Convierte los formularios de KYC, de incorporación y de consentimiento en conversaciones de WhatsApp que se cierran más rápido.

Dónde ayuda Flowella

Acelera el proceso de los solicitantes. Verifica más rápido. Cumple con la normativa.

Desde la primera solicitud de documentación KYC hasta la encuesta final tras la incorporación, Flowella transforma los puntos de contacto con los que ya interactúan tus equipos de fintech, préstamos y banca digital en conversaciones estructuradas y orientadas a dispositivos móviles.

Recopilación de documentos KYC

Envía a los solicitantes la lista de documentos por chat, acepta las fotos directamente y solicita solo lo que falte. Los equipos de riesgos y operaciones dejan de revisar sin cesar sus bandejas de entrada y los ciclos de incorporación se reducen de días a horas.

Autenticación y OTP

Autenticación reforzada y códigos de un solo uso enviados a través de WhatsApp Flows guiados: de un solo uso, con límite de reintentos y registro de auditoría. Más sencillo que los SMS, más económico que las llamadas de voz, con datos estructurados sobre los resultados que se envían a HubSpot.

Actualizaciones del estado de la solicitud

Actualizaciones de estado, avisos sobre información que falta y mensajes de decisión, todo ello enviado a través del canal que el solicitante realmente consulta. Se acabaron los correos electrónicos del tipo «tu formulario está en proceso de revisión» que se quedan sin leer durante dos semanas.

Reactivación y recuperación

Reactiva las cuentas inactivas y las solicitudes abandonadas con un simple mensaje de WhatsApp que permite responder con un solo toque. Clasifica los clientes interesados, los que han pospuesto la decisión y los que han renunciado, y limpia tu CRM automáticamente a medida que recibes las respuestas.

Consentimiento y preferencias

Registra los consentimientos, las preferencias de marketing y las confirmaciones AML/PEP en un flujo estructurado, de modo que cada estado de las casillas de selección, la elección del idioma y la marca de tiempo queden registrados en el expediente del contacto.

Encuestas y actualización de datos

Lanza campañas de actualización de datos de NPS, CSAT o de contacto en el canal en el que los clientes ya confían. Recuperación de detractores, indicadores de actualidad y enriquecimiento del CRM, todo ello activado a partir de una simple pregunta en WhatsApp.

Lo que nos diferencia

Diseñado para formularios, no para chatbots.

La mayoría de las herramientas de WhatsApp se centran en las difusiones y las conversaciones con bots. Flowella se ha diseñado específicamente para flujos de trabajo basados en formularios, del tipo de los que los equipos de incorporación, gestión de riesgos y crecimiento del sector fintech ya llevan a cabo cada semana.

Diseño de formularios

Partimos de los formularios que ya utilizan tus equipos de KYC, incorporación y gestión de riesgos, y los integramos en WhatsApp mediante la función nativa «Flows» de Meta, de modo que todos los solicitantes envíen los mismos datos estructurados, pero a través del canal que realmente utilicen.

Verdadera integración CRM

Cada envío llega a HubSpot como un envío de formulario normal. Sin exportaciones en formato CSV, sin asignaciones manuales, sin conciliaciones a altas horas de la noche.

Configuración sin código

Los equipos de riesgo, cumplimiento normativo y productos pueden crear y ajustar los flujos por sí mismos, sin tener que esperar a los desarrolladores ni abrir un ticket. Actualiza una pregunta, cambia un campo, ponlo en marcha en cuestión de minutos... y revierte los cambios con la misma rapidez.

Validación integrada

Flowella comprueba en tiempo real los campos obligatorios y los formatos (direcciones de correo electrónico, números de teléfono, IBAN, códigos postales y fechas de nacimiento), por lo que tus datos serán más precisos, tu embudo de conversión mejorará y tu equipo dejará de tener que corregir errores tipográficos.

Privacidad y consentimiento desde el diseño

Las autorizaciones, las preferencias de marketing, las declaraciones sobre la prevención del blanqueo de capitales y los consentimientos por niveles de riesgo pueden registrarse y almacenarse exactamente donde los necesites, con marcas de tiempo y el idioma en el que se prestó el consentimiento, lo que facilita considerablemente la justificación ante revisiones del RGPD, la FCA y de auditoría interna.

Dónde están sus clientes

WhatsApp cuenta con más de 3000 millones de usuarios activos al mes y presenta los índices de lectura más altos de todos los canales de mensajería actuales. Llegar a los clientes allí donde ya chatean es mucho mejor que enviarles otro correo electrónico que acaba en la carpeta de promociones, y mucho mejor que un enlace por SMS que se niegan a pulsar.

Flujos de trabajo listos para deslizar

Plantillas de flujos de trabajo del sector fintech.

Hay equipos de fintech que ya están ejecutando flujos de trabajo reales de WhatsApp en Flowella: abre la plantilla, personaliza las preguntas y ponlo en marcha antes del próximo sprint.

Seguimiento de los contactos web

Convierte más tráfico web: un formulario de dos campos, seguido de una campaña de goteo de 5 días por WhatsApp que enriquece la base de datos de clientes y califica al cliente potencial antes de que el SDR le llame.

Plataforma

HubSpot

Categoría

Marketing Comunicación

Sector

FinTech

Abrir playbook →

Proceso de incorporación y verificación de identidad

Completa el proceso de KYC más rápido mediante solicitudes de documentos por WhatsApp, recordatorios de archivos pendientes, sucursales de verificación y revisión manual solo para los casos excepcionales.

Plataforma

HubSpot

Categoría

Incorporación Soporte

Sector

FinTech

Abrir playbook →

Autenticación / OTP

Verifica a los usuarios más rápidamente con el OTP de WhatsApp, códigos de un solo uso, ramificación de reintentos, soporte para el cierre en caso de fallo y registros de auditoría.

Plataforma

HubSpot

Categoría

Soporte Comunicación

Sector

FinTech

Abrir playbook →

Captación y selección de clientes potenciales

Califica los clientes potenciales captados mediante preguntas en WhatsApp, sistemas de puntuación, derivación de ventas a los comerciales más adecuados y procesos de captación para los contactos de baja urgencia.

Plataforma

HubSpot

Categoría

Ventas Marketing Comunicación

Sector

FinTech

Abrir playbook →

Actualización de datos de contacto

Actualiza los registros obsoletos del CRM mediante confirmaciones por WhatsApp, correcciones estructuradas, un recordatorio y un indicador claro de vigencia.

Plataforma

HubSpot

Categoría

Soporte Retención Comunicación

Sector

FinTech

Abrir playbook →

Recuperación de carritos abandonados

Recupera los carritos abandonados mediante recordatorios de WhatsApp, mensajes al salir de la página de estado de la compra, atención prioritaria al cliente e incentivos controlados.

Plataforma

HubSpot Stripe

Categoría

Retención Marketing Comunicación

Sector

FinTech

Abrir playbook →

Examinar todos los flujos de trabajo →

Listo cuando usted lo esté

Integra el proceso de KYC y de alta de clientes en WhatsApp.

Una demostración de 15 minutos. Te mostraremos un flujo operativo de KYC, de alta de clientes o de consentimiento, vinculado a tu formulario de HubSpot, con tus campos, tu tono y tus normas de cumplimiento.

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