Verlagern Sie Identitätsprüfungen aus E-Mail-Verläufen. Fordern Sie das richtige Dokument an, überprüfen Sie es, leiten Sie je nach Status weitere Schritte ein und halten Sie jeden Schritt in HubSpot sichtbar.
Anfrage → Upload-Prozess → Überprüfung des Zweigs → Ergebnisübersicht. KYC, ohne WhatsApp zu verlassen.
Hilfsvorlagen mit Upload-Ablauf, Dokumentenkopf bei erneutem Versuch und Benachrichtigungen zur Genehmigung. HubSpot speichert den Verifizierungsstatus im Kontakt.
Hallo , um die Eröffnung deines Kontos abzuschließen, benötigen wir eine kurze Identitätsprüfung. Das dauert etwa zwei Minuten und die Daten werden durchgehend verschlüsselt übertragen.
Hallo – lade bitte ein gut lesbares Foto deines Ausweises und ein Selfie hoch. Wir verwenden diese nur zur Überprüfung deiner Identität.
Art der Identifikation
Verwaltet von Acme Finance · Von der FCA zugelassen
, wir konnten dein Passfoto nicht lesen. Bitte lade es erneut hoch – achte darauf, dass alle Ecken sichtbar sind und keine Spiegelungen zu sehen sind.
Du bist verifiziert ✅ Willkommen bei Acme – dein Konto ist nun voll funktionsfähig. Wir werden dich hier über wichtige Neuigkeiten informieren.
Utility-Öffner – Das Titelbild lädt zur sicheren Verifizierung im Chat ein.
Upload-Ablauf – Abschnitt „ID-Typ“, Dokumentzeilen, Kontrollkästchen für die Einwilligung.
Dokumentkopf bei erneutem Versuch – zeigt ein Beispielformat an, wenn ein erneuter Upload erforderlich ist.
Freigegebener Stack – Willkommensnachricht mit Link zum Dashboard.
KYC scheitert, wenn Anweisungen per E-Mail verschickt werden und der Status in der Tabelle eines anderen gespeichert ist. Dieser Arbeitsablauf sorgt dafür, dass beides im CRM verbleibt.
WhatsApp erhält die Anfrage umgehend, und die Verzweigungslogik wandelt den Verifizierungsstatus in die nächste Aktion um.
Fügen Sie die Weiterleitung nach Dokumenttyp, Ablaufprüfungen, mehrsprachige Anweisungen und die automatisierte Übergabe nach Risikostufe hinzu.
Verwenden Sie sichere Upload-URLs, unterdrücken Sie doppelte Erinnerungen, speichern Sie die Einwilligung und veröffentlichen Sie sensible Dokumente niemals über öffentliche Links.
Das Wichtigste ist: Der Kunde sollte immer wissen, was fehlt, und Ihr Team sollte immer wissen, wer gerade nicht weiterkommt.
Wir haben aufgehört, Ausweisdokumente per E-Mail anzufordern, und die Wartezeit von Tagen auf Stunden verkürzt.
Filtern Sie nach Plattform, Kategorie oder Branche, um das passende Angebot zu finden.
Mehr Termine vereinbaren: WhatsApp-Kalendereinladungen über HubSpot-Formulare, intelligente Erinnerungen, bis der Termin über Calendly gebucht ist, sowie Mahnungen, die Terminausfälle reduzieren.
HubSpot
Calendly
Mehr Spenden von Unterstützern sammeln: Video-basierte WhatsApp-Spendenkampagnen von HubSpot – bei der ersten Spende beenden, niemals zweimal fragen.
HubSpot
Stripe
Mehr Web-Traffic konvertieren: Ein Formular mit zwei Feldern, gefolgt von einer fünftägigen WhatsApp-Kampagne, die das CRM mit Daten anreichert und den Lead qualifiziert, noch bevor der SDR überhaupt anruft.
HubSpot
Verlängern Sie mehr Mitgliedschaften mit einem 30-tägigen WhatsApp-Zyklus, einer Zusammenfassung der Vorteile, einer Verlängerung per Fingertipp, einer persönlichen Betreuung und einem Rückgewinnungs-Exit.
HubSpot
Stripe
Überprüfen Sie Benutzer schneller mit WhatsApp-OTP, Einmalcodes, Wiederholungszweigen, „Fail-Closed“-Unterstützung und Audit-Protokollierung.
HubSpot
Erkennen Sie negative Bewertungen, bevor sie bei Google auftauchen – mit WhatsApp-NPS, Handlungsaufforderungen für Befürworter, Maßnahmen zur Rückgewinnung von Kritikern und Kohorten-Tagging.
HubSpot
Qualifizieren Sie erfasste Leads mithilfe von WhatsApp-Fragen, einer Bewertung, einer gezielten Weiterleitung an den Vertrieb und einer Nachbetreuung für Kontakte mit geringer Dringlichkeit.
HubSpot
Aktualisieren Sie veraltete CRM-Datensätze mithilfe von WhatsApp-Bestätigungen, strukturierten Korrekturen, einer Erinnerung und einer eindeutigen Aktualitätsmarkierung.
HubSpot
Gewinnen Sie abgebrochene Warenkörbe zurück – mit WhatsApp-Erinnerungen, Hinweisen zum Bestellstatus, einer vorrangigen Kundenbetreuung und gezielten Anreizen.
HubSpot
Stripe
Verwandeln Sie die Dokumentensammlung in einen übersichtlichen WhatsApp- und HubSpot-Workflow.
