WhatsApp, das genauso funktioniert wie Zoho CRM.

In Kürze verfügbar: Flowella als Zoho CRM-Erweiterung. Ihre Zoho CRM-Felder werden zu WhatsApp Flows, und jede Antwort wird wieder im Datensatz gespeichert. Workflow-Regeln versenden Vorlagen und Flows mit den benutzerdefinierten Aktionen von Flowella, WhatsApp-Abmeldungen werden neben den E-Mail-Abmeldungen angezeigt, und der Posteingang sowie die Vorlagen befinden sich in einem Flowella-Reiter innerhalb von Zoho CRM.

Eine Demo buchen Probieren Sie einen Live-Flow aus auf WhatsApp (öffnet in einem neuen Tab)
In Kürze verfügbar Flo, das Maskottchen von Flowella, fügt ein orangefarbenes Puzzleteil in ein grünes ein

Flowella in Zahlen

auf dem HubSpot Marketplace
Im HubSpot Marketplace mit 5 von 5 Sternen bewertet – hier finden Sie die Bewertungen (öffnet in einem neuen Tab)
WhatsApp Flows abgeschlossen
100K+
Medianwert der ersten Antwort
3 Min.

Ihre Zoho-CRM-Felder werden zu WhatsApp Flows.

Wählen Sie die Felder aus, die beantwortet werden sollen – in „Leads“, „Kontakten“ oder einem benutzerdefinierten Modul. Flowella erstellt den entsprechenden WhatsApp Flow mit denselben Bezeichnungen, Auswahllistenwerten und Feldtypen und lädt ihn bei Meta hoch. Jede Antwort wird direkt in dasselbe Feld des Datensatzes geschrieben, sodass Ihre Workflow-Regeln, Blueprints und Berichte diese sofort erkennen.

Flo, das Maskottchen von Flowella, tippt auf den grünen Knopf auf einem Kurzformular in einem Handy, umgeben von grünen Häkchen
Anfrage über die WebsiteZoho CRM-Felder, Leads
Beispieldaten
  1. Vorname, PflichtfeldEinzeiler
  2. E-Mail, PflichtfeldE-Mail
  3. Art der AnfrageAuswahlliste
  4. Beste Zeit für einen AnrufAuswahlliste
  5. WhatsApp-UpdatesKontrollkästchen
FlowsIn Flowella

Anfrage über die Website5 Felder

SynchronZoho CRM-Felder wurden geändertMit Meta synchronisieren

Flow aus Zoho CRM-Feldern erstellt am 15. Okt., 09:30

Die Felder haben sich seit der Erstellung dieses Flows geändert. Führen Sie die Synchronisierung erneut durch, um die Änderungen zu übernehmen.

  1. Vorflugkontrolle
  2. Die Felder in Zoho CRM auslesen
  3. Den WhatsApp Flow erstellen
  4. Lade es auf Meta hoch

Auf WhatsApp-Nachrichten direkt aus Zoho CRM antworten.

Flowella bindet Ihren WhatsApp-Posteingang als Registerkarte in Zoho CRM ein und zeigt jede Unterhaltung unter dem jeweiligen Lead oder Kontakt an, zu dem sie gehört. Sie können von beiden Orten aus antworten, Unterhaltungen an Kollegen weiterleiten und jede Nachricht in der Akte festhalten.

Zoho CRM lässt nicht zu, dass andere Apps einen Kanal zu den eigenen Nachrichten hinzufügen, daher ist der Posteingang von Flowella ein eigener Reiter. Eine WhatsApp-Nummer ist entweder mit Flowella oder mit der Zoho-eigenen WhatsApp-Integration verbunden, nicht mit beiden.

Als Anna das letzte Mal schrieb
WhatsApp-PosteingangBeispieldaten
  • Anna PriceLeitdatensatz
  • Ben OrtizKontaktdatensatz
  • Priya ShahLeitdatensatz
Anna PriceWhatsApp, ein Lead-Eintrag in Zoho CRM

Hallo, kann ich meinen Termin auf Freitagvormittag verschieben?

