Elimina i controlli di identità dalle conversazioni via e-mail. Richiedi il documento corretto, verificalo, procedi in base allo stato e mantieni ogni fase visibile in HubSpot.
Richiesta → caricamento → revisione del ramo → risultato. KYC senza uscire da WhatsApp.
Modelli di utilità con flusso di caricamento, intestazione del documento in caso di nuovo tentativo e messaggi di approvazione. HubSpot salva lo stato di verifica sul contatto.
Ciao , per completare l'apertura del tuo account abbiamo bisogno di una rapida verifica dell'identità. Ci vorranno circa 2 minuti e i dati saranno crittografati end-to-end.
Ciao — carica una foto nitida del tuo documento d'identità e un selfie. Li useremo solo per verificare la tua identità.
Tipo di documento d'identità
Gestito da Acme Finance · Autorizzato dalla FCA
, non siamo riusciti a leggere la foto del tuo documento d'identità. Ti preghiamo di caricarla nuovamente, assicurandoti che tutti gli angoli siano visibili e che non ci siano riflessi.
La tua verifica è stata completata ✅ Benvenuto su Acme: il tuo account è ora completamente attivo. Ti invieremo qui i messaggi relativi agli aggiornamenti importanti.
Apri utilità — L'immagine di intestazione invita a effettuare una verifica sicura all'interno della chat.
Flusso di caricamento — Sezione "Tipo di documento", righe dei documenti, casella di controllo per il consenso.
Intestazione del documento in caso di nuovo tentativo — mostra un esempio di formato quando è necessario ricaricare il file.
Pacchetto approvato — messaggio di benvenuto con link alla dashboard.
Il processo KYC fallisce quando le istruzioni sono contenute nelle e-mail e lo stato è riportato nel foglio di calcolo di qualcun altro. Questo flusso di lavoro mantiene entrambi i dati nel CRM.
WhatsApp riceve rapidamente la richiesta e la logica del ramo trasforma lo stato di verifica nell'azione successiva.
Aggiungere il routing in base al tipo di documento, i controlli di scadenza, le istruzioni multilingue e il trasferimento automatico in base al livello di rischio.
Utilizza URL di caricamento sicuri, evita i promemoria duplicati, conserva il consenso e non divulgare mai documenti riservati tramite link pubblici.
Il punto è questo: il cliente dovrebbe sempre sapere cosa manca e il tuo team dovrebbe sempre sapere chi è bloccato.
Abbiamo smesso di richiedere i documenti d'identità via e-mail e abbiamo ridotto i tempi di attesa da giorni a poche ore.
Filtra per piattaforma, categoria o settore per trovare la soluzione più adatta alle tue esigenze.
Organizza più riunioni: inviti tramite calendario WhatsApp dai moduli HubSpot, promemoria intelligenti fino alla prenotazione su Calendly, avvisi per ridurre le assenze.
HubSpot
Calendly
Raccogli più fondi dai sostenitori: campagne di donazione su WhatsApp basate su video realizzate da HubSpot, chiusura dopo la prima donazione, senza mai chiedere una seconda volta.
HubSpot
Stripe
Converti più traffico web: un modulo con due campi, seguito da una campagna di follow-up su WhatsApp della durata di 5 giorni che arricchisce il CRM e qualifica il lead prima ancora che l'SDR lo contatti.
HubSpot
Rinnova più abbonamenti grazie a una cadenza di 30 giorni su WhatsApp, un riepilogo dei vantaggi, il rinnovo con un solo clic, il passaggio a un operatore umano e una strategia di riconquista.
HubSpot
Stripe
Verifica gli utenti più rapidamente grazie all'OTP di WhatsApp, ai codici monouso, ai percorsi alternativi in caso di tentativi falliti, al supporto "fail-closed" e alla registrazione dei log di controllo.
HubSpot
Individua le serate negative prima che finiscano su Google grazie all’NPS di WhatsApp, alle CTA per le recensioni dei promotori, al recupero dei detrattori e all’assegnazione di tag alle coorti.
HubSpot
Valuta i lead acquisiti tramite domande su WhatsApp, un sistema di punteggio, l'assegnazione automatica ai venditori più adatti e attività di fidelizzazione per i contatti a bassa urgenza.
HubSpot
Aggiorna i record CRM obsoleti tramite conferme su WhatsApp, correzioni strutturate, un promemoria e un chiaro indicatore di validità.
HubSpot
Recupera i carrelli abbandonati tramite promemoria su WhatsApp, notifiche sullo stato dell'ordine, interventi di assistenza preventivi e incentivi mirati.
HubSpot
Stripe
Trasforma la raccolta di documenti in un flusso di lavoro visibile su WhatsApp e HubSpot.
