WhatsApp che funziona proprio come Zoho CRM.

Prossimamente: Flowella come estensione di Zoho CRM. I campi di Zoho CRM diventano WhatsApp Flows e ogni risposta viene registrata nella scheda. Le regole del flusso di lavoro inviano modelli e WhatsApp Flows con le azioni personalizzate di Flowella; le opzioni di disiscrizione da WhatsApp sono affiancate a quelle per le e-mail, mentre la posta in arrivo e i modelli sono accessibili da una scheda di Flowella all’interno di Zoho CRM.

Prenota una demo Prova un Flow in tempo reale su WhatsApp (si apre in una nuova scheda)
Prossimamente Flo, la mascotte di Flowella, mentre incastra un pezzo arancione del puzzle in uno verde

Flowella in cifre

sul Marketplace di HubSpot
Valutato 5/5 su HubSpot Marketplace, leggi le recensioni (si apre in una nuova scheda)
WhatsApp Flows completate
100K+
mediana della prima risposta
3 min

I campi del tuo Zoho CRM diventano WhatsApp Flows.

Seleziona i campi a cui desideri ricevere una risposta, tra i lead, i contatti o un modulo personalizzato. Flowella crea l'WhatsApp Flow corrispondente con le stesse etichette, gli stessi valori degli elenchi a scelta multipla e gli stessi tipi di campo, e lo carica su Meta. Ogni risposta viene inserita direttamente nello stesso campo del record, in modo che le regole del flusso di lavoro, i modelli e i report la vedano immediatamente.

Flo, la mascotte di Flowella, mentre preme il pulsante verde su un modulo breve all’interno di un telefono, circondata da spunte verdi
Richiesta tramite sito webCampi di Zoho CRM, Lead
Dati di esempio
  1. Nome, obbligatorioLinea singola
  2. E-mail, obbligatorioE-mail
  3. Tipo di richiestaLista di selezione
  4. L'orario migliore per chiamareLista di selezione
  5. Aggiornamenti di WhatsAppCasella di selezione
FlowsA Flowella

Richiesta tramite sito web5 campi

In sincroniaModifiche ai campi di Zoho CRMSincronizzazione con Meta

Flow creato dai campi di Zoho CRM il 15 ott, 09:30

I campi sono cambiati da quando è stato creato questo flusso. Esegui nuovamente la sincronizzazione per aggiornarli.

  1. Controllo preliminare
  2. Leggi i campi di Zoho CRM
  3. Crea l'WhatsApp Flow
  4. Caricalo su Meta

Rispondi ai messaggi di WhatsApp direttamente da Zoho CRM.

Flowella integra la propria casella di posta di WhatsApp in Zoho CRM sotto forma di scheda e mostra ogni conversazione nella scheda del lead o del contatto a cui appartiene. È possibile rispondere da entrambe le piattaforme, trasferire le conversazioni ai colleghi e conservare ogni messaggio nell'archivio.

Zoho CRM non consente ad altre app di aggiungere un canale alla propria sezione “Messaggi”, pertanto la casella di posta in arrivo di Flowella è una scheda a sé stante. Un numero WhatsApp si collega a Flowella o all’integrazione WhatsApp di Zoho, ma non a entrambe.

L'ultima volta che Anna ha scritto
Posta in arrivo di WhatsAppDati di esempio
  • Anna PriceRecord principale
  • Ben OrtizScheda di contatto
  • Priya ShahRecord principale
Anna PriceWhatsApp, un record di lead in Zoho CRM

Salve, posso spostare la mia chiamata a venerdì mattina?

Certo. Venerdì alle 10:00 è già fissato.

Rispondi su WhatsApp

Il periodo di 24 ore su WhatsApp è scaduto. Invia un modello approvato da qui oppure applica una regola del flusso di lavoro.

  • Invia un modello

Ogni messaggio viene registrato nella scheda del cliente potenziale di Anna su Zoho CRM.

Azioni di Flowella nelle regole del flusso di lavoro di Zoho CRM.

Aggiungi le azioni personalizzate di Flowella a una regola del flusso di lavoro, insieme agli aggiornamenti dei campi, alle attività e alle e-mail. Flowella registra nel record ciò che accade su WhatsApp, nei campi che le tue regole possono monitorare.

