Kimlik doğrulama işlemlerini e-posta dizilerinden ayırın. Gerekli belgeyi isteyin, doğrulayın, duruma göre işlem akışını yönlendirin ve her adımı HubSpot'ta görünür tutun.
Talep → yükleme → dalın incelenmesi → sonuç yığını. WhatsApp'tan çıkmadan KYC.
Yükleme akışı, yeniden deneme durumunda belge başlığı ve onay mesajları içeren yardımcı şablonlar. HubSpot, doğrulama durumunu kişi kaydında saklar.
Merhaba , hesabınızı açma işlemini tamamlamak için hızlı bir kimlik doğrulaması yapmamız gerekiyor. Bu işlem yaklaşık 2 dakika sürer ve uçtan uca şifrelenir.
Merhaba {{first_name}} - kimliğinizin net bir fotoğrafını ve bir selfie yükleyin. Bunları yalnızca kimliğinizi doğrulamak için kullanıyoruz.
Acme Finance tarafından yönetilir - FCA yetkilidir
, kimlik fotoğrafını okuyamadık. Lütfen yeniden yükle; fotoğrafın dört köşesinin de görünür olduğundan ve parlamadığından emin ol.
Doğrulamanız tamamlandı ✅ Acme'ye hoş geldiniz — hesabınız tamamen aktif hale getirildi. Önemli güncellemeler için size buradan mesaj göndereceğiz.
Yardımcı açıcı — başlık resmi, sohbet içinde güvenli doğrulamaya davet ediyor.
Yükleme Akışı — Kimlik türü bölümü, belge satırları, onay kutusu.
Yeniden deneme durumunda belge başlığı — yeniden yükleme gerektiğinde örnek formatı gösterir.
Onaylanmış mesaj dizisi — kontrol paneli bağlantısı içeren hoş geldiniz mesajı.
Talimatlar e-postada, durum bilgisi ise başka birinin elektronik tablosunda yer aldığında KYC süreci başarısız olur. Bu iş akışı, her ikisini de CRM'de tutar.
WhatsApp, isteği anında algılar ve iş akışı mantığı, doğrulama durumunu bir sonraki eyleme dönüştürür.
Belge türüne göre yönlendirme, geçerlilik tarihi kontrolleri, çok dilli talimatlar ve otomatik risk kademesi devri ekleyin.
Güvenli yükleme URL'leri kullanın, yinelenen hatırlatmaları engelleyin, onay bilgilerini saklayın ve hassas belgeleri asla herkese açık bağlantılarda paylaşmayın.
Önemli olan şu: Müşteri her zaman neyin eksik olduğunu bilmeli ve ekibiniz her zaman kimin engellendiğini bilmelidir.
Artık kimlik belgelerini e-posta yoluyla talep etmeyi bıraktık ve bekleme süresini günlerden saatlere indirdik.
Size uygun oyunu bulmak için platform, kategori veya sektöre göre filtreleyin.
Daha fazla toplantı rezervasyonu yapın: HubSpot formlarından WhatsApp takvim daveti, Calendly kayıtlarına kadar akıllı dürtmeler, gelmeyenleri kesen hatırlatıcılar.
HubSpot
Calendly
Destekçilerden daha fazla bağış toplayın: HubSpot'tan videolu WhatsApp bağış kampanyaları, ilk bağışta çıkın, asla iki kez sormayın.
HubSpot
Stripe
Daha fazla web trafiği dönüştürün: iki alanlı form, ardından CRM'i zenginleştiren ve SDR aramadan önce müşteri adayını niteleyen 5 günlük bir WhatsApp drip'i.
HubSpot
WhatsApp'ın 30 günlük temposu, değer özeti, tek dokunuşla yenileme, insan devri ve geri kazanımlı çıkış ile daha fazla üyelik yenileyin.
HubSpot
Stripe
WhatsApp OTP, tek kullanımlık kodlar, yeniden deneme dallanması, başarısız kapatma desteği ve denetim günlüğü ile kullanıcıları daha hızlı doğrulayın.
HubSpot
WhatsApp NPS, destekleyici inceleme CTA'ları, detraktör kurtarma ve kohort etiketleme ile kötü geceleri Google'a ulaşmadan önce yakalayın.
HubSpot
Yakalanan potansiyel müşterileri WhatsApp soruları, puanlama, yüksek uygunluklu satış yönlendirmesi ve düşük aciliyetli kişiler için yetiştirme ile nitelendirin.
HubSpot
WhatsApp onayları, yapılandırılmış düzeltmeler, bir hatırlatma ve net bir tazelik bayrağı ile eski CRM kayıtlarını yenileyin.
HubSpot
WhatsApp hatırlatıcıları, satın alma durumu çıkışları, destek öncelikli kurtarma ve kontrollü teşvikler ile terk edilmiş sepetleri kurtarın.
HubSpot
Stripe
Belge toplama sürecini WhatsApp ve HubSpot'ta görünür bir iş akışına dönüştürün.