Natürlich. Freitag um 10:00 Uhr ist bereits gebucht.

Auf WhatsApp antworten

Das 24-Stunden-Fenster von WhatsApp ist abgelaufen. Senden Sie eine genehmigte Vorlage von hier aus oder eine Workflow-Regel.

  • Vorlage senden

Jede Nachricht wird im Zoho CRM-Datensatz von Anna protokolliert.

Flowella-Aktionen in den Workflow-Regeln von Zoho CRM.

Fügen Sie neben Feldaktualisierungen, Aufgaben und E-Mails auch die benutzerdefinierten Aktionen von Flowella zu einer Workflow-Regel hinzu. Flowella schreibt die Vorgänge auf WhatsApp zurück in den Datensatz, und zwar in Felder, die von Ihren eigenen Regeln überwacht werden können.

Fünf Maßnahmen, vier Bereiche, die es zu beobachten gilt

Flowella9 Ergebnisse

Felder, die Ihre Regeln überwachen können

Benutzerdefinierte Aktionen

WhatsApp Flow-Status

Aktualisiert von Flowella

Flowella setzt dieses Feld, wenn ein Kontakt einen Flow abgeschlossen hat, nachdem er seine Antworten eingegeben hat, damit eine Regel bei der Bearbeitung darauf angewendet werden kann.

Bereiche, die man im Auge behalten sollte

  • WhatsApp_Flow_Status
  • WhatsApp_Flow_Name

Nutzen Sie diese Funktion, um sofort auf eine Buchung, eine Bewertung oder einen KYC-Prozess zu reagieren, sobald diese eingehen.

Flowella kann außerdem eine Benachrichtigung in Zoho CRM auslösen, sodass der Verantwortliche für den Datensatz diese sofort sieht.

Letzte WhatsApp-Antwort

Aktualisiert von Flowella

Flowella schreibt jede Freitext-Antwort hier ein, sodass eine Regel nach einem Schlüsselwort wie beispielsweise „BOOK“ suchen kann.

Bereiche, die man im Auge behalten sollte

  • Last_WhatsApp_Reply

Verwenden Sie diese Funktion, um eine Antwort auf ein Schlüsselwort ohne Chatbot weiterzuleiten.

WhatsApp-Nachrichtenstatus

Aktualisiert von Flowella

Flowella speichert hier den Status der letzten WhatsApp-Nachricht.

Bereiche, die man im Auge behalten sollte

  • WhatsApp_Message_Status
  • Last_WhatsApp_Template

Nutze diese Funktion, um nur bei denjenigen nachzufassen, die deine Nachricht gelesen haben, oder rufe an, wenn WhatsApp die Nachricht nicht zustellen kann.

WhatsApp-Abmeldung

Aktualisiert von Flowella

Flowella setzt ein Häkchen in diesem Feld, wenn ein Kontakt sich von WhatsApp abmeldet, und entfernt es wieder, wenn dieser mit „START“ antwortet.

Bereiche, die man im Auge behalten sollte

  • WhatsApp_Opt_Out

Teilen Sie es dem Eigentümer mit oder setzen Sie die Kommunikation per E-Mail fort.

WhatsApp Flow senden

Flowella-Aktion

Sendet eine Flow-Vorlage an die Telefonnummer des Datensatzes. Die Antworten werden in die Felder des Datensatzes zurückgeschrieben, und der WhatsApp Flow-Status wechselt für Ihre nächste Regel auf „Abgeschlossen“.

Fluss, Pflichtfeld
Website enquiry
Vorlage, Pflichtfeld
enquiry_follow_up
Telefon, Pflichtfeld
${Leads.Mobile}

Nutzen Sie es für Anfragen, Buchungen und Feedback, bei denen der nächste Schritt von der Antwort abhängt.

WhatsApp-Vorlage senden

Flowella-Aktion

Versendet eine von Meta genehmigte Vorlage aus einer beliebigen Workflow-Regel, wobei die Variablen mit den Feldern des Datensatzes ausgefüllt werden.

