Μετατρέψτε τα έντυπα KYC σε συνομιλίες στο WhatsApp που οδηγούν σε ταχύτερη ολοκλήρωση των συναλλαγών.
Οι υποψήφιοι πελάτες και οι πελάτες βρίσκονται ήδη στο WhatsApp. Η Flowella τους συναντά εκεί, μετατρέποντας τις διαδικασίες KYC, την εγγραφή νέων πελατών και τα έντυπα συγκατάθεσης που ήδη χρησιμοποιείτε σε γρήγορες, καθοδηγούμενες WhatsApp Flows, οι απαντήσεις των οποίων καταλήγουν απευθείας στο HubSpot.
- Σχεδιασμένο για
- Ομάδες ενσωμάτωσης νέων πελατών, KYC και διαχείρισης κινδύνων στον τομέα της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας
- Ανοίγει από
- Σύνδεσμοι στην εφαρμογή σας και στα email καλωσορίσματος
- Οι απαντήσεις φτάνουν στο
- Τα χαρακτηριστικά των επαφών σας στο HubSpot
- Ρυθμίσεις
- Ζωντανά σε 30 λεπτά
Συγκεντρώστε τα στοιχεία KYC και κλείστε ραντεβού για έλεγχο ταυτότητας σε μία μόνο διαδικασία.
Ένας υποψήφιος πατά τον σύνδεσμο στην εφαρμογή σας και, μετά από τρεις σύντομες οθόνες, έχει κλείσει ραντεβού για έλεγχο ταυτότητας. Απάντηση ως Leah: κάθε απάντηση καταχωρείται στο αρχείο της στο HubSpot ως ιδιότητα, και στη συνέχεια μια ροή εργασιών της στέλνει τη λίστα ελέγχου εγγράφων μέσω WhatsApp.
Σήμερα
Εγγραφή επαφής στο HubSpotproducts_requested- current_account;
savings kyc_documents- utility_bill;
bank_statement photo_id_type- passport
id_check_date- 2026-11-09
whatsapp_consent- true
phone- +44 7700 900318Από τη συνομιλία, δεν ρωτήθηκε ποτέ
6 από 6 ιδιότητες καταχωρίστηκανΣυντάχθηκε από την Flowella
- Η φόρμα συμπληρώθηκεΌνομα φόρμας: Ξεκινήστε την αίτησή σας
- Αποστολή προτύπου WhatsApp
kyc_document_checklistΈχει κλειστεί το ραντεβού σου για τον έλεγχο ταυτότητας, Leah: Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στις 10:00. Φέρε το διαβατήριό σου και να έχεις έτοιμους τον λογαριασμό κοινής ωφέλειας και το τραπεζικό σου αντίγραφο για να μας τα δείξεις. Θα σου στείλουμε υπενθύμιση την προηγούμενη μέρα. Παράλειψη: δεν υπάρχει καταγεγραμμένη συγκατάθεση για το WhatsApp - Υποκατάστημα βάσει των ζητούμενων προϊόντωνΤρεχούμενος λογαριασμός
- Ορίστε έναν υπεύθυνοΟμάδα ενσωμάτωσης λογαριασμών τρεχούμενων λογαριασμών
- Προσθήκη σε λίσταΈλεγχοι ταυτότητας, 9 Νοεμβρίου
Για τα ερεθίσματα και τις ενέργειες ροής εργασίας απαιτείται το HubSpot Professional ή το Enterprise. Οδηγός ενεργειών ροής εργασίας
Ένα παράδειγμα: Οι απαντήσεις της Leah στο αρχείο της στο HubSpot και η ροή εργασιών που ακολούθησε.
Αποστολή. Πέντε απαντήσεις και ο αριθμός της στο WhatsApp καταχωρήθηκαν στο αρχείο της Leah, ενώ η ροή εργασιών της έστειλε τη λίστα ελέγχου μέσω WhatsApp, ανέθεσε την υπόθεσή της στην ομάδα ενσωμάτωσης νέων πελατών και την πρόσθεσε στη διαδικασία ελέγχου ταυτότητας, στις 9 Νοεμβρίου.Σαρώστε τον κωδικό με το κινητό σας για να τον ανοίξετε στο WhatsApp. Είναι το «Flow» της ίδιας της Flowella, όχι αυτή η εφαρμογή.
Άνοιξέ το στο WhatsApp (ανοίγει σε νέα καρτέλα)Συγκεντρώστε τα έγγραφα. Επιβεβαιώστε τη συγκατάθεση. Μείνετε σε επαφή.
Από το πρώτο αίτημα για έγγραφα KYC έως την τελική έρευνα μετά την εγγραφή, η Flowella μετατρέπει τα σημεία επαφής που ήδη διαχειρίζεστε σε δομημένες συνομιλίες, με προτεραιότητα στις κινητές συσκευές.