Cinque azioni, quattro settori da tenere d’occhio

Flowella9 risultati

Campi che le regole possono monitorare

Azioni personalizzate

Stato di WhatsApp Flow

Aggiornato da Flowella

Flowella imposta questo campo quando un contatto completa un flusso, dopo aver inserito le proprie risposte, in modo che una regola di modifica possa applicarsi a tali dati.

Settori da tenere d'occhio

  • WhatsApp_Flow_Status
  • WhatsApp_Flow_Name

Utilizzalo per intervenire su una prenotazione, un feedback o un flusso KYC non appena viene generato.

Flowella può anche generare un avviso in Zoho CRM, in modo che il titolare del record lo veda immediatamente.

Ultima risposta su WhatsApp

Aggiornato da Flowella

Flowella inserisce qui ogni risposta in formato libero, quindi una regola può cercare una parola chiave come BOOK.

Settori da tenere d'occhio

  • Last_WhatsApp_Reply

Usalo per indirizzare una risposta basata su parole chiave senza ricorrere a un chatbot.

Stato dei messaggi su WhatsApp

Aggiornato da Flowella

Flowella conserva qui lo stato dell'ultimo messaggio di WhatsApp.

Settori da tenere d'occhio

  • WhatsApp_Message_Status
  • Last_WhatsApp_Template

Usalo per ricontattare solo chi ha letto il tuo messaggio, oppure chiama quando WhatsApp non riesce a consegnarlo.

Disattivazione di WhatsApp

Aggiornato da Flowella

Flowella spunta questa casella quando un contatto si disiscrive da WhatsApp e la deseleziona quando risponde "START".

Settori da tenere d'occhio

  • WhatsApp_Opt_Out

Usalo per avvisare il proprietario, oppure continua via e-mail.

Invia WhatsApp Flow

Azione Flowella

Invia un modello Flow al numero di telefono associato al record. Le risposte vengono inserite nei campi del record e lo stato di WhatsApp Flow passa a “Completato” per la regola successiva.

Flusso, obbligatorio
Website enquiry
Modello, obbligatorio
enquiry_follow_up
Telefono, obbligatorio
${Leads.Mobile}

Utilizzalo per richieste di informazioni, prenotazioni e feedback, nei casi in cui il passo successivo dipenda dalla risposta.

Invia modello WhatsApp

Azione Flowella

Invia un modello approvato da Meta da qualsiasi regola del flusso di lavoro, con le variabili compilate in base ai campi del record.

Modello, obbligatorio
renewal_offer
Telefono, obbligatorio
${Contacts.Mobile}
Variabile 1
${Contacts.First Name}

Utilizzalo per conferme di prenotazione, promemoria e rinnovi.

Invia un messaggio su WhatsApp

Azione Flowella

Invia un messaggio come specificato nella regola, entro un intervallo di 24 ore: testo semplice, un documento, un'immagine, un video o un file audio.

Tipo di messaggio, obbligatorio
Text Message
Messaggio
Grazie, Anna. Ci sentiremo oggi.

Usalo per i ringraziamenti personali e i messaggi di follow-up che non richiedono l'uso di un modello.

Lettore di documenti basato sull'intelligenza artificiale

Azione Flowella

Legge una foto o un PDF inviato dal contatto su WhatsApp, ad esempio un documento d’identità o una fattura, e inserisce le informazioni rilevate nella scheda.

Documento, obbligatorio
L'ultimo allegato su WhatsApp
Scrivi a
Document_Number

Utilizzalo per le procedure KYC, i reclami e le richieste che richiedono la verifica di un documento.

Genera documento

Azione Flowella

Compila un modello di documento utilizzando i campi del record e lo invia in formato PDF su WhatsApp.

Modello di documento, obbligatorio
Pricing
Invia su WhatsApp
In formato PDF

Utilizzalo per preventivi, quotazioni e conferme relative a una sola persona.

Zoho CRM consente di definire fino a tre azioni personalizzate in ogni regola del flusso di lavoro. Al momento del lancio confermeremo quali edizioni di Zoho CRM sono supportate dall'estensione.

Invia, attendi, poi procedi in base a ciò che hanno effettivamente fatto.