Vorlage, Pflichtfeld
renewal_offer
Telefon, Pflichtfeld
${Contacts.Mobile}
Variable 1
${Contacts.First Name}

Verwenden Sie es für Buchungsbestätigungen, Erinnerungen und Verlängerungen.

WhatsApp-Nachricht senden

Flowella-Aktion

Versendet innerhalb des 24-Stunden-Fensters eine in der Regel festgelegte Nachricht: Klartext, ein Dokument, ein Bild, ein Video oder eine Audiodatei.

Nachrichtentyp, Pflichtfeld
Text Message
Nachricht
Danke, Anna. Wir melden uns noch heute bei dir.

Verwenden Sie diese Funktion für persönliche Dankesnachrichten und Nachfass-E-Mails, für die keine Vorlage erforderlich ist.

KI-Dokumentenleser

Flowella-Aktion

Liest ein Foto oder eine PDF-Datei ein, die der Kontakt über WhatsApp gesendet hat, beispielsweise einen Ausweis oder eine Rechnung, und trägt die gefundenen Informationen in den Datensatz ein.

Dokument, Pflichtfeld
Letzter WhatsApp-Anhang
Schreiben Sie an
Document_Number

Verwenden Sie es für KYC, Anträge und Anträge, bei denen ein Dokument geprüft werden muss.

Dokument erstellen

Flowella-Aktion

Füllt eine Dokumentvorlage anhand der Felder des Datensatzes aus und versendet sie als PDF über WhatsApp.

Dokumentvorlage, Pflichtfeld
Pricing
Über WhatsApp senden
Als PDF

Verwenden Sie es für Angebote, Preisangaben und Bestätigungen, die für eine Person erstellt werden.

Zoho CRM erlaubt bis zu drei benutzerdefinierte Aktionen in jeder Workflow-Regel. Wir werden zum Start bekannt geben, welche Zoho CRM-Editionen die Erweiterung unterstützt.

Senden, warten und dann je nach dem, was sie tatsächlich getan haben, weiterverzweigen.

Anna füllt das Kontaktformular auf Ihrer Website aus. Senden Sie ihr einen WhatsApp Flow, spielen Sie ihre Rolle durch und beobachten Sie, wie Ihre Workflow-Regeln warten, verzweigen und nachfassen: Was sie auf ihrem Smartphone sieht und was Schritt für Schritt in ihrem Lead-Datensatz in Zoho CRM gespeichert wird. Personen, die nicht antworten, erhalten eine Erinnerung oder eine Aufgabe. Antworten mit bestimmten Schlüsselwörtern werden weitergeleitet, ohne dass ein Chatbot außerhalb von Zoho CRM erforderlich ist.

Flo zeigt auf einen der drei Pfeile auf dem Wegweiser, so wie ein Workflow-Zweig einen Pfad auswählt
Nachverfolgung von Website-AnfragenNicht gestartetLäuftAusstehendFertig
  1. Lead-Datensatz angelegtAus dem Kontaktformular auf der Website
  2. WhatsApp-Vorlage sendenenquiry_follow_up, im Fluss
  3. Regel: Der Flow kehrt zurück WhatsApp Flow-Status oder eine Antwort innerhalb von 2 Tagen Vorgang abgeschlossen, nach 1 Minute Antwort erhalten, nach 1 Minute Seit zwei Tagen keine Antwort
  4. Regeln für die Antwort
    • Möchte zurückgerufen werdenEnquiry_Type ist call_back, oder die Antwort enthält BOOK
    • Möchte PreisangabenEnquiry_Type ist pricing
    • Ich schaue mich nur umEnquiry_Type ist just_looking
    • Keine erfülltSeit zwei Tagen keine Antwort

  5. Der gewählte Weg verläuft hier.

    WhatsApp-Nachricht sendenSam wird dich morgen früh anrufen.