-
Αιτήματα για έγγραφα KYC
Ρωτήστε τους υποψηφίους ποια έγγραφα διαθέτουν μέσω μιας σύντομης ροής εργασιών, στείλτε τους την αντίστοιχη λίστα ελέγχου και επικοινωνήστε μαζί τους μόνο για ό,τι λείπει. Δοκιμάστε μια εφαρμογή
Καταλήγει στο HubSpot ωςkyc_documents -
Επαλήθευση ταυτότητας και κωδικοί μίας χρήσης
Στείλτε κωδικούς μίας χρήσης και ειδοποιήσεις επαλήθευσης μέσω του WhatsApp, της εφαρμογής που οι πελάτες ήδη χρησιμοποιούν, και καταγράψτε κάθε αποτέλεσμα στην επαφή του HubSpot.
Καταλήγει στο HubSpot ωςverification_status -
Ενημερώσεις κατάστασης της εφαρμογής
Ενημερώσεις κατάστασης, αιτήματα για ελλείπουσες πληροφορίες και μηνύματα απόφασης, τα οποία αποστέλλονται μέσω μιας ροής εργασιών του HubSpot στο κανάλι που διαβάζουν πραγματικά οι υποψήφιοι.
Καταλήγει στο HubSpot ωςapplication_status -
Επανασύνδεση και επανακτήση πελατών
Επανασυνδέσου με αδρανείς λογαριασμούς και ημιτελείς αιτήσεις με ένα μόνο πάτημα στην ειδοποίηση του WhatsApp, και στη συνέχεια προχώρησε ανάλογα με το ενδιαφέρον, την αναβολή ή την απόρριψη και ενημέρωσε το HubSpot ώστε να ανταποκρίνεται ανάλογα.
Καταλήγει στο HubSpot ωςreengagement_response -
Λήψη συγκατάθεσης και καταγραφή προτιμήσεων
Καταγράψτε τις εγγραφές, τις προτιμήσεις μάρκετινγκ και τις δηλώσεις σε μια δομημένη ροή (Flow), έτσι ώστε κάθε απάντηση να καταχωρίζεται στην εγγραφή του HubSpot ως ξεχωριστή ιδιότητα.
Καταλήγει στο HubSpot ωςmarketing_preferences -
Έρευνες και επικαιροποίηση δεδομένων
Διοργανώστε καμπάνιες NPS, CSAT ή ανανέωσης στοιχείων επικοινωνίας μέσω του καναλιού που οι πελάτες ήδη εμπιστεύονται, με κάθε απάντηση να καταχωρείται στο αρχείο επικοινωνίας.
Καταλήγει στο HubSpot ωςnps_score
Σχεδιασμένο για φόρμες, όχι για chatbots.
Τα περισσότερα εργαλεία του WhatsApp επικεντρώνονται στις μαζικές αποστολές μηνυμάτων και στις συνομιλίες με bots. Το Flowella έχει σχεδιαστεί για ροές εργασίας βασισμένες σε φόρμες, όπως αυτές που εκτελούν κάθε εβδομάδα οι ομάδες ενσωμάτωσης νέων πελατών, διαχείρισης κινδύνων και ανάπτυξης στον τομέα της fintech.
-
Σχεδιασμός με βάση τις φόρμες
Ξεκινάμε με τις φόρμες που χρησιμοποιείτε ήδη και τις ενσωματώνουμε στο WhatsApp μέσω των ενσωματωμένων ροών (Flows) της Meta, ώστε να λαμβάνετε πάντα δομημένα δεδομένα και όχι εικασίες με ελεύθερο κείμενο.
-
Οι απαντήσεις καταχωρίζονται στο HubSpot
Κάθε υποβολή καταχωρείται στο HubSpot ως υποβολή φόρμας για την επαφή, με κάθε απάντηση να αποθηκεύεται σε ξεχωριστή ιδιότητα. Χωρίς εξαγωγές CSV, χωρίς χειροκίνητη αντιστοίχιση.
-
Διαμόρφωση χωρίς κώδικα
Η ομάδα σας δημιουργεί και προσαρμόζει τις ροές χωρίς να χρειάζεται να περιμένει τους προγραμματιστές ή να υποβάλει αίτημα υποστήριξης. Ενημερώστε μια ερώτηση, αλλάξτε ένα πεδίο, δημοσιεύστε το μέσα σε λίγα λεπτά.
-
Ενσωματωμένη επικύρωση
Κάθε ροή (Flow) περιλαμβάνει τα υποχρεωτικά πεδία και τους ελέγχους εγκυρότητας της φόρμας σας στο HubSpot, όπως διευθύνσεις email και αριθμούς τηλεφώνου, ώστε τα δεδομένα σας να είναι πιο καθαρά και να μην χρειάζεται κανείς να αναζητά στοιχεία που λείπουν.
