Transformez les formulaires KYC en conversations WhatsApp qui permettent de conclure plus rapidement.

Les candidats et les clients passent déjà leur temps sur WhatsApp. Flowella va à leur rencontre sur cette plateforme, en transformant les formulaires KYC, d'inscription et de consentement que vous utilisez déjà en WhatsApp Flows rapides et guidés, dont les réponses sont directement transmises à HubSpot.

Réserver une démonstration Essayez un Flow en direct sur WhatsApp (s’ouvre dans un nouvel onglet)
Formulaires KYC sur WhatsApp Flo, la mascotte de Flowella, brandit une carte d'identité avec photo et la photographie avec l'appareil photo de son téléphone
Conçu pour
Équipes chargées de l'intégration des clients, de la vérification de l'identité des clients (KYC) et de la gestion des risques dans le secteur de la fintech
Ouvert à partir du
Liens dans votre application et dans les e-mails d'accueil
Les réponses arrivent dans
Les propriétés de vos contacts HubSpot
Configuration
En direct dans 30 minutes

Collectez les informations KYC et prenez rendez-vous pour une vérification d'identité en une seule étape.

Un candidat clique sur le lien dans votre application et, en trois écrans seulement, son rendez-vous pour la vérification d'identité est pris. Répondez en tant que Leah : chaque réponse est enregistrée dans sa fiche HubSpot sous forme de propriété, puis un workflow lui envoie sa liste de documents à fournir sur WhatsApp.

Flo range de petites fiches dans un tiroir bleu, à l'image de la manière dont chaque réponse est classée dans la fiche HubSpot
Acme MoneyCompte professionnel
Données d’exemple

Aujourd’hui

Bonjour, j'aimerais ouvrir un compte.
Salut Leah, je suis ravie de pouvoir t'aider. Indique-nous ce dont tu as besoin et quels documents tu possèdes en trois étapes rapides, puis prends rendez-vous pour la vérification de ton identité.
Fonctionne avec la version gratuite de HubSpot
Leah MorganFiche de contact HubSpot
products_requested
current_account;savings
kyc_documents
utility_bill;bank_statement
photo_id_type
passport
id_check_date
2026-11-09
whatsapp_consent
true
phone
+44 7700 900318D'après la discussion, je n'ai jamais posé la question

6 propriétés écrites sur 6Écrit par Flowella

Processus d'intégration KYCTerminé
  1. Formulaire rempliNom du formulaire : Commencez votre candidature
  2. Envoyer un modèle WhatsAppkyc_document_checklist
    Ton rendez-vous pour la vérification d'identité est pris, Leah : lundi 9 novembre à 10 h. Apporte ton passeport et prépare ta facture d'électricité ou de gaz ainsi que ton relevé bancaire pour nous les présenter. Nous t'enverrons un rappel la veille. Ignoré : aucun consentement concernant WhatsApp n'est enregistré
  3. Détail des produits demandésCompte courant
  4. Désigner un responsableÉquipe chargée de la mise en place des comptes courants
  5. Ajouter à une listeContrôles d'identité, le 9 novembre

Les déclencheurs et les actions de workflow nécessitent un abonnement HubSpot Professional ou Enterprise. Guide des actions de workflow

Exemple concret : les réponses de Leah dans son dossier HubSpot et le workflow qui s'en est suivi.

Essayez un Flow en direct

Scannez le code avec votre téléphone pour en ouvrir un dans WhatsApp. Il s'agit du logiciel « Flow » de Flowella, et non de cette application.

Ouvrez-le dans WhatsApp (s’ouvre dans un nouvel onglet)

Rassembler les documents. Obtenir le consentement. Rester en contact.

De la première demande de documents KYC jusqu'à l'enquête finale post-intégration, Flowella transforme les points de contact que vous gérez déjà en conversations structurées et optimisées pour les appareils mobiles.

  • Demandes de documents KYC

    Demandez aux candidats quels documents ils possèdent dans un court « Flow », envoyez-leur la liste de contrôle correspondante et ne faites le suivi que pour les éléments manquants. Essayez une application

    Arrive dans HubSpot en tant quekyc_documents

  • Authentification et codes à usage unique

    Envoyez des codes à usage unique et des demandes de vérification via WhatsApp, l'application que vos clients consultent déjà, puis enregistrez chaque résultat dans la fiche de contact HubSpot.

    Arrive dans HubSpot en tant queverification_status

  • Mises à jour de l'état d'avancement de la demande

    Mises à jour de statut, demandes de précisions et messages de décision, envoyés depuis un workflow HubSpot sur le canal que les candidats consultent réellement.

    Arrive dans HubSpot en tant queapplication_status

  • Réengagement et reconquête

    Reprenez contact avec les comptes inactifs et les demandes en cours d'un simple clic sur une notification WhatsApp, puis proposez différentes options selon l'intérêt manifesté (poursuivre, mettre en attente ou se désinscrire) et mettez à jour HubSpot en conséquence.

    Arrive dans HubSpot en tant quereengagement_response

  • Recueil du consentement et des préférences

    Enregistrez les inscriptions, les préférences marketing et les déclarations dans un flux structuré, afin que chaque réponse soit enregistrée dans la fiche HubSpot sous forme de propriété distincte.

