Flowella für FinTech

Verwandeln Sie KYC-, Onboarding- und Einwilligungsformulare in WhatsApp-Chats, die schneller zum Abschluss führen.

Bewerber, Kunden und hochwertige Interessenten sind bereits auf WhatsApp aktiv. Flowella wandelt die Formulare, die Ihre KYC-, Onboarding- und Risikoteams bereits nutzen, in schnelle, strukturierte WhatsApp Flows um, deren Daten direkt in Ihr CRM und Ihre Kernsysteme übertragen werden.

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Wo Flowella hilft

Bewerber schneller weiterleiten. Schneller prüfen. Vorschriften einhalten.

Von der ersten Anforderung von KYC-Dokumenten bis hin zur abschließenden Umfrage nach dem Onboarding verwandelt Flowella die Kontaktpunkte, mit denen Ihre Fintech-, Kredit- und Digitalbanking-Teams bereits zu tun haben, in strukturierte, mobilorientierte Dialoge.

Sammlung von KYC-Dokumenten

Senden Sie den Bewerbern die Dokumentenliste per Chat, akzeptieren Sie Fotos direkt und haken Sie nur bei fehlenden Unterlagen nach. Die Risiko- und Betriebsteams müssen nicht mehr ihre Posteingänge durchforsten, und die Onboarding-Zeiten verkürzen sich von Tagen auf Stunden.

Authentifizierung & OTP

Erweiterte Authentifizierung und Einmalcodes, die über geführte WhatsApp Flows bereitgestellt werden – einmalig verwendbar, mit begrenzten Wiederholungsversuchen und protokolliert. Übersichtlicher als SMS, kostengünstiger als Sprachanrufe, mit strukturierten Ergebnisdaten, die zurück in HubSpot fließen.

Aktualisierungen des Anwendungsstatus

Statusmeldungen, Aufforderungen zur Nachreichung fehlender Informationen und Benachrichtigungen zu Entscheidungen werden alle über den Kanal übermittelt, den der Antragsteller tatsächlich nutzt. Keine E-Mails mit dem Betreff „Ihr Antrag wird derzeit geprüft“, die zwei Wochen lang ungelesen bleiben.

Wiedereingliederung und Rückgewinnung

Reaktivieren Sie inaktive Konten und zurückgestellte Anträge mit einer einzigen WhatsApp-Nachricht, auf die man per Fingertipp antworten kann. Sortieren Sie aktive Interessenten, setzen Sie andere auf Warteliste oder melden Sie sie ab und bereinigen Sie Ihr CRM automatisch, sobald Antworten eingehen.

Einverständnis und Präferenzerfassung

Erfassen Sie Opt-ins, Marketingpräferenzen und AML/PEP-Bestätigungen in einem strukturierten Ablauf, wobei jeder Status der Kontrollkästchen, die Sprachauswahl und der Zeitstempel im Kontaktdatensatz gespeichert werden.

Erhebungen und Datenaktualisierung

Führen Sie NPS-, CSAT- oder Kampagnen zur Aktualisierung von Kontaktdaten über den Kanal durch, dem Ihre Kunden bereits vertrauen. Rückgewinnung von Kritikern, Aktualitätshinweise und CRM-Anreicherung – alles ausgelöst durch eine einzige WhatsApp-Frage.

Was uns auszeichnet

Entwickelt für Formulare, nicht für Chatbots.

Die meisten WhatsApp-Tools konzentrieren sich auf Rundsendungen und Bot-Konversationen. Flowella wurde speziell für formularbasierte Arbeitsabläufe entwickelt – also genau die Art von Prozessen, die Onboarding-, Risiko- und Wachstumsteams in der Fintech-Branche bereits jede Woche durchführen.

Forms-first-Design

Wir nehmen die Formulare, die Ihre KYC-, Onboarding- und Risikoteams bereits verwenden, und integrieren sie mithilfe der nativen „Flows“-Funktion von Meta in WhatsApp – so übermittelt jeder Antragsteller dieselben strukturierten Daten, nur über den Kanal, den er tatsächlich nutzt.

Echte CRM-Integration

Jede Eingabe wird in Ihrem Backend wie eine Formularübermittlung behandelt – ideal für Fintech-Unternehmen, die bereits auf HubSpot, Google Forms, Typeform oder SurveyMonkey setzen. Keine CSV-Exporte, kein manuelles Zuordnen, kein nächtliches Abgleichen.

