Elimina las comprobaciones de identidad de los hilos de correo electrónico. Solicita el documento adecuado, comprueba su validez, adapta el proceso según el estado y mantén cada paso visible en HubSpot.
Solicitud → proceso de carga → revisión de la rama → pila de resultados. KYC sin salir de WhatsApp.
Plantillas de utilidades con flujo de carga, encabezado del documento en caso de reintento y mensajes de aprobación. HubSpot almacena el estado de verificación en el contacto.
Hola, : para completar la apertura de tu cuenta, necesitamos realizar una rápida verificación de identidad. Solo te llevará unos 2 minutos y la información permanecerá cifrada de extremo a extremo.
Hola, : sube una foto nítida de tu documento de identidad y una selfie. Solo las utilizaremos para verificar tu identidad.
Tipo de identificación
Gestionado por Acme Finance · Autorizado por la FCA
, no hemos podido leer la foto de tu documento de identidad. Vuelve a subirla, asegurándote de que se vean todas las esquinas y de que no haya reflejos.
Ya estás verificado ✅ Bienvenido a Acme: tu cuenta está totalmente activa. Te enviaremos mensajes aquí para informarte de novedades importantes.
Aplicación de apertura: la imagen de cabecera invita a realizar una verificación segura dentro del chat.
Flujo de carga: sección de tipo de identificación, filas de documentos, casilla de consentimiento.
Encabezado del documento en caso de reintento: muestra un ejemplo del formato que se debe utilizar cuando es necesario volver a cargar el documento.
Pila aprobada: mensaje de bienvenida con enlace al panel de control.
El proceso de KYC falla cuando las instrucciones se encuentran en el correo electrónico y el estado, en la hoja de cálculo de otra persona. Este flujo de trabajo mantiene ambos datos en el CRM.
WhatsApp procesa la solicitud rápidamente y la lógica de ramificación transforma el estado de verificación en la siguiente acción.
Incorporar el enrutamiento por tipo de documento, comprobaciones de caducidad, instrucciones multilingües y el traspaso automático según el nivel de riesgo.
Utiliza direcciones URL seguras para la carga de archivos, evita los recordatorios duplicados, guarda el consentimiento y nunca expongas documentos confidenciales en enlaces públicos.
La clave es que el cliente siempre sepa qué falta y que tu equipo siempre sepa quién tiene algún impedimento.
Dejamos de solicitar los documentos de identidad por correo electrónico y redujimos el tiempo de espera de días a horas.
Filtra por plataforma, categoría o sector para encontrar la opción que mejor se adapte a tus necesidades.
Convierte más tráfico web: un formulario de dos campos, seguido de una campaña de goteo de 5 días por WhatsApp que enriquece la base de datos de clientes y califica al cliente potencial antes de que el SDR le llame.
HubSpot
Concia más reuniones: invitaciones al calendario de WhatsApp desde los formularios de HubSpot, recordatorios inteligentes hasta que se reserve la cita en Calendly y avisos para reducir las ausencias.
HubSpot
Calendly
Consigue más donaciones de tus seguidores: campañas de donación en WhatsApp con vídeos de HubSpot; sal de la aplicación tras la primera donación; nunca pidas dos veces.
HubSpot
Stripe
Renueva más suscripciones con una estrategia de 30 días en WhatsApp, un resumen de los beneficios, la renovación con un solo clic, el traspaso a un agente humano y una estrategia de recuperación de clientes.
HubSpot
Stripe
Verifica a los usuarios más rápidamente con el OTP de WhatsApp, códigos de un solo uso, ramificación de reintentos, soporte para el cierre en caso de fallo y registros de auditoría.
HubSpot
Detecta los problemas antes de que lleguen a Google con el NPS de WhatsApp, las llamadas a la acción para las opiniones de los promotores, la recuperación de los detractores y el etiquetado de cohortes.
HubSpot
Califica los clientes potenciales captados mediante preguntas en WhatsApp, sistemas de puntuación, derivación de ventas a los comerciales más adecuados y procesos de captación para los contactos de baja urgencia.
HubSpot
Actualiza los registros obsoletos del CRM mediante confirmaciones por WhatsApp, correcciones estructuradas, un recordatorio y un indicador claro de vigencia.
HubSpot
Recupera los carritos abandonados mediante recordatorios de WhatsApp, mensajes al salir de la página de estado de la compra, atención prioritaria al cliente e incentivos controlados.
HubSpot
Stripe
Convierte la recopilación de documentos en un flujo de trabajo visible en WhatsApp y HubSpot.