    Aufgabe erstellenRuf Anna zurück, im Namen von Sam Lee

    Dokument erstellenPDF mit Preisangaben, ausgefüllt anhand ihrer Unterlagen

    WhatsApp-Nachricht sendenDokument: die PDF-Datei mit den Preisen

    WhatsApp-Nachricht sendenKeine Eile, antworte, wann immer du Zeit hast

    Tags hinzufügenFördern

    WhatsApp-Vorlage sendenflowella_form_reminder

    Regel: 2 Tage, keine AntwortWhatsApp Flow-Status: nicht abgeschlossen

AcmeGeschäftskonto
Beispieldaten

Heute

Spiele „Anna“

Anna PriceLead-Datensatz in Zoho CRM
Beispieldaten

Felder

TelefonnummerMobile
+447700900123Aus dem Formular auf der Website
Art der AnfrageEnquiry_Type
Kein WertAus dem Fluss
Letzte WhatsApp-AntwortLast_WhatsApp_Reply
Kein WertWird gespeichert, bevor die Antwortregel ausgeführt wird

Aktivität

  1. Formular gesendetAnfrage über die Website

Flowella als Registerkarte in Zoho CRM.

Flowella öffnet sich in Zoho CRM als eigener Reiter, wobei Sie bereits als Sie selbst angemeldet sind. Erstellen Sie Vorlagen und senden Sie diese an Meta, halten Sie Flows synchron, überprüfen Sie Ihre WhatsApp-Nummer und sehen Sie, wer sich abgemeldet hat – ganz ohne erneute Anmeldung oder ein weiteres Fenster.

Flo hält einen geöffneten Laptop in der Hand und zeigt den Daumen nach oben
FlowellaAngemeldet als Ben Ortiz, Acme Clinic
Beispieldaten

booking_reminderGenehmigtZusammenfassungEntwurf

Hallo Anna, nur zur Erinnerung: Dein Termin ist am Freitag um 10:00 Uhr.

Wird aus Zoho CRM übernommen

  • Vorname${Contacts.First Name}
  • Termin${Events.Start DateTime}

renewal_offerGenehmigtZusammenfassungEntwurf

Hallo Anna, deine Mitgliedschaft verlängert sich am 1. November. Tippe unten, um dein Abonnement beizubehalten.

Wird aus Zoho CRM übernommen

  • Vorname${Contacts.First Name}
  • Verlängerungsdatum${Contacts.Renewal Date}

open_day_inviteGenehmigtZusammenfassungEntwurf

Hallo Anna, unser Tag der offenen Tür findet am Samstag um 10:00 Uhr statt. Möchtest du dabei sein?

Wird aus Zoho CRM übernommen

  • Vorname${Leads.First Name}
  • Anfrage über die WebsiteAufgebaut aus 5 Zoho-CRM-FeldernSynchron
  • Bleib in KontaktErstellt aus 2 Zoho CRM-FeldernSynchron
  • Feedback zum TerminAufgebaut aus 4 Zoho CRM-FeldernSynchron
Anzeigename
Acme-Klinik
Zahl
+44 7700 900123
Status
Verbunden
Qualitätsbewertung
Hoch
Nachrichtenlimit
1.000 Menschen pro Tag
  • Sam Patel„STOP“ als Antwort auf WhatsApp20. Oktober
  • Leah Morgan„WhatsApp Opt-Out“ in Zoho CRM angekreuzt18. Oktober
  • Tom Reid„STOP“ als Antwort auf WhatsApp11. Oktober

In drei Schritten mit Zoho CRM loslegen.

So läuft die Einrichtung ab, sobald die Erweiterung gestartet wird: etwa 30 Minuten in Zoho CRM. Die Unternehmensüberprüfung durch Meta erfolgt separat und dauert in der Regel ein bis zwei Werktage.

  1. Schritt 1: Vom Zoho Marketplace installieren

    Installieren Sie die Flowella-Erweiterung aus dem Zoho Marketplace und erteilen Sie ihr die Zugriffsberechtigung. Dadurch werden die Felder und benutzerdefinierten Aktionen von Flowella sowie die Registerkarte „Flowella“ zu Ihrem Zoho CRM hinzugefügt, unabhängig davon, in welchem Zoho-Rechenzentrum sich Ihr Konto befindet.

