Trasforma un nuovo cliente in un account attivo grazie a brevi promemoria sulle tappe fondamentali, assistenza in caso di difficoltà durante la configurazione e aggiornamenti di HubSpot in ogni fase del processo.
Nuovo cliente → benvenuto → procedura di configurazione → incoraggiamento o successo. Onboarding senza sovraccaricare la casella di posta.
Onboarding dei servizi con checklist, flusso e percorsi di stimolo/successo sovrapposti.
Ciao , benvenuto a bordo 🎉
I tuoi primi 3 passaggi:
1️⃣ Collega HubSpot
2️⃣ Invita il tuo team
3️⃣ Invia il tuo primo modello
Segna ogni passaggio: salveremo i tuoi progressi sul tuo account.
Dove sei?
Realizzato da Flowella
, hai completato i due terzi della configurazione: hai bisogno di aiuto con i modelli? Prenota una chiamata di 15 minuti.
Configurazione completata 🎉 Il tuo spazio di lavoro è pronto: ci risentiamo la prossima settimana per qualche consiglio.
Lista di controllo di benvenuto — immagine di intestazione con tre passaggi numerati.
Flusso di avanzamento — caselle di controllo delle fasi e riga facoltativa per la chiamata di onboarding.
Nudge stack — Giorno 3: aiuto o festa per il completamento.
I nuovi clienti spesso preferiscono vedere i progressi piuttosto che i portali. WhatsApp mantiene l'azione successiva ben visibile e facile da completare.
I clienti non leggono le e-mail, dimenticano i passaggi di configurazione o non sanno quando chiedere aiuto. I promemoria di Milestone rendono evidente lo stato di avanzamento.
Aggiungi eventi relativi ai prodotti, l'assegnazione dei responsabili dell'onboarding, i link alla knowledge base, la raccolta di documenti e le tappe fondamentali del piano di successo.
Non scaricare tutte le attività in una volta sola, evita di inviare richieste duplicate al CSM, esclude gli account già attivati e definisci chiaramente chi è responsabile dell'escalation.
Il punto è questo: l'onboarding non è un processo graduale, ma un percorso guidato verso il primo valore.
I clienti hanno smesso di abbandonare il sito tra l'inizio della pagina e il primo elemento di valore.
Filtra per piattaforma, categoria o settore per trovare la soluzione più adatta alle tue esigenze.
Organizza più riunioni: inviti tramite calendario WhatsApp dai moduli HubSpot, promemoria intelligenti fino alla prenotazione su Calendly, avvisi per ridurre le assenze.
HubSpot
Calendly
Raccogli più fondi dai sostenitori: campagne di donazione su WhatsApp basate su video realizzate da HubSpot, chiusura dopo la prima donazione, senza mai chiedere una seconda volta.
HubSpot
Stripe
Converti più traffico web: un modulo con due campi, seguito da una campagna di follow-up su WhatsApp della durata di 5 giorni che arricchisce il CRM e qualifica il lead prima ancora che l'SDR lo contatti.
HubSpot
Rinnova più abbonamenti grazie a una cadenza di 30 giorni su WhatsApp, un riepilogo dei vantaggi, il rinnovo con un solo clic, il passaggio a un operatore umano e una strategia di riconquista.
HubSpot
Stripe
Completa la procedura KYC più rapidamente grazie alle richieste di documenti tramite WhatsApp, ai promemoria per i file mancanti, alle filiali di verifica e alla revisione manuale riservata esclusivamente ai casi eccezionali.
HubSpot
Verifica gli utenti più rapidamente grazie all'OTP di WhatsApp, ai codici monouso, ai percorsi alternativi in caso di tentativi falliti, al supporto "fail-closed" e alla registrazione dei log di controllo.
HubSpot
Individua le serate negative prima che finiscano su Google grazie all’NPS di WhatsApp, alle CTA per le recensioni dei promotori, al recupero dei detrattori e all’assegnazione di tag alle coorti.
HubSpot
Valuta i lead acquisiti tramite domande su WhatsApp, un sistema di punteggio, l'assegnazione automatica ai venditori più adatti e attività di fidelizzazione per i contatti a bassa urgenza.
HubSpot
Aggiorna i record CRM obsoleti tramite conferme su WhatsApp, correzioni strutturate, un promemoria e un chiaro indicatore di validità.
HubSpot
Trasforma il passaggio di consegne dei clienti in un processo di onboarding su WhatsApp basato su tappe fondamentali all'interno di HubSpot.