Anna compila il modulo di richiesta sul tuo sito web. Inviale un WhatsApp Flow, interpreta il suo ruolo e osserva come le regole del tuo flusso di lavoro gestiscono l’attesa, la ramificazione e il follow-up: ciò che lei vede sul suo telefono e ciò che viene registrato nella scheda del lead in Zoho CRM, passo dopo passo. A chi non risponde viene inviato un promemoria o un'attività. Le risposte contenenti parole chiave vengono instradate senza bisogno di un chatbot esterno a Zoho CRM.

Flo indica una delle tre frecce del cartello, proprio come un ramo del flusso di lavoro sceglie un percorso
Follow-up delle richieste ricevute tramite il sito webNon avviatoIn esecuzioneIn attesaFatto
  1. Record principale creatoDal modulo di richiesta informazioni sul sito web
  2. Invia modello WhatsAppenquiry_follow_up, con un flusso
  3. Regola: il Flusso ritorna WhatsApp Flow o una risposta, entro 2 giorni Operazione completata, dopo 1 minuto Risposta ricevuta dopo 1 minuto Nessuna risposta in 2 giorni
  4. Regole relative alla risposta
    • Vorrebbe essere richiamatoEnquiry_Type è call_back, oppure la risposta contiene la parola BOOK
    • Richiede un preventivoEnquiry_Type è pricing
    • Sto solo dando un'occhiataEnquiry_Type è just_looking
    • Nessuno dei requisiti è stato soddisfattoNessuna risposta in 2 giorni

  5. Il percorso scelto passa da qui.

    Invia un messaggio su WhatsAppSam ti chiamerà domani mattina

    Crea attivitàRichiamala, per conto di Sam Lee

    Genera documentoPDF con i prezzi, compilato sulla base dei suoi dati

    Invia un messaggio su WhatsAppDocumento: il PDF sui prezzi

    Invia un messaggio su WhatsAppNon c'è fretta, rispondi quando vuoi

    Aggiungi tagColtivare

    Invia modello WhatsAppflowella_form_reminder

    Regola: 2 giorni di attesa, nessuna rispostaStato del WhatsApp Flow non completato

AcmeConto aziendale
Dati di esempio

Oggi

Gioca con Anna

Anna PriceRecord principale in Zoho CRM
Dati di esempio

Campi

Numero di telefonoMobile
+447700900123Dal modulo del sito web
Tipo di richiestaEnquiry_Type
Nessun valoreDal flusso
Ultima risposta su WhatsAppLast_WhatsApp_Reply
Nessun valoreSalvato prima dell'esecuzione della regola di risposta

Attività

  1. Modulo inviatoRichiesta tramite sito web

Flowella, come scheda in Zoho CRM.

Flowella si apre in una scheda dedicata all’interno di Zoho CRM, con l’accesso già effettuato a nome tuo. Scrivi modelli e inviali a Meta, mantieni i flussi sincronizzati, controlla il tuo numero WhatsApp e verifica chi si è disiscritto, senza dover effettuare un altro accesso o aprire un’altra finestra.

Flo con un portatile aperto in mano che fa il segno del pollice in su
FlowellaRegistrato come Ben Ortiz, Acme Clinic
Dati di esempio

booking_reminderApprovatoIn sintesiBozza

Ciao Anna, ti ricordo che il tuo appuntamento è venerdì alle 10:00.

Importa i dati da Zoho CRM

  • Nome${Contacts.First Name}
  • Appuntamento${Events.Start DateTime}

renewal_offerApprovatoIn sintesiBozza

Ciao Anna, il tuo abbonamento scade il 1° novembre. Tocca qui sotto per mantenere il tuo piano.

Importa i dati da Zoho CRM

  • Nome${Contacts.First Name}
  • Data di rinnovo${Contacts.Renewal Date}

open_day_inviteApprovatoIn sintesiBozza

Ciao Anna, la nostra giornata delle porte aperte è sabato alle 10:00. Ti va di partecipare?

Importa i dati da Zoho CRM

  • Nome${Leads.First Name}
  • Richiesta tramite sito webCreato a partire da 5 campi di Zoho CRMIn sincronia
  • Resta in contattoCreato a partire da 2 campi di Zoho CRMIn sincronia
  • Feedback sull'appuntamentoCreato utilizzando 4 campi di Zoho CRMIn sincronia
Nome visualizzato
Clinica Acme
Numero
+44 7700 900123
Stato
Connesso
Valutazione della qualità
Alto
Limite dei messaggi
1.000 persone al giorno
  • Sam PatelRisposta "STOP" su WhatsApp20 ottobre
  • Leah MorganOpzione "Disattiva WhatsApp" selezionata in Zoho CRM18 ottobre
  • Tom ReidRisposta "STOP" su WhatsApp11 ottobre

Inizia a utilizzare Zoho CRM in tre semplici passaggi.