Codefreie Konfiguration

Risiko-, Compliance- und Produktteams können Workflows selbst erstellen und anpassen, ohne auf Entwickler warten oder ein Ticket erstellen zu müssen. Eine Frage aktualisieren, ein Feld ändern, innerhalb von Minuten veröffentlichen – und genauso schnell wieder rückgängig machen.

Eingebaute Validierung

Flowella überprüft Pflichtfelder und Datenformate (E-Mail-Adressen, Telefonnummern, IBANs, Postleitzahlen, Geburtsdaten) in Echtzeit, sodass Ihre Daten sauberer sind, Ihre Konversionsrate steigt und Ihr Team keine Zeit mehr damit verbringen muss, Tippfehler zu suchen.

Datenschutz und Einwilligung durch Design

Opt-ins, Marketingpräferenzen, AML-Erklärungen und Einwilligungen für Risikostufen können alle genau dort erfasst und gespeichert werden, wo Sie sie benötigen – inklusive Zeitstempel und Angabe der Sprache, in der die Einwilligung erteilt wurde –, wodurch die Nachweise bei Prüfungen im Rahmen der DSGVO, der FCA und der internen Revision deutlich einfacher zu erbringen sind.

Wo Ihre Kunden bereits sind

WhatsApp hat über 3 Milliarden aktive Nutzer pro Monat und die höchsten Leseraten aller modernen Messaging-Kanäle. Kunden dort anzusprechen, wo sie ohnehin schon chatten, ist besser als eine weitere E-Mail, die im Werbebereich landet – und besser als ein SMS-Link, den sie nicht anklicken wollen.

Vertraut von Fintech-Teams

Schneller verifiziert. Sauberer nachverfolgt.

Wir haben die Einholung von Ausweisdokumenten per E-Mail eingestellt und die Wartezeiten bei der Kundenanmeldung von Tagen auf Stunden verkürzt. Kunden senden Selfies, Ausweise und Adressnachweise direkt in denselben WhatsApp-Chat, und nur die Fälle, bei denen es wirklich Probleme gibt, gelangen in unsere Prüfungswarteschlange.

FinTech onboarding team UK und EU

Siehe die KYC Onboarding Blaupause

Workflows zum Durchstreichen bereit

Workflow-Vorlagen aus der gesamten Fintech-Branche.

Echte WhatsApp-Workflows, die andere Fintech-Teams bereits auf Flowella nutzen – öffnen Sie die Vorlage, passen Sie die Fragen an und stellen Sie sie noch vor dem nächsten Sprint bereit.

Web Contact Follow-up

Convert more web traffic: two-field form, then a 5-day WhatsApp drip that enriches the CRM and qualifies the lead before the SDR ever calls.

Platform

HubSpot

Category

Marketing Communication

Industry

FinTech

Open playbook →

KYC Onboarding

Complete KYC faster with WhatsApp document requests, missing-file nudges, verification branches, and manual review only for exceptions.

Open playbook →

Authentication / OTP

Verify users faster with WhatsApp OTP, single-use codes, retry branching, fail-closed support, and audit logging.

Platform

HubSpot

Category

Support Communication

Industry

FinTech

Open playbook →

Lead Capture & Qualify

Qualify captured leads with WhatsApp questions, scoring, high-fit sales routing, and nurture for low-urgency contacts.

Platform

HubSpot

Category

Sales Marketing Communication

Industry

FinTech

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Contact Data Refresh

Refresh stale CRM records with WhatsApp confirmations, structured corrections, one reminder, and a clear freshness flag.

Platform

HubSpot

Category

Support Retention Communication

Industry

FinTech

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Abandoned Cart Recovery

Recover abandoned carts with WhatsApp reminders, purchase-status exits, support-first rescue, and controlled incentives.

Retention Marketing Communication

Industry

FinTech

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Bereit, wenn Sie es sind

Integrieren Sie KYC und die Kundenregistrierung in WhatsApp.

15-minütige Demo. Wir zeigen Ihnen einen funktionierenden KYC-, Onboarding- oder Einwilligungsablauf, der auf ein HubSpot- oder Google-Formular abgebildet ist – mit Ihren Feldern, Ihrem Tonfall und Ihren Compliance-Regeln.

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