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Casos de utilização / Atualização dos dados de contacto

Atualize os dados de contacto sem ter de andar atrás de ninguém.
Atualizações com um simples toque no WhatsApp.

Peça aos seus contactos para confirmarem os dados que já possui, recolha as correções diretamente na conversa e atualize automaticamente as propriedades na HubSpot.

64%Contactos confirmados
3,8Campos atualizados
-52%Maus registos
Plataforma
Categoria
Suporte Retenção Comunicação
Setor
Serviços profissionais B2B SaaS Saúde FinTech Hotelaria
O fluxo de trabalho

O plano de atualização de dados.

Ação automática anual → confirmar fluxo → enviar um lembrete ou um agradecimento. Mantém os dados do CRM precisos sem necessidade de inquéritos por e-mail.

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app.flowella.io / workflows / contact-data-refresh-pt
Modelos WhatsApp

Texto que recebe uma confirmação rápida.

Atualização «Flow-first» do aplicativo com notificação push e percursos de agradecimento em sequência. As propriedades do CRM são atualizadas no momento do envio.

tmpl_data_confirm Confirme os seus dados
Atualização anual
CategoriaUtility
Idiomaen_GB
tmpl_data_nudge Um empurrãozinho amigável
7 dias · sem resposta
CategoriaUtility
Idiomaen_GB
tmpl_data_thanks Obrigado e confirmado
Após o envio
CategoriaUtility
Idiomaen_GB
O que faz

Cinco fatores que mantêm os dados do CRM atualizados.

01

Confirme primeiro o fluxo — campos de linha para e-mail, telefone e morada; declaração de conformidade através de caixa de seleção.

02

Lembrete de 7 dias — notificação de serviço público com resposta rápida caso a informação já esteja correta.

03

Obrigado, stack — texto diferente para «atualizado» e «confirmado tal como está».

Análise aprofundada

Por que é que a atualização de contactos no WhatsApp funciona.

As pessoas tendem a confirmar os detalhes quando o pedido é breve, claro e não exige o início de sessão num portal.

01 Por que razão os dados do CRM ficam desatualizados

As funções, os números de telefone e as empresas mudam mais rapidamente do que a maioria dos ciclos de atualização dos sistemas de CRM. Uma confirmação com um simples toque mantém os registos úteis atualizados.

  • Silêncio após o «sim» — ligue o Flow ao marco do CRM e deixe o thread em silêncio assim que o trabalho estiver feito.

02 Como melhorá-lo

Adicione gatilhos para e-mails devolvidos, verificações de enriquecimento, encaminhamento com base na titularidade da conta e supressão para oportunidades ativas.

03 Pontos a ter em conta

Respeite as opções de exclusão, verifique os endereços de e-mail alterados, evite sobrescrever campos da equipa de vendas sem verificação prévia e mantenha um registo de data e hora para fins de auditoria.

Conclusão: os dados do CRM devem ser atualizados por quem melhor os conhece.

Prova

Como fica na prática

O nosso CRM deixou de ser um museu de cargos antigos. A equipa de vendas confiou na indicação de atualização.

Tom Avery
Gerente de Operações de Receitas
64%Contactos confirmados
3,8Campos atualizados
-52%Maus registos
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