Flowella per FinTech

Trasforma le procedure KYC, l'onboarding e i moduli di consenso in conversazioni su WhatsApp che portano a una chiusura più rapida.

I candidati, i clienti e i potenziali clienti di alto valore sono già su WhatsApp. Flowella trasforma i moduli utilizzati dai tuoi team KYC, di onboarding e di gestione dei rischi in WhatsApp Flows rapidi e strutturati, che vengono integrati direttamente nel tuo CRM e nei tuoi sistemi principali.

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Dove Flowella è d'aiuto

Accelera l'iter delle candidature. Svolgi le verifiche più rapidamente. Assicura la conformità.

Dalla prima richiesta di documenti KYC al sondaggio finale post-onboarding, Flowella trasforma i punti di contatto con cui i vostri team di fintech, prestiti e digital banking già interagiscono in conversazioni strutturate e incentrate sull'esperienza mobile.

Raccolta di documenti KYC

Invia ai candidati l'elenco dei documenti tramite chat, accetta le foto direttamente online e richiedi solo ciò che manca. I team addetti alla gestione dei rischi e alle operazioni non dovranno più setacciare le caselle di posta elettronica e i tempi di inserimento si ridurranno da giorni a ore.

Autenticazione e OTP

Autenticazione a più livelli e codici monouso inviati tramite WhatsApp Flows: monouso, con limite di tentativi e registrati nel log di controllo. Più pulita degli SMS, più economica delle chiamate vocali, con dati strutturati sui risultati che confluiscono in HubSpot.

Aggiornamenti sullo stato delle applicazioni

Aggiornamenti sullo stato, richieste di informazioni mancanti e messaggi relativi alle decisioni vengono tutti inviati sul canale che il richiedente controlla effettivamente. Niente più e-mail del tipo "il tuo modulo è in fase di revisione" che restano inattese per due settimane.

Reimpegno e win-back

Riattiva gli account inattivi e le richieste abbandonate con un semplice messaggio di risposta su WhatsApp. Classifica gli interessi attivi, metti in attesa o elimina le richieste e ripulisci automaticamente il tuo CRM man mano che ricevi le risposte.

Acquisizione del consenso e delle preferenze

Acquisisci le adesioni, le preferenze di marketing e le conferme AML/PEP attraverso un flusso strutturato, in cui ogni stato delle caselle di selezione, la scelta della lingua e il timestamp vengono registrati nella scheda del contatto.

Sondaggi e aggiornamento dei dati

Lancia campagne di aggiornamento dei dati NPS, CSAT o dei contatti sul canale di cui i clienti si fidano già. Recupero dei detrattori, indicatori di attualità e arricchimento dei dati CRM: tutto questo con una semplice domanda su WhatsApp.

Cosa ci rende diversi

Progettato per i moduli, non per i chatbot.

La maggior parte degli strumenti per WhatsApp si concentra sulle trasmissioni di massa e sulle conversazioni con i bot. Flowella è stata progettata appositamente per i flussi di lavoro basati su moduli, proprio quelli che i team di onboarding, gestione dei rischi e crescita nel settore fintech gestiscono già ogni settimana.

Design orientato ai moduli

Partiamo dai moduli già utilizzati dai vostri team KYC, di onboarding e di gestione dei rischi, e li integriamo in WhatsApp tramite la funzione nativa "Flows" di Meta: in questo modo, ogni richiedente invia gli stessi dati strutturati, ma direttamente sul canale che utilizza effettivamente.

Vera integrazione CRM

Ogni invio viene gestito come un invio di modulo nel tuo backend, soluzione ideale per le aziende fintech che utilizzano già HubSpot, Google Forms, Typeform o SurveyMonkey. Niente esportazioni CSV, niente mappature manuali, niente riconciliazioni a tarda notte.

