Convierte a un nuevo cliente en una cuenta activa mediante breves recordatorios de hitos, ayuda para resolver problemas cuando la configuración se atasca y actualizaciones de HubSpot en cada paso.
Nuevo cliente → bienvenida → proceso de configuración → recordatorio o éxito. Incorporación sin saturar la bandeja de entrada.
Integración de servicios públicos con una lista de verificación, un flujo y rutas de estímulo/éxito superpuestas.
Hola, , bienvenido a bordo 🎉
Tus tres primeros pasos:
1️⃣ Conecta HubSpot
2️⃣ Invita a tu equipo
3️⃣ Envía tu primera plantilla
Marca cada paso: guardaremos tu progreso en tu cuenta.
¿Dónde estás?
Desarrollado por Flowella
, ya has completado dos tercios de la configuración. ¿Necesitas ayuda con las plantillas? Reserva una llamada de 15 minutos.
Configuración completada 🎉 Tu espacio de trabajo ya está listo. Nos pondremos en contacto contigo la semana que viene para darte algunos consejos.
Lista de verificación de bienvenida — Imagen de cabecera con tres pasos numerados.
Flujo de progreso: casillas de verificación de pasos y fila opcional para la llamada de bienvenida.
Pila de Nudge: ayuda del tercer día o celebración por haberlo completado.
Los nuevos clientes suelen dar más importancia al progreso que a los portales. WhatsApp mantiene la siguiente acción a la vista y facilita su realización.
Los clientes no ven los correos electrónicos, se olvidan de los pasos de configuración o no saben cuándo pedir ayuda. Las indicaciones de hitos hacen que el progreso sea evidente.
Añade eventos de productos, asignación de responsables de la incorporación, enlaces a la base de conocimientos, recopilación de documentos e hitos del plan de éxito.
No envíes todas las tareas a la vez, evita los mensajes duplicados al gestor de cuentas (CSM), omite las cuentas que ya estén activadas y deja claro quién es el responsable de la escalación.
La clave: la incorporación no es un proceso gradual; es un recorrido guiado hacia el primer valor.
Los clientes dejaron de desaparecer entre el inicio y el primer valor.
Filtra por plataforma, categoría o sector para encontrar la opción que mejor se adapte a tus necesidades.
Convierte más tráfico web: un formulario de dos campos, seguido de una campaña de goteo de 5 días por WhatsApp que enriquece la base de datos de clientes y califica al cliente potencial antes de que el SDR le llame.
HubSpot
Concia más reuniones: invitaciones al calendario de WhatsApp desde los formularios de HubSpot, recordatorios inteligentes hasta que se reserve la cita en Calendly y avisos para reducir las ausencias.
HubSpot
Calendly
Consigue más donaciones de tus seguidores: campañas de donación en WhatsApp con vídeos de HubSpot; sal de la aplicación tras la primera donación; nunca pidas dos veces.
HubSpot
Stripe
Renueva más suscripciones con una estrategia de 30 días en WhatsApp, un resumen de los beneficios, la renovación con un solo clic, el traspaso a un agente humano y una estrategia de recuperación de clientes.
HubSpot
Stripe
Completa el proceso de KYC más rápido mediante solicitudes de documentos por WhatsApp, recordatorios de archivos pendientes, sucursales de verificación y revisión manual solo para los casos excepcionales.
HubSpot
Verifica a los usuarios más rápidamente con el OTP de WhatsApp, códigos de un solo uso, ramificación de reintentos, soporte para el cierre en caso de fallo y registros de auditoría.
HubSpot
Detecta los problemas antes de que lleguen a Google con el NPS de WhatsApp, las llamadas a la acción para las opiniones de los promotores, la recuperación de los detractores y el etiquetado de cohortes.
HubSpot
Califica los clientes potenciales captados mediante preguntas en WhatsApp, sistemas de puntuación, derivación de ventas a los comerciales más adecuados y procesos de captación para los contactos de baja urgencia.
HubSpot
Actualiza los registros obsoletos del CRM mediante confirmaciones por WhatsApp, correcciones estructuradas, un recordatorio y un indicador claro de vigencia.
HubSpot
Convierte el traspaso de clientes en un proceso de incorporación a WhatsApp basado en hitos dentro de HubSpot.