    Flowella-AppBeispieldaten
    WhatsApp Business
    Verbunden
    Zoho CRM
    Installiert
    Konto
    Acme-Klinik
    In Zoho CRM installiert

  2. Schritt 2: Felder auswählen und einen Flow synchronisieren

    Wählen Sie die Felder „Lead“ oder „Kontakt“ aus, nach denen ein Flow fragen soll, und synchronisieren Sie diese mit Meta. Die WhatsApp-Chats werden nun auf der Registerkarte „Flowella“ angezeigt.

    Flows
    Anfrage über die Website
    Synchron
    Bleib in Kontakt
    Synchron
    Registerkarte „Flowella“
    Hinzugefügt
    Abläufe synchronisiert

  3. Schritt 3: Aktionen zu Workflow-Regeln hinzufügen

    Senden Sie Vorlagen und Abläufe aus Ihren Regeln und reagieren Sie auf die Antworten, wie im obigen Workflow beschrieben.

    Workflow-Regeln
    1
    WhatsApp-Vorlage senden
    2
    Regel: Der Flow kehrt zurück
    3
    Regeln für die Antwort
    Regeln aktiv

Fragen zur Integration.

Was Zoho-CRM-Nutzer vor der Einführung der Erweiterung fragen.

Nutzen Sie Flowella noch heute zusammen mit Zoho CRM

Verfügbarkeit

Wann wird die Zoho-CRM-Erweiterung verfügbar sein?

Es befindet sich derzeit in der Entwicklung. Vereinbaren Sie einen Termin für eine Demo, dann zeigen wir Ihnen die bereits fertigen Teile, erklären Ihnen, wo der Rest noch in Arbeit ist, und setzen Sie auf die Liste für den frühen Zugang.

Kann ich Flowella bereits heute mit Zoho CRM nutzen?

Ja, über die Flowella-API. Der Webhook einer Workflow-Regel kann die API aufrufen, um eine WhatsApp-Vorlage oder einen Flow zu versenden, und die ausgehenden Webhooks von Flowella können Datensätze über die Zoho-eigene API oder Zoho Flow aktualisieren. Die Erweiterung ersetzt diese Verknüpfungen durch eigene Aktionen, Felder und eine eigene Registerkarte.

Brauche ich HubSpot?

Nein. Die Zoho-CRM-Erweiterung funktioniert eigenständig. Die HubSpot-App von Flowella ist eine separate Integration.

Arbeiten mit Zoho CRM

Ersetzt sie die von Zoho selbst angebotene WhatsApp-Integration?

Sie befindet sich daneben. Eine WhatsApp-Nummer ist entweder mit Flowella oder mit der Zoho-Integration verbunden, nicht mit beiden. Wählen Sie daher für die Nummern, die Flows versenden, Flowella aus. Flowella fügt WhatsApp Flows hinzu, die auf der Grundlage Ihrer Felder erstellt wurden, speichert die Antworten im Datensatz und zeigt die Abmeldungen an, die Ihre Regeln erkennen können.

Welche Zoho CRM-Editionen werden unterstützt?

Wir werden dies bei der Einführung bestätigen. Zoho CRM schränkt Erweiterungen, Registerkarten und Workflow-Regeln je nach Edition ein und erlaubt bis zu drei benutzerdefinierte Aktionen pro Workflow-Regel.

Funktioniert das in jedem Zoho-Rechenzentrum?

Ja. Zoho Marketplace-Erweiterungen werden in jedem Zoho-Rechenzentrum installiert, einschließlich der Standorte in der EU und im Vereinigten Königreich, sodass Ihre Daten dort verbleiben, wo sich Ihr Zoho-Konto befindet.

Flo springt vor Freude in die Luft, die Faust in die Höhe gereckt und das Handy in der Hand

Möchten Sie WhatsApp Flows in Zoho CRM nutzen?

Die Zoho CRM-Erweiterung ist in Kürze verfügbar. Vereinbaren Sie eine Demo, um zu sehen, wie Flowella mit Feldern und Regeln arbeitet, die Ihren Anforderungen entsprechen, und wir informieren Sie, sobald sie bereit ist.

Eine Demo buchen Auf WhatsApp ausprobieren (öffnet in einem neuen Tab)