Ne traitez plus les vérifications d'identité dans les fils de discussion par e-mail. Demandez le bon document, vérifiez-le, adaptez le processus en fonction du statut et assurez-vous que chaque étape reste visible dans HubSpot.
Demande → Processus de téléchargement → Examen de la branche → Pile de résultats. Vérification d'identité sans quitter WhatsApp.
Modèles utilitaires avec flux de téléchargement, en-tête de document en cas de nouvelle tentative et messages d'approbation. HubSpot enregistre le statut de vérification dans la fiche du contact.
Bonjour , pour finaliser la création de ton compte, nous devons procéder à une rapide vérification d'identité. Cela prend environ 2 minutes et toutes les données sont cryptées de bout en bout.
Bonjour — télécharge une photo lisible de ta pièce d'identité et un selfie. Nous utilisons ces documents uniquement pour vérifier ton identité.
Type d'identifiant
Géré par Acme Finance · Agréé par la FCA
, nous n'avons pas pu lire la photo de votre pièce d'identité. Veuillez la télécharger à nouveau en vous assurant que tous les coins sont visibles et qu'il n'y a pas de reflets.
Votre compte a été validé ✅ Bienvenue chez Acme — votre compte est désormais pleinement opérationnel. Nous vous enverrons ici des messages pour vous tenir informé des mises à jour importantes.
Outil d'ouverture — L'image d'en-tête invite à effectuer une vérification sécurisée directement dans la conversation.
Processus de téléchargement — Section « Type d'identifiant », lignes de document, case à cocher de consentement.
En-tête du document en cas de nouvelle tentative — présente un exemple de format lorsque le fichier doit être téléchargé à nouveau.
Modèle approuvé — message de bienvenue avec lien vers le tableau de bord.
Le processus KYC échoue lorsque les instructions sont consignées dans un e-mail et que le statut figure dans la feuille de calcul d'une autre personne. Ce flux de travail permet de centraliser ces deux éléments dans le CRM.
WhatsApp traite rapidement la demande, et la logique de branchement transforme le statut de vérification en action suivante.
Ajouter un système de routage par type de document, des contrôles de date d'expiration, des instructions multilingues et un transfert automatisé en fonction du niveau de risque.
Utilisez des URL de téléchargement sécurisées, évitez les rappels en double, conservez les consentements et ne divulguez jamais de documents sensibles via des liens publics.
En résumé : le client doit toujours savoir ce qui manque et votre équipe doit toujours savoir qui est bloqué.
Nous avons cessé de demander des pièces d'identité par e-mail et avons réduit le délai d'attente de plusieurs jours à quelques heures.
Filtrez par plateforme, catégorie ou secteur d'activité pour trouver la solution qui vous convient.
Organisez davantage de rendez-vous : invitations via WhatsApp depuis les formulaires HubSpot, rappels intelligents jusqu'à la confirmation sur Calendly, et notifications pour réduire le nombre d'absences.
HubSpot
Calendly
Collectez davantage auprès de vos sympathisants : campagnes de dons sur WhatsApp axées sur la vidéo par HubSpot, sortie après le premier don, ne demandez jamais deux fois.
HubSpot
Stripe
Convertissez davantage de trafic web : un formulaire à deux champs, suivi d'une campagne d'e-mails automatisés sur WhatsApp pendant 5 jours qui enrichit la base de données CRM et permet de qualifier le prospect avant même que le SDR ne l'appelle.
HubSpot
Renouvelez davantage d'abonnements grâce à un calendrier de communication WhatsApp sur 30 jours, un récapitulatif des avantages, un renouvellement en un clic, un suivi personnalisé et une stratégie de reconquête.
HubSpot
Stripe
Vérifiez plus rapidement l'identité des utilisateurs grâce à WhatsApp OTP, aux codes à usage unique, aux tentatives de reconnexion, à la gestion des échecs et à la journalisation des audits.
HubSpot
Anticipez les mauvaises soirées avant qu'elles ne se retrouvent sur Google grâce au NPS WhatsApp, aux appels à l'action pour les avis des organisateurs, à la reconquête des détracteurs et au marquage par cohortes.
HubSpot
Qualifiez les prospects capturés à l'aide de questions sur WhatsApp, d'un système de notation, d'un acheminement des ventes vers les commerciaux les plus adaptés et d'un suivi pour les contacts peu urgents.
HubSpot
Actualisez les fiches CRM obsolètes grâce à des confirmations via WhatsApp, des corrections structurées, un rappel et un indicateur de validité clair.
HubSpot
Récupérez les paniers abandonnés grâce à des rappels WhatsApp, des messages d'alerte sur le statut de la commande, une approche axée sur l'assistance et des incitations ciblées.
HubSpot
Stripe
Transformez la collecte de documents en un flux de travail visible sur WhatsApp et HubSpot.
