    Flows
    Consulta sobre la página web
    En sincronía
    Mantente en contacto
    En sincronía
    Pestaña «Flowella»
    Añadido
    Flujos sincronizados

  3. Paso 3: Añadir acciones a las reglas del flujo de trabajo

    Envía plantillas y flujos desde tus reglas y actúa en función de las respuestas, tal y como se muestra en el flujo de trabajo anterior.

    Reglas de flujo de trabajo
    1
    Enviar plantilla de WhatsApp
    2
    Regla: el Flujo vuelve
    3
    Normas sobre la respuesta
    Normas vigentes

Preguntas sobre integración.

Lo que se preguntan los usuarios de Zoho CRM antes del lanzamiento de la extensión.

Empieza a utilizar Flowella con Zoho CRM hoy mismo

Disponibilidad

¿Cuándo estará lista la extensión de Zoho CRM?

Ahora mismo está en fase de desarrollo. Reserva una demostración y te mostraremos las partes que ya están listas, te explicaremos en qué fase se encuentra el resto y te incluiremos en la lista para que tengas acceso anticipado.

¿Puedo utilizar Flowella con Zoho CRM desde hoy mismo?

Sí, a través de la API de Flowella. El webhook de una regla de flujo de trabajo puede llamar a la API para enviar una plantilla de WhatsApp o un Flow, y los webhooks de salida de Flowella pueden actualizar registros a través de la propia API de Zoho o de Zoho Flow. La extensión sustituye esa conexión por sus propias acciones, campos y pestaña.

¿Necesito HubSpot?

No. La extensión de Zoho CRM funciona de forma independiente. La aplicación de Flowella para HubSpot es una integración independiente.

Trabajar con Zoho CRM

¿Sustituye a la integración de WhatsApp que ofrece la propia Zoho?

Se encuentra junto a él. Un número de WhatsApp se conecta a Flowella o a la integración de Zoho, pero no a ambas, así que elige Flowella para los números que envían flujos. Flowella añade WhatsApp Flows creados a partir de tus campos, respuestas que se guardan en el registro y las bajas que pueden ver tus reglas.

¿Qué ediciones de Zoho CRM será compatible?

Lo confirmaremos en el momento del lanzamiento. Zoho CRM limita el número de extensiones, pestañas y reglas de flujo de trabajo según la edición, y permite hasta tres acciones personalizadas en cada regla de flujo de trabajo.

¿Funciona en todos los centros de datos de Zoho?

Sí. Las extensiones de Zoho Marketplace se instalan en todos los centros de datos de Zoho, incluidos los de la UE y el Reino Unido, por lo que tus datos permanecen donde está tu cuenta de Zoho.

Flo salta de alegría con el puño en alto y el móvil en la mano

¿Quieres integrar los WhatsApp Flows en Zoho CRM?

La extensión de Zoho CRM estará disponible próximamente. Reserva una demostración para ver cómo funciona Flowella con campos y reglas similares a los tuyos, y te avisaremos en cuanto esté lista.

Reserva una demostración Pruébalo en WhatsApp (se abre en una pestaña nueva)