    Arrive dans HubSpot en tant quemarketing_preferences

  • Enquêtes et mise à jour des données

    Lancez des campagnes NPS, CSAT ou de mise à jour des données de contact sur le canal auquel les clients font déjà confiance, chaque réponse étant enregistrée dans la fiche client.

    Arrive dans HubSpot en tant quenps_score

Conçu pour les formulaires, pas pour les chatbots.

La plupart des outils WhatsApp sont axés sur les diffusions et les conversations avec des bots. Flowella est conçu pour les workflows basés sur des formulaires, tels que ceux que les équipes chargées de l'intégration, de la gestion des risques et de la croissance dans le secteur de la fintech gèrent chaque semaine.

  • Conception de formulaires d'abord

    Nous partons des formulaires que vous utilisez déjà et les intégrons à WhatsApp grâce aux « Flows » natifs de Meta, afin que vous disposiez à chaque fois de données structurées, et non de suppositions sous forme de texte libre.

  • Les réponses arrivent sur HubSpot

    Chaque soumission est enregistrée dans HubSpot sous la forme d'un formulaire rempli pour le contact, chaque réponse correspondant à un champ distinct. Pas d'exportation au format CSV, pas de mappage manuel.

  • Configuration sans code

    Votre équipe crée et modifie des flux sans avoir à attendre les développeurs ni à ouvrir un ticket. Modifiez une question, changez un champ, et publiez les modifications en quelques minutes.

  • Validation intégrée

    Chaque flux reprend les champs obligatoires et les règles de validation de votre formulaire HubSpot, tels que les adresses e-mail et les numéros de téléphone, ce qui garantit la qualité de vos données et évite à tout le monde de devoir relancer les utilisateurs pour obtenir les informations manquantes.

  • Respect de la vie privée et consentement dès la conception

    Les options d'adhésion, les préférences et les consentements sont renseignés dans des champs distincts et apparaissent dans la fiche HubSpot à côté des réponses auxquelles ils se rapportent.

  • Là où se trouvent déjà vos clients

    Les clients utilisent déjà WhatsApp pour discuter ; votre formulaire leur parvient donc directement dans l'application qu'ils utilisent au quotidien.

Ce qu’en disent nos clients.

Une plateforme d'engagement exceptionnelle qui a révolutionné notre taux de conversion des étudiants, avec une augmentation de 160 % des candidatures déposées le jour même et un taux de réponse sur WhatsApp de 90 %.

Peter Hudson Peter HudsonDirecteur des admissions, de l'image de marque et de l'innovation clientIntégration de la HubSpot Marketplace Oaklands CollegeOaklands College

Un outil révolutionnaire de campagne de dons qui permet d'interagir de manière personnalisée sur WhatsApp grâce à une automatisation fluide et qui améliore considérablement les taux de finalisation.

Lawrence Tribe-Endt Lawrence Tribe-EndtDirecteur commercial, Countryside AllianceCustomer.io via l’API Flowella Countryside Alliance
Voir tous les avis sur HubSpot Marketplace (s’ouvre dans un nouvel onglet) Avis sur le G2 (s’ouvre dans un nouvel onglet)

Modèles de workflow pour vous aider à démarrer.

Six guides pratiques, prêts à être adaptés. Ouvrez-en un, personnalisez les questions et lancez-le avant le prochain sprint.

Parcourir tous les workflows

  • Suivi des contacts via le site web

    Convertissez davantage de trafic web : un formulaire à deux champs, suivi d'une campagne d'e-mails automatisés sur WhatsApp pendant 5 jours qui enrichit la base de données CRM et permet de qualifier le prospect avant même que le SDR ne l'appelle.

    • Marketing
    • Communication

  • Procédure d'identification (KYC)

    Accélérez le processus de KYC grâce aux demandes de documents via WhatsApp, aux rappels en cas de fichiers manquants, aux branches de vérification et à un examen manuel réservé aux cas exceptionnels.

    • Onboarding
    • Support

  • Authentification / Mot de passe à usage unique

    Vérifiez plus rapidement l'identité des utilisateurs grâce à WhatsApp OTP, aux codes à usage unique, aux tentatives de reconnexion, à la gestion des échecs et à la journalisation des audits.

    • Support
    • Communication

  • Capture et qualification des prospects

    Qualifiez les prospects capturés à l'aide de questions sur WhatsApp, d'un système de notation, d'un acheminement des ventes vers les commerciaux les plus adaptés et d'un suivi pour les contacts peu urgents.

    • Ventes
    • Marketing
    • Communication

  • Mise à jour des coordonnées

    Actualisez les fiches CRM obsolètes grâce à des confirmations via WhatsApp, des corrections structurées, un rappel et un indicateur de validité clair.

    • Support
    • Fidélisation
    • Communication

  • Intégration des clients

    Accompagnez les nouveaux clients jusqu'à leur première expérience positive grâce à des notifications WhatsApp à chaque étape clé, des rappels pour la configuration, une assistance d'urgence et des mises à jour sur l'état d'avancement de l'intégration HubSpot.

    • Onboarding
    • Support
    • Communication
Flo saute de joie, le poing levé et un téléphone à la main

Intégrer les procédures de vérification d'identité (KYC) et d'inscription à WhatsApp.

Réservez une démonstration de 30 minutes sur Microsoft Teams avec Adam, notre fondateur. Nous vous présenterons un flux KYC ou d'intégration fonctionnel, intégré à votre formulaire HubSpot, avec vos champs et dans votre style.

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