Convierte a un nuevo cliente en una cuenta activa mediante breves recordatorios de hitos, ofrece asistencia cuando la configuración se atasque y mantén al cliente informado de las novedades de HubSpot en cada paso.
Nuevo cliente → bienvenida → proceso de configuración → recordatorio o éxito. Incorporación sin saturar la bandeja de entrada.
Integración de servicios públicos con una lista de verificación, un flujo y rutas de estímulo/éxito superpuestas.
Hola, , bienvenido a bordo 🎉
Tus tres primeros pasos:
1️⃣ Conecta HubSpot
2️⃣ Invita a tu equipo
3️⃣ Envía tu primera plantilla
Marque cada paso: guardaremos el progreso en su cuenta.
¿Dónde estás?
Desarrollado por Flowella
, ya has completado dos tercios de la configuración. ¿Necesitas ayuda con las plantillas? Reserva una llamada de 15 minutos.
Configuración completada 🎉 Tu espacio de trabajo ya está listo. Nos pondremos en contacto contigo la semana que viene para darte algunos consejos.
Lista de verificación de bienvenida — Imagen de cabecera con tres pasos numerados.
Flujo de progreso: casillas de verificación de pasos y fila opcional para la llamada de incorporación.
Pila de Nudge: ayuda para el tercer día o celebración por haberlo completado.
Los nuevos clientes suelen dar más importancia al progreso que a los portales. WhatsApp mantiene la siguiente acción a la vista y facilita su realización.
Los clientes no ven los correos electrónicos, se olvidan de los pasos de configuración o no saben cuándo pedir ayuda. Las indicaciones de hitos dejan claro el progreso.
Añade eventos de productos, asignación de responsables de la incorporación, enlaces a la base de conocimientos, recopilación de documentos e hitos del plan de éxito.
No envíes todas las tareas a la vez, evita los mensajes duplicados al gestor de cuentas (CSM), omite las cuentas que ya estén activadas y deja claro quién es el responsable de la escalación.
La clave: la incorporación no es un proceso gradual; es un recorrido guiado hacia el primer valor.
Los clientes dejaron de desaparecer entre el inicio y el primer valor.
Filtra por plataforma, categoría o sector para encontrar la opción que mejor se adapte a tus necesidades.
Convierta más tráfico web: formulario de dos campos, luego un goteo de WhatsApp de 5 días que enriquece el CRM y califica al lead antes de que el SDR llame.
Reserva más reuniones: Invitación al calendario de WhatsApp desde los formularios de HubSpot, avisos inteligentes hasta que Calendly reserve, recordatorios que reducen las ausencias.
HubSpot
Calendly
Recauda más de los simpatizantes: campañas de donación por WhatsApp dirigidas por vídeo de HubSpot, salida en la primera donación, nunca pidas dos veces.
HubSpot
Stripe
Renueve más afiliaciones con una cadencia de WhatsApp de 30 días, recapitulación de valores, renovación con un solo toque, traspaso humano y salida por ganancia.
HubSpot
Stripe
Complete KYC más rápido con solicitudes de documentos de WhatsApp, avisos de archivos que faltan, ramas de verificación y revisión manual solo para excepciones.
HubSpot
Verifique a los usuarios más rápidamente con WhatsApp OTP, códigos de un solo uso, bifurcación de reintentos, compatibilidad con fail-closed y registro de auditoría.
HubSpot
Atrapa las malas noches antes de que lleguen a Google con WhatsApp NPS, CTA de revisión de promotores, recuperación de detractores y etiquetado de cohortes.
HubSpot
Cualifique los clientes potenciales captados con preguntas de WhatsApp, puntuación, enrutamiento de ventas de alto ajuste y nutrición para contactos de baja urgencia.
HubSpot
Actualice los registros obsoletos de CRM con confirmaciones de WhatsApp, correcciones estructuradas, un recordatorio y un indicador de actualización claro.
HubSpot
Convierte el traspaso de clientes en un proceso de incorporación a WhatsApp basado en hitos dentro de HubSpot.