-
Προστασία της ιδιωτικής ζωής και συγκατάθεση εκ των προτέρων
Οι επιλογές συμμετοχής, οι προτιμήσεις και η συγκατάθεση καταγράφονται σε ξεχωριστά πεδία και εμφανίζονται στην εγγραφή του HubSpot δίπλα στις απαντήσεις που αφορούν.
-
Όπου βρίσκονται ήδη οι πελάτες σας
Οι πελάτες επικοινωνούν ήδη μέσω WhatsApp, οπότε η φόρμα σας εμφανίζεται στην εφαρμογή που χρησιμοποιούν καθημερινά.
Με τα λόγια των πελατών μας.
Μια εξαιρετική πλατφόρμα αλληλεπίδρασης που μεταμόρφωσε τα ποσοστά προσέλκυσης φοιτητών μας, με αύξηση 160% στις αιτήσεις που υποβλήθηκαν την ίδια ημέρα και ποσοστά απάντησης μέσω WhatsApp 90%.
Peter HudsonΔιευθυντής Εισαγωγών, Εταιρικής Εικόνας και Καινοτομίας για τους ΠελάτεςΕνσωμάτωση από το HubSpot Marketplace
Ένα επαναστατικό εργαλείο για εκστρατείες δωρεών, το οποίο προσφέρει εξατομικευμένη αλληλεπίδραση μέσω WhatsApp με απρόσκοπτη αυτοματοποίηση και σημαντικά υψηλότερα ποσοστά ολοκλήρωσης.
Lawrence Tribe-EndtΕμπορικός Διευθυντής, Countryside Alliance
Customer.io μέσω του Flowella API
Κριτικές για το G2Πρότυπα ροών εργασίας από τα οποία μπορείτε να ξεκινήσετε.
Έξι οδηγίες, έτοιμες για προσαρμογή. Ανοίξτε μία, προσαρμόστε τις ερωτήσεις και στείλτε την πριν από το επόμενο σπριντ.
-
Παρακολούθηση επαφών μέσω διαδικτύου
Μετατρέψτε περισσότερη επισκεψιμότητα: φόρμα με δύο πεδία, ακολουθούμενη από μια σειρά μηνυμάτων WhatsApp διάρκειας 5 ημερών που εμπλουτίζει το CRM και αξιολογεί τον υποψήφιο πελάτη πριν καν τον καλέσει ο SDR.
- Marketing
- Επικοινωνία
-
Διαδικασία εγγραφής και επαλήθευσης ταυτότητας (KYC)
Ολοκληρώστε τη διαδικασία KYC πιο γρήγορα με αιτήματα εγγράφων μέσω WhatsApp, υπενθυμίσεις για ελλείποντα αρχεία, υποκαταστήματα επαλήθευσης και χειροκίνητο έλεγχο μόνο για τις εξαιρέσεις.
- Onboarding
- Υποστήριξη
-
Επαλήθευση ταυτότητας / OTP
Επαληθεύστε τους χρήστες πιο γρήγορα με το OTP του WhatsApp, κωδικούς μίας χρήσης, διακλαδώσεις επανάληψης, υποστήριξη «fail-closed» και καταγραφή ελέγχου.
- Υποστήριξη
- Επικοινωνία
-
Συλλογή και αξιολόγηση δυνητικών πελατών
Αξιολογήστε τους δυνητικούς πελάτες που έχετε συγκεντρώσει μέσω ερωτήσεων στο WhatsApp, συστήματος βαθμολόγησης, δρομολόγησης πωλήσεων με βάση την καταλληλότητα και καλλιέργειας των επαφών χαμηλής επείγουσας ανάγκης.
- Πωλήσεις
- Marketing
- Επικοινωνία
-
Ενημέρωση στοιχείων επικοινωνίας
Ανανεώστε παλιά αρχεία CRM με επιβεβαιώσεις μέσω WhatsApp, δομημένες διορθώσεις, μία υπενθύμιση και μια σαφή ένδειξη επικαιρότητας.
- Υποστήριξη
- Διατήρηση πελατών
- Επικοινωνία
-
Ενσωμάτωση νέων πελατών
Καθοδηγήστε τους νέους πελάτες προς την πρώτη τους αξία με ειδοποιήσεις-ορόσημα στο WhatsApp, υπενθυμίσεις για τη ρύθμιση, υποστήριξη σε περίπτωση προβλημάτων και ενημερώσεις για την πρόοδο της ενσωμάτωσης στο HubSpot.
- Onboarding
- Υποστήριξη
- Επικοινωνία
Ενσωματώστε τις διαδικασίες KYC και εγγραφής νέων χρηστών στο WhatsApp.
Κλείστε μια 30λεπτη επίδειξη στο Microsoft Teams με τον Adam, τον ιδρυτή μας. Θα σας δείξουμε μια λειτουργική ροή KYC ή εγγραφής, συνδεδεμένη με τη φόρμα σας στο HubSpot, με τα δικά σας πεδία και το δικό σας ύφος.
Ή ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 14 ημερών