Configurazione senza codice

I team che si occupano di rischio, conformità e prodotti possono creare e modificare autonomamente i flussi, senza dover attendere gli sviluppatori o aprire un ticket. È possibile aggiornare una domanda, modificare un campo e pubblicare le modifiche in pochi minuti, con la possibilità di ripristinare la versione precedente altrettanto rapidamente.

Convalida integrata

Flowella verifica in tempo reale i campi obbligatori e i formati (indirizzi e-mail, numeri di telefono, IBAN, codici postali, date di nascita), così i tuoi dati saranno più accurati, il tuo funnel avrà un tasso di conversione più elevato e il tuo team non dovrà più perdere tempo a correggere gli errori di digitazione.

Privacy e consenso in fase di progettazione

Le autorizzazioni, le preferenze di marketing, le dichiarazioni antiriciclaggio e i consensi relativi ai livelli di rischio possono essere tutti registrati e archiviati esattamente dove servono, con indicazione della data e dell'ora e della lingua in cui è stato espresso il consenso, rendendo molto più semplice la difesa in caso di verifiche relative al GDPR, alla FCA e all'audit interno.

Dove sono già i vostri clienti

WhatsApp conta oltre 3 miliardi di utenti attivi al mese e vanta i tassi di lettura più elevati tra tutti i moderni canali di messaggistica. Raggiungere i clienti proprio dove già chattano è molto più efficace di un'altra e-mail che finisce nella cartella delle promozioni — e di un link via SMS che si rifiutano di cliccare.

Fiducia nei team fintech

Verifica più rapida. Monitoraggio più accurato.

Abbiamo smesso di richiedere i documenti d'identità via e-mail e abbiamo ridotto i tempi di attesa per la registrazione da giorni a poche ore. I clienti inviano selfie, documenti d'identità e prove di residenza direttamente nella stessa chat di WhatsApp, e solo le richieste che presentano effettivi problemi finiscono nella nostra coda di revisione.

FinTech onboarding team Regno Unito e UE

Consultate il progetto KYC Onboarding

Flussi di lavoro pronti da scorrere

Modelli di flusso di lavoro provenienti dal settore fintech.

Altri team fintech utilizzano già su Flowella flussi di lavoro reali di WhatsApp: basta aprire il modello, personalizzare le domande e pubblicarlo prima del prossimo sprint.

Web Contact Follow-up

Convert more web traffic: two-field form, then a 5-day WhatsApp drip that enriches the CRM and qualifies the lead before the SDR ever calls.

Platform

HubSpot

Category

Marketing Communication

Industry

FinTech

Open playbook →

KYC Onboarding

Complete KYC faster with WhatsApp document requests, missing-file nudges, verification branches, and manual review only for exceptions.

Open playbook →

Authentication / OTP

Verify users faster with WhatsApp OTP, single-use codes, retry branching, fail-closed support, and audit logging.

Platform

HubSpot

Category

Support Communication

Industry

FinTech

Open playbook →

Lead Capture & Qualify

Qualify captured leads with WhatsApp questions, scoring, high-fit sales routing, and nurture for low-urgency contacts.

Platform

HubSpot

Category

Sales Marketing Communication

Industry

FinTech

Open playbook →

Contact Data Refresh

Refresh stale CRM records with WhatsApp confirmations, structured corrections, one reminder, and a clear freshness flag.

Platform

HubSpot

Category

Support Retention Communication

Industry

FinTech

Open playbook →

Abandoned Cart Recovery

Recover abandoned carts with WhatsApp reminders, purchase-status exits, support-first rescue, and controlled incentives.

Retention Marketing Communication

Industry

FinTech

Open playbook →

Pronti quando lo siete

Integra le procedure KYC e di onboarding in WhatsApp.

Una guida pratica di 15 minuti. Ti mostreremo un flusso operativo di KYC, onboarding o consenso, integrato con un modulo HubSpot o Google, con i tuoi campi, il tuo stile e le tue regole di conformità.

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