Flowella para FinTech

Convierte los formularios de KYC, de incorporación y de consentimiento en conversaciones de WhatsApp que se cierran más rápido.

Los solicitantes, los clientes y los clientes potenciales de alto valor ya utilizan WhatsApp a diario. Flowella transforma los formularios que ya utilizan tus equipos de KYC, incorporación y gestión de riesgos en WhatsApp Flows rápidos y estructurados que se integran directamente en tu CRM y en tus sistemas centrales.

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Dónde ayuda Flowella

Acelera el proceso de los solicitantes. Verifica más rápido. Cumple con la normativa.

Desde la primera solicitud de documentación KYC hasta la encuesta final tras la incorporación, Flowella transforma los puntos de contacto con los que ya interactúan tus equipos de fintech, préstamos y banca digital en conversaciones estructuradas y orientadas a dispositivos móviles.

Recopilación de documentos KYC

Envía a los solicitantes la lista de documentos por chat, acepta las fotos directamente y solicita solo lo que falte. Los equipos de riesgos y operaciones dejan de revisar sin cesar sus bandejas de entrada y los ciclos de incorporación se reducen de días a horas.

Autenticación y OTP

Autenticación reforzada y códigos de un solo uso enviados a través de WhatsApp Flows guiados: de un solo uso, con límite de reintentos y registro de auditoría. Más sencillo que los SMS, más económico que las llamadas de voz, con datos estructurados sobre los resultados que se envían a HubSpot.

Actualizaciones del estado de la solicitud

Actualizaciones de estado, avisos sobre información que falta y mensajes de decisión, todo ello enviado a través del canal que el solicitante realmente consulta. Se acabaron los correos electrónicos del tipo «tu formulario está en proceso de revisión» que se quedan sin leer durante dos semanas.

Reactivación y recuperación

Reactiva las cuentas inactivas y las solicitudes abandonadas con un simple mensaje de WhatsApp que permite responder con un solo toque. Clasifica los clientes interesados, los que han pospuesto la decisión y los que han renunciado, y limpia tu CRM automáticamente a medida que recibes las respuestas.

Consentimiento y preferencias

Registra los consentimientos, las preferencias de marketing y las confirmaciones AML/PEP en un flujo estructurado, de modo que cada estado de las casillas de selección, la elección del idioma y la marca de tiempo queden registrados en el expediente del contacto.

Encuestas y actualización de datos

Lanza campañas de actualización de datos de NPS, CSAT o de contacto en el canal en el que los clientes ya confían. Recuperación de detractores, indicadores de actualidad y enriquecimiento del CRM, todo ello activado a partir de una simple pregunta en WhatsApp.

Lo que nos diferencia

Diseñado para formularios, no para chatbots.

La mayoría de las herramientas de WhatsApp se centran en las difusiones y las conversaciones con bots. Flowella se ha diseñado específicamente para flujos de trabajo basados en formularios, del tipo de los que los equipos de incorporación, gestión de riesgos y crecimiento del sector fintech ya llevan a cabo cada semana.

Diseño de formularios

Partimos de los formularios que ya utilizan tus equipos de KYC, incorporación y gestión de riesgos, y los integramos en WhatsApp mediante la función nativa «Flows» de Meta, de modo que todos los solicitantes envíen los mismos datos estructurados, pero a través del canal que realmente utilicen.

Verdadera integración CRM

Cada envío se gestiona como un formulario en tu sistema de gestión, lo que resulta ideal para empresas fintech que ya utilizan HubSpot, Google Forms, Typeform o SurveyMonkey. Sin exportaciones CSV, sin asignaciones manuales, sin conciliaciones a altas horas de la noche.

Configuración sin código

Los equipos de riesgo, cumplimiento normativo y productos pueden crear y ajustar los flujos por sí mismos, sin tener que esperar a los desarrolladores ni abrir un ticket. Actualiza una pregunta, cambia un campo, ponlo en marcha en cuestión de minutos... y revierte los cambios con la misma rapidez.

Validación integrada

Flowella comprueba en tiempo real los campos obligatorios y los formatos (direcciones de correo electrónico, números de teléfono, IBAN, códigos postales y fechas de nacimiento), por lo que tus datos serán más precisos, tu embudo de conversión mejorará y tu equipo dejará de tener que corregir errores tipográficos.

Privacidad y consentimiento desde el diseño

Las autorizaciones, las preferencias de marketing, las declaraciones sobre la prevención del blanqueo de capitales y los consentimientos por niveles de riesgo pueden registrarse y almacenarse exactamente donde los necesites, con marcas de tiempo y el idioma en el que se prestó el consentimiento, lo que facilita considerablemente la justificación ante revisiones del RGPD, la FCA y de auditoría interna.

Dónde están sus clientes

WhatsApp cuenta con más de 3000 millones de usuarios activos al mes y presenta los índices de lectura más altos de todos los canales de mensajería actuales. Llegar a los clientes allí donde ya chatean es mucho mejor que enviarles otro correo electrónico que acaba en la carpeta de promociones, y mucho mejor que un enlace por SMS que se niegan a pulsar.

Equipos de tecnología financiera de confianza

Verificación más rápida. Seguimiento más riguroso.

Dejamos de solicitar documentos de identidad por correo electrónico y redujimos los tiempos de espera para el registro de varios días a unas pocas horas. Los clientes envían selfies, documentos de identidad y justificantes de domicilio directamente al mismo hilo de WhatsApp, y solo las solicitudes que realmente presentan algún problema pasan a nuestra cola de revisión.

FinTech onboarding team Reino Unido y UE

Ver el plan de incorporación de KYC

Flujos de trabajo listos para deslizar

Plantillas de flujos de trabajo del sector fintech.

Hay equipos de fintech que ya están ejecutando flujos de trabajo reales de WhatsApp en Flowella: abre la plantilla, personaliza las preguntas y ponlo en marcha antes del próximo sprint.

Web Contact Follow-up

Convert more web traffic: two-field form, then a 5-day WhatsApp drip that enriches the CRM and qualifies the lead before the SDR ever calls.

Platform

HubSpot

Category

Marketing Communication

Industry

FinTech

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KYC Onboarding

Complete KYC faster with WhatsApp document requests, missing-file nudges, verification branches, and manual review only for exceptions.

Open playbook →

Authentication / OTP

Verify users faster with WhatsApp OTP, single-use codes, retry branching, fail-closed support, and audit logging.

Platform

HubSpot

Category

Support Communication

Industry

FinTech

Open playbook →

Lead Capture & Qualify

Qualify captured leads with WhatsApp questions, scoring, high-fit sales routing, and nurture for low-urgency contacts.

Platform

HubSpot

Category

Sales Marketing Communication

Industry

FinTech

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Contact Data Refresh

Refresh stale CRM records with WhatsApp confirmations, structured corrections, one reminder, and a clear freshness flag.

Platform

HubSpot

Category

Support Retention Communication

Industry

FinTech

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Abandoned Cart Recovery

Recover abandoned carts with WhatsApp reminders, purchase-status exits, support-first rescue, and controlled incentives.

Retention Marketing Communication

Industry

FinTech

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Listo cuando usted lo esté

Integra el proceso de KYC y de alta de clientes en WhatsApp.

Una demostración de 15 minutos. Te mostraremos un flujo operativo de KYC, de incorporación o de consentimiento, vinculado a un formulario de HubSpot o Google, con tus campos, tu estilo y tus normas de cumplimiento.

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