Μην πραγματοποιείτε ελέγχους ταυτότητας μέσω των αλληλογραφιών. Ζητήστε το κατάλληλο έγγραφο, επαληθεύστε το, προχωρήστε ανάλογα με την κατάσταση και διατηρήστε κάθε βήμα ορατό στο HubSpot.
Αίτημα → διαδικασία αποστολής → έλεγχος κλάδου → σειρά αποτελεσμάτων. KYC χωρίς να βγείτε από το WhatsApp.
Πρότυπα βοηθητικών λειτουργιών με ροή μεταφόρτωσης, κεφαλίδα εγγράφου σε περίπτωση επανάληψης και μηνύματα έγκρισης. Το HubSpot αποθηκεύει την κατάσταση επαλήθευσης στην επαφή.
Γεια σου , για να ολοκληρώσουμε τη δημιουργία του λογαριασμού σου, χρειαζόμαστε έναν γρήγορο έλεγχο ταυτότητας. Διαρκεί περίπου 2 λεπτά και τα δεδομένα παραμένουν κρυπτογραφημένα από άκρο σε άκρο.
Γεια σας {{first_name}} - ανεβάστε μια καθαρή φωτογραφία της ταυτότητάς σας και μια selfie. Τα χρησιμοποιούμε μόνο για να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας.
Διαχειρίζεται από την Acme Finance - εγκεκριμένη από την FCA
, δεν καταφέραμε να διαβάσουμε τη φωτογραφία της ταυτότητάς σου. Παρακαλώ ανέβασέ την ξανά — φρόντισε να φαίνονται όλες οι γωνίες και να μην υπάρχουν αντανακλάσεις.
Η επαλήθευση ολοκληρώθηκε ✅ Καλώς ήρθες στην Acme — ο λογαριασμός σου είναι πλήρως ενεργός. Θα σου στέλνουμε μηνύματα εδώ για σημαντικές ενημερώσεις.
Εργαλείο ανοίγματος — η εικόνα στην κεφαλίδα προσκαλεί σε ασφαλή επαλήθευση μέσω της συνομιλίας.
Διαδικασία μεταφόρτωσης — Ενότητα τύπου ταυτότητας, σειρές εγγράφων, πλαίσιο επιλογής συγκατάθεσης.
Επικεφαλίδα εγγράφου κατά την επανάληψη — εμφανίζει παράδειγμα μορφής όταν απαιτείται νέα αποστολή.
Εγκεκριμένη ροή — μήνυμα καλωσορίσματος με σύνδεσμο προς τον πίνακα ελέγχου.
Η διαδικασία KYC αποτυγχάνει όταν οι οδηγίες βρίσκονται σε email και η κατάσταση σε ένα φύλλο υπολογισμού κάποιου άλλου. Αυτή η ροή εργασιών διατηρεί και τα δύο στο CRM.
Το WhatsApp λαμβάνει αμέσως το αίτημα και η λογική του κλάδου μετατρέπει την κατάσταση επαλήθευσης στην επόμενη ενέργεια.
Προσθέστε δρομολόγηση βάσει τύπου εγγράφου, ελέγχους λήξης, πολυγλωσσικές οδηγίες και αυτόματη μεταβίβαση ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου.
Χρησιμοποιήστε ασφαλείς διευθύνσεις URL για την αποστολή αρχείων, αποφύγετε τις επαναλαμβανόμενες υπενθυμίσεις, αποθηκεύστε τη συγκατάθεση και μην δημοσιοποιείτε ποτέ ευαίσθητα έγγραφα σε δημόσιους συνδέσμους.
Το συμπέρασμα: ο πελάτης πρέπει πάντα να γνωρίζει τι λείπει και η ομάδα σας πρέπει πάντα να γνωρίζει ποιος αντιμετωπίζει εμπόδια.
Σταματήσαμε να ζητάμε τα έγγραφα ταυτότητας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μειώσαμε τον χρόνο αναμονής από ημέρες σε ώρες.
Φιλτράρετε ανά πλατφόρμα, κατηγορία ή κλάδο για να βρείτε το κατάλληλο έργο.
Κλείστε περισσότερες συναντήσεις: πρόσκληση ημερολογίου στο WhatsApp από φόρμες HubSpot, έξυπνα nudges μέχρι να γίνει κράτηση στο Calendly και υπενθυμίσεις που μειώνουν τα no-shows.
HubSpot
Calendly
Σηκώστε περισσότερες δωρεές: καμπάνιες WhatsApp με βίντεο από το HubSpot, έξοδος στην πρώτη δωρεά και κανένα δεύτερο αίτημα.
HubSpot
Stripe
Μετατρέψτε περισσότερη διαδικτυακή κίνηση: φόρμα δύο πεδίων, και στη συνέχεια ένα σταγονόμετρο WhatsApp 5 ημερών που εμπλουτίζει το CRM και προσδιορίζει τα προσόντα του μολύβδου πριν ο SDR καλέσει ποτέ.
HubSpot
Ανανεώστε περισσότερες συνδρομές με μια συχνότητα 30 ημερών WhatsApp, ανακεφαλαίωση αξίας, ανανέωση με ένα πάτημα, ανθρώπινη παράδοση και έξοδο με επιστροφή.
HubSpot
Stripe
Επαληθεύστε τους χρήστες ταχύτερα με WhatsApp OTP, κωδικούς μιας χρήσης, διακλάδωση επανάληψης, υποστήριξη fail-closed και καταγραφή ελέγχου.
HubSpot
Πιάστε τις κακές βραδιές πριν χτυπήσουν τη Google με το WhatsApp NPS, τα CTAs αναθεώρησης των υποστηρικτών, την ανάκτηση των αποσπαστών και την επισήμανση της συνομοταξίας.
HubSpot
Προσδιορίστε τους συλλεχθέντες οδηγούς με ερωτήσεις WhatsApp, βαθμολόγηση, δρομολόγηση πωλήσεων υψηλής καταλληλότητας και φροντίδα για επαφές χαμηλής ανάγκης.
HubSpot
Ανανεώστε τις ληγμένες εγγραφές CRM με επιβεβαιώσεις WhatsApp, δομημένες διορθώσεις, μία υπενθύμιση και μια σαφή σημαία φρεσκάδας.
HubSpot
Ανακτήστε τα εγκαταλελειμμένα καλάθια με υπενθυμίσεις WhatsApp, έξοδοι από την κατάσταση αγοράς, διάσωση πρώτα με υποστήριξη και ελεγχόμενα κίνητρα.
HubSpot
Stripe
Μετατρέψτε τη συλλογή εγγράφων σε μια ορατή ροή εργασιών στο WhatsApp και το HubSpot.
