Transforme os formulários de KYC, integração e consentimento em conversas no WhatsApp que permitem concluir o processo mais rapidamente.

Onde é que a Flowella ajuda

Acelere o processo dos candidatos. Verifique mais rapidamente. Mantenha a conformidade.

Desde o primeiro pedido de documentos de KYC até ao inquérito final após a integração, a Flowella transforma os pontos de contacto com que as suas equipas de fintech, crédito e banca digital já lidam em conversas estruturadas e orientadas para dispositivos móveis.

Recolha de documentos KYC

Envie a lista de documentos aos candidatos por chat, aceite fotos diretamente e solicite apenas o que estiver em falta. As equipas de risco e operações deixam de ter de vasculhar as caixas de entrada e os ciclos de integração passam de dias para horas.

Autenticação e OTP

Autenticação reforçada e códigos de uso único enviados através de WhatsApp Flows guiados — de utilização única, com limite de tentativas e registos de auditoria. Mais simples do que SMS, mais económico do que chamadas de voz, com dados estruturados sobre os resultados a serem enviados de volta para a HubSpot.

Actualizações do estado da aplicação

Atualizações de estado, avisos sobre informações em falta e mensagens de decisão, tudo enviado através do canal que o candidato realmente consulta. Acabaram-se os e-mails do tipo «o seu formulário está a ser analisado» que ficam por ler durante duas semanas.

Re-envolvimento e recuperação

Reative contas inativas e candidaturas abandonadas com um simples toque no WhatsApp. Identifique o interesse ativo, adie ou exclua, e limpe o seu CRM automaticamente à medida que as respostas forem chegando.

Consentimento e recolha de preferências

Registe as autorizações de subscrição, as preferências de marketing e as confirmações AML/PEP num fluxo estruturado, com cada estado das caixas de seleção, escolha de idioma e data e hora registadas no registo do contacto.

Inquéritos e atualização de dados

Realize campanhas de NPS, CSAT ou atualização de dados de contacto no canal em que os clientes já confiam. Recuperação de detratores, indicadores de atualização e enriquecimento do CRM, tudo acionado a partir de uma única pergunta no WhatsApp.

O que nos torna diferentes

Concebido para formulários, não para chatbots.

A maioria das ferramentas do WhatsApp centra-se em mensagens em massa e conversas com bots. O Flowella foi concebido especificamente para fluxos de trabalho baseados em formulários — do tipo que as equipas de integração, gestão de risco e crescimento no setor da fintech já executam todas as semanas.

Conceção que dá prioridade aos formulários

Começamos pelos formulários que as vossas equipas de KYC, integração e gestão de risco já utilizam e importamo-los para o WhatsApp através da funcionalidade nativa «Flows» da Meta — para que cada candidato envie os mesmos dados estruturados, mas através do canal que realmente utiliza.

Verdadeira integração CRM

Cada envio chega ao HubSpot como um envio normal de formulário. Sem exportações em CSV, sem mapeamento manual, sem reconciliação a altas horas da noite.

Configuração sem código

As equipas de risco, conformidade e produtos podem criar e ajustar os fluxos por conta própria, sem terem de esperar pelos programadores nem abrir um ticket. Atualize uma pergunta, altere um campo, implemente em poucos minutos — e reverta as alterações com a mesma rapidez.

Validação integrada

A Flowella valida os campos obrigatórios e os formatos (endereços de e-mail, números de telefone, IBANs, códigos postais, datas de nascimento) em tempo real, para que os seus dados fiquem mais limpos, o seu funil tenha uma taxa de conversão mais elevada e a sua equipa deixe de ter de corrigir erros ortográficos.

Privacidade e consentimento desde a conceção

As autorizações, as preferências de marketing, as declarações AML e os consentimentos por nível de risco podem ser todos registados e armazenados exatamente onde são necessários, com registos de data e hora e indicação do idioma do consentimento — tornando muito mais fácil a defesa em caso de auditorias relacionadas com o RGPD, a FCA e a auditoria interna.

Onde os seus clientes já estão

O WhatsApp tem mais de 3 mil milhões de utilizadores ativos mensais e as taxas de leitura mais elevadas de qualquer canal de mensagens atual. Encontrar os clientes onde eles já conversam é melhor do que enviar mais um e-mail que vai parar à pasta de promoções — e é melhor do que um link por SMS que eles se recusam a clicar.

Fluxos de trabalho prontos a deslizar

Modelos de fluxos de trabalho do setor da tecnologia financeira.

Fluxos de trabalho reais do WhatsApp que outras equipas de fintech já executam no Flowella — abra o modelo, personalize as perguntas e lance-o antes do próximo sprint.

Acompanhamento de contactos online

Converta mais tráfego web: um formulário com dois campos, seguido de uma sequência de mensagens no WhatsApp ao longo de 5 dias que enriquece a base de dados do CRM e qualifica o potencial cliente antes mesmo de o SDR ligar.

Plataforma

HubSpot

Categoria

Marketing Comunicação

Setor

FinTech

Abrir playbook →

Integração KYC

Conclua o processo de KYC mais rapidamente com pedidos de documentos pelo WhatsApp, lembretes sobre ficheiros em falta, canais de verificação e revisão manual apenas para casos excecionais.

Plataforma

HubSpot

Categoria

Onboarding Suporte

Setor

FinTech

Abrir playbook →

Autenticação / OTP

Verifique os utilizadores mais rapidamente com o OTP do WhatsApp, códigos de utilização única, ramificação de tentativas, suporte para falhas e registo de auditoria.

Plataforma

HubSpot

Categoria

Suporte Comunicação

Setor

FinTech

Abrir playbook →

Captura e qualificação de leads

Qualifique os leads captados através de perguntas no WhatsApp, pontuação, encaminhamento de vendas para os contactos mais adequados e acompanhamento dos contactos de baixa urgência.

Plataforma

HubSpot

Categoria

Vendas Marketing Comunicação

Setor

FinTech

Abrir playbook →

Atualização dos dados de contacto

Atualize registos desatualizados do CRM com confirmações pelo WhatsApp, correções estruturadas, um lembrete e um indicador claro de atualização.

Plataforma

HubSpot

Categoria

Suporte Retenção Comunicação

Setor

FinTech

Abrir playbook →

Recuperação de carrinhos abandonados

Recupere carrinhos abandonados com lembretes pelo WhatsApp, mensagens de saída sobre o estado da compra, intervenção prioritária do apoio ao cliente e incentivos controlados.

Plataforma

HubSpot Stripe

Categoria

Retenção Marketing Comunicação

Setor

FinTech

Abrir playbook →

Procurar em todos os fluxos de trabalho →

Pronto quando estiver

Integre o processo de identificação do cliente (KYC) e de integração no WhatsApp.

Demonstração de 15 minutos. Vamos mostrar-lhe um fluxo funcional de KYC, integração ou consentimento, mapeado para o seu formulário do HubSpot, com os seus campos, o seu tom e as suas regras de conformidade.

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