Μην πραγματοποιείτε ελέγχους ταυτότητας μέσω των αλληλογραφιών. Ζητήστε το κατάλληλο έγγραφο, επαληθεύστε το, προχωρήστε ανάλογα με την κατάσταση και διατηρήστε κάθε βήμα ορατό στο HubSpot.
Αίτημα → διαδικασία αποστολής → έλεγχος κλάδου → σειρά αποτελεσμάτων. KYC χωρίς να βγείτε από το WhatsApp.
Πρότυπα βοηθητικών λειτουργιών με ροή μεταφόρτωσης, κεφαλίδα εγγράφου σε περίπτωση επανάληψης και μηνύματα έγκρισης. Το HubSpot αποθηκεύει την κατάσταση επαλήθευσης στην επαφή.
Γεια σου , για να ολοκληρώσουμε τη δημιουργία του λογαριασμού σου, χρειαζόμαστε έναν γρήγορο έλεγχο ταυτότητας. Διαρκεί περίπου 2 λεπτά και τα δεδομένα παραμένουν κρυπτογραφημένα από άκρο σε άκρο.
Γεια σου — ανέβασε μια ευκρινή φωτογραφία της ταυτότητάς σου και μια selfie. Τα χρησιμοποιούμε μόνο για να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σου.
Τύπος ταυτότητας
Διαχείριση από την Acme Finance · Αδειοδοτημένη από την FCA
, δεν καταφέραμε να διαβάσουμε τη φωτογραφία της ταυτότητάς σου. Παρακαλώ ανέβασέ την ξανά — φρόντισε να φαίνονται όλες οι γωνίες και να μην υπάρχουν αντανακλάσεις.
Η επαλήθευση ολοκληρώθηκε ✅ Καλώς ήρθες στην Acme — ο λογαριασμός σου είναι πλήρως ενεργός. Θα σου στέλνουμε μηνύματα εδώ για σημαντικές ενημερώσεις.
Εργαλείο ανοίγματος — η εικόνα στην κεφαλίδα προσκαλεί σε ασφαλή επαλήθευση μέσω της συνομιλίας.
Διαδικασία μεταφόρτωσης — Ενότητα τύπου ταυτότητας, σειρές εγγράφων, πλαίσιο επιλογής συγκατάθεσης.
Επικεφαλίδα εγγράφου κατά την επανάληψη — εμφανίζει παράδειγμα μορφής όταν απαιτείται νέα αποστολή.
Εγκεκριμένη ροή — μήνυμα καλωσορίσματος με σύνδεσμο προς τον πίνακα ελέγχου.
Η διαδικασία KYC αποτυγχάνει όταν οι οδηγίες βρίσκονται σε email και η κατάσταση σε ένα φύλλο υπολογισμού κάποιου άλλου. Αυτή η ροή εργασιών διατηρεί και τα δύο στο CRM.
Το WhatsApp λαμβάνει αμέσως το αίτημα και η λογική του κλάδου μετατρέπει την κατάσταση επαλήθευσης στην επόμενη ενέργεια.
Προσθέστε δρομολόγηση βάσει τύπου εγγράφου, ελέγχους λήξης, πολυγλωσσικές οδηγίες και αυτόματη μεταβίβαση ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου.
Χρησιμοποιείτε ασφαλείς διευθύνσεις URL για την αποστολή αρχείων, αποφύγετε τις επαναλαμβανόμενες υπενθυμίσεις, αποθηκεύετε τη συγκατάθεση και μην δημοσιοποιείτε ποτέ ευαίσθητα έγγραφα σε δημόσιους συνδέσμους.
Το συμπέρασμα: ο πελάτης πρέπει πάντα να γνωρίζει τι λείπει και η ομάδα σας πρέπει πάντα να γνωρίζει ποιος αντιμετωπίζει εμπόδια.
Σταματήσαμε να ζητάμε τα έγγραφα ταυτότητας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μειώσαμε τον χρόνο αναμονής από ημέρες σε ώρες.
Φιλτράρετε ανά πλατφόρμα, κατηγορία ή κλάδο για να βρείτε το κατάλληλο έργο.
Κλείστε περισσότερες συναντήσεις: Πρόσκληση μέσω ημερολογίου WhatsApp από τις φόρμες της HubSpot, έξυπνες υπενθυμίσεις μέχρι να κλείσει η συνάντηση στο Calendly, ειδοποιήσεις που μειώνουν τις ακυρώσεις.
HubSpot
Calendly
Συγκεντρώστε περισσότερα χρήματα από τους υποστηρικτές σας: εκστρατείες δωρεών μέσω WhatsApp με βίντεο από την HubSpot, έξοδος μετά την πρώτη δωρεά, χωρίς να ζητάτε ξανά.
HubSpot
Stripe
Μετατρέψτε περισσότερη επισκεψιμότητα: φόρμα με δύο πεδία, ακολουθούμενη από μια σειρά μηνυμάτων WhatsApp διάρκειας 5 ημερών που εμπλουτίζει το CRM και αξιολογεί τον υποψήφιο πελάτη πριν καν τον καλέσει ο SDR.
HubSpot
Ανανεώστε περισσότερες συνδρομές με ένα πρόγραμμα επικοινωνίας μέσω WhatsApp κάθε 30 ημέρες, ανακεφαλαίωση των πλεονεκτημάτων, ανανέωση με ένα κλικ, ανθρώπινη επαφή και διαδικασία επαναπροσέλκυσης.
HubSpot
Stripe
Επαληθεύστε τους χρήστες πιο γρήγορα με το OTP του WhatsApp, κωδικούς μίας χρήσης, διακλαδώσεις επανάληψης, υποστήριξη «fail-closed» και καταγραφή ελέγχου.
HubSpot
Προλάβετε τις κακές εμπειρίες πριν φτάσουν στο Google, χρησιμοποιώντας το NPS του WhatsApp, κλήσεις προς δράση για αξιολόγηση από τους υποστηρικτές, ανάκτηση των αρνητικών πελατών και κατηγοριοποίηση ομάδων.
HubSpot
Αξιολογήστε τους δυνητικούς πελάτες που έχετε συγκεντρώσει μέσω ερωτήσεων στο WhatsApp, συστήματος βαθμολόγησης, δρομολόγησης πωλήσεων με βάση την καταλληλότητα και καλλιέργειας των επαφών χαμηλής επείγουσας ανάγκης.
HubSpot
Ανανεώστε παλιά αρχεία CRM με επιβεβαιώσεις μέσω WhatsApp, δομημένες διορθώσεις, μία υπενθύμιση και μια σαφή ένδειξη επικαιρότητας.
HubSpot
Ανακτήστε τα εγκαταλελειμμένα καλάθια αγορών με υπενθυμίσεις μέσω WhatsApp, ειδοποιήσεις κατά την έξοδο από τη σελίδα αγοράς, άμεση παρέμβαση της υποστήριξης και στοχευμένα κίνητρα.
HubSpot
Stripe
Μετατρέψτε τη συλλογή εγγράφων σε μια ορατή ροή εργασιών στο WhatsApp και το HubSpot.