Come funzionerà la configurazione al lancio dell'estensione: circa 30 minuti in Zoho CRM. La verifica aziendale da parte di Meta è un processo a sé stante e richiede solitamente da uno a due giorni lavorativi.

  1. Passo 1: Installa da Zoho Marketplace

    Installa l'estensione Flowella da Zoho Marketplace e autorizzane l'accesso. L'estensione aggiunge i campi, le azioni personalizzate e la scheda Flowella al tuo Zoho CRM, indipendentemente dal data center Zoho in cui si trova il tuo account.

    App FlowellaDati di esempio
    WhatsApp Business
    Connesso
    Zoho CRM
    Installato
    Account
    Clinica Acme
    Installato in Zoho CRM

  2. Passo 2: Selezionare i campi e sincronizzare un flusso

    Scegli i campi "Lead" o "Contatto" che un flusso deve richiedere e sincronizzali con Meta. Le conversazioni WhatsApp inizieranno ad apparire nella scheda Flowella.

    Flows
    Richiesta tramite sito web
    In sincronia
    Resta in contatto
    In sincronia
    Scheda Flowella
    Aggiunto
    Flussi sincronizzati

  3. Passo 3: Aggiungi azioni alle regole del flusso di lavoro

    Invia modelli e flussi dalle tue regole e agisci in base alle risposte, come nel flusso di lavoro sopra riportato.

    Regole del flusso di lavoro
    1
    Invia modello WhatsApp
    2
    Regola: il Flusso ritorna
    3
    Regole relative alla risposta
    Regole attive

Domande sull'integrazione.

Cosa chiedono gli utenti di Zoho CRM prima del lancio dell'estensione.

Inizia oggi stesso a utilizzare Flowella con Zoho CRM

Disponibilità

Quando sarà pronta l'estensione Zoho CRM?

È attualmente in fase di sviluppo. Prenota una demo e ti mostreremo le parti già pronte, ti spiegheremo a che punto sono le altre e ti inseriremo nella lista per l'accesso anticipato.

Posso utilizzare Flowella con Zoho CRM già da oggi?

Sì, tramite l’API di Flowella. Il webhook di una regola del flusso di lavoro può richiamare l’API per inviare un modello WhatsApp o un Flow, mentre i webhook in uscita di Flowella possono aggiornare i record tramite l’API di Zoho o Zoho Flow. L’estensione sostituisce tale collegamento con le proprie azioni, i propri campi e la propria scheda.

Ho bisogno di HubSpot?

No. L'estensione Zoho CRM funziona in modo autonomo. L'app HubSpot di Flowella è un'integrazione a sé stante.

Lavorare con Zoho CRM

Sostituisce l'integrazione con WhatsApp offerta da Zoho?

Si trova proprio accanto. Un numero WhatsApp si collega a Flowella o all’integrazione di Zoho, ma non a entrambi, quindi scegli Flowella per i numeri che inviano i flussi. Flowella aggiunge i WhatsApp Flows creati in base ai tuoi campi, le risposte salvate nel record e le disiscrizioni visibili nelle tue regole.

Quali edizioni di Zoho CRM saranno supportate?

Lo confermeremo al momento del lancio. Zoho CRM limita il numero di estensioni, schede e regole di flusso di lavoro a seconda dell'edizione e consente fino a tre azioni personalizzate per ogni regola di flusso di lavoro.

Funziona in tutti i data center di Zoho?

Sì. Le estensioni di Zoho Marketplace vengono installate in ogni data center Zoho, compresi quelli nell'UE e nel Regno Unito, quindi i tuoi dati rimangono dove si trova il tuo account Zoho.

Flo che salta di gioia con il pugno alzato e il cellulare in mano

Vuoi integrare i WhatsApp Flows in Zoho CRM?

L'estensione per Zoho CRM sarà disponibile a breve. Prenota una demo per vedere come Flowella si integra con campi e regole simili ai tuoi e ti avviseremo non appena sarà pronta.

Prenota una demo Provalo su WhatsApp (si apre in una nuova scheda)