Verlagern Sie Identitätsprüfungen aus E-Mail-Verläufen. Fordern Sie das richtige Dokument an, überprüfen Sie es, leiten Sie je nach Status weitere Schritte ein und halten Sie jeden Schritt in HubSpot sichtbar.
Anfrage → Upload-Prozess → Überprüfung des Zweigs → Ergebnisübersicht. KYC, ohne WhatsApp zu verlassen.
Hilfsvorlagen mit Upload-Ablauf, Dokumentenkopf bei erneutem Versuch und Benachrichtigungen zur Genehmigung. HubSpot speichert den Verifizierungsstatus im Kontakt.
Hallo , um die Einrichtung deines Kontos abzuschließen, benötigen wir eine kurze Identitätsprüfung. Das dauert etwa zwei Minuten und die Daten werden durchgehend verschlüsselt übertragen.
Hallo {{Vorname}} - lade ein deutliches Foto deines Ausweises und ein Selfie hoch. Wir verwenden diese nur, um deine Identität zu überprüfen.
Verwaltet von Acme Finance - FCA zugelassen
, wir konnten dein Passfoto nicht lesen. Bitte lade es erneut hoch – achte darauf, dass alle Ecken zu sehen sind und keine Reflexionen zu sehen sind.
Du bist verifiziert ✅ Willkommen bei Acme – dein Konto ist nun voll funktionsfähig. Wir werden dich hier über wichtige Neuigkeiten informieren.
Utility-Öffner – Das Titelbild lädt zur sicheren Verifizierung im Chat ein.
Upload-Ablauf – Abschnitt „ID-Typ“, Dokumentzeilen, Kontrollkästchen für die Einwilligung.
Dokumentkopf bei erneutem Versuch – zeigt ein Beispielformat an, wenn ein erneuter Upload erforderlich ist.
Freigegebener Stack – Willkommensnachricht mit Link zum Dashboard.
KYC scheitert, wenn Anweisungen per E-Mail verschickt werden und der Status in der Tabelle eines anderen gespeichert ist. Dieser Arbeitsablauf sorgt dafür, dass beides im CRM verbleibt.
WhatsApp erhält die Anfrage umgehend, und die Verzweigungslogik wandelt den Verifizierungsstatus in die nächste Aktion um.
Fügen Sie die Weiterleitung nach Dokumenttyp, Ablaufprüfungen, mehrsprachige Anweisungen und die automatisierte Übergabe nach Risikostufen hinzu.
Verwenden Sie sichere Upload-URLs, unterdrücken Sie doppelte Erinnerungen, speichern Sie die Einwilligung und veröffentlichen Sie sensible Dokumente niemals über öffentliche Links.
Das Wichtigste ist: Der Kunde sollte immer wissen, was fehlt, und Ihr Team sollte immer wissen, wer gerade nicht weiterkommt.
Wir haben aufgehört, Ausweisdokumente per E-Mail anzufordern, und die Wartezeit von Tagen auf Stunden verkürzt.
Filtern Sie nach Plattform, Kategorie oder Branche, um das passende Angebot zu finden.
Buchen Sie mehr Meetings: WhatsApp-Kalendereinladungen aus HubSpot-Formularen, intelligente Stupser, bis Calendly bucht, Erinnerungen, die das Nichterscheinen reduzieren.
HubSpot
Calendly
Sammeln Sie mehr Spenden von Unterstützern: Video-geführte WhatsApp-Spendenkampagnen von HubSpot, Ausstieg bei der ersten Spende, nie zweimal bitten.
HubSpot
Stripe
Konvertieren Sie mehr Web-Traffic: ein Zwei-Felder-Formular, dann ein 5-Tage-WhatsApp-Drip, der das CRM bereichert und den Lead qualifiziert, bevor der SDR überhaupt anruft.
HubSpot
Verlängern Sie mehr Mitgliedschaften mit einer 30-tägigen WhatsApp-Kadenz, einer Wiederholung des Werts, einer Verlängerung mit nur einem Klick, einer menschlichen Übergabe und einem Win-Back-Exit.
HubSpot
Stripe
Verifizieren Sie Benutzer schneller mit WhatsApp OTP, Codes zur einmaligen Verwendung, Verzweigungswiederholung, Fail-closed-Unterstützung und Audit-Protokollierung.
HubSpot
Fangen Sie schlechte Nächte ab, bevor sie bei Google auftauchen - mit WhatsApp NPS, CTAs für Promoter-Bewertungen, Wiederherstellung von Detraktoren und Kohorten-Tagging.
HubSpot
Qualifizieren Sie erfasste Leads mit WhatsApp-Fragen, Scoring, High-Fit-Verkaufsrouting und Pflege von Kontakten mit geringer Dringlichkeit.
HubSpot
Aktualisieren Sie veraltete CRM-Datensätze mit WhatsApp-Bestätigungen, strukturierten Korrekturen, einer Erinnerung und einem deutlichen Aktualitätskennzeichen.
HubSpot
Holen Sie abgebrochene Warenkörbe mit WhatsApp-Erinnerungen, Kaufstatusabbrüchen, Support-First-Rettung und kontrollierten Anreizen zurück.
HubSpot
Stripe
Verwandeln Sie die Dokumentensammlung in einen übersichtlichen WhatsApp- und HubSpot-Workflow